카타르 경제·산업 동향

카타르는 중장기 개발 계획인 '카타르 국가 비전 2030(Qatar National Vision 2030)'에 따라 다양한 대규모 인프라 프로젝트를 진행하고 있다. 카타르는 막대한 에너지 자원으로 축적한 부와 인근 중동국가보다 상대적으로 안정적인 치안상황 등으로 인해 중동 국가 중 비교적 높은 대외신용도를 유지해오고 있으며 2023년 기준 카타르는 에너지 수출이 GDP의 43%를 점유하고 있는 세계 3위 액화 천연가스 수출국이다. 재정수입의 78% 가 천연가스, 원유의 수출에서 발생하고 있으며 LNG 관련 대형 프로젝트 본격화, 원유 및 천연가스 등 에너지 가격 변동에 많은영향을 받고있다. 카타르에게 에너지는 여전히 경제 발전에 중요한 요소임로 에너지 분야 프로젝트가 활발하다. 가스에 대한 글로벌 수요 증가, 러시아-우크라이나 사태로 인한 유럽 가스 공급에 차질이 생기면서 카타르는 이러한 수요를 충족하기 위해 생산량을 늘리는 것을 목표로 하고 있다. 2021년에는 LNG 계약에 힘입어 견조한 성장세를 보였으나, 2022년에는 전년 대비 40% 이상의 감소를 보였다. 하지만 2023년 말에는 총 163억 달러 규모의 장기공급 계약이 체결되면서 다소 안도하였다.

<카타르 주요 경제지표>

[자료 : IMF, KITA, UNCTAD, Statista, CEIC, KOTRA 도하무역관 종합]

에너지중심의 경제 구조를 탈피 하고자 카타르는 최근 다양한 경제 다각화 정체를 위하여 에너지 수입을 통한 재정 지출 여력을 미래산업 육성을 위한 투자를 적극적으로 진행중이다. 2023년에는 많은 국제 행사를 개최하여 관광업에 많은 집중을 하고 있으며 개최된 80여개의 행사 중 14개의 스포츠 행사를 개최하여 스포츠 관광 육성에도 힘을 주고 있다. 이러한 움직임의 연장선으로 카타르는 2030년 아시안게임까지 개최 예정되어 있어 관련 관광 인프라를 지속적으로 개발할것으로 전망된다. 더불어 디지털, 금융·핀테크 기술, 제조업 및 공급망 육성 등에 공격적으로 투자하고 산업을 육성하고 있음에 따라 카타르는 에너지 산업에 치중한 경제 구조를 바꾸기 위해 다양한 프로젝트들이 발주 될것으로 보인다. 

<카타르 GDP 대비 산업별 비중>

[자료 : MEED Project]

허나 다방면의 경제 다각화 노력에도 불구하고 에너지 분야의 의존도는 당분간은 계속 지속될것으로 예상된다. 카타르는 에너지 부문을 통하여 2022년과 2023년에 경상수지와 재정수지 모두에서 상당한 흑자를 기록하였고 보수적인 국가 예산안 책정으로 2024년에는 더 큰 폭의 흑자를 기록할 것으로 예상된다. 또한 기업 100% 외국인 소유 법안 등 외국 자본 유치를 위해 많은 정책을 펼치고 있으며 현지 민간 투자를 유치하기 위해  2024년 6월 현지 법인에 대한 정부 행정 수수료 및 자치행정부 명의 부지 임대료 90% 인하 등 새로운 민관 파트너십 법안을 제정하였다. 

2023년 프로젝트 시장 요약

<2023 카타르 프로젝트 산업별 규모 및 비중>

(단위: US$ 백만, %)

[자료 : MEED Project]

2023년 기준 중동 프로젝트 조사 기업 MEED Projects에 따르면 카타르의 프로젝트 시장 규모는 총 2310억 달러로 2022년 2032억 달러 기록에 비해 12% 반등세를 보이고 있다. 2021년 11.5% 감소 후 2022년 1% 증가에 그쳤으나 2023년에는 130억 달러 규모의 LNG 트레인 계약 수주가 시장을 견인하며  GCC 프로젝트 시장 순위에서 3위를 차지하여 카타르의 프로젝트 시장은 에너지 분야 프로젝트들을 중심으로 규모로만 봤을때 2000년대 초반 호황과 유사한 양상을 보이고 있다. 대규모 LNG 생산 시설 투자와 2030년 아시안게임 유치 확정에 따른 1623억 달러가 넘는 착공 예정 프로젝트와 (이중 172억 달러가 입찰 단계) 풍부한 유동성에 힘입어 카타르의 프로젝트 시장은 에너지 분야를 중심으로 돌아가고 있다. 

<2023년 카타르 주요 발주처 및 발주 금액>

(단위: US$ 백만)

 [자료: Meed Project]

<2023년 카타르 주요 수주기업 및 수주 금액>

(단위: US$ 백만)

 [자료: Meed Project]

2023년 누계 기준, 카타르 에너지 LNG가 359억달러 가량을 발주한 큰 발주처이며 카타르 공공사업사업청 (Ashghal) 수십 억 달러 규모의 알 와크라 고속도로 프로젝트가 그 뒤를 이었다. 2023년 가장 큰 규모를 수주한 기업은 118억달러 규모의 북부가스전확장 프로젝트 (NFS)의 EPC 사업을 수주한 프랑스의 테크닙으로 동 프로젝트를 JV로 수주한 일본의 치요다 화공건설이 2위를 차지하였다. 

2024년 프로젝트 시장 전망

<카타르 발주 예정 프로젝트 산업별 규모 및 비중>

(단위: US$ 백만, %)

[자료 : MEED Project]

2024년 기준 카타르 내 계획되어 있는 프로젝트의 규모는 총 1623억 달러로 GCC 지역에서 8번째로 크다. 682억 달러는 운송, 415억 달러는 건설, 378억 달러는 석유, 가스 및 화학, 142억 달러는 전력 및 수도 분야로 계획되어있다. MEED Project의 자료에 따르면 현재 약 33억 달러 규모의 건설 및 교통 프로젝트를 입찰 평가 중으로 2025년 또는 그 이전에 낙찰될 것으로 예상되며 입찰 단계에 있는 가장 큰 프로젝트는 110억 달러 규모의 하마드 국제공항 확장 프로젝트이다.  

<주요 발주 예정 및 진행 프로젝트>

(단위: US$ 백만)

[자료: MEED Project]

주요 발주 금년 2월에 발표한 Qatar Energy - North Field West Development가 예정되어 있다. 해당 프로젝트를 통해 카타르는 천연가스 생산량을 연 1억4200만톤으로 증산 예정이며 26년 상반기기에 착공을 시작하여 LNG 트레인 2기를 건설할 예정이다. 또한 6월에 Qatari Diar이 발표한 카타르의 관광 산업 육성의 일환으로 Simaisma 관광단지 조성 프로젝트가 5500만달러 규모로 2025년 하반기에 발주 예정되어 있으며 동 프로젝트는 해수욕장, 놀이공원, 주상복합시설 건설이 포함된다. 

주요 인프라부문 프로젝트로는 지하철 네트워크를 카타르 남북단 외곽 지역까지 연장하는 도하 메트로 레드라인 연장선 프로젝트(Doha Metro: Phase 1 Red Line Expansion)를 위한 토목공사 (QRAIL - QIRP: Doha Metro: Phase 1 Red Line Extension: Civil Works)가 2억7000만달러 규모로 금년 9월에 입찰이 예정되어 있다. 또한 카타르 철도청(Qatar Rail Company)이 50억 달러 규모의 사우디아라비아 국경까지 승객, 화물용 철도 확장 1단계 프로젝트 (QIRP: Passenger & Freight Rail Phase 1)가 발주가 예상되나 아직까지 구체적인 일정이 발표되지 않고 있다. 해당 철도 프로젝트는 1단계 내 A, B, C 카테고리로 이루어질 예정이며 35개 선로, 156km 철도건설, 고속도로/오버레일 교량건설, 국제철도청사 건설 등이 포함되어 있다.

시사점

카타르는 인구 290만 명 규모의 작은 시장이지만 정부 주도의 프로젝트 발주가 경제 활력의 원동력으로 작용하고 있다. 최근 카타르는 에너지 수입을 통한 경제 다각화를 위하여 관광, 인프라 분야에도 많은 집중을 하고 있다. 카타르가 2030년 아시안 게임, FIBA 농구월드컵,  5년간 U-17 월드컵 개최가 예정되어 있어 관련 관광 및 인프라 부문에 많은 프로젝트가 발주될 것으로 예상 된다. 

또한 카타르는 에너지가 주수입인 카타르 시장 특성 상 천연가스 생산량을 더욱 더 증산 하려는 노력의 일환으로 대형 프로젝트 QatarEnergy - North Field West Development를 통하여 프로젝트 시장에 진출을 희망하는 한국 기업에 프로젝트 원청 및 하청 공사 참여 기회 발생이 기대되고 있으며, 건설 및 플랜트 기자재, 각종 서비스 수출 기회 등이 발생할 것으로 예상된다. 우리 기업들은 카타르 시장 진출을 위해 주요 발주처의 입찰 동향을 주시, 현지 에이전트 발굴 또는 발주처 벤더 등록 등을 통해 각종 기자재나 서비스 수출을 모색해 볼 수 있다. 

<주요 발주처 입찰 정보>

자료: Meed Projects, 주요 발주처 홈페이지, KOTRA 카타르 도하 무역관 자료 종합