파라크실렌(paraxylene, 이하 PX)는 외관이 무색 투명한 액체인 유기 화합물로. 의약, 도료, 염료 등의 산업 원료로 사용된다. 중국의 PX 생산량은 PX 수요 산업(의약, 도료, 염료 등)이 성장함에 따라 증가 추세를 보이고 있다.

PX의 글로벌 공급 분포

세계 PX 공급은 아시아에 집중되어 있다. 전세계 PX 공급량은 2022년 말 기준 연 6,442만 톤인데 이중 아시아에서 생산되는 양은 전세계 생산량의 88%를 차지한다.

유럽과 미국의 경우 PX 수요 산업인 방직 의류 산업이 원재료인 PX를 주로 수입에 의존하고 있어 전세계 PX 생산량에서 차지하는 비중은 감소하고 있다. 반면, 중국을 중심으로 한 아시아의 PX 생산량은 꾸준히 증가하고 있는 추세이다.

중국 PX 공급구조

2023년 중국의 PX는 60%는 중국 국산, 40%는 수입산이 차지하고 있다. 2018년 중국의 PX 수입량은 1,590만 톤으로 폭증하여 사상 최고 수준에 도달했으며 수입의존도는 61%에 달했다. 그러나 중국 국내 생산능력의 증가로 2019년부터 PX 수입량이 해마다 감소하기 시작하여 중국의 PX 자급률은 2018년 38.84%에서 현재 60% 이상으로 증가했다.

<중국 PX 수입 의뢰도>

[자료: 중국해관, 화롱롱다치훠(华融融达期货)]

중국 지역별 생산 능력 분포를 살펴보면, 화동지역이 전체 생산량의 46%를 차지하고 있으며(총 8개 기업 위치), 화남지역이 21%로 2위, 동북지역은 17%로 3위를 차지하고 있다.

중국 화동지역에 항구가 비교적 많아 수출입과 대내외 무역이 편리하고, 주요 수요측인 PTA 기업도 화동, 화남 및 동북 지역에 집중되어 있는 것으로 분석된다.

<2023년 중국 지역별 PX 생산능력 분포>

[자료: 화롱롱다치훠(华融融达期货)]

2019년부터 중국 PX 생산량은 증가해 왔는데, 이는 PX 수요산업이 성장하였기 때문이다. PX 최종 수요처인 폴리에스테르 산업이 최근 5년간 확대되고 있으며, 폴리에스테르 원료로 사용되는 테레프탈산 산업 또한 함께 확대되고 있다. 테레프탈산은 PX를 원재료로 하는데, 이에 PX 산업 또한 생산량이 증가하고 있다.

2021년 중국의 PX 생산능력은 3,159만 톤으로 전년 대비 23.7% 증가했고, 2022년 중국의 PX 생산능력은 3,467만 톤으로 전년 대비 9.7% 증가했다.

<2017-2022년 중국 PX 생산능력 및 증가율>

(단위: 만톤, %)

[자료: 지옌컨설팅(智研咨询)]

PX의 수요분포

PX 수요처는 주로 PTA(테레프탈산), 염료, 살충제 등 분야이며 PTA는 전체 PX 소비량의 98%를 차지하며 기타 분야는 약 2%에 불과하다

PTA는 주로 섬유 의류의 원료인 폴리에스테르 생산에 사용된다. 중국은 의류 생산 대국이자 의류 수출 대국으로, 폴리에스테르 산업 사슬이 빠르게 발전하고 있다.

최근 몇 년 간 중국의 PX 생산량과 수요는 해마다 증가하고 있다. 2017년부터 2022년까지 중국의 PX 생산량은 1,014만 6,000톤에서 2,475만 톤으로 증가했으며 PX에 대한 수요는 2,454만 9,100톤에서 3,525만 3,800톤으로 증가했다. 향후 중국 PX 수요는 수요 산업의 성장과 함께 더욱 증가할 것으로 예상된다.

<2017-2022년 중국 PX 생산량 및 수요량>

(단위: 만톤)

[자료: 지옌컨설팅(智研咨询)]

PX 수출입 현황

2017년부터 2022년까지 중국의 PX 수출량은 상대적으로 적고 수입량은 수출량을 훨씬 초과했지만 최근 수입량은 감소하는 추세를 보이고 있다. 2017년 중국의 PX 수입량은 1,443 만 8100 톤, 2022년 중국 PX 수입량은 1058만 2400 톤이었다.

2023년 1-6월, 중국 PX 수입량은 465.5만톤이었으며 전년 동기 대비 19% 감소했다.

<2022~2023년 1-6월 중국 PX 수출입량 통계>

(단위: 만톤)

[자료: 진리안촹(金联创)]

PX의 수입대상국/지역은 주로 한국, 일본, 대만 등이다.

<2023년 1-6월 중국 PX 수입대상국/지역>

[자료: 진리안촹(金联创)]

각 성의 PX수입량을 보면 PX수입지역은 주로 저장성, 랴오닝성, 장쑤성으로, 대부분 중국 연해 지역에 집중되어 있다.

<2023년 1-6월 중국 지역별 PX 수입 비중>

[자료: 진리안촹(金联创)]

시사점

현재 중국 국내 건설 중인 PX 프로젝트의 생산능력은 연간 1,270만 톤이며 2023년 말까지 총 생산능력은 연간 4,237만 톤에 달하여 20% 이상 증가할 것으로 예상된다.

중국석유및화학공업연합회 PX담당자와의 인터뷰에 따르면, 중국 대량 신규 프로젝트가 계속 가동됨에 따라 2025년 말 중국의 PX 생산능력은 연간 4,600만 톤을 초과하여 자급률이 더욱 높아질 것으로 예상된다. 아시아 지역의 PX 전체 공급이 충분하다는 점을 고려하면 중국 PX 산업과 주변국의 경쟁은 더욱 치열해질 것이다.

자료: 화롱롱다치훠(华融融达期货), 중국해관, 지옌컨설팅(智研咨询), 진리안촹(金联创), 중국석유 및 화학공업연합회(中国石油和化学工业联合会) 및 칭다오무역관 자료 종합