적층 세라믹 커패시터(MLCC, Multi Layer Ceramic Capacitor)는 내부 전극이 인쇄된 세라믹 유전체 필름을 다층으로 겹친 후 1회의 고온소결을 거쳐 세라믹 칩으로 만든 후 칩의 양 끝에 금속층(외부 전극)을 봉입해 하나의 독립된 모양으로 만든 것을 말한다.

<상품명 및 HS 코드>

[자료: HS 코드망]

적층 세라믹 커패시터(MLCC)는 일반적으로는 세 가지 분류로 나누어 살펴볼 수 있다. 사용된 세라믹 유전체의 유형에 따라 ‘Class 1류‘와 ’Class 2류‘로 나눌 수 있으며, 온도 특성, 재질, 생산 공정 및 충전 유전체에 따라 C0G, NPO, X7R, Z5U, Y5V로 나눌 수 있으며, 자재 사이즈 패키징 크기에 따라 3225, 3216, 2012, 1608, 1005, 0603, 0402, 0201, 01005 등으로 나눌 수 있다.

<적층 세라믹 커패시터 제품 분류>

[자료: 치엔잔산업연구원(前瞻产业研究院)]

산업 가치사슬

적층 세라믹 커패시터 산업 가치사슬의 상류는 세라믹 재료(MLCC 레시피 분말, 티타늄산 바륨 기초 분말, 개질 첨가제) 및 전극 금속 재료(은, 동, 팔라듐 등)를 취급하는 업체들로 구성되며, 중류는 적층 세라믹 커패시터 제조회사, 하류에는 소비자 전자제품, 자동차 전자제품, 공업, 통신 등 적층 세라믹 커패시터 제품을 활용하는 업체들이 광범위하게 포함된다.

<중국 적층 세라믹 커패시터 산업 가치사슬>

[자료: 치엔잔산업연구원(前瞻产业研究院)]

시장 동향 

최근 몇 년간 글로벌 적층 세라믹 커패시터 시장 규모는 꾸준한 상승세를 보이고 있다. 중상산업연구원 자료에 따르면 2022년 글로벌 적층 세라믹 커패시터 시장 규모는 1204억 위안으로 전년 대비 약 5% 증가했으며 2026년에는 1547억 위안까지 달할 것으로 전망된다.

<2019~2026년 글로벌 적층 세라믹 커패시터 시장 규모>

(단위: 억 위안)

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究)]

최근 몇 년간 중국의 적층 세라믹 커패시터 시장 규모도 지속 확대돼 2021년 이미 글로벌 전체 시장 규모의 40% 가까이를 차지했다. 중상산업연구원 자료에 따르면 2017년 대비 2021년 중국 적층 세라믹 커패시터 시장 규모는 310억 위안에서 484억 위안까지 증가해 연간 복합성장률(CAGR) 11.8%에 달했다. 2022년 시장 규모는 537억 위안에 달했고, 2023년에는 575억 위안까지 증가할 것으로 전망된다.

<2017~2023년 중국 적층 세라믹 커패시터 시장 규모>

(단위: 억 위안)

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究)]

한편 중국 적층 세라믹 커패시터 수요도 2020년 코로나 팬데믹 이후, 재택근무와 온라인 교육 등이 일상화되면서 컴퓨터 설비와 가전제품에 대한 수요가 증가하자 동반 상승했다. 2021년 중국의 적층 세라믹 커패시터 수요는 3조8480억 개로 전년 대비 15.4% 증가했고, 2022년 잠시 주춤했다가 2023년부터 다시 3조8150억 개로 수요가 회복됐으며, 2026년에는 4조2570억 개에 이를것으로 예상된다.

<2017~2026년 중국 적층 세라믹 커패시터 수요 변화>

(단위: 조 개)

*2023~2026년 수치는 예측치

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究)]

수출입 동향

중국의 상당수 적층 세라믹 커패시터는 수입에 의존하고 있어 여전히 해당 품목에 대한 수입액이 수출액보다 많다. 2023년 중국 적층 세라믹 커패시터 수출액은 40억3800만 달러, 수입액은 62억9600만 달러로 22억5800만 달러의 무역 적자를 기록했다.

중국의 적층 세라믹 커패시터 무역액(수출입 총액)은 2022년부터 최근 2년간 지속 감소하고 있는데, 2023년 수출액은 40억3800만 달러로 전년 대비 18.2% 감소했으며, 수입액은 62억 9600만 달러로 전년 대비 12.3%로 감소했다.

<2017~2023년 중국 적층 세라믹 커패시터 수출입액 및 증감률 추이>

(단위: 백만 달러, %)

*주: HS CODE 8532.24 기준 

[자료: 한국무역협회]

중국의 적층 세라믹 커패시터 주요 수입국은 일본, 필리핀, 한국 순으로 중국의 2022년 대한 적층 세라믹 커패시터 수입액은 전년 대비 14.2% 감소한 5억9400만 달러였으나, 2023년에는 전년 대비 다시 21.7% 증가해 7억2300만 달러로 집계됐다.

<2021~2023년 중국 적층 세라믹 커패시터 주요 수입 지역>

(단위: 백만 달러, %)

*주: 상기 순위는 2023년 수입액 기준

[자료: 한국무역협회]

경쟁 동향

현재 글로벌 적층 세라믹 커패시터 산업은 일부 기업이 시장 점유율을 독과점하는 형태인데, 특히 일본, 한국, 대만 및 중국 업체들이 해당 시장 점유율 상당 부분을 차지하고 있다.

2022년 기준, 일본의 무라타(Murata)사가 글로벌 적층 세라믹 커패시터 시장 점유율의 31%를 차지하며 절대적인 우위를 점하고 있으며, 삼성전기가 19%로 뒤를 이었다. 대만의 국거(YAGEO, 国巨)는 3위로 15%를 차지했으며, 여타 중국 로컬 제조업체 대부분은 중저가 제품을 주력으로 하고 있어, 글로벌 시장내 점유율은 비교적 낮은 것으로 나타났다.

중국 내 주요 적층 세라믹 커패시터 로컬 업체는 Chaozhou THREE-CIRCLE(潮州三环(集团)股份有限公司), Guang Dong Fenghua Advanced Technology(广东风华高新科技股份有限公司), Fujian Torch Electron Technology(福建火炬电子科技股份有限公司), Guangdong Viiyong Electronic Technology(广东微容电子科技有限公司), Eyang Technology Development(深圳市宇阳科技发展有限公司) 등이 있다.

<중국 주요 적층 세라믹 커패시터 생산기업 현황>

[자료: Wind, 중상산업연구원(中商产业研究)]

유통구조

중국 적층 세라믹 커패시터 제조업체의 유통 방식은 생산 판매 병행, 대리상 판매, 온라인 플랫폼(1688, 世强硬创, 硬之城등) 기반 판매 등으로 다양하다.

*주: 世强硬创, 硬之城은 중국 내 주요 전자부품 판매 플랫폼

관세율 및 인증

HS CODE '8532.24' 기준의 수입 관세율 및 인증 여부는 아래와 같다.

<적층 세라믹 커패시터 중국 수입 관세율 및 인증 필요 사항>

[자료: 중국세관총서(中国海关总署)]

시사점

중국은 세계에서 가장 중요한 전자제품 생산기지 중 하나이자 글로벌 적층 세라믹 커패시터의 주요 소비 대국으로, 중국 내 해당 시장 규모도 지속 확대될 것으로 전망된다. 중국 정부의 각종 지원과 업계의 꾸준한 기술 혁신 및 연구·개발로 중국의 적층 세라믹 커패시터는 산업 가치사슬 내재화, 공급망 확보 등에 주력할 것으로 업계 전문가들은 보고 있다. 특히 5G의 대중화와 신에너지 자동차 생산 및 수요 증가, 스마트 커넥티드카의 상용화도 향후 전자부품 산업의 발전을 촉진하는 데 기여할 것으로 보인다.

자료: HS코드망, 치엔잔산업연구원(前瞻产业研究院), 중상산업연구원(中商产业研究), Wind, 한국무역협회, 세관총서(中国海关总署), KOTRA 상하이 무역관 자료 종합