상품명 및 HS Code

와이어링하네스 HS CODE: 854430

시장 규모 및 동향

와이어링하네스는 자동차의 에너지 및 각종 신호 수송 역할을 하며 중앙 제어 장치와 전자 집행 장치 및 전기 부품을 연결해 자동차의 전자 제어 시스템을 구성하는 자동차의 신경 역할을 하는 장치다.

<자동차 와이어링하네스 분포도>

[자료: 후이보(慧博)]

중국은 세계 최대 자동차 생산/소비 시장으로, 2023년 중국의 자동차 생산량/판매량은 각각 3016만1000대와 3009만4000대로 전년 대비 각각 11.6%와 12.0% 증가했다. 중국 자동차 생산량/판매량이 증가함에 따라 와이어링하네스 시장 규모도 매년 확대될 것으로 예상된다. 관옌(观研)컨설팅의 데이터에 따르면, 중국 와이어링하네스 시장 규모는 2021년 700억 위안 이상에서 2025년 1000억 위안 이상으로 증가할 것으로 예상된다.

<2021~2025년 중국 와이어링하네스 시장규모 및 예측>

(단위: 억 위안, %)

[자료: 공옌왕(共研网)]

고전압 와이어링하네스 사용량 비중 상승

와이어링하네스는 저전압 와이어링하네스와 고전압 와이어링하네스로 나뉜다. 저전압 와이어링하네스는 주로 자동차 내 전기 부품 간 신호를 전달하는 기초 장비로 사용되며, 고전압 와이어링하네스는 전기차 내 구동 장치 간 신호를 전달하는 데 사용된다. 전기차의 경우 휘발유차에 비해 구동 장치를 사용하는 데 있어 많은 전력이 필요해 고전압 와이어링하네스 수요가 높다 할 수 있다.

최근 중국 전기차 시장이 급속도로 발전함에 따라 고전압 와이어링하네스 사용량 또한 크게 증가했다. 관옌(观研)컨설팅에 따르면, 2016년부터 2022년까지 중국 와이어링하네스 시장에서 고전압 와이어링하네스가 차지하는 비중은 2.07%에서 17.36%로 8배 이상 증가했다.

<중국 와이어링하네스 시장에서 고전압 와이어링하네스가 차지하는 비중>

(단위: %)

[자료: 관옌보고(观研报告)]

중국 EV WIRE(와이어링하네스 전시회) 데이터에 따르면, 전기차용 와이어링 하네스의 평균 가격은 약 5000위안이며 그중 고전압 와이어링하네스 가격이 차지하는 비중은 약 50%(약 2500위안)다. 전기차 시장이 지속적으로 확대될 것으로 전망됨에 따라 전기차용 고전압 와이어링하네스 시장잠재력 또한 지속적으로 확대될 것으로 예상된다.

<와이어링하네스의 평균 가치>

(단위: 위안)

[자료: EV WIRE]

수입 동향

와이어링하네스(HS Code: 854430 기준) 상위 10개국 수입 동향은 다음과 같다. 최근 2년 간 필리핀 수입이 가장 많았으며, 대한국 수입은 약 2500만 달러로 와이어링하네스 전체 수입액의 약 4% 정도를 차지하는 것으로 나타났다.

<중국 와이어링하네스 주요 수입국>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: KITA]

대한국 수입액 추이는 다음과 같다.

<중국 와이어링하네스 대한국 수입액 추이>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: KITA]

경쟁 동향

현재 글로벌 시장에서 와이어링하네스는 일본의 야자키(矢崎), 스미토모전기(住友电气), 후지쿠라(藤仓), 한국의 유라(裕罗), 경신(京信), 유럽 및 미국의 LEONI(莱尼), Aptiv (安波福), Kromberg & Schube(科仑伯格舒伯特), Dräxlmaier(德克斯米尔), Lear(李尔) 등 외국 기업이 주도하고 있다.

중국의 와이어링하네스 시장 또한 야자키(矢崎), 스미토모전기(住友电气), LEONI(莱尼) 등 외국기업이 주도하고 있다. 

중국 로컬 와이어링하네스 기업들의 경우 상하이 진팅(上海金亭), 류저우 솽페이(柳州双飞), 쿤산후광(昆山沪光) 등이 있다. 위 세 업체의 경우 품질 경쟁력이 상당해 중국 로컬/수입 완성차 업체에 와이어링하네스를 공급하고 있다. 하지만 그 비중은 여전히 수입 와이어링하네스 제조사 대비 적은 편으로, 현재 중국 와이어링하네스 시장은 수입 업체 간 경쟁이 주를 이루고 있다 할 수 있다.

유통구조

중국 로컬 와이어링하네스 기업들은 대체로 완성차 업체들에 직접 공급하고 있으나 일부는 공급 대리상을 통해 유통하고 있다. 완성차 업체들이 중국 동부 및 중부, 남서부에 위치해 있다 보니 와이어링하네스 유통망 또한 해당 지역에 몰려있는 편이다.

관세율 

HS CODE: 85443020

 * 주: 중국 관세율은 최소 8자리로 조회 가능하여 이 부분 한정 중국 기준 HS CODE로 조회

한중FTA 적용세율:

MFN 적용세율:

[자료: 중국해관]

인증 

와이어링하네스 제품은 중국 시장에 진출할 시 중국 강제인증(CCC인증)제도 관련 제품 범위에 포함되지 않아 CCC인증이 불요하다.

시사점

스마트 자동차 수요 증가에 따른 고성능 와이어링하네스 수요 증가 예상

스마트 장비가 탑재된 자동차 수요가 증가함에 따라 고성능 와이어링하네스 장비에 대한 수요 또한 증가할 것으로 예상된다. 완성차 업체들이 스마트 장비를 자동차에 장착시키는 과정에서 스마트 장비 간 신호를 주고받게 하는 센서 수요 또한 증가하고 있다. 전기 신호를 전달해 주는 와이어링하네스, 그중에서도 고성능 와이어링하네스 수요는 스마트 자동차에 대한 수요가 늘며 지속적으로 확대될 것으로 전망된다.

전기차용 고품질 와이어링하네스 시장 확대 전망

전기차 시장이 확대됨에 따라 고전압 내구성이 높은 고품질 와이어링하네스에 대한 수요 또한 확대될 것으로 예상된다. 전기차 구동 전압은 기존 휘발유 차량 12V보다 훨씬 높은 600V 이상의 전압이 필요하다. 이에 전기차용 와이어링하네스의 경우 높은 전압을 잘 견디는 고전압용 와이어링하네스가 휘발유 차량에 비해 많이 필요하며, 내구성 또한 월등히 우수해야 한다.

경량화 필요

와이어링하네스는 구리 및 합금 등을 사용해 제작되는데 통상적으로 차량 무게의 5% 정도를 차지한다. 이는 엔진과 섀시(Chassis)에 이어 전체 부품 무게 중 3위에 해당하는 비중으로, 와이어링하네스 경량화에 성공한다면 전체 차량 무게 또한 가벼워질 수 있다.

자동차 경량화는 차량 구동력을 향상시키고 에너지 소비를 절감하는 효과가 있어 완성차 업체들이 지속적으로 연구하고 있는 분야다. 향후에도 자동차 경량화에 대한 수요는 꾸준히 발생할 것이기 때문에 와이어링하네스 경량화에 성공한다면 중국 와이어링하네스 시장에서도 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 전망된다.

자료: 후이보(慧博), 공옌왕(共研网), 관옌보고(观研报告), EV WIRE, KITA, 중국해관, KOTRA 칭다오 무역관 자료 종합