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슬로바키아 자동차 부품 시장동향
- 상품DB
- 슬로바키아
- 브라티슬라바무역관 윤지용
- 2023-12-07
- 출처 : KOTRA
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유럽 주요 자동차산업 국가 슬로바키아, 자동차부품 주요 수입국 중 비EU 국가군에서 한국 1위
제품명 및 HS코드
- 제품: 자동차 부품 및 액세서리
- HS 코드: 8708.99
시장현황
자동차 산업은 슬로바키아에서 대표산업으로써, 2000년대 이후 산업 혁신 및 외국인 직접 투자의 중요한 원천이다. 2022년 기준 4개 자동차 OEM(VW, KIA, Stellantis, J&R) 및 Tier 1 공급업체에 직접 고용된 직원 수는 16만4000명이며, 27만5000명의 사람들이 자동차 산업에 직·간접적으로 고용돼 있다. 슬로바키아에서 생산되는 11개의 전기 및 플러그인 하이브리드 전기 모델(2개 BEV 및 9개 PHEV)이 있으며, 전체 산업 생산에서 자동차 산업이 차지하는 비중 50%, 슬로바키아 GDP에서 자동차 산업이 차지하는 비중 12%이다.
<슬로바키아의 자동차 생산업체 현황>
회사
기아 슬로바키아
폭스바겐 슬로바키아
스텔란티스 슬로바키아
재규어 랜드로버 슬로바키아
설립연도
2004
1991
2003
2015
생산(‘22)
(대)
311,000
268,685
312,509
미공개
매출(‘22)
(€)
6,793,740,000
9,764,164,000
3,786,166
351,585,000
생산모델
기아 씨드, 기아 씨드 스포츠웨건, 기아 프로씨드, 기아 XCeed, 기아 스포티지
스코다 카로크, 아우디 Q7, 아우디 Q8, 포르쉐 카이엔, 포르쉐 카이엔 쿠페, 폭스바겐 투아렉, 폭스바겐 업!, 스코다 Citigo, Seat Mii(스코다의 차세대 제품)
* 슈퍼브와 폭스바겐 파사트 예정
시트로엥 C3, 푸조 208
랜드로버 디스커버리, 랜드로버 디펜더 90, 랜드로버 디펜더 110, 랜드로버 디펜더 130
[자료: Finstat 및 각 기업 홈페이지]
슬로바키아 자동차 산업이 발달하게 된 이유에는 수출 잠재력이 큰 중부 유럽(CEE) 자동차 허브의 전략적 위치, 자동차 부문의 광범위한 공급업체 네트워크, e-모빌리티의 높은 잠재력, 정치·경제적 안정성과 매력적인 투자 인센티브, CEE의 몇 안 되는 유로화 국가 중 하나인 점, 노동 생산성 부문 CEE 리더, 비용 효율적이고 숙련되고 교육받은 노동력, 다수의 기술학교 및 이중 교육 제도 시행, R&D 센터 및 혁신 네트워크 지원 등을 들 수 있다.
2022년 기준 슬로바키아는 인구당 생산된 자동차 수에서 1위를 유지했으며, 2022년에는 인구 1000명당 184대의 자동차가 생산됐다. 두 번째는 체코공화국으로, 인구 1000명당 자동차와 경상용차가 115대 생산됐다.
<국민 1인당 자동차 생산량 상위 25개 국가>
(단위: 대)
순위
국가명
생산 대수
1
슬로바키아
184
2
체코
115
3
대한민국
72
4
일본
58
5
스페인
47
6
헝가리
45
7
독일
44
8
캐나다
34
9
슬로베니아
33
10
포르투갈
31
11
미국
30
12
태국
27
13
멕시코
26
14
루마니아
26
15
스웨덴
24
16
말레이시아
23
17
프랑스
21
18
벨기에
20
19
중국
19
20
튀르키예
16
21
핀란드
13
22
모로코
13
23
이란
13
24
영국
13
25
폴란드
13
-
전 세계
11
[자료: 슬로바키아 현지언론 FINSIDER]
국제자동차제조기구(OICA)의 자료에 따르면 지난해 전 세계에서 자동차와 경상용차는 8150만 대가 생산됐는데, 2021년과 비교하면 7.6% 증가한 수치이다. 2022년 전 세계 자동차 생산량을 기준으로 슬로바키아는 1.2%를 차지했다. 중국에서 이 최대로 31.5%, 미국은 12%, 일본 9%, 독일 4.5% 순이다.
<연도별 슬로바키아 차량 생산액>
(단위: €)
[자료: 슬로바키아 투자무역진흥청(SARIO)]
경쟁동향
4개의 자동차 OEM 외에도 슬로바키아 자동차 산업은 다양한 협력업체 네트워크로 구성돼 있다. 슬로바키아는 유럽 자동차 생산 허브 내에 위치해 있기 때문에 Tier 1~2 공급업체도 더 넓은 시장의 혜택을 누릴 수 있다. 유리한 조건을 고려해 많은 기업들이 해외 고객 공급을 위해 슬로바키아를 선택했다. 2022년 기준 슬로바키아에는 350개 이상의 자동차 공급업체가 있다. 주요 부품별 생산기업은 다음과 같다
<슬로바키아 자동차 산업의 주요 Tier 1~3 공급업체>
인테리어 모듈, 대시보드
Faurecia Automotive, Eurostyle Systems, IAC Group, LPH Vranov, Synthotec, Lear Corporation, SAS Automotive, Grupo Antolin, Treves, Eissmann Automotive, CRW, Bourbon Automotive Plastics, Marelli, Mobis, Yanfeng International Automotive Technology, Dongwon, Fremach Trnava, Jobelsa, NP Slovakia, Röchling Automotive, SMRC Automotive Solutions, SEOYON E-HWA Automotive, Daejung
직물, 커버, 가죽
Eissmann Automotive, ADTOOL, HOWE, IAC Group, Jobelsa, Automotive group SK, Treves, Trim Leader
좌석
Adient, Faurecia Automotive, Lear Corporation, Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems
거울
Magna Slovteca
배선 하네스 및 전자 부품
Leoni, SE Bordnetze, Calearo, Kromberg & Schubert, JOHRAmont, mkem, SIIX EMS, Služba Nitra, MTA, CEMM THOME, Prysmian Kablo, Repro Elektronik, TESLA Stropkov, Klauke, Geba Cables and Wires, Cable Connect, Elektroconnect, NP Slovakia, Vertiv, Yura Corporation, Prettl Electrical Systems Potvorice, KE Prešov Elektrik, CRT Electronic, Panasonic Industrial Devices
에어컨
Hanon Systems, Mahle Behr, Nissens Cooling Solutions, Daejung Europe
프런트 엔드 모드
HBPO, Mobis, Faurecia Automotive
충격 흡수제
Plastic Omnium Auto Exteriors, Mobis, Rehau, Matador, ZF, BOGE Elastmetall, ContiTech Vibration Control, MOPS Press, Tristone Flowtech, Craemer Slovakia, Garay
엔진, 엔진 부품 및 구성품
Mobis, Pankl Automotive, Miba Sinter, Nemak, Magna PT, MAR SK, Hriňovské strojárne, ZF, Marelli, Europalt, Miba Steeltec, ZWL, HUHN PressTech, Plastic Omnium, Nissens Cooling Solutions, GeWiS, Panasonic Industrial Devices, Garrett Motion, Booster Precision Components, Mahle Engine Components, STREIT Trnava
스프링
C.E.P. Scherdel Pružiny, PFS, Subtil, ContiTech Vibration Control, RIBE
문장
Kinex Bearings, Omnia KLF, GGB, Danex, Schaeffler, Mahle Behr, ZVL Auto, GGB Slovakia, Iljin, Thyssenkrupp Rothe Erde
외부 및 내부 조명
OSRAM, SEC, CEMM THOME, HELLA Slovakia Lighting, Clamason, Služba Nitra, ZKW
카브리오 시스템
Webasto Convertibles Slovakia, Donghee, Inalfa Roof Systems, Golde Lozorno
안전 장비
Garay, Belt & Buckle, IEE Sensing, Gnotec Čadca, Cavo Automotive
안테나
2J Holding (Antennas)
모듈 후면
Mobis, Handtmann
연료 탱크 및 시스템
Plastic Omnium Auto Inergy, Donghee, Martinrea Slovakia Fluid Systems, Nobel Automotive, Coavis, Oerlikon Balzers Coating, Hyundam, Clamason, Reutter SK
스탬핑
ArcelorMittal Gonvarri SSC, Autotest Bratislava, Benteler Automotive, Matador, Švec a Spol, Donghee, Snop Automotive, Bekaert Hlohovec, Sungwoo Hitech, Farguell Nitra, Gestamp, G-TEKT, LKW Komponenten
배기 시스템
TAJCO, SEJONG, Faurecia Automotive, Matador Automotive, Liaz
플라스틱 부품
POLYTEC Composites, FREMACH TRNAVA, THERMOPLASTIK, Nobel Automotive, Bourbon Automotive Plastics Nitra, Rehau, Sisecam Automotive, K-plast, MTA, Steep Plast, Polytec Composites, Versaco, Röchling Automotive, Tristone Flowtech, NP SLOVAKIA, Aspel Slovakia, KB Components DKI, Seoyon E-HWA Automotive, Eurostyle Systems
브레이크, 브레이크 시스템, 댐퍼
Fragokov - export, Continental Automotive Systems, EUROPALT, FTE automotive, HUHN PressTech, Nobel Automotive, Ti-Hanil, Mobis, Akebono Brake, KNOTT, PROKEŠ & Co.SK
도어 시스템 및 모듈
Brose Prievidza, PHA Slovakia, SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE, Bourbon Automotive Plastics Nitra, SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE, Slovakian Door Comnapy, U – Shin, DONGWON SK, Faurecia Automotive, GRUPO ANTOLIN
서스펜션
DONGHEE, ILJIN, C.E.P. Scherdel Pružiny, SK - Pružiny PFS, RIBE
드라이브라인 구성품
Küster - automobilová technika, Kongsberg Automotive, Bauer Gear Motor, AVC Raková, Rudolph
타이어, 밸런스 웨이트
Continental Matador Rubber, Continental Matador Truck Tires, ROTOBALANCE, Bekaert
씰, SILENTBLOCS 및 기타 고무 부품
CIKAUTXO SK, COBA Automotive, Dongil Rubber Belt, Elastomer Solutions, ELDISY, MIKON, VEGUM, SaarGummi, ContiTech Vibration Control Slovakia, BOGE Elastmetall,Tristone Flowtech, GERGONNE, LANDER Automotive, PPI Adhesive Products
[자료: SARIO]
유통 구조
자동차부품 업계에는 상기 협력사들의 제품 또는 수입품을 유통하는 자동차부품 유통사들이 있으며, 주로 애프터마켓에 제품을 공급한다. 유통업체는 법적 요구 사항(어떤 제품에 CE 마크와 그에 수반되는 문서가 부착돼야 하는지 포함)에 대한 기본 지식이 있어야 하며, 규정을 준수하지 않는 제품을 명확하게 식별할 수 있어야 하는 의무가 있다.
<슬로바키아 주요 자동차 부품 및 액세서리 도매(애프터마켓) 업체 목록>
(단위: €)
회사명
매출
(2022)
설립연도
웹페이지
Inter Cars Slovenská republika s.r.o.
108,253,134
2005
www.intercars.sk
LKQ SK s.r.o.
103,574,430
1994
www.lkq.sk
EF Parts & Logistic Service s. r. o.
81,075,489
2017
-
Bohnenkamp s. r. o.
41,995,732
2005
www.bohnenkamp.sk
ETOP International, s.r.o.
33,103,485
1998
www.etop-international.eu
AZ CAR, s.r.o.
31,106,658
2004
www.azcar.sk
EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o.
28,243,753
2000
www.eurovat.sk
IHLE SLOVAKIA LOGISTIC A SERVIS s.r.o.
24,555,769
2004
www.ihlenet.de
Goodyear Slovakia s. r. o.
22,139,262
1999
www.goodyear.eu
BALTYRE, s.r.o
21,308,436
2000
www.baltyre.com
[자료: FinStat]
법률, 관세율 및 인증
유럽 시장에서 허용되기 위해 자동차 부품 및 부품이 준수해야 하는 요구 사항은 형식 승인(자동차 기술 표준 준수, CE 마킹, 화학물질)과 환경 피해를 방지하기 위해 특정 화학물질의 사용을 제한하는 REACH 규정 등이 있다. 구체적인 규정에 대해서는 유럽 자동차제조업체협회(ACEA)에서 발간한 2023년 규정집(https://www.acea.auto/files/ACEA-Regulatory-Guide-2023.pdf)을 참고할 수 있다.
한국과 EU 간 FTA로 관세는 0%가 적용되고, 부가가치세 20%가 적용된다.
수출입 동향
2022년 기준 슬로바키아의 자동차부품 수입국은 독일, 체코, 폴란드, 프랑스, 헝가리, 대한민국 순이며, 체코, 폴란드, 헝가리를 제외하면 전년 대비 수입이 감소했다. 2022년 기준 전년 대비 약 8퍼센트 정도 감소했으며, 이는 차량용 반도체 부족 등 공급망 위기에 기인한 것으로 보인다.
<2020~2022년 슬로바키아 자동차부품(HS: 8708.99) 국가별 수입 동향>
(단위: US$ 천, %)
순위
국명
2020
2021
2022
비중
('22)
증감률
('22/'21)
-
전 세계
1,514
1,456
1,341
100.0
-7.9
1
독일
256
312
266
19.9
-14.5
2
체코
161
214
235
17.5
9.6
3
폴란드
120
172
177
13.2
3.0
4
프랑스
668
282
154
11.5
-45.5
5
헝가리
49
87
103
7.7
17.6
6
대한민국
80
98
80
5.9
-18.6
7
오스트리아
30
52
60
4.5
14.1
8
루마니아
12
51
55
4.1
8.6
9
영국
33
49
50
3.8
2.7
10
이탈리아
16
26
28
2.1
5.5
[자료: Global Trade Atlas]
2022년 기준 슬로바키아의 자동차부품 수출국은 독일, 체코, 프랑스, 폴란드, 헝가리 순이며, 폴란드, 독일을 제외하면 전년 대비 수출이 증가했다. 2022년 기준 전년과 유사한 수출금액을 보였다.
<2020~2022년 슬로바키아 자동차부품(HS:8708.99) 국가별 수출 동향>
순위
국명
2020
2021
2022
비중
('22)
증감률
('22/'21)
-
전 세계
607
797
804
100.0
0.8
1
독일
221
261
245
30.5
-6.1
2
체코
110
156
167
20.8
7.5
3
프랑스
35
75
83
10.3
11.3
4
폴란드
26
49
49
6.1
-0.6
5
헝가리
43
43
48
6.0
12.2
6
스페인
27
30
33
4.1
8.5
7
영국
10
32
30
3.8
-6.9
8
오스트리아
19
25
22
2.8
-12.3
9
스웨덴
8
18
20
2.5
11.0
10
이탈리아
16
20
20
2.5
-0.8
27
대한민국
1
1
1
0.2
38.6
[자료: Global Trade Atlas]
시사점
앞서 살펴본 바와 같이 슬로바키아에는 완성차, 자동차부품 협력사, 유통업체의 벨류체인이 잘 구성돼 있다. 또한 EU지역 2035년까지 내연기관차 판매금지 제도에 따라 슬로바키아에서는 전기차 생산으로 전환이 시작되고 있다. VOLVO 역시 전기자동차 공장 건설 중이며, 2027년 양산을 예정하고 있다. 또한 슬로바키아 노동력부족 문제를 극복하고자, 공장 생산 자동화 및 산업시설 로봇/AI 적용이 크게 늘어날 것으로 보여, 자동차부품 업계에 생산 제품 및 생산 방식에 변화가 예상된다.
자료: Global Trade Atlas, FinStat, European Commission,현지언론, KOTRA 브라티슬라바 무역관 자료 종합
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