폴란드 신차 등록 현황

2023년 폴란드 자동차 신차시장은 2022년의 불황을 뚫고 회복세를 보였다. 승용차와 승합차를 합산한 전체 판매량은 53만9600대로, 전년 대비 11.9% 증가했다. 이중 승용차는 전년 대비 13.2% 증가해 약 47만5000대가, 승합차는 3.7% 증가한 약 6만4522대가 판매됐다. 비록 2019년 최고치에는 도달하지 못했으나, 자동차 시장이 다시 활력을 띄고 있어 2024년 시장이 기대된다.

<폴란드 승용차 및 승합차 신차 등록현황(2017~2023)>

[자료: PZPM, KPMG(Automotive industry, Q1/2024 edition)]

자동차 브랜드별 인기순위

브랜드별 자동차 판매 순위에서 1위부터 5위까지의 순위는 작년과 동일했다. 도요타와 스코다가 각각 전체 시장의 19.2%, 10.8%를 점유하며 선두를 달렸고, 이어서 기아(7.6%), 폭스바겐(7.1%), 현대(5.7%)가 3위부터 5위까지를 차지했다. 대부분의 브랜드에서 전년 대비 판매율이 증가했다. 특히 전기차 브랜드인 테슬라 판매 증가율은 278%로 전기차에 대한 관심이 높아지고 있다.

한국산 자동차는 가격 대비 우수한 성능과 보증 정책으로 폴란드 시장에서 높은 인기를 끌고 있다. 기아는 2023년 전년 대비 7% 증가한 3만6081대, 현대는 10.1% 증가한 3만3924대의 신차가 등록되며 성장세를 이어갔다.

<폴란드 2023년 승용차 브랜드별 인기 TOP10>

(단위: 천 대, %)

[자료: PZPM/CEP, 바르샤바 무역관 재구성]

폴란드에서는 SUV를 공략하자

오랜 기간 폴란드 자동차 시장에서는 소형차가 사랑받았다. 폴란드 사람들은 경제성을 중시한다. 소형차는 대형차에 비해 구매 및 유지 비용이 저렴하다. 또한 폴란드의 도심은 소형차에 유리한 주차 환경을 갖추고 있다. 차종별로는 특히 중형 및 소형 SUV의 인기가 높다. 2023년 승용차 신차 등록 통계에 따르면, 중형 SUV가 전체의 약 32%, 소형 SUV가 약 17.3%를 차지했다. 중형 SUV 부문은 전년 대비 23%, 소형 SUV 부문은 7% 성장했다. 한국산 자동차 역시 SUV 차종에서 큰 인기를 얻고 있다.

<승용차 차종별 신차등록 현황과 변동률>

(단위: 천 대)

주: 유럽 자동차 분류 기준: A(미니카), B(소형차), C(중형차), D(대형차), E(이그제큐티브카), F(럭셔리카)

[자료: PZPM, KPMG]

차종별 등록 순위를 통해 중소형 차량과 SUV의 인기를 확인할 수 있다. 도요타 코롤라가 지난해에 이어 올해도 1위를 차지했다. 도요타 야리스는 한 단계 내려가 3위에 자리 잡았고, 스코다 옥타비아는 세 단계 상승해 2위를 기록했다. 4위는 작년 대비 다섯 단계 상승한 도요타 야리스 크로스가 차지했으며, 기아 스포티지와 현대 투싼은 각각 한 단계, 세 단계 상승해 5위와 6위를 기록했다. 4위부터 10위까지의 인기 모델을 살펴보면, SUV의 인기가 두드러지며, 특히 소형SUV와 내부 공간이 넓은 중형SUV가 선호되는 경향이 있다.

<폴란드 2023년 승용차 차종별 인기 TOP10>

(단위: 대, %)

[자료: PZPM, KPMG, 바르샤바 무역관 재구성]

전기차 및 하이브리드 차량 선호도 증가

유럽 전역에서 전기차로의 전환 정책이 활발하게 추진됨에 따라, 폴란드 신차 시장에서도 내연기관 차량의 비율이 감소하고 전기차 및 대체연료 차량의 비율이 증가하는 추세가 두드러진다. 2023년 휘발유 차량의 비율은 전년 대비 6.1%포인트 감소한 41.7%를, 경유 차량은 1.1%포인트 감소한 9.9%를 차지했다. 반면, 전기 및 대체연료 차량은 7.2%포인트 증가한 48.4%를 기록했다. 신규 등록 승용차의 절반을 전기 및 대체연료 차량이 차지했다는 점에서 탄소배출 제로를 위해 폴란드 자동차 시장도 변화하고 있음을 알 수 있다.

2023년 기준, 전기차(BEV) 3.6%, 플러그인 하이브리드(PHEV) 2.8%, 하이브리드(HEV) 19.6%, 마일드 하이브리드(MHEV) 19.9%, LPG 2.6%로 나타났다. LPG를 제외한 모든 부문에서 전년 대비 증가세를 기록했다. 특히, 하이브리드 차량이 가장 높은 점유율을 차지하며 전환기의 특성을 보여준다.

<폴란드 2023년 연료별 신차등록 비율>

주: Benzyna(가솔린), Diesel(디젤), Alternatywne(대체), BEV(전기차), HEV(하이브리드), PHEV(플러그인 하이브리드), MHEV(마일드 하이브리드), FCEV(수소전기차)

[자료: PZPM/CEP]

전기차로의 전환 초록불

2023년 동안 폴란드에서 신규 등록된 전기차(신차 및 중고차 포함)의 총등록 대수는 3만6711대로, 전년 대비 43% 증가했다. 이 중 순수 전기차(BEV)는 2만916대로, 전년 대비 50.4% 큰 폭으로 증가했으며, 플러그인 하이브리드 차량(PHEV)은 1만5795대로 35.3% 증가했다.

폴란드 정부는 유럽의 환경 및 전기차 전환 정책에 맞추어 '나의 전기차(Mój Elektryk)' 전기차 구매 보조금 프로그램을 운영 중이다. 이 프로그램은 환경 보호 및 수자원 관리를 위한 국립 기금(NFEPWM)이 주관하며, 2021년 7월 12일부터 2025년 9월 30일까지 진행된다. 프로그램은 조건에 따라 최소 PLN 18,750(약 563만 원)에서, 세 자녀 가족의 경우 최대 PLN 27,000(약 810만 원)까지 지원을 제공한다. 해당 정책은 폴란드 내에서 전기차 보급을 촉진하는 데 중요한 역할을 하고 있다. 보조금의 지원을 받은 전기차 시장의 지속적인 성장이 예상된다.

<폴란드 전기차 등록 현황>

(단위: 대)

[자료: PZPM/PSPA]

전문가 의견

자동차 판매딜러 H사와의 인터뷰에 따르면, 자동차 판매는 2023년 초반의 어려운 시장 상황에도 불구하고 경기가 안정되면서 전년 대비 증가하는 추세를 보였다. 2024년에는 물가상승률이 안정화되고 가계의 가처분 소득이 증가하면서 자동차 시장의 성장세가 지속될 것으로 기대된다. 특히, 전기차 및 하이브리드 차량에 대한 관심이 점점 증가하고 있는 가운데, 폴란드는 비록 서유럽에 비해 전기차 구매나 전환 속도가 느리지만 전기차 시장 역시 점진적으로 성장할 것으로 전망된다.

시사점

2023년 자동차 신차 시장은 전기차 및 대체연료 차량의 등록 증가와 함께 폴란드 정부의 적극적인 보조금 덕분에 회복세로 전환됐다. 전기차로의 전환은 서유럽에 비해 느릴지언정 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 또한, 한국 자동차의 인기가 지속되는 가운데, 한국차 시장의 성장은 한국산 자동차 부품 시장에 대한 수요 증가로 이어질 것으로 예상된다.

자료: PZPM(Polish Association of automotive industry), KPMG, CEP(Central Vehicle Register), Samar, PSPA, KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합