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美 주요 부문 무역 동향
- 경제·무역
- 미국
- 실리콘밸리무역관 이지현
- 2023-10-13
- 출처 : KOTRA
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8월 미국의 무역수지 적자 약 3년 만에 최저 수준
주요 외신, 3분기 경제 성장에 무역 적자 감소가 주된 영향 미칠 것으로 분석
10월 5일(미 현지 시간) 미 인구조사국(U.S. Census Bureau)과 경제분석국(U.S. Bureau of Economic Analysis)은 8월 미국의 무역수지가 583억 달러 적자를 기록했다고 발표했다. 이는 7월 무역수지 적자인 647억 달러(수정)에서 9.9% 감소한 것으로, 2019년 동기 대비 20.7%인 1,376억 달러 감소한 것이다.
8월 무역수지 3년 만에 최저 수준
수출은 2,560억 달러로 전월대비 1.6% 증가했으며, 수입은 3,143억 달러로 전월대비 0.7% 감소했다. 상품 부문 적자는 전월대비 55억 달러 감소한 845 억 달러였으며, 서비스 부문 흑자는 전월대비 10억 달러 증가한 262억 달러였다. 무역수지 적자는 약 3년만에 최저 수준에 도달했다.
<미국 무역수지 적자액 (단위: US$ 십억)>
[자료: U.S. Bureau of Economic Analysis, U.S. Census Bureau]
미 경제분석국은 상품, 그 중에서도 원유 수출이 증가하면서 무역수지 적자가 감소한 것으로 분석했으며, 이번 8월 무역수지 통계를 발표하며 지난 7월의 수치도 수정∙발표했다.
<2023년 월별 미국 수출입 통계 (단위: US$ 백만)>
월
무역수지
수출
수입
합계
상품
서비스
합계
상품
서비스
합계
상품
서비스
1월
-70,776
-90,717
19,941
258,519
178,052
80,467
329,295
268,769
60,526
2월
-70,619
-90,917
20,298
252,974
172,069
80,905
323,593
262,986
60,607
3월
-60,403
-81,634
21,231
257,726
176,427
81,299
318,129
258,061
60,068
4월
-73,013
-96,072
23,060
249,306
167,295
82,011
322,319
263,367
58,952
5월
-66,782
-91,108
24,325
247,855
165,177
82,678
314,637
256,284
58,353
6월
-63,718
-87,993
24,274
247,740
165,108
82,632
311,458
253,101
58,357
7월
-64,718
-89,929
25,211
251,885
168,408
83,476
316,602
258,337
58,265
8월
-58,303
-84,472
26,169
256,031
171,511
84,519
314,333
255,983
58,350
[자료: US Census Trade Statistics, KOTRA 실리콘밸리 무역관 정리]
주요 상품 수출입 동향
8월 미국 상품 수출은 전월대비 31억 달러 증가한 1,751억 달러를 기록했다. 이는 전월대비 1.8% 증가한 수치로 자본재 수출은 사상 최고치를 기록했다. 구체적으로 산업용 공급품 및 자재는 27억 달러 증가했으며, 그 중 원유는 15억 달러, 연료유는 5억 달러 증가하며 수출 증가를 견인했다. 이외에도 컴퓨터 액세서리, 반도체를 포함하는 자본재 부문이 11억 달러 증가했고, 의약품 제제를 포함하는 소비재 부문이 10억 달러 증가했다. 다만 식품, 사료, 음료수 부문 수출은 2020년 8월 이후 최저치를 기록했다. 한편 자동차, 부품, 엔진 부문은 14억 달러 감소했다.
<미국 주요 상품 수출액 (단위: US$ 백만, %)>
구분
2023년 8월
2023년 7월
전월대비 증감액
전년대비 증감액
(Year-To-Date Change)
식품
12,359
12,360
-1
-15,563
산업용 공급품 및 자재
60,459
57,728
2,731
-75,803
자본재(자동차 제외)
50,981
49,892
1,089
20,921
자동차
(자동차부품, 엔진 등)
15,496
16,892
-1,396
16,344
소비재
22,285
21,247
1,038
11,347
기타 상품
7,444
7,177
267
8,851
총계
171,511
168,408
3,103
-27,360
[자료: U.S. Department of Commerce, KOTRA 실리콘밸리 무역관 정리]
8월 미국 상품 수입은 전월대비 24억 달러 감소한 2,560억 달러를 기록했다. 이는 전월대비 0.9% 감소한 수치로 소비재 및 자본재 수입이 감소하면서 영향을 받았다. 구체적으로 소비재는 19억 달러 감소했으며, 그 중 휴대폰과 기타 생활용품이 15억 달러 감소한 것으로 나타났다. 이외에도 반도체, 전기기기를 포함하는 자본재 부문이 18억 달러 감소했다. 소비재 수입 감소의 주요 원인은 휴대폰 등 생활용품 때문이다. 반도체와 전기기기 부문의 수입이 감소하면서 자본재 수입에 직접적인 영향을 미쳤다. 한편, 산업용 공급품 및 자재 부문은 27억 달러 증가했다. 이 중 원유는 15억 달러, 기타 석유제품은 8억 달러, 금속은 8억 달러 정도 규모였다. 일부 전문가들은 소비재 및 자본재 수입 감소와 관련해 차입 비용 상승으로 인해 국내 수요가 둔화될 가능성이 있다고 진단했다.
<미국 주요 상품 수입액 (단위: US$ 백만, %)>
구분
2023년 8월
2023년 7월
전월대비 증감액
전년대비 증감액
(Year-To-Date Change)
식품
16,781
16,886
-105
-5,755
산업용 공급품 및 자재
55,199
52,496
2,704
-100,560
자본재(자동차 제외)
69,901
71,675
-1,773
-720
자동차
(자동차부품, 엔진 등)
38,665
39,408
-743
39,868
소비재
62,587
64,504
-1,917
-69,106
기타 상품
10,531
11,250
-719
4,937
총계
255,983
258,337
-2,354
-132,889
[자료: U.S. Department of Commerce, KOTRA 실리콘밸리 무역관 정리]
주요 서비스 수출입 동향
8월의 서비스 부문 무역수지는 수출이 수입을 상회하며 여전히 흑자를 기록했다. 미국은 통상적으로 서비스 부문에서는 꾸준히 흑자를 유지해왔다. 올해 들어 서비스 수출액은 지속적으로 증가했고, 8월 서비스 수출액은 연중 최고액을 기록했다.
<2023년 미국 서비스 수출입 현황 (단위: US$ 백만)>
월
수입
수출
1월
60,526
80,467
2월
60,607
80,905
3월
60,068
81,299
4월
58,952
82,011
5월
58,353
82,678
6월
58,357
82,632
7월
58,265
83,476
8월
58,350
84,519
[자료: U.S. Department of Commerce, KOTRA 실리콘밸리 무역관 자료 정리]
주요 서비스 수출 부문에서는 여행 서비스가 전월 대비 수출이 증가하며 전반적인 서비스 수출 흑자를 견인했다. 이외에도 정비 및 수리 서비스, 수송 및 운송 서비스, 보험 서비스, 금융 서비스, 전기통신 서비스, 기타 비즈니스 서비스가 전월 대비 수출이 증가하며 서비스 수출 흑자에 일조했다. 이 중에서도 특히 금융 서비스(144억 달러), 지적재산 운용 서비스(102억 달러)와 같이 미국이 전통적으로 수출 강세를 보이는 서비스 품목은 여전히 전체 수출액 중 높은 비중을 차지했다.
<미국 주요 서비스 수출 실적 (단위: US$ 백만, %)>
구분
2023년 8월
2023년 7월
전월대비 증감액
전년대비 증감액
(Year-To-Date Change)
정비 및 수리 서비스
1,275
1,230
45
478
수송 및 운송 서비스
8,494
8,470
24
6,517
여행 서비스
15,611
14,801
810
26,930
건설 서비스
54
57
-3
-594
보험 서비스
2,054
2,032
22
1,147
금융 서비스
14,461
14,280
181
2,306
지적재산 운용 서비스
10,177
10,181
-4
-3,867
전기통신, 컴퓨터,
정보 서비스
5,872
5,855
17
3,148
기타 비즈니스 서비스
21,519
21,497
22
8,111
개인, 문화 서비스
2,198
2,240
-42
-249
정부 상품 및 서비스
2,805
2,832
-27
5,425
총계
84,519
83,476
1,043
49,348
[자료: U.S. Department of Commerce, KOTRA 실리콘밸리 무역관 자료 정리]
주요 서비스 수입 부문에서는 여행 서비스가 120억 달러를 기록하며 전월 대비 수입이 2억 달러 증가했다. 이외에도 정비 및 수리 서비스, 금융 서비스, 전기통신 정보 서비스, 개인 문화 서비스, 기타 비즈니스 서비스 부문이 전월 대비 수입이 증가했다. 이 중에서도 수송 및 운송 서비스(112억 달러), 금융 서비스(50억 달러), 전기통신∙컴퓨터∙정보 서비스(49억 달러)는 전체 수입액 중 높은 비중을 차지했다.
<미국 주요 서비스 수입 실적 (단위: US$ 백만, %)>
구분
2023년 8월
2023년 7월
전월대비
증감액
전년대비 증감액
(Year-To-Date Change)
정비 및 수리 서비스
562
514
48
795
수송 및 운송 서비스
11,206
11,492
-286
-11,583
여행 서비스
12,050
11,834
216
26,756
건설 서비스
77
79
-2
-84
보험 서비스
4,536
4,565
-29
-1,900
금융 서비스
5,004
4,956
48
3,355
지적재산 운용 서비스
3,475
3,520
-45
-8,765
전기통신, 컴퓨터,
정보 서비스
4,864
4,819
45
2,708
기타 비즈니스 서비스
11,846
11,762
84
4,493
개인, 문화 서비스
2,601
2,592
9
1,420
정부 상품 및 서비스
2,129
2,132
-3
86
총계
58,350
58,265
85
17,281
[자료: U.S. Department of Commerce, KOTRA 실리콘밸리 무역관 자료 정리]
첨단 기술품 수출입 동향
미국의 첨단 기술품 수출은 다소 변동세를 보이고 있다. 참고로 항공기 산업과 관련된 특정 상품 분류에 대한 수출 통계는 기밀 정보로서 여기에서 공개된 수치에는 반영되지 않았으며, 그 결과 2023년 8월 첨단 기술품 수출액은 약 7억 3,000만 달러가 과대 계상되었다. 한편 첨단 기술품 수입은 증가세를 보이며 8월에는 연중 가장 많은 수입액을 기록했다.
<2023년 월별 미국 첨단 기술품 수출입 통계 (단위: US$ 백만)>
월
수출
수입
무역수지
1월
32,069
48,419
-16,350
2월
29,119
45,349
-16,230
3월
38,334
52,645
-14,311
4월
33,568
48,527
-14,959
5월
33,804
51,416
-17,613
6월
35,554
52,777
-17,223
7월
33,628
52,182
-18,555
8월
35,202
53,285
-18,083
총계
271,276
404,600
-133,324
자료: U.S. Department of Commerce, KOTRA 실리콘밸리 무역관 자료 정리
첨단 기술 부문별로 살펴보면 항공우주분야와 무기 분야를 제외하고 생명공학분야, 정보통신분야, 생명과학분야, 핵공학분야, 광학분야 등의 수입이 수출을 상회하면서 무역수지 적자를 이끌었다. 특히 정보통신분야의 수입액이 가장 높았다.
<미국 첨단 기술 부문별 수출입 통계 (단위: US$ 백만, %)>
[자료: U.S. Census Bureau]
시사점
무역 적자는 미국이 해외에서 구매하는 것과 해외에 판매하는 것 사이의 격차를 측정하는 것이다. 수입 증가는 일반적으로 소비 증가를 반영한다. 이는 소비 중심 미국 경제의 건전성을 나타내는 주요 신호로 볼 수 있다. 2013년 10월부터 현재까지 지난 10년간 미국 무역수지 그래프를 살펴보면 2020년 코로나 19로 인한 경기침체기 이후 무역수지 적자가 큰 폭으로 상승했다가 근 3년만에 최저치로 줄어들었다.
<지난 10년간 미국 무역수지 동향>
[자료: Axios]
로이터 통신은 금번 무역수지 발표를 두고 수출이 견조하게 증가하면서 미국의 8월 무역적자가 예상보다 크게 줄어들었고, 무역이 3분기 경제 성장을 뒷받침할 수 있는 위치를 점할 가능성이 높아졌음을 뜻한다고 분석했다. 한편 폴리티코 출신 언론인 3명이 세운 언론 스타트업 엑시오스는 소비재 및 투자재 수입의 급격한 감소로 인해 적자가 줄어든 것으로, 이는 미국의 수요 약화의 신호일 수 있다고 분석했다. 다만 상품 구매 감소는 코로나 19 팬데믹으로 인해 억눌렸던 수요가 폭발한 이후 다시 정상궤도로 진입하는 과정으로 볼 수도 있으며, 실제로는 3분기 GDP 수치가 예상보다 나은 것을 의미할 수 있다고 덧붙였다. 골드만삭스는 이번 무역 수치 발표 이후 3분기 미국 GDP 전망치를 연율 3.7%로 0.3% 상향 조정했다. 시티그룹의 경제분석가 베로니카 클라크는 “외국의 소비자들이 더 많은 미국 상품을 구매하고 제조업이 바닥에서 벗어나면서 무역 수지 긴축은 GDP를 높일 것이며, 단기적으로는 성장세가 유지될 가능성이 높다”고 언급했다.
무역 적자는 미국의 무역수지 동향은 대미 수출의존도가 높은 한국의 경제 흐름과도 밀접한 관련이 있기에, 우리 기업들도 중장기적 관점에서 지속적으로 미국의 무역수지 동향을 관찰하고 비즈니스 활동에 참고해야 할 것이다.
자료: U.S. Census Bureau, U.S. Department of Commerce, U.S. Bureau of Economic Analysis, Reuters, Axios, Goldman Sachs, KOTRA 실리콘밸리 무역관 자료 종합
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