제품명 및 HS CODE

[자료: 중국 상무부]

중국 SMT 장비 시장 현황

SMT(Surface Mount System)라고도 알려진 실장* 기기는 반도체 실장 공정에서 가장 중요하고 핵심적인 장비이며, 광전자 장치, 저장 장치, Logic, 마이크로프로세서 등 부문에서 널리 응용된다.

* 실장(Mounting): 기기 혹은 부품을 기판 또는 가대 등에 부착해 실제로 사용할 수 있도록 배치하는 것

SMT 장비는 고정되는 부품에 따라 IC 장비, Discrete 장비 및 LED 장비로 세분된다. 2023년 이 장비의 중국 내에서 응용 분야 비중은 LED(22%), Logic(21%), Discrete(15%), 광전자공학(15%) 등이다.

<2023년 중국 SMT 적용 분야>

(단위: %)

[자료: 华经산업연구소]

중국 반도체 산업의 발전과 함께 SMT 장비에 대한 시장 수요 역시 계속해서 증가하고 있다. 현재 중국 SMT 장비의 세계 시장 점유율은 40%로 세계에서 가장 크고 중요한 시장으로 볼 수 있다. 2023년 기준, 중국 SMT 장비의 시장 규모는 218억 위안으로 전년 대비 4% 소폭 증가했다.

<2016~2023년 중국 SMT 시장 규모>

(단위: 억 위안, %)

[자료 : 智研컨설팅]

중국의 SMT 장비 수요는 주로 장강삼각주, 주강삼각주 등 전자 산업이 발달한 지역에 집중돼 있다. 지역별로 보면 화동(32%)과 화남(30%)이 전체 시장의 62%를 차지하고 있으며, 화북(17%), 화중 (7%), 서남부(5%), 동북(5%), 서북부(4%) 순으로 시장이 분포돼 있다.

<중국 지역별 SMT 장비 수요 분포>

(단위: %)

[자료: 华经산업연구소]

중국의 SMT 장비 수입 동향

중국의 SMT 장비 수입량은 2016~2021년간 증감을 거듭하다 2021년에 정점에 도달했다. 하지만 이후 글로벌 경기 둔화, 전자제품 제조업의 동남아시아 이전 등 다양한 이유로 인해 감소세를 보였다. 2023년 중국의 SMT 장비 수입액은 12억8000만 달러로 2022년 대비 37% 감소했지만, 중국은 여전한 세계 최대 SMT 장비 수입국이다.

<2016~2023년 중국의 SMT 장비 수입 규모>

(단위: US$ 천, %)

[자료: GTA]

일본, 말레이시아, 한국 및 독일은 중국 SMT 장비의 주요 수입국으로 4개국의 SMT 장비는 중국 전체 수입액의 95.6%를 차지한다. 일본은 최대 수입 대상국으로 2023년 중국은 8억3000만 달러(64.6%)를 일본에서 수입했다. 2023년 한국 SMT 장비의 중국 수출액은 1억3000만 달러로 10.3%를 차지해 중국의 수입 대상국 중 3위를 차지했다.

<2021~2023년 상위 10개 중국 SMT 장비 수입국>

(단위: US$ 천, %)

[자료: GTA]

2023년 중국의 총수입 SMT 장비 수는 1만 860대이며, 평균 수입 가격은 11만8031달러/대였다. 중국의 상위 10개 수입 대상국 중 한국산 장비의 평균 가격은 6만1084달러/개로 가격 대비 성능이 높은 편이다.

<2023년 중국 SMT 장비 수입단가 순위>

(단위: 대, $/개)

[자료: GTA]

중국 SMT 장비 시장의 경쟁 상황

현재 중국 SMT 장비 생산 업체는 약 100개 사에 달하지만 대부분 규모가 작은 민간 기업이다. 최근 기업들이 R&D 투자를 지속적으로 늘려가고 있지만, 외국 기업과의 격차는 여전한 편으로 중국산 제품과 기술은 주로 LED SMT 장비 등 중저가 시장에 집중돼 있다. 신이창(新益昌), 루웬(路远), 이통(易通) 등으로 대표되는 중국 브랜드는 비용 효율성과 현지화된 서비스로 중저가 시장에서 좋은 실적을 올리고 있다.

고급 IC SMT 장비 분야에서는 중국 시장의 90%가 수입에 의존하고 있으며 일본, 한국, 말레이시아, 독일의 4개국 제품이 주를 이루고 있다. (말레이시아에는 독일 ASM의 생산공장 소재) 중국 국내 SMT 시장의 경쟁이 점점 치열해지는 가운데 다국적 기업들이 중국 시장에 대한 투자를 계속 늘리고 있다는 점은 주목할 만하다. 일본 파나소닉은 2024년 2월 총투자액 7억7000만 위안을 투자해 쑤저우 공장을 증설할 계획이며, 2025년까지 SMT 장비 생산 능력을 50% 늘릴 예정이다.

<중국 SMT 시장 주요 브랜드 및 시장 성과>

[자료 : SMT 엔지니어링 네트워크]

SMT 장비 판매채널의 측면에서 볼 때, 대부분의 SMT 장비 회사의 유통 방식은 생산부터 판매까지 통합된 형태이며, 온라인 소매는 알리바바 등 인터넷 쇼핑몰에서 이뤄지고 있다.

관세 및 수입 규정

<중국 SMT 장비 수입세율>

[자료: 중국 상무부]

중국으로 수출되는 한국의 SMT 기계는 최혜국, 한중 FTA, RCEP 등 협정을 통해 무관세 특혜를 받을 수 있으며, 제품 인증 및 특별 규제 요구사항은 없다.

전망

글로벌 경기 둔화로 대부분의 시장이 어려움을 겪고 있지만, 자동화, Ai활용, 네트워크화 등에 대한 글로벌 시장의 수요는 계속되고 있다. SMT 장비 시장은 이러한 산업 트렌드에 힘입어 성장세가 계속될 것으로 보고 있다. 시장조사기업 Technavio는 글로벌 경제 회복과 디지털 전환에 힘입어 SMT 장비 수요가 향후 몇 년간 계속해서 증가할 것으로 예상하고 있다.

FOXCONN, FLEXTRONICS, SOLECTRON 등 SMT/EMS 분야 세계 10대 기업은 모두 중국 본토에 생산 공장을 두고 있다. 최근 인도, 베트남, 동유럽으로의 SMT/EMS 산업 이전 움직임이 있지만, 전자분야 주요 제조 국가로서 중국의 위상은 크게 흔들리지 않을 것으로 전망된다.

한편, 2022년 이후 스마트폰 생산 및 반도체 시장 침체의 영향으로 SMT 장비 수요가 다소 위축되는 모습이었다. 그러나 이러한 침체된 환경에서도 일부 SMT 장비의 응용 분야가 눈에 띄었고 우리 기업들 역시 주목해야 할 필요가 있다.

<SMT 응용 분야>

[자료: 언론 종합]

자료: 智研컨설팅, 华经산업연구원, GTA, SMT Engineering Network, 중국 상무부, 언론 종합, KOTRA 우한 무역관 자료 종합