HS코드 및 품목명

- HS코드: 721914

- 품목명: 스테인리스 압연강

시장 개요

인도네시아에서 스테인리스강 판재 시장은 최근 몇 년간 지속적으로 성장하고 있다. 인도네시아 철강산업협회(IISIA)에 따르면, 2023년 스테인리스강 소비량은 2022년 대비 5% 증가했으며, HS 코드 72에 해당하는 모든 철강 제품의 수입은 14% 증가했다.

스테인리스강은 우수한 부식 저항성 덕분에 건설, 식품 가공, 의료 장비 제조 등 다양한 분야에서 활용되고 있다. 이러한 성장은 주로 인프라 개발 프로젝트에 힘입은 것으로, 건축 및 제작에 상당한 양의 스테인리스강, 특히 판재 제품이 필요하기 때문이다.

PT Krakatau Steel 등 현지 생산업체는 인도네시아 내 판재 제품 수요 증가에 중요한 역할을 하고 있다. 또한, Posco와 Nippon Steel 같은 국제 기업들도 인도네시아 스테인리스강 시장에 활발히 참가해 다양한 공급처를 자처하고 있다.

하지만 이러한 성장 가능성에도 불구하고, 인도네시아의 판재 시장은 여전히 여러 도전에 직면해 있다. 주요 도전 중 하나는 가격 경쟁력을 유지하면서도 높은 품질 기준을 충족하는 것이며, 철강 생산을 규제하는 엄격한 환경 규정을 준수해야 한다는 점도 생산 및 판매에 추가적 비용을 야기한다.

시장 동향 및 생산

인도네시아 스테인리스강 시장의 성장은 여러 요인에 의해 촉진되고 있다. 먼저, 식품 및 음료 산업의 확장이 스테인리스강 장비와 기구에 대한 상당한 수요를 창출하고 있는데, 이는 스테인리스강의 부식 저항성과 위생적인 특성 덕분이다. 또한, 건설 및 건축 분야에서는 스테인리스강의 심미적 매력과 내구성을 활용해 인도네시아의 현대적 도시화 경향에 부합하고 있다.

아울러 석유화학 및 화학 산업은 까다로운 화학물질을 견딜 수 있는 스테인리스강의 능력에 크게 의존하고 있어, 이에 따른 수요도 증가하고 있다. 자동차 산업의 확장 및 자동차 부품과 액세서리에서 스테인리스강의 채택 증가 또한 성장 요인으로 작용하고 있다. 전반적으로 스테인리스강의 다양한 활용성과 견고함은 여러 산업에서 매우 선호되는 소재로 자리매김하고 있으며, 이는 시장에 대한 긍정적 전망에 기여하고 있다.

<2016~2021년 인도네시아 스테인리스강 슬래브 연간 생산량>

(단위: 천 톤)

[자료: Statista]

2021년 인도네시아의 스테인리스강 슬래브 생산량은 약 500만 톤에 달하며, 이는 2016년의 2만4400톤에서 많이 증가한 수치다.

2024년 1월에는 인도네시아의 스테인리스강 생산량이 감소했다. 이 기간에 스테인리스강 생산량은 38만 톤으로, 월간 기준 7.32% 감소를 기록했다. 그러나 연간 기준으로는 35.71%의 큰 증가율을 보여 2023년 같은 기간에 비해 높은 생산량을 기록했다. 이러한 변동에도 불구하고, 1분기 동안 전 세계 스테인리스강 시장은 수요 둔화를 겪고 있으며, 이는 소비 비수기로 나타나고 있다.

이러한 글로벌 추세에 대응해, 인도네시아의 철강 제철소들은 생산율을 선제적으로 조정해 생산량이 약간 감소했다. 해외 수요 상황과 인도네시아의 역동적인 생산 전략을 고려할 때, 한국 기업들은 이 조정 기간 인도네시아에 수출해 생산 능력을 활용하고 인도네시아의 스테인리스강 수요를 맞출 수 있는 기회를 얻을 수 있다.

수입 현황

인도네시아에서 스테인리스강 압연제품(FRPSS)의 무역은 국내 스테인리스강 산업과 세계 시장으로의 통합에 중요한 역할을 하고 있다. FRPSS 수입은 국내 수요를 충족시키고 현지 생산 능력을 보완하는 데 도움이 된다.

이러한 수입량은 산업적 요구, 국내 생산 역량, 그리고 글로벌 시장 상황에 따라 변동한다. 인도네시아에 FRPSS를 공급하는 주요 수출국으로는 중국, 한국, 일본 및 기타 주요 스테인리스강 생산국들이 있다.

<2018~2022년 인도네시아 스테인리스강 수입액(HS Code: 721914 기준)>

(단위: US$)

[자료: KOTRA 수라바야 무역관 정리]

2018년부터 2022년까지 인도네시아의 HS 코드 721914에 대한 수입 가치는 변동이 있었으며, 주요 무역 파트너와 수입량도 다양했다. 2018년 전 세계로부터의 총수입 가치는 5854만6653달러였으나, 2022년에는 3864만364달러로 감소했다. 인도는 2018년 4287만1852달러에서 2022년에 2453만1828달러로 감소했으나, 여전히 중요한 무역 파트너이다. 대한민국은 2018년 48만8053달러에서 2022년 8152달러로 수입 가치가 감소하는 추세를 보였다.

동일한 HS 코드 721914에 대한 2018년부터 2022년까지의 수입량을 보면, 총수입량은 2018년 3790만6287kg에서 2022년 2013만2654kg으로 감소했다. 인도는 2018년 2878만6570kg에서 2022년 1227만5640kg으로 일관되게 중요한 공급원으로 남아 있었다. 중국, 싱가포르, 일본도 수입량에 기여했지만, 그 양은 다양했다. 특히, 대한민국은 2018년 38만8981kg에서 2022년 1143kg으로 수입량이 변동해 이 기간에 변화하는 무역 역학을 반영했다.

수출 측면에서 인도네시아는 국제 스테인리스강 공급망에 기여하며 FRPSS의 국제 무역에 참여하고 있다. 이러한 수출의 양과 목적지는 국내 생산 능력, 품질 기준, 해외 시장의 수요와 같은 요인들에 의해 결정된다. 인도네시아의 FRPSS 수출은 경쟁력 있는 가격과 수요에 따라 동남아시아 인접 국가 및 기타 지역으로 이루어지며, 수출 목적지와 물량은 제품 품질, 가격 경쟁력, 물류 효율성에 의해 좌우된다.

시장 경쟁 동향

<현지 업체 및 가격 동향>

[자료: KOTRA 수라바야 무역관 정리]

유통망

<인도네시아의 스테인리스강 시장 유통구조>

[자료: KOTRA 수라바야 무역관 정리]

인도네시아의 스테인리스강 압연제품(FRPSS) 유통 경로는 제품이 최종 사용자에게 효율적으로 전달될 수 있도록 하는 여러 주요 업체와 중개자들을 포함한다. 일반적인 유통 경로는 다음과 같다:

• - 제조업체 및 생산자: 인도네시아에서 FRPSS의 주 공급원은 국내 제조업체와 생산자를 통해 이루어진다. 이들은 다양한 제조 공정을 사용해 스테인리스강 판재, 코일 및 기타 압연 제품을 생산한다. 종종 자체 판매 및 유통 네트워크를 구축하거나, 시장 확대를 위해 유통업체와 협력한다.

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• - 유통업체 및 도매업자: 유통업체와 도매업자는 제조업체로부터 대량의 FRPSS를 구매해 소매업체, 건설회사, 제작업체 및 기타 최종 사용자에게 판매하는 중요한 역할을 한다. 이들은 다양한 지역으로 제품을 효율적으로 배포하기 위해 확립된 네트워크와 창고를 가지고 있다.

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• - 소매업체 및 대리점: 소매업체와 대리점은 지역 수준에서 운영되며 도매업체/유통업체와 최종 사용자 사이에서 중개자로 역할 한다. 하드웨어 상점, 건축 자재 공급업체, 스테인리스강 전문 소매점 등이 여기에 포함된다. 소매업체는 주로 소량 주문을 처리하고, 즉각적인 FRPSS 제품 접근이 필요한 고객들에게 편리함을 제공한다.

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• - 최종 사용자: FRPSS의 최종 사용자는 건설, 자동차, 제조, 인프라, 소비재와 같은 다양한 산업을 포함한다. 이들 산업은 건축, 자동차 부품, 주방 기기, 산업용 기계, 장식품 등 다양한 용도로 스테인리스강 판재와 코일을 활용한다.

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• - 수출업자/수입업자 및 국제 무역 회사: 일부 인도네시아 제조업체와 유통업체는 국제 시장에 FRPSS를 판매하는 수출 활동을 할 수 있다. 수출업자는 국제 무역 회사와 협력하거나 해외 구매자와 직접 협력해 스테인리스강 제품의 해외 선적을 돕는다. 이들은 국제 무역 규정을 준수하고 물류를 관리하는 데 전문성을 갖춘 국제 무역 회사와 파트너 관계를 맺어, 인도네시아 FRPSS 제품의 해외 시장 확장을 돕고 외국 구매자와의 무역 관계를 강화한다. 또한 인도네시아 산업의 국내 수요나 특정 요구를 충족시키기 위해 국제 공급업체로부터 FRPSS를 수입할 수도 있다.

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전반적으로, 인도네시아의 FRPSS 유통 경로는 제조업체, 유통업체, 도매업체, 소매업체, 최종 사용자의 복잡한 네트워크로 구성돼 있으며, 물류 및 운송업체의 지원을 받아 스테인리스강 제품이 전국에서 효율적으로 유통될 수 있도록 한다.

관세 및 인증

ㅇ 수입 규정 및 관세

PMK 223/PMK.010/2022에 따른 한국과의 지역 포괄적 경제 파트너십 협정(RCEP-Korea) 및 PMK (재무부령) 37/PMK 010/2023에 따르면, 인도네시아 정부는 HS 코드 721914에 대해 한국산 제품에 0% 수입 관세를 부과하고 있다. 또한, PMK 227/PMK.010/2022에 따른 인도네시아-한국 포괄적 파트너십 협정(IKCEPA) 및 PMK (재무부령) 45/PMK 010/2022에 따른 ASEAN-한국 자유 무역 협정(AKFTA)에서도 HS 코드 721914에 대해 한국산 제품에 0% 수입 관세를 적용하고 있다.

ㅇ 인증

인도네시아에서 스테인리스강 압연제품(FRPSS)을 최종 사용자에게 직접 수출할 때는 일반적으로 특정 인증이 요구되지 않으며, 필요한 국제 인증만 있으면 된다. 제품이 일반적으로 받아들여지는 국제 인증을 보유하고 있다면 추가 인증 없이 최종 사용자에게 수출할 수 있다. 그러나 인도네시아 내 시장에서 제품을 유통하려는 경우, 특정 인증을 취득해야 할 필요가 있다. 이 중 하나가 SNI(인도네시아 국가 표준) 인증으로, 이는 인도네시아의 기준과 규정을 준수하고 있는지를 보장한다.

SNI는 기술 위원회에 의해 마련되며, 인도네시아 국가 표준화 기구(BSN)에 의해 결정된다. SNI의 제정은 국가 표준화에 관한 PP 102의 법률을 기반으로 이뤄진다. 제품에는 정부에서 설정한 규정을 준수하는 매 품목마다 SNI가 마크가 붙는다. 이 마크는 제품이 정부에서 부과한 기준에 맞추어 적합성이나 품질을 보장한다. SNI 라벨을 받은 제품은 여러 긍정적인 측면이나 장점이 있다.

소비자 입장에서는 이러한 제품이 소비자의 안전권을 보장할 수 있다. 소비자는 사용하는 제품이 SNI 기준에 부합한다면 안전감을 느낄 수 있다. 반면, 사업자나 생산자의 입장에서는 SNI 라벨이 제품의 생산이나 마케팅 과정에서의 권리와 의무를 보호해 준다. 이는 생산자가 생산하는 제품의 품질 보증이기 때문에 시장 진입 기회가 더 열리게 된다. 그러나 특히 생산자들은 여전히 SNI 라벨을 취득하는 방법에 대해 잘 이해하지 못하는 사업자나 기업들이 많다.

ㅇ 인증절차

1. 신청서류 작성

- SNI는 인도네시아 사업자 또는 인도네시아 내 사업자가 있는 해외 제조자가 신청 가능

2. 지정 인증기관(LSPro)에 신청서 제출 및 비용 납부

- 인증기관마다 인증 가능한 품목이 상이하므로 사전 확인 후 진행 필요

3. 서류심사 및 제조자 품질경영시스템 심사(공장심사)

4. 지정 시험소를 통한 제품 샘플 테스트

5. 산업부 SPPT SNI LSPro-Pustan Review 패널 회의에서 결과 리뷰

6. SNI SPPT(SNI마크 사용승인서) 발행

7. SNI 마크 부착

시사점

한국 기업들이 시장 진출을 확대하기 위해 인도네시아의 현 무역 환경은 스테인리스강 압연제품(FRPSS) 수출을 위한 유망한 기회를 제공하고 있다. 인도네시아의 스테인리스강 수요는 꾸준히 증가하고 있으며, 국가의 인프라 프로젝트가 이에 따라 상당한 소비를 끌어내고 있다. 따라서 한국 기업들은 본인들의 전문성과 제품 품질을 활용해 이러한 확대되는 시장에 적절히 대응할 기회를 가질 수 있다.

인도네시아의 스테인리스강 소비가 급증하고 있다는 데이터와 수입량 증가가 함께 나타남에 따라, 신뢰할 수 있고 경쟁력 있는 공급자의 필요성이 강조되고 있다. 한국 기업들은 건설, 자동차, 제조업 등 인도네시아의 다양한 산업 요구에 맞춘 폭넓은 FRPSS 제품을 제공할 수 있는 장점을 갖추고 있다. 품질과 혁신에 대한 헌신을 바탕으로 한국 기업들은 인도네시아의 빠르게 성장하는 스테인리스강 시장에서 신뢰받는 파트너로 자리매김할 수 있다.

결론적으로, 한국 기업들은 인도네시아의 증가하는 스테인리스강 제품 수요가 제공하는 기회를 적극적으로 잡을 필요가 있다. 현지 규제 환경을 이해하고, SNI 및 TKDN 등 인도네시아 기준에 부합하며, 현지 유통업체 및 최종 사용자와의 파트너십을 강화함으로써 인도네시아 시장을 성공적으로 개척할 수 있다. 이는 단순한 수출 기회를 넘어 장기적인 성장과 지속 가능성을 위한 전략적 접근이 될 것이다.

자료: Statista, UN Comtrade, Ministry of Industry Indonesia, SteelRader, KOTRA 수라바 무역관 자료 종합