상품명 및 HS코드

제품 기본정보

알루미늄 합금은 알루미늄을 기본으로 기타 원소로 구성된 합금의 총칭이다. 주요 합금 원소는 구리 규소 마그네슘 아연 망간이며, 그 다음 원소는 니켈, 철, 티타늄, 크롬. 리튬이다. 알루미늄 합금은 밀도가 낮고 역학 성능과 가공 성능이 좋으며 무독하고 회수가 용이하며 전도성 열전달성 및 부식 내성이 양호한 특성을 보유하고 있어서, 선박, 화학공업, 항공우주, 금속포장, 교통운수 등 각종 영역에 광범위하게 활용되고 있다. 알루미늄 합금은 그 성분과 가공방법에 따라 변형 알루미늄 합금과 주조 알루미늄 합금으로 나눌 수 있다.

변형 합금은 먼저 합금 재료를 용융주조하여 반제품(반괴)으로 만들고, 다시 소성(塑性)변형 가공을 진행하여, 압연, 압출, 인장, 단조 등 방식으로 각종 소성가공품을 제작한다. 그 용도에 따라 방부 알루미늄 합금, 슈퍼(超) 두랄루민, 특수 알루미늄, 두랄루민, 단조 알루미늄 등으로 구분된다. 주조 알루미늄합금은 원재료를 제련하여 몰딩과 다이캐스팅 등을 통해 각종 부품의 반제품을 직접 주조한다. 첨가된 주요 원소에 따라 AI-Si (알루미늄 규소) 합금, Al-Zn (알루미늄 망간) 합금, Al-Mg (알루미늄 마그네슘) 합금으로 나눌 수 있다.

<알루미늄 합금 분류>

[자료: 관연보고망(观研报告网)]

<알루미늄 합금의 활용 분야> 

[자료: 관연보고망]

 

시장규모 동향

산화 알루미늄은 일종의 고경도(高硬度) 화합물로 다운스트림에서 전해알루미늄, 연마재, 내화(耐火)소재, 도자기 등 분야에 활용되고 있으며 산화알루미늄의 90%는 전해알루미늄 생산에 활용된다. 산화알루미늄의 에너지 소모 및 탄소배출은 전해알루미늄 생산에서는 비교적 적고 현재 정책 규제가 적은 편이다. 중국은 산화알루미늄의 업스트림 원료의 광산 자원이 적은 편이지만, 최근 해외 광석의 수입을 통해 산화알루미늄 산업은 지속적으로 발전해왔고, 현재 전세계적으로 비교적 큰 산화알루미늄 생산국이 되었다.

2017-2022년 통계에 따르면 중국 산화알루미늄 생산량은 전반적으로 상승 추세이다. 2019년에 전년보다 하락했지만 2017년보다는 많았고 이후 상승 추세를 유지하고 있다. 2022년 생산량은 8186만2000톤으로 전년 대비 5.7% 성장했으며, 2017년 6900만7000톤에 비해 1285만5000톤 (18.6%)이 증가한 수치이다.

<2017-2022년 중국 산화 알루미늄 생산량>

(단위: 만 톤)

[자료: 관연보고망]

전해알루미늄은 원 알루미늄이라고도 칭하며, 산화알루미늄의 전해용융을 통해 얻어낸 금속 알루미늄으로, 그 제품은 건축 교통운송 전력 가전 포장 등 전통 산업영역에 광범위하게 활용되어 왔다.

전해알루미늄은 에너지소모가 높고 탄소배출이 높은 산업이다. 최근 중국의 전해알루미늄 생산량은 안정적인 증가세를 보이고 있고 전세계적으로 최대 원알루미늄 생산국이 되었다. 2022년 중국 원알루미늄(전해알루미늄) 생산량은 4021만 톤으로 전년 대비 4.4% 성장하였고, 2016년 3187만3000톤 대비하여 833만7000톤(26.1%)이 증가한 수치이다.

<2016-2022년 중국 전해 알루미늄 생산량 추이>

(단위: 만 톤)

[자료: 관연보고망]

산화알루미늄과 전해알루미늄의 충분한 생산량에 힘입어 알루미늄 합금 생산수요를 효과적으로 확보할 수 있었고, 최근 중국의 알루미늄 합금 생산량은 전체적으로 안정적인 성장 추세를 보이고 있다. 

현재 알루미늄 합금은 철강에 이은 제2대 금속소재로서, 강해지고 단단해지고 부식에 잘 견디고 스마트하고 정밀하고 치밀해지는 응용 방향으로 발전해가고 있다.

통계에 의하면 중국의 알루미늄 합금 생산량은 2021년 1068만 톤 2022년 1218만 톤으로 각각 전년 동기 대비 10.8% 14.1%의 고성장을 보였다.

2022년의 생산량은 2017년 792만2000톤에 비해 426만1000톤(53.1%)이 증가한 수치를 보였다.

<2017-2022년 중국 알루미늄합금 생산량 추이>

(단위: 만 톤, %)

[자료: 중국국가통계국]

경쟁동향/주요 기업

브랜드	회사명	홈페이지	주요 업무
	Liaoning Zhongwang Group Co., Ltd. (辽宁忠旺集团有限公司)	http://www.zhongwang.com	- 1993년 설립 - 현재 전 세계적으로 79개 생산라인 79개 보유, 연간 생산량 80만 톤에 달함. 유압식 알루미늄 압출기 생산
	Zhaoqing Asia Alum Group (肇庆亚洲铝厂有限公司)	http://www.asiaalumgroup.com/	- 1991년 설립 - 알루미늄 압출 제품의 개발과 생산에 종사. 건축자재로부터 대형 산업구조용, 항공, 철도교통, 자동차, 교통통신 등 다양한 분야 알루미늄합금 관련 제품을 해외로 수출하고 있음
	Guangdong Xingfa Aluminium Co., Ltd (广东兴发铝业有限公司)	http://www.xingfa.com	- 1984년 설립, 본사는 불산시(佛山市)소재 - 공장 총 면적은 200만m² 로 총100개 이상의 생산라인 보유. 건축, 전자설비, 기계장치, 항공 및 선박, 하이테크 군사제품 등 분야에 납품공급하고 있음
	Fujian Nanping Aluminium Co., LTD. (福建省南平铝业股份有限公司)	http://www.mlfjnp.com/	- 1958년 설립 - 알루미늄 제련과 가공 기술을 확보하고 있음. 알루미늄 제련 및 주조량은 연간 30만 톤에 달하고 알루미늄 가공 연간 생산량은 35만 톤에 달함
	Fujian Minfa Aluminium Inc. (福建省闽发铝业股份有限公司)	http://www.minfa.com	- 1993년 설립 - 건축자재, 산업용 자재, 알루미늄폼 등 알루미늄 가공을 전문으로 하는 기업으로 현재 400개 종류의 품목을 개발하였음.

[자료: 중국브랜드망(中国品牌网), 각 업체 홈페이지]

유통구조 및 산업체인

ㅇ 온라인 유통 (생산자 주문) 각 생산기업 홈페이지 (企业官网) (구매플랫폼) 阿里巴巴(www.1688.com) 、爱采购等 (b2b.baidu.com)   ㅇ 오프라인 (B2B) 유통 ㅇ 알루미늄 가공 산업체인 알루미늄의 가공 과정은 알루미늄광에서 산화알루미늄을 만들고 전해알루미늄으로 생산하여 재가공을 통해 각종 알루미늄 소재를 만드는 것이다. 알루미늄(합금)의 산업체인은 (업스트림) 제련 -> (미들스트림) 알루미늄 재료 생산 ->(다운스트림) 제품의 각 분야별 가공 응용 이상 3단계로 나눈다.

[자료: 관연보고망]

수입동향

중국 알루미늄 합금의 대외수입액은 2020년 18억7907만 달러로 전년 대비 410%  증가하였고 2021년 25억 7849만 달러, 2022년 30억6771만 달러로 전년 대비 각각 37.2%, 19%의 증가를 보였다. 2022년 수입액은 2017년 1억5679만 달러에 비해서 19.56배가 증가한 규모이다.

<2017-2022년 중국 알루미늄 합금 (HS CODE 760120) 수입액 및 증감률>

(단위: 천 달러, %)

[자료: 한국무역협회(KITA)]

2022년 중국의 알루미늄 합금 제품(HS CODE 760120)의 지역별 수입액에서 1위는 말레이시아 9억5954만 달러로 전년 대비 35.6%가 증가했고 2위는 한국 3억533만 달러로 전년 대비 7.2%가 감소하였다. 그 다음으로 3위 태국 2억2909만 달러 4위 인도 2억1709만 달러를 각각 기록했다.

<중국 알루미늄 합금 (HS CODE 760120) 지역별 수입동향>

(단위: 천 달러, %)

순위	지역	2020년 금액(증가율)	2021년 금액(증가율)	2022년 금액(증가율)
	총계	1,879,075 (410.0)	2,578,491 (37.2)	3,067,717 (19.0)
1	말레이시아	536,171 (293.1)	707,880 (32.0)	959,545 (35.6)
2	한국	292,328 (877.7)	328,927 (12.5)	305,337 (-7.2)
3	태국	111,573 (1447.0)	166,609 (49.3)	229,093 (-11.7)
4	인도(인디아)	97,804 (1205.5)	259,538 (165.4)	217,097 (27.2)
5	베트남	151,765 (281.2)	170,656 (12.)	305,337 (-7.2)
6	러시아	72,444 (378.9)	75,093 (6.7)	133,261 (77.5)
7	파키스탄	17,537 (1300.0)	85,470 (387.4)	89,394 (4.6)
8	아랍에미리트 연합	24,573 (8.2)	62,418 (154.0)	82,619 (32.4)
9	나이지리아	26,269 (1381.0)	65,680 (150.0)	80,812 (23.0)
10	인도네시아	107,258 (2300.4)	66,997 (-37.5)	80,673 (20.4)

[자료: 한국무역협회(KITA)])

관세율, 인증

<중국 알루미늄 합금 (HS CODE 7601.20) 관세 비교>

[자료: 중국해관총서, 이퉁망]

요약 및 시사점

알루미늄에 기타 원소들을 결합하여 구성한 알루미늄 합금은 성능과 특성에서 각종 장점을 보유하여 선박, 화학공업, 항공우주, 금속포장, 교통운수 등 다양한 산업 및 제조업에서 광범위하게 활용되고 있다. 중국의 알루미늄 합금 생산량은 2021년, 2022년에 전년 대비 각각 10.8% 14.1%의 증가를 보이고 향후 안정적인 성장이 예상되고 있다.

취앤저우 알루미늄 공장 관계자에 따르면 알루미늄은 장점이 많고, 응용범위가 매우 크다. 알루미늄 합금의 밀도는 철강의 1/3이며 부식 내성은 더 좋고 사용수명이 길어서 자동차 항공 영역의 응용 전망이 크다. 최근에는 태양광 분야 사용도 비교적 많은데 예를 들면 태양광 알루미늄 프레임, 부품 등이다. 

현지 중국상업정보망 자료에 의하면, 알루미늄 산업의 미래발전 전망을 아래와 같이 요약하고 있다. 

(알루미늄 산업 에너지구조 전환 정책 가속)

탄소중화 절감 정책의 배경하에, 에너지 절약 탄소 절감은 알루미늄 산업 발전의 새로운 요구사항이다. 2022년 11월 공신부, 발개위와 생태환경부는 공동으로 <유색금속산업탄소정점실시방안>을 발표하여 2025년까지 유색금색산업구조, 에너지사용구조의 명확한 최적화와 재생금속공급 비중이 24% 이상 도달하도록 하는 예비목표를 언급한 바 있다.

국가의 유색금속산업의 정점 도달 목표에 따라 에너지절약 탄소절감과 녹색발전은 알루미늄 업종의 미래 장기적인 발전 주요 방향이 되고, 녹색알루미늄 및 재생알루미늄 영역이 고속발전단계를 맞이하게 될 것이다. 동시에, <방안>에서는 계속 전해알루미늄 생산능력총량을 제한하고, 생산 능력 감량 변환 정책을 연구하여 지방정부에 책임을 부여하고 전해알루미늄의 생산능력 신규증가 엄격통제를 중앙의 생태환경보호 감찰 주요사항으로 포함시킬 것이다. 장래에 전해 알루미늄 산업 생산능력 변환의 진행절차를 가속화하고, 에너지 사용 구조중 수력발전 등 녹색 생산능력의 점유율을 제고하려고 한다.

(인프라건설과 알루미늄 수요)

각 알루미늄 제품은 광범위하게 국민경제의 각 영역에 운용되고 그 중 기초 인프라 건설 및 부동산 점유율이 가장 높다. 기초 인프라 건설 중의 건축용 알루미늄 자재, 전력망 건설중의 알루미늄 케이블 교량, 교통운수 분야 궤도교통차 차체 등은 모두 알루미늄 응용의 주된 영역이다. 미래 대내외 경제환경이 좋아지고 인프라 건설이 확대 회복될 경우를 전제로 알루미늄 수요의 동반 확대를 기대할 수 있다.

(신흥 영역에서 동반 발전)

전통적인 자동차, 건축, 전자와 항공영역을 제외하고도 알루미늄 합금은 큰 응용 잠재력을 갖고 있고 환경보호와 지속가능한 발전의 중요성 인식이 제고되면서 알루미늄 합금은 신흥영역에서의 응용에 대한 관심이 확대가 될 것이다.

전 세계적으로 풍력발전, 태양에너지발전 등 신재생 에너지의 대규모개발의 배경하에, 신에너지가 파생하는 신흥 영역은 알루미늄 다운스트림의 수요가 성장하는 지점이다. 신에너지 자동차, 태양광발전소 및 패널, 5G기지국 및 에너지 저장장치 등에 알루미늄 가공 제품 응용범위가 확대되고, 자동차 경량화, 태양광용 알루미늄 등 신 응용 분야는 새로운 수요를 만들어내고 있다.

(산업 스마트화 실현)

디지털기술의 보급 및 응용은 알루미늄 합금 산업의 지능화 발전에 기반을 제공해왔다. 디지털 기술, 알루미늄 합금 생산기업은 생산데이터의 실시간 모니터링과 분석을 실현할 수 있고, 생산효율과 제품 품질을 제고할 수 있고, 생산원가를 낮출 수 있다.

동시에 디지털화 기술은 기업의 산업공급망의 최적화와 협동을 도울 수 있고 기업의 전체 경쟁력을 제고할 수 있다.

자료: 관연보고망(观研报告网), 중국국가통계국(国家统计局), 중국상업정보망 (中商情报网), 중국브랜드망(中国品牌网), 류윤회(铝云汇), 한국무역협회(KITA), 중국해관총서(中国海关总署)，易通网(www.i-tong.cn)，각 업체 홈페이지 및 KOTRA 샤먼무역관 자료 종합