산업 특성

 

슬로바키아의 항공 및 방위 산업은 체코슬로바키아로부터의 전통을 이어오고 있으나, 가장 큰 고객인 구소련으로부터 독립한 이후 고객 기반을 구축하는 데 지속적으로 어려움을 겪었다. 그럼에도 불구하고 슬로바키아는 활발하게 해외투자를 유치하고 있으며 Tier 1 및 Tier 2 공급 업체뿐만 아니라 대규모 다국적 항공방위 시스템 업체와 관계를 구축하는 과정에 있다.

슬로바키아의 방위 산업은 탄약, 포병 시스템, 장갑차, 전투수송차량, 단거리 및 장거리 레이더 및 내비게이션 시스템, 탐지 장비의 설계, 개발 및 생산에 중점을 두고 있다. 항공 부문의 회사는 주로 경량 및 초경량 항공기와 항공기 엔진용 부품 생산에 중점을 두고 있으며 슬로바키아의 군수회사 The Armed Forces는 유럽연합 내 NATO 임무에 참여하기 위해 지속적으로 현대화를 진행하고 있다.

슬로바키아의 사업생산의 절반가량을 차지하고 있는 자동차 산업으로 인해 발달한 플라스틱 및 화학 산업, 전기 공학, 기계 공학, 복합 재료, 철강산업, 알루미늄산업, 섬유 산업, 디자인 공학의 인프라는 슬로바키아 항공산업의 잠재력을 높여주고 있다.

정책 및 규제

항공기는 슬로바키아 국가 법률에 따라 NPOA(National Production Organization Approval, 국가 생산 조직 승인)를 받아야만 생산할 수 있다. 이는 슬로바키아 민간 항공법(§23 par. 1 of Act No. 143/1998 Coll. Aviation Act)을 준수한 신청에 대해 교통부장관이 승인함으로써 완결되며, 이 과정에서 유럽 의회의 규정 (EU) No 2018/119에 대한 부속서 I의 단락 (e), (f), (h) 및 (i)에 명시된 요구 사항을 준수하는 부속서 I 항공기에 대해 승인이 부여되어 있다.

슬로바키아 국내법에 따른 NPOA 허가는 슬로바키아 영토에서만 유효하며 양도 할 수 없다. 또한 허가 소지자는 슬교통부에서 발행한 유형인증서(TC)에 따라 항공 제품을 제조 할 수 있다. 슬로바키아 외의 다른 유럽연합 회원국에서 발급한 형식인증서(TC)에 따라 항공기를 제조하려는 경우, 국제민간항공기구(ICAO)의 권고에 따라 운송 당국이 발급한 허가를 승인하기 위해 형식인증서 발급 국가의 교통당국에 신청해야 한다.

슬로바키아 교육부는 고등학교와 대학교 과정에서 많은 산학협력 프로그램을 통합하여 공학, 자동차 및 항공 분야의 전문성을 육성하기 위해 노력하고 있다. 슬로바키아 코시체(Kosice) 기술대학(Technical University of Kosice)은 60년 이상 항공학부를 운영하며, 항공 전자학과, 항공 공학과, 비행 훈련학과, 항공 기술 교육과, 항공 교통 관리학과 등 6개 분야에 중점을 두고 있음. 모든 학과에서 매년 300명 이상의 엔지니어, 조종사 및 숙련자를 배출하고 있다.

슬로바키아 정부는 산업 육성을 위해 신규 및 증가 된 투자를 장려하고 있다. 예를 들어 신기술 구매 및 취득에 대한 직접 지원, 투자 증가를 위한 세금 감면 제도를 운영한다. 지원을 받기 위해서는 일정 비율의 고용이 유지되거나 새로운 일자리가 창출되어야 함. 또한 신기술 연구 개발에 대한 세금 공제 또는 슈퍼 공제제도를 운영하여 2020년부터는 연구개발에 투입된 비용에 대해서는 200% 세액공제를 받을 수 있다.

 

주요 이슈

슬로바키아는 자동차 산업에 치우친 국가의 산업구조를 다변화하고 장기적인 경제성장 계획을 마련하기 위해 산업을 다변화하고 기존의 자동차 산업을 고부가가치화 하려는 전략을 펴고 있다. 이에 현재 4개의 글로벌 완성차 OEM 및 350개 이상의 자동차부품사가 제조, 설계 또는 R&D 활동에 있어서 항공산업과 연결될 수 있는 잠재력을 가지고 있다. 대표적인 예로 슬로바키아의 Aeromobile은 하늘을 나는 자동차를 출시하여 항공산업과 자동차 산업의 공동 연구개발 잠재력을 보여주고 있다.

2020년에 나타난 코로나19의 영향으로 자동차산업의 성장속도가 느려졌고 항공산업은 더욱 큰 타격을 입었다. 글로벌 항공기 제조사들은 경영의 위기에 봉착했으며, 항공기를 사용하는 고객인 항공사들도 급감한 여행자들로 인해 도산의 위기에 놓이기도 했다. 슬로바키아 브라티슬라바공항은 여객 항공 운송이 예년에 비해 66 % 감소했다고 발표했으며, IATA의 Alexandre de Juniac 최고 책임자는 정부가 항공 운송을 지원하기 위해 추가 지원을 제공하지 않고 국경을 개방하지 않으면 항공부문에서 수십만 개의 일자리가 손실 될 것이라고 발표했다. IATA는 2024년 이전에 항공운송 업계가 코로나19 사태 전으로 돌아가지 않을 것으로 예측하고 있다. ATAG(Air Transport Action Group)는 최근 보고서에서 전세계에 항공 운송에 의존하는 일자리는 약 8천 8백만개이며, 이중 절반이 일자리를 잃을 것이라고 지적한다.

 

주요 기업 현황

 

슬로바키아에는 Tomark, Aerospool, Shark Aero, Jokertrike 등 4개의 초경량 항공기 OEMS이 있으며, 전통적 항공산업 및 자동차산업의 발달로 구축된 인프라는 슬로바키아의 항공 산업 분야에서 기존 및 신규 플레이어의 성장을 위한 많은 잠재력을 제공하고 있다. 총 1,250 명 이상의 사람들이 항공 및 관련 분야에 고용되어 있으며, 2019년 항공산업의 부가가치 창출은 3천 2백만 유로이며 연매출은 9억 9천만 유로 수준이다.

슬로바키아 항공산업(초경량 항공기) 주요 기업

기업명	분야	위치(도시)	연매출(백만유로)
Tomark	OEM & Integration	Presov	26
Letecke opravovne Trencin	Maintenance & Testing	Trencin	17
Austrian Airlines Technik	Maintenance & Testing	Bratislava	17
Virtual Reality Media	ICT & Navigation	Trencin	8.7
Metzeler Slovakia	Aero Components	Senec	7.5
Aerospool	OEM & Integration	Prievidza	5.5
Masam	Aero Components	Vrable	5
Aeroengineers International	Maintenance & Testing	Bratislava	4.4
Shark Aero	OEM & Integration	Hlboke	1.7
Jokertrike	OEM & Integration	Topolcany	1.3

자료 : 슬무역투자진흥기관(SARIO)

에어로모바일(Aeromobil)

 

자료 : Aeromobil 제공

 Aeromobile은 1990년부터 비행이 가능한 자동차를 연구해온 건축가 슈테판 클라인(Stefan Klein)이 2010년에 설립한 슬로바키아 회사로 Aeromobil은 항공기로 변신 할 수 있는 차량을 개발하는 데 성공했다. 에어로모빌 4.0 STOL(단거리이착륙시스템)은 2020년에 상용화 되었으며, 올 10월에 에어로모빌 프로토타입 차량이 비행을 테스트를 완료함. 상업 생산은 2022년에 시작될 예정이다.

Aeromobil사의 비행자동차 프로토타입

자료 : 현지 언론(The Slovak Spectator)

 

토마르크(Tomark s.r.o.)

자료 : TOMARK AERO 제공

토마르크(Tomark s.r.o.)는 자동차 및 항공 산업을 위한 OEM 제조를 전문으로 해왔다. 1995년에 시작된 TOMARK의 기능은 금속 가공, 금속 재료의 성형 및 절단, 기계 공학을 위한 용접 구조 및 부품 제조등에 전문성을 가지고 있다. 항공산업사업부인 TOMARK AERO는 2인승 스포츠 항공기 Viper SD4 및 Skyper GT9의 제조에 참여하고 있다. 이 항공기들은 조종사훈련 및 단거리 이동에 이상적인 초경량(UL), 경량스포츠항공기(LSA) 카테고리를 위해 설계됨에 따라 품질이 매우 중요한 요소이며, 이 회사는 비행기의 모든 부품의 개발, 설계 및 세심한 제조에 경쟁력을 확보해 나가고 있다. 연매출은 약 2천6백만유로 수준이다.

 

토마르크 에어로의 초경량 항공기

자료 : TOMARK AERO 제공

 

에어로스풀(Aerospool)

자료 : Aerospool 제공

에어로스풀(Aerospool, spol s.r.o.)는 슬로바키아 중부 프리에드비자(Prievidza)에 본사를 둔 슬로바키아 항공기 제조업체이며, 주로 아마추어용 항공기 제작 키트 및 초경량 항공기의 설계 및 제조를 전문으로 한다. 1991년에 설립된 이 회사의 연 매출은 5백6십만 유로 수준이다.

 AEROSPOOL사의 초경량 항공기

자료 : AEROSPOOL 제공

 

샤크에어로(Shark.Aero)

자료 : SharkAero 제공

샤크에어로(Shark.Aero)는 2006년에 설립된 슬로바키아 회사로, 세계에서 가장 빠른 초경량항공기 중 하나인 2인승 저익 항공기 Shark UL의 생산자이다. Shark UL은 시속 303km 이상으로 비행하는데 성공해 초경량항공기(UL)중 가장 높은 수준의 비행속도를 자랑함. 샤크에어로의 연매출은 약 2백만 유로 수준이다.

샤크에어로사의 Shark UL 사진

자료 : SharkAero 제공

 

에어로프로(Aeropro)

자료 : Aeropro 제공

 

마지막 주요 항공기 생산 업체는 AEROPRO로 체코와 슬로바키아 분리독립 이전인 80년대 말에 설립된 회사이다. 주요 생산모델인 EuroFOX는 1990년부터 생산을 시작했으며 회사의 연매출은120만 유로 수준이다.

항공 산업 생산 네트워크

 

앞서 소개된 항공기 제조사가 완제품을 생산하기 위해서는 주변에 기술 센터부터 철강 생산자, 특수 재료 생산자 등 공급망이 형성되어 있어야 하며 비행 시뮬레이션, 기상관측, 관제 센터, 정비 센터 등 넓은 인프라가 갖추어져 있어야 한다.

비행시뮬레이션 대표 기업 Virtual Reality Media a.s. (VRM)은 최첨단 시뮬레이터 및 교육 시스템의 설계, 개발 및 생산에 종사하는 민간 기업으로 1992년에 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어 통합 업체로 설립되었다. 1995년부터 시뮬레이션 기술의 R&D, 생산 및 판매에 집중해왔으며, 이러한 노력으로 인해 1995년 슬로바키아 국방부가 MiG-29 5차 항공기 Full Mission Simulator를 납품하기 위해 VRM에 첫 번째 계약을 체결하였다.

항공 및 지상 고정밀 부품분야에는 MASAM, SK MODEL, MICROSTEP MIS, C2i, KINEC BEARINGS, BARANI DESIGN등이 있다.

 ICT 솔루션 분야에는 NG AVIATION, IBL Software Engineering, INCOFF AEROSPACE 등이, 유지 관리 및 테스트 분야에는 LETECKE OPRAVOVNE TRENCIN, AUSTRIAN TECHNIK BRATISLAVA가 활동하고 있다.

산업의 수급 현황

 

슬로바키아 항공산업의 생산은 2017년 312백만유로에서 2020년 514백만유로 규모로 매년 증가세를 보이고 있으며, 지리적 위치, 자동차 부문의 훌륭한 공급망, 기술 개발, 교육 시스템, 투자 혜택 등으로 인해 성장 잠재력이 크다. 수출입 동향은 다음과 같다. 

 

슬로바키아 항공산업의 수입동향

순위	교역국	수입액 (USD)			연도별 비중(%)			‘20/’19 증감율
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
	전세계	98,500,546	100,917,038	86,654,325	100	100	100	-11.16
1.	미국	31,978,290	73,499,904	50,480,387	32.47	72.83	56.31	-31.32
2.	프랑스	332,983	603,645	12,994,511	0.34	0.60	14.49	2052.67
3.	스웨덴	11,269	9,565	10,680,632	0.01	0.01	11.91	>9,999
4.	캐나다	162,988	83,957	3,679,521	4.95	9.60	4.31	4501.41
5.	체코	4,876,309	9,692,542	3,679,521	4.95	9.60	4.10	-62.04
6.	러시아	3,948,016	3,255,046	1,895,11	4.01	3.23	2.11	-41.78
7.	독일	820,371	4,970,294	1,716,975	0.83	4.93	1.92	-65.46
8.	폴란드	10,859	533,788	578,802	0.01	0.31	1.51	339.06
9.	네덜란드	366,287	466,705	766,103	0.37	0.46	0.85	64.15
10.	벨기에	755,786	533,788	578,802	0.77	0.53	0.65	8.43
23	대한민국	8,613	14,271	18,438	0.01	0.01	0.02	29.20

자료 : Global Trade Atlas

 

슬로바키아 항공산업의 수출동향

순위	교역국	수출액 (USD)			연도별 비중(%)			‘20/’19 증감율
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
	전세계	29,750,425	17,076,924	32,909,196	100.00	100.00	100.00	92.71
1.	아프가니스탄	2,924,240	2,305	11,716,358	9.83	0.01	35.60	508192.23
2.	호주	7,047,040	298,907	3,203,361	23.69	1.75	9.73	971.69
3.	독일	2,597,174	2,448,915	3,137,979	8.73	14.34	9.54	28.14
4.	미국	1,246,146	1,290,566	2,959,746	4.19	7.56	8.99	129.34
5.	체코	3,911,826	1,939,367	2,949,070	13.15	11.36	8.96	52.06
6.	스위스	38,565	175,312	2,169,429	0.13	1.03	6.59	1137.47
7.	프랑스	1,858,132	2,592,475	1,809,223	6.25	15.18	5.50	-30.21
8.	영국	967,889	532,652	633,344	3.25	3.12	1.92	18.90
9.	터키	5,644	21,208	555,221	0.02	0.12	1.69	2517.92
10.	리투아니아	112,914	98,023	550,269	0.38	0.57	1.67	461.37
24	대한민국	-	80,141	-	-	0.47	-	-

자료 : Global Trade Atlas

진출 전략

 SWOT 분석

STRENGTH	WEAKNESS
유럽내 연결성 높은 지리적 위치	20여개의 항공분야 회사
광범위한 공급자 네트워크(자동차 산업 기반)	공학적 경쟁력
투자유치 인센티브	상승하는 인건비
정치경제적 안정성	항공분야 경험 부족
시장변화에 민감하게 반응	민간항공 분야의 규제

 

OPPORTUNITIES	THREATS
새로운 고부가가치 산업의 기회	주변국의 발전
기술적 발전	이직이 많은 문화
인프라의 발전	기술개발에 대한 투자 부족
강력한 노동력	코로나19로인한 항공산업의 위기

 

슬로바키아는 산업생산의 부가가치를 높이기 위한 방안으로 항공 산업을 육성하기 위한 정책을 펴고 있다. 이에 힘입어 항공 산업이 성장하고 있으며, 기존의 자동차산업으로 형성된 넓은 인프라가 항공산업의 성장을 뒷받침하고 있다. 현재 글로벌 경쟁력이 강한 분야는 소형 초경량항공기 생산 부문이다.

슬로바키아의 항공 산업은 외국인 투자자들에게 좋은 기회를 제공하고 있다. 시장이 크지 않고 밀집되어 있지 않지만 상대적으로 매우 개방적이고 확장되고 있다. 슬로바키아의 전략적 위치로 인해 공급망은 슬로바키아뿐만 아니라 모든 V4 국가에서 지원  받을수 있는 이점이 있다.

 

시사점

 

유럽연합의 운송 정책 및 국제 의무에 따라 슬로바키아 정부는 가능한 한 주로 국가의 일반적인 책임 인 공항 회사의 활동을 재정적으로 지원할 것이다. 슬로바키아 정부는 새로운 투자와 사업 기회 창출을 목표로 브라티슬라바 공항 개발을 위한 전략적 파트너를 계속 찾아나가기 위해 노력할 것으로 보인다.

슬로바키아 교통부는 공항을 운영하고 항공 허브를 만들수 있는 회사를 찾고 있으며, 신기술 (예 : 무인 항공기)의 도입과 관련하여 국가의 경제 발전을 목표로 민간 항공 인프라의 현대화 및 건설을 지원할 것이다. 중요한 요소는 COVID-19의 영향을 최소화하기 위한 성장세 유지 및 기술연구개발로 볼 수 있다.

슬로바키아가 기존의 글로벌 경쟁력을 확보한 소형초경량 항공기를 기반으로한 무인항공기, 항공택시, 운송용드론 등 슬로바키아 정부의 산업 육성정책에 부합하는 IT기술, 자율주행, GPS기술개발이 접목된 미래형 항공산업 분야가 유망하므로 지속 모니터링할 필요가 있다.

자료 : The Slovak Spectator, SARIO, GTA, 각 항공분야 제조사, KOTRA브라티슬라바무역관 종합