제품명 및 HS CODE

[자료: 중국 상무부]

중국 다이오드 시장 규모 및 현황

다이오드는 반도체 재료로 만들어진 전자 장치이다. 단방향 전기 전도성을 가지고 정류, 전압 안정화 등에 사용되며, ICT 분야에서 가장 많이 사용되는 전자 부품 중 하나다. 다이오드 산업 체인의 업스트림 부분은 주로 실리콘, 셀레늄, 게르마늄 및 포장재와 같은 원자재 및 생산 장비 공급업체이며, 다운스트림 부분은 주로 휴대전화, 컴퓨터, 가전제품은 물론 자동차 및 대형 기계까지 포함된다.

<다이오드 산업체인도>

[자료: 华经산업연구원]

중국은 세계 최대 다이오드 시장으로 가격 경쟁력을 앞세워 글로벌 다이오드 시장에서 점유율을 매해 늘려가고 있으며, 2023년 글로벌 시장 점유율은 42.8%에 달했다. 하지만, 최근 중국 다이오드 산업의 시장 규모는 감소 추세를 보이고 있다. 2023년 중국 다이오드 시장 규모는 19억5700만 달러로 2022년 대비 15.8% 감소했지만, 글로벌 평균 감소(18.1%)폭보다는 작았다.

<중국 다이오드 시장 규모 및 전망>

[자료: 芯谋리서치, 东海증권]

중국 다이오드 수입동향

2021년 중국의 다이오드 수입은 43억9000만 달러로 최고치를 기록한 이래 중국산 다이오드의 수입산 대체가 빠르게 진행되고 있으며, 수입 규모는 해마다 감소하고 있다. 2023년 중국의 다이오드 수입액은 34억2000만 달러로 전년 대비 20% 감소했다.

<2016~2023년 중국 다이오드 수입 규모>

[자료: GTA]

*주: 다이오드가 포함된 HS CODE 854110에는 다른 유형의 반도체 제품도 포함

중국(보세구역)을 통한 수입을 제외하면 2023년 중국의 최대 다이오드 수입국/지역은 일본(10.7%)이며, 대만(10.6%), 말레이시아(9.7%)가 그 뒤를 이었다. 2023년 한국의 대중 다이오드 수출액은 8330만 달러로 중국 전체 수입의 2.4%를 차지해 중국의 수입 대상 중 5위를 차지했다.

<2021~2023년 중국 10대 다이오드 수입국/지역>

(단위: US$ 천, %)

[자료: GTA]

KITA 통계에 따르면, 중국의 보세구역 등을 제외한 한국의 대중 다이오드 수출은 2023년 1억1000만 달러로 전년 대비 12.6% 증가했다. 또한 중국은 한국 전체 수출의 38.4%를 차지하는 최대 다이오드 수출국이기도 하다.

중국 다이오드 시장 경쟁

2023년 말 기준 중국에는 약 300개의 다이오드 및 전력 장치(등록 자본금 1000만 규모 이상) 생산 기업이 있다, 주로 연안 및 중부 지역을 중심으로 소재하고 있으며, 성별로는 장쑤성(81개)이 가장 많고, 광둥성(59개)과 저장성(35개)이 그 뒤를 이었다. 내륙에는 안후이성, 장시성, 후베이성에 주로 소재하고 있다.

<중국 주요 다이오드 제조사 분포>

(단위: 개)

[자료: 前瞻산업연구원]

중국 다이오드 시장은 관련 기업이 많고, 기술적인 성숙도도 높으며, 진입 장벽까지 낮아 경쟁이 치열하다. 시장 경쟁이 심화함에 따라 기업 간의 협력과 M&A가 점점 더 빈번해지고 있으며, 상위 5개 제조사의 시장 점유율이 40%를 넘어섰다. 2023년 영업이익 기준으로는 Nexperia가 21억5000만 달러로 1위를 차지했고, CR Micro와 Silan이 각각 14억1000만 달러, 13억3000만 달러로 뒤를 이었다. 한편 중국 다이오드 분야의 신흥 기대주인 Yangjie Technology가 중국 파워 다이오드 부문에서 1위를 차지한 바 있으며, Suzhou GOOD-ARK 다이오드의 생산 능력은 월 2억5000만 개에 도달했다.

<중국 5대 다이오드 제조사 리스트>

[자료: 慧聪IoT, 각사 공식 홈페이지 및 연간결산보고서]

한편 Vishay(美), ROHM(日), ONSEMI(美), Infineon(독), Toshiba(日) 등 글로벌 다이오드 대기업들이 모두 중국에 영업 법인을 두고 있으며, PANJIT, MOSPEC 등으로 대표 되는 대만 브랜드도 중국 다이오드 시장에서 일정 수준 점유율을 차지하고 있다. 중국 시장의 주요 한국 다이오드 브랜드로는 LG, 삼성, KEC, DAWIN 등이 있다.

중국 다이오드 제조사는 가격 경쟁력, 고객 서비스 등을 기반으로 소신호 다이오드, 고속 복구 다이오드(FRD) 등 중저가 제품 분야에서 점차 외국 제품을 대체하고 있다. 한편, 낮은 수익률 대비 높은 경쟁으로 인해 유럽과 미국의 다이오드 회사는 중국의 중저가 다이오드 사업에서 철수하고 있으며, 자동차 전장, 서버, 산업 제어와 같은 고수익 분야의 제품 연구·개발 및 판매에 집중하고 있다.

다이오드 판매 채널의 관점에서 보면, 오프라인 판매 채널은 주로 대형 전자제품 시장, 전자 부품 매장, 공장 직판 등이며, 온라인 판매 채널은 1688(Alibaba), ickey(Yunhan Chip City), wlxmall(Wanlian Chip City), szlcsc(Lichuang Mall), hqchip(Huaqiu Mall), allchips(硬之城) 등이 주를 이룬다.

관세 및 수입 규정

<중국 다이오드 수입세율>

[자료: 중국 상무부]

중국으로 수출되는 한국산 다이오드 제품은 최혜국, 한중 FTA, RCEP 등을 통해 무관세 특혜를 받을 수 있다. 제품 인증 및 특별 규제 요구 사항은 없다.

시사점 및 전망

향후 중국은 글로벌 다이오드 산업의 중심이 될 것이며, 중국 내수 시장, 특히 저가형 다이오드 시장에서의 경쟁은 더욱 치열해질 것이다. 그러나 자동차, 스마트 제조, 의료기기, 디스플레이 등 첨단 산업에서 다이오드 제품의 시장 잠재력을 감안할 때 향후 가장 큰 영역이 될 것으로 예상된다.

한편, 중국은 고전압 다이오드, 마이크로파 다이오드 등 고급 응용 분야에서는 국산화율이 낮고, 수입 대체가 완전히 이루어지지 못하고 있다. 한국 기업은 이러한 프리미엄 응용 분야 공략을 통해 중국 시장에서 우위를 점해야 할 것이다. 특히, 중국 신에너지 자동차, 반도체, 의료기기 등 전략 산업 육성 과정에서 발생하는 시장 기회를 잘 포착해야 할 것이다.

또한, 올해 상반기부터 회복세를 보이고 있는 글로벌 반도체 시장은 하반기에도 지속될 것으로 예상하고 있어, 우리 다이오드 제품의 대중 수출 전망도 밝을 것으로 보인다. 실제로 대중 반도체 수출은 작년 11월부터 올해 6월까지 8개월 연속 증가세, 디스플레이는 올해 1월부터 6개월 연속 증가세를 보이고 있다. 이러한 호황기를 잘 활용하고 시장 수요에 긴밀하게 대응한다면, 다이오드 제품은 대중 수출의 전환점을 맞을 수 있을 것으로 기대된다.

자료: 华经산업연구원, GTA, KITA, 芯谋리서치, 东海증권, 중국 상무부, 前瞻산업연구원, 慧聪IoT, 각사 공식 홈페이지 및 연례 보고서, KOTRA 우한 무역관 자료 종합