2024년 인도네시아 기초금속산업 정보

2024년 인도네시아 기초금속산업 정보

국별 주요산업

인도네시아

자카르타무역관 도희수

2024-10-24

출처 : KOTRA

Keyword #인도네시아 #기초금속 #니켈 #보크사이트 #알루미늄 #아연 #구리

풍부한 천연자원의 나라 인도네시아, 수출금지 정책을 통한 산업고도화 추진

인니 정부, 보크사이트, 니켈, 구리 개발 추진

인도네시아는 풍부한 천연자원을 보유한 국가로, 기초금속 부분 글로벌 공급망에 있어 중요한 역할을 담당하고 있다. 넓은 군도형태의 지형을 바탕으로, 특히 니켈, 코발트, 구리, 주석, 알루미늄(보크사이트), 아연, 금, 은, 납 등의 다양한 원자재가 풍부하다. 이러한 금속은 제조 및 건설, 전자 및 재생 에너지에 이르기까지 다양한 산업에 응용될 수 있다는 점에서 산업의 중추 역할을 한다.

인도네시아의 이러한 전략적인 매장량은 현지의 광산 인프라와 결합해, 인도네시아를 글로벌 공급망 내에서 주요 필수광물의 키 플레이어로 만들었다. 특히 니켈과 주석에 있어 세계에서 가장 큰 생산자이자 수출자이다. 지난 9월 자카르타에서 열린 이니셔티브 컨퍼런스에서, 에너지광물자원부(ESDM) 바릴 라하달리아 장관은 "인도네시아가 니켈, 석탄, 주석의 주요생산국이므로, 인도네시아가 해당 광물의 국제가격을 결정해야 한다"라고 언급하기도 했다.

인도네시아는 중요한 투자자들과 전문가들을 계속해서 유치하기 위해 노력하고 있으며, 이를 통해 기초금속 상품에 대한 허브로서 선도적인 위치를 자리매김하고 있다. 기초금속 분야와 관련된 산업은 궁극적으로 국가총생산(GDP)에 크게 기여할 뿐만 아니라, 수백만 명 이상의 생계와도 밀접하게 연결돼 있어, 인도네시아의 경제에 있어 큰 역할을 하고 있음을 알 수 있다. 아래는 인도네시아 금속산업 발전 전략에 포함된 세부 기초금속 정보다.

<인도네시아 전략 기초금속 정보>

기초금속 명	적용	지역명
니켈 Nickel	전기차 배터리, 금속합금, 잉크 및 안료, 신재생 에너지, 초합금(가스터빈엔진, 원자로, 석유화학, 로켓기계 등)	Sulawesi, Papua, Maluku, South Kalimantan
철 Iron	인프라, 석유 및 가스, 중장비, 자동차, 철도, 선박, 가전제품, 항공우주, 터빈샤프트, 파이프 등	Aceh, Bengkulu, Jambi, West Sumatra, South Sumatra, Lampung, West Java, Central Java, East Java, West Kalimantan, South Kalimantan, Central Kalimantan, Bangka Belitung, North Maluku, East and West Nusa Tenggara, West Sulawesi, South Sulawesi, Central Sulawesi, North Sulawesi, Papua, Yogyakarta.
알루미늄 Aluminum	항공기, 배터리, 해양부품, 기계부품, 자동차, 고압가스실린더, 건축자재, 수처리시설 등	Riau, West Kalimantan, Central Kalimantan
주석 Tins	아몰레드 디스플레이, 주석호일, 주석파이프, 주석튜브, 파이프 피팅, 전자부품 등	Riau, Bangka Belitung, West Kalimantan
구리 Copper	파이프, 전기, 자동차, 화학, 전기 등	Central Java, West Java, East Java, Central Kalimantan, West Kalimantan, Maluku, East Nusa Tenggara, South Sulawesi, West Sulawesi, Central Sulawesi, Southeast Sulawesi, West Sumatra, North Sumatra
금은 Gold-Silver	반도체, 전자부품 등	Aceh, Banten, Bengkulu, Gorontalo, West Java, East Java Kalimantan, Maluku, West Nusa Tenggara, Sulawesi, West Sumatra, North Sumatra, South Sumatra
아연 Zinc	아연지붕, 코팅, 소비재 등	Aceh, North Sumatra, West Sumatra, South Sumatra, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, West Java, Central Java, East Nusa Tenggara, West Kalimantan, Central Kalimantan, East Kalimantan, South Sulawesi, Central Sulawesi, Maluku, Papua
납 Lead	압연 및 압출제품, 탄약, 전지 등	Aceh, North Sumatra, West Sumatra, South Sumatra, Bangka Belitung, Banten, West Java, Central Java, Nusa Tenggara, West Kalimantan, Central Kalimantan, South Sulawesi, West Sulawesi, Gorontalo, Maluku.

[자료: 인도네시아 에너지 광물자원부(ESDM)]

인도네시아에 매장돼 있는 주요 광물의 종류는 니켈, 보크사이트, 주석, 구리가 있다. 미국지질조사국에 따르면, 그중에서도 니켈은 5500만 M/T로 매장량이 세계에서 1위며, 보크사이트는 세계 5위다.

<주요 광물 매장량, 생산량 및 세계 순위>

(단위: 천 M/T)

광물 종류	생산량(M/T)	매장량(M/T)	매장량 세계 순위(’23)
니켈	1,800	55,000	1
보크사이트	20,000	1,000,000	5
주석	52	-	3
구리	840	24,000	7

[자료: 미국지질조사국(USGS)]

제조산업은 최근 몇 년 동안 인도네시아의 GDP 성장에 꾸준히 기여해왔다. 2023년 기준으로, GDP에 기여하고 있는 상위 5개의 산업 군은 제조업(18.7%), 도소매(12.9%), 농림어업(12.5%), 광산(10.5%), 건설(9.9%) 순이다. 인도네시아 통계청(BPS)은 제조업의 경우 석유 및 가스(oil and gas) 부문과, 비석유 및 가스(non-oil and gas)부문 두 가지로 분류하고 있는데, 기초광물은 비석유 및 가스산업 내 큰 비중을 차지하고 있다.

<2023 산업별 GDP 기여도 TOP 5>

(단위: %)

[자료: 인도네시아 통계청(BPS)]

아울러 인도네시아의 기초금속 분야는 팬데믹 이후 꾸준히 성장해 오고 있다. 2020년 5.8%에서 2021년도에는 11.5%로 10% 이상의 성장을 보여주었으며, 그 후 2022년 14.8%, 23년 14.2%를 기록했다. 2024년도에는 17.3%로 전망하는 만큼, 앞으로도 해당 분야의 장기적인 성장을 전망하고 있다.

<인도네시아 기초금속 분야 성장률>

(단위: %)

[자료: 인도네시아 통계청(BPS)]

기초금속 산업의 특징

지난 5년간, 인도네시아 정부는 첨단 금속산업, 특히 니켈, 보크사이트(알루미늄), 구리산업의 개발을 추진해 왔다. 이는 ‘힐리리사시(hilirisasi)’라고 불리며, 일반적으로 ‘다운스트림 확대 정책’으로 잘 알려져 있다. 이는 채굴자 및 생산자에게 정제시설을 온쇼어링 하도록 요구해, 원자재 산업에서 자국의 이익을 극대화하는 것을 목표로 하고 있다. 이를 실현하기 위해, 인도네시아 정부는 몇 가지 인센티브를 도입해 투자자들의 투자를 촉진하기 위해 노력하고 있다.

실제로 이 정책은 투자 부분에 직접적인 영향을 미치고 있으며, 최근 5년간 기초금속 관련한 해외직접투자(FDI)가 국내 투자자들로부터의 투자에 비해 훨씬 더 큰 규모로 이루어지고 있는 것으로 나타났다. 기초금속 관련해 2021년 약 69억 달러 규모였던 FDI 금액은 2022년 약 109억 달러, 2023년 117억 달러로 큰 폭으로 증가했다.

<기초금속 산업 분야 FDI 및 국내투자액>

(단위: US$ 십억)

[자료: 인도네시아 무역부]

다만 인도네시아는 많은 잠재적인 기초금속을 보유하고 있음에도 불구하고, 기술 발전과 인프라 고도화가 부족하고 자금적인 부분과 인적자원 개발이 충분히 선행되지 않아 최적의 상태로 개발이 되고 있지는 않다고 평가하기도 한다. 무엇보다 몇몇 화학적, 생물학적 공정도 제품의 품질에 영향을 미칠 수 있기 때문에 인도네시아는 국내수요를 위해 다른 나라들로부터 일부 기초금속을 수입해 경제적 효과를 극대화하기도 한다. 현지언론에 따르면, 2023년에 인도네시아의 몇몇 회사들은 니켈광석을 필리핀, 중국, 브라질 등으로부터 수입했다. 인도네시아가 42.3%라는 가장 큰 규모의 니켈 매장량을 가지고 있음에도 불구하고, 자국 내의 광석공급량이 수요량을 맞출 수 없었기 때문으로 보인다.

스테인리스강도 오랫동안 인도네시아의 대표 수출품임에도 불구하고, 스테인리스강을 만드는 원자재인 철광석은 중국, 일본, 인도, 한국 등의 다양한 국가로부터 수입하고 있다. 인도네시아의 철광석 매장량은 니켈매장량과는 다르게 적은 수준이며, 2020년 기준 전체의 약 1.7%에 불과하다.

알루미늄의 경우에는 다소 다른 양상을 띤다. 인도네시아의 알루미늄 소비량은 매년 증가하고 있다. 알루미늄은 보크사이트 광석의 화학적 과정에서 만들어지게 되는데, 처음 알루미나(alumina)로 가공했다가, 최종적으로 알루미늄이 된다. 인도네시아는 세계 6위의 보크사이트 매장이 돼 있는 국가인데, 다운스트림 정책이 시행되기 전까지 인도네시아는 기술적인 문제로 보크사이트를 알루미나와 알루미늄으로 가공하지 못했다. 결과적으로 인도네시아는 여전히 완제품인 알루미늄을 다른 국가에서 수입하고 있으며, 주요 수입처는 중국, 말레이시아, 호주, 미국, 한국 등이다.

주석의 경우에도 비슷한데, 인도네시아는 주석광석의 주요 수출자 중 하나이지만 산업영역에서 필요한 니즈를 충족하기 위해 다른 국가들로부터 반드시 수입해야만 한다. 인도네시아는 가공되지 않은 주석합금, 납땜용 주석막대 등을 다른 국가에서 수입하고 있다.

<인도네시아 기초금속별 광석 수입량>

(단위: US$)

연도	니켈 (2604)	철 (2601)	알루미늄(2606)	주석(2609)	구리(2603)	납(2607)
2019	4,355,818	430,449,723	757,447	50,491	285,268	323
2020	23,361	681,927,275	835,658	79,126	380,118	678,177
2021	10,486	1,543,911,174	521,832	113,505	1,404,864	218,682
2022	2,318,113	1,223,767,627	780,144	73,272	764,262	1,582,853
2023	16,056,524	1,329,867,662	792,414	93,275	1,624,345	6,412,668

[자료: 인도네시아 통계청(BPS), S&P 글로벌]

<인도네시아 기초금속별 광석 수출량>

(단위: US$ 천)

연도	니켈 (2604)	철 (2601)	알루미늄(2606)	주석(2609)	구리(2603)	납(2607)
2019	1,097,013	76,706	466,856	0	1,280,054	28,849
2020	0	98,331	555,496	0	2,412,204	20,477
2021	0	86.699	628,176	0	5,386,226	22,209
2022	0	78,970	623,001	0	9,243,991	22,621
2023	0	30,628	68,118	0	8,326,477	16,701

[자료: 인도네시아 통계청(BPS), S&P 글로벌]

관련 최근 이슈 및 정부정책

인도네시아 정부는 현재 기존에 니켈에 대해 투자된 부분들의 실현을 검토하기 위해, 니켈에 대한 신규 투자를 잠시 중단했다. 보크사이트 제련장 설립 프로젝트의 경우 최소 9개의 프로젝트가 진행 중인 것으로 보이나, 그중 세 개 정도가 완료됐으며 다른 건들의 경우 자금이 부족한 상황이다.

아울러 정부규정 25/2024를 통해 종교단체가 채굴장(mining site)을 획득하는 것이 허용되며, 최대 이슬람단체인 나들라툴 울라마(NU), 무함마디야 모두 채굴허가를 신청한 상태이다. 이와 관련해 정치적 지지의 대가로 종교(이슬람)단체에 수익성 높은 광산채굴권을 부여하는 것이라는 비평이 있으며, 천주교, 개신교 등의 다른 종교 단체에도 채굴권 관련해 정부 차원에서 계속해서 소통하고 있다고 현지 언론은 보도하고 있다.

기초금속 관련 주요 수출금지와 계획은 아래와 같다.

- 니켈원광: 2020.1.1.부터 현재까지(에너지광물자원부 11/2019)

- 보크사이트원광: 2023.6.11.부터 현재까지(법령 3/2020)

- 구리원광: 2025.1.1.부터 예정(에너지광물자원부6/2024, 단, 현재 계획된 제련소가 모두 완공이 돼야 할 것으로 전망됨)

기초광물 관련한 정부 정책 중 대표적인 것은 아래와 같다.

<최근 인도네시아 기초금속 관련 정부정책>

정책	주관부처	연도	주요 내용	상세내용
Minister of Energy and Mineral Resources Regulation 11/2019	에너지 광물자원부	2019	니켈원광 수출금지	2020.1.1자로 국내 제련소 개발 가속화를 위해 니켈광석의 수출을 금지
Law 3 2020	정부	2020	보크사이트 원광 수출금지	이 법이 제정된 후('20.6) 최대 3년 동안 정제되지 않은 광물의 수출에 관한 조항에 따라 외국 기업에 판매 가능, 즉 '23년 6월 이후 보크사이트 광석을 포함한 정제되지 않은 광물은 판매가 불가함
Minister of Energy and Mineral Resources Decree 69/2023	에너지 광물자원부	2023	주요광물	주요광물은 국가 경제 및 안보에 필수적이며, 잠재적인 공급위험과 적절한 대체재가 없다는 점을 언급
Minister of Energy and Mineral Resources Decree 296/2023	에너지 광물자원부	2023	전략적광물	전략광물은 국내 다운스트림 공정에 사용되는 높은 가치를 가진 원자재로서, 기간산업을 지원하고 글로벌 무역 경쟁력을 강화하며, 국가 수입 증대 및 경제 강화에 기여한다고 명시
Minister of Energy and Mineral Resources Regulation 10/2023	에너지 광물자원부	2023	RKAB 승인을 위한 절차	아래의 모든 기준이 충족될 경우, 영업일 기준 30일 이내에 광산 운영에 대한 RKAB를 발행하며, 이 RKAB는 3년동안 유효함 관리요구사항, 탐사계획서, 생산 계획서, 마케팅, 지역사회개발, 안전 및 재무보고서 등
Minister of Energy and Mineral Resources Regulation 6/2024	에너지 광물자원부	2024	구리, 철, 납, 아연 수출연장	제련소 개발의 가속화를 위해 연장기간을 부여. 이전 법률(에너지광물자원부 7/2023)에 따라 기업들이 24년 5월까지 수출할 수 있도록 연장된 것이 24년 12월까지로 연장됨.
Government Regulation 25/2024	정부	2024	광물 채굴 및 석탄에 관한 일반규정	광물분야 관련한 투자의 확실성을 높이고자 규정 간소화. IUPK(생산운영 광업사업 라이선스) 또는 IUP(탐사 광업 사업 라이선스)에 대한 운영방식과, 경매를 통한 IUP 확보 절차, 소유 및 매각을 포함한 외국인 투자(종교단체) 등에 대한 내용 포함
Minister of Trade Regulation 8/2024	무역부	2024	수입제한품목	특정 카테고리 내 수입 금지 품목에 관한 사항
Minister of Trade Regulation 10/2024	무역부	2024	수출금지품목	구리원광, 아연원광, 주석원광, 철광 등 다양한 원자재의 수출금지 포함

[자료: 에너지광물자원부, 무역부 등, 자카르타 무역관 정리]

인도네시아 주요기업

1) 니켈(Nickel)

<주요 기업 리스트>

기업명	투입량(Ton)	생산량(Ton)	산출형태	기업유형
PT Antam. Tbk	1,868,000	125,700	FeNi (20-25%Ni)	State-owned Enterprise
PT Tsingshan Steel Indonesia	1,800,000	15,000	NPI (2-4%Ni)	Private
PT Virtue Dragon Nickel Industry	10,000,000	1,000,000	NPI (10-12%Ni)	Private
PT Obsidian Stainless Steel	10,800,000	3,000,000	NPI (10-12%Ni)	Private
PT Vale Indonesia	12,970,000	94,300	Nickel Matte (78%Ni)	Private
PT Weda Bay Nickel	2,700,000	300,000	NPI (10-15%Ni)	Private
PT Gunbuster Nickel Industry	21,600,000	2,000,000	NPI (10-12%Ni)	Private

[자료: 인도네시아 에너지 광물자원부(ESDM)]

2) 철(Iron-Steel)

<주요 기업 리스트>

기업명	투입량(Ton)	생산량(Ton)	산출형태	기업유형
PT Sumber Baja Prima	65,847	36,367	Cold Bricket Iron	Private
PT Delta Prima Steel	N/A	100,000	Sponge Iron	Private
PT Dexin Steel	N/A	3,120,000	Pig Iron	Private
PT Krakatau Posco	N/A	3,000,000	Steel Slab	Private
PT Krakatau Steel	N/A	2,400,000	Steel Slab	State-owned Enterprise

[자료: 인도네시아 에너지 광물자원부(ESDM)]

3) 보크사이트(Bauxite)

<주요 기업 리스트>

기업명	투입량(Ton)	생산량(Ton)	산출형태	기업유형
PT Indonesia Chemical Alumina	1,000,000	300,000	CGA	Private
PT Well Harvest Winning	3,564,000	1,000,000	SGA	Private
PT Inalum	500,000	250,000	Aluminum Ingot Billet	State-owned Enterprise

[자료: 인도네시아 에너지 광물자원부(ESDM)]

4) 구리(Copper)

<주요 기업 리스트>

기업명	투입량(Ton)	생산량(Ton)	산출형태	기업유형
PT Amman Mineral Nusa Tenggara	900,000	220,000	Copper Cathode	Private
PT Freeport Indonesia	2,000,000	550,000	Copper Cathode	State-owned enterprise
PT Kalimantan Surya Kencana	N/A	25,000	Copper Cathode	Private

[자료: 각 사 홈페이지, 인도네시아 에너지 광물자원부(ESDM)]

인도네시아 기초금속 분야 SWOT 분석

강점(S)	약점(W)
- 인도네시아 현지 산업발전을 위해 정부에서 다양한 인센티브를 지속적으로 제공할 전망 - 풍부한 원자재 매장량	- 기술 및 인프라개발 측면에서의 산업고도화 진행이 더딤 - 적절한 인적자원의 부재 - 관료주의와 엄격한 규제
기회(O)	위협(T)
- 광물추적 시스템 심바라(SIMBARA) 등 스마트 거버넌스 및 데이터베이스를 통한 편의성 강화 - 전기차, 스테인리스, 반도체 등 전 세계적 기술의 고도화로 관련 수요 증가	- 가격이 저렴한 대체 수입광물 제품 - 트렌드의 변화에 따른 새로운 광물수요 증가 가능성 - 외국인 투자자에 대한 높은 의존도를 가진 시장

[자료: KOTRA 자카르타 무역관 정리]

유망분야

인도네시아 정부는 철, 니켈, 보크사이트, 구리, 아연 등과 같은 광물별로 통합 로드맵을 구축했으며, 대부분의 광물이 자동차 및 전자 산업, 건축 및 재생 에너지 분야에서 활용될 수 있다. 특히 니켈의 경우, 전기차 배터리 등에 활용될 수 있는 자원으로 '전기차 생태계 협력 분야'에 있어서 중요한 자원이다. 전기차 생태계란 전기차의 생산, 사용, 유지보수에 관한 모든 산업과 서비스를 포괄하는 개념으로, 관련 인프라 확충, 인력 양성 및 공동 연구 등으로 추진이 가능하다.

그 밖에도 현재 인니 정부는 활발히 보크사이트, 니켈, 구리 개발을 추진하고 있는 한편, 기초금속 종류에 따라서 투자와 파이낸싱이 부족하다는 점(보크사이트) 혹은 인프라 개발 계획이 지연되고 있는(구리) 등의 문제가 있어 꾸준히 모니터링이 필요할 것으로 보인다.

공동작성자: Arindra

자료: 인도네시아 에너지 광물자원부(ESDM), 미국지질조사국(USGS), 인도네시아 통계청(BPS), 인도네시아 무역부, S&P 글로벌, 현지언론 등 KOTRA 자카르타 무역관 자료 종합