태양광 패널 브래킷은 태양광 발전 시스템의 중요한 구성 요소로서, 태양광 모듈을 지지, 설치, 고정하기 위해 설계된 특수 브래킷이다. 해당 제품의 성능은 태양광 발전소의 발전 효율에 직접적인 영향을 미친다.

<상품명 및 HS 코드>

[자료: HS 코드망]

태양광 패널 브래킷은 태양광에 따라 자동으로 회전할 수 있는지를 기준으로 고정 브래킷과 추적 브래킷으로 나뉜다. 고정 브래킷은 계절의 변동과 빛에 따라 수동으로 방향을 조정해야 하며 추적 브래킷은 자동으로 방향을 조정한다.

<태양광 패널 브래킷 제품 분류>

[자료: 치엔잔산업연구원(前瞻产业研究院)]

산업 가치사슬

태양광 패널 브래킷 산업 가치사슬의 상류는 원자재 및 부품(강재, 알루미늄재, 아연 도금 재료, 비금속 재료, 기계 부품, 전자 부품 등)을 취급하는 업체들로 구성되며, 중류는 태양광 패널 고정 브래킷, 태양광 패널 추적 브래킷의 제조회사로 구성된다. 하류는 주로 태양광 발전소의 투자 및 운영 기업이다.

<중국 태양광 패널 브래킷 산업 가치사슬>

[자료: 치엔잔산업연구원, 중상산업연구원(中商产业研究)]

시장 동향 

최근 몇 년간 태양광 발전 시스템 수요가 증가함에 따라 글로벌 태양광 패널 브래킷 출하량도 빠르게 증가하고 있다. 화경산업연구원 자료에 따르면 2023년 글로벌 태양광 패널 브래킷 시장 규모는 964억 위안으로 전년 대비 12.8% 증가했으며, 2018년부터 2023년까지 연간 복합 성장률(CAGR)은 23.3%에 달해 빠르게 성장하고 있는 시장으로 보인다.

중상산업연구원 자료에 따르면 2022년 중국 태양광 패널 브래킷 시장 규모는 190억 위안으로 전년 대비 8.6% 증가했다. 중국이 태양광 발전 설치 용량을 지속 확대함에 따라 앞으로 태양광 패널 브래킷의 시장 규모는 꾸준히 증가할 것으로 보인다. 2023년 중국 태양광 패널 브래킷 시장 규모는 210억 위안, 2024년에는 253억 위안에 달할 것으로 전망된다.

<2020~2024년 중국 태양광 패널 브래킷 시장 규모>

(단위: 억 위안)

[자료: 화경산업연구원(华经产业研究院), 중상산업연구원]

중국 태양광 발전 산업 협회(CPIA, China Photovoltaic Industry Association) 자료에 따르면 2022년 말 현재 중국에서 태양광 패널 추적 브래킷 시장이 전체 태양광 패널 브래킷 시장에서 차지하는 비중은 약 12%다. 추적 브래킷 기술이 지속 발전하고, 중국 정부의 '풍광대기지(风光大基地, 향후 주요 청정에너지기지)' 건설 추진 속에 태양광 발전 설비와 장비에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 보인다.

<2022년 중국 태양광 패널 브래킷 세분 시장 점유율>

(단위: %)

[자료: 중상산업연구원(CPIA)]

한편, 태양광 패널 추적 브래킷은 높은 제조 비용으로 출고 단가 역시 고정 브래킷보다 높게 형성된다. 중상산업연구원 자료에 따르면 2018년 중국 태양광 패널 고정 브래킷의 단가는 0.34위안/W, 추적 브래킷의 단가는 0.69위안/W였으나, 제조원가가 지속 하락함에 따라 2022년 고정 브래킷의 단가는 0.23위안/W, 추적 브래킷의 단가는 0.48위안/W로 나타났다. 2023년 중국의 고정 브래킷과 추적 브래킷의 단가는 각각 0.22위안/W와 0.42위안/W, 2024년은 0.21위안/W와 0.38위안/W까지 떨어질 것으로 전망된다.

<2018~2024년 중국 태양광 패널 브래킷 가격 변화>

(단위: 위안/W)

[자료: 중상산업연구원]

수출입 동향

중국의 태양광 패널 브래킷은 수출 주도형 산업으로 2023년 중국 태양광 패널 브래킷 수출액은 15억2954만 달러, 수입액은 762만 달러로 15억2192만 달러의 무역 흑자를 기록했다. 한편, 중국의 태양광 패널 브래킷 수입액은 2021년부터 최근 3년간 지속 감소하고 있는데, 2023년 수입액은 762만 달러로 전년 대비 50.5% 대폭 감소했다.

<2018~2023년 중국 태양광 패널 브래킷 수출입액 및 증감률 추이>

(단위: US$ 만, %)

*주: HS CODE 7308.40 기준 

[자료: 한국무역협회]

중국의 태양광 패널 브래킷 주요 수입국은 독일, 한국, 일본 순으로 중국의 2022년 대한 태양광 패널 브래킷 수입액은 전년 대비 92.4% 감소한 6만7000달러였으나, 2023년에는 전년 대비 다시 1218% 대폭 증가해 88만1000달러로 집계됐다.

<2021~2023년 중국 태양광 패널 브래킷 주요 수입 국가/지역>

(단위: US$ 천, %)

*주: 상기 순위는 2023년 수입액 기준. 가공무역 등으로 인해 중국으로 재수입된 중국 제품 등 포함.

[자료: 한국무역협회]

경쟁 동향

중국의 태양광 패널 브래킷 기업은 대부분 화동(华东)과 화북(华北) 지역에 집중돼 있는데, 특히 장쑤성(江苏省)과 허베이성(河北省)에 집중돼 있는 것으로 나타났다.

한편 중국 로컬 태양광 패널 브래킷 기업 대부분은 고정 브래킷 생산을 위주로 하며 추적 브래킷을 생산하는 로컬 기업은 비교적 적다. 고정 브래킷은 제조 기술의 진입장벽이 비교적 낮아 대량 생산하는 로컬업체가 많다. 반면 추적 브래킷은 고급 맞춤형 제품으로 발주처의 제조업체 브랜드 신뢰도와 제품 품질에 대한 요구치가 높아, 관련 수주 경험을 가진 중국 로컬 제조업체가 아직 많지 않다.

중국 내 주요 태양광 패널 브래킷 로컬 업체로는 Jiangsu Guoqiang Xingsheng Energy Technology(江苏国强兴晟能源科技股份有限公司), Arctech Solar Holding(江苏中信博新能源科技股份有限公司), Clenergy (Xiamen)Technology(清源科技股份有限公司), Trina Solar(天合光能股份有限公司), Tianjin Renhui New Energy Technology(天津仁汇新能源科技有限公司) 등이 있다.

<중국 주요 태양광 패널 브래킷 생산기업 현황>

[자료: Wind, 중상산업연구원]

유통구조

중국의 태양광 패널 브래킷 유통 방식은 다양한데, 주로 자체 생산 판매를 병행하며 대리상 판매, 온라인 플랫폼(爱采购, 1688등) 기반 판매 등도 있다.

*주: 爱采购, 1688은 중국 내 태양광 패널 브래킷 제품을 판매하는 온라인 플랫폼

관세율 및 인증

HS CODE '7308.40' 기준의 수입 관세율 및 인증 여부는 아래와 같다.

<태양광 패널 브래킷 중국 수입 관세율 및 인증 필요사항>

[자료: 중국세관총서(中国海关总署)]

시사점

중국의 태양광 패널 추적 브래킷 제품은 향후 미주 지역에도 본격적으로 수출될 것으로 보인다. 태양광 패널 추적 브래킷의 제품 신뢰도 향상 및 제조원가 절감 등에 따라, 향후 가까운 시일 내 중국 전체 태양광 패널 브래킷 시장에서 추적 브래킷의 시장 점유율은 40%를 넘어설 전망이다. 한편 정부의 적극적인 지원 아래, 중국은 저탄소 청정에너지 공급을 확대하기 위한 노력을 지속할 것으로 전망되는바, 태양광 패널 브래킷에 대한 관련 업계의 수요도 지속 증가할 것으로 예상된다.

자료: HS 코드망, 치엔잔산업연구원(前瞻产业研究院), 중상산업연구원(中商产业研究), 화경산업연구원(华经产业研究院), 중국 태양광 발전 산업 협회(CPIA), Wind, 한국무역협회, 세관총서(中国海关总署), KOTRA 상하이무역관 자료 종합