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루마니아 ICT 산업 동향
- 트렌드
- 루마니아
- 부쿠레슈티무역관 정보영
- 2023-09-27
- 출처 : KOTRA
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유럽 IT 아웃소싱 서비스의 거점
시장개요
루마니아의 ICT 부문은 지난 수십 년 동안 괄목할 만한 성장을 거듭하며 지역 내 기술 혁신과 개발의 허브로 발돋움하고 있다. 2023년 1분기 루마니아의 ICT 산업의 총부가가치(Gross Value Added) 규모는 8.2%로, 유로존 평균치인 4.8%를 상회하는 수치를 보였다. 2022년 기준 루마니아 GDP의 6.4%를 차지했다.
루마니아의 ICT 부문의 성장에는 다국적 IT 기업들의 진출이 크게 작용했다. 많은 IT 기업은 상대적으로 저렴한 루마니아의 인건비와 소프트웨어 개발자, 엔지니어 등 기술적으로 숙련된 인력을 확보할 수 있는 요인을 바탕으로 루마니아를 아웃소싱 거점으로 고려했으며, 소프트웨어 개발, 고객 지원 및 기타 IT 관련 서비스 센터 등을 설립했다. 여기에는 IBM, Oracle, HP, Endava, SAP, Amazon 등의 기업들이 포함돼 있다.
루마니아의 IT 부문은 부쿠레슈티(Bucharest), 클루지나포카(Cluj-Napoca), 이아시(Iasi) 3개의 지역에 집중돼 있으며, 티미쇼아라(Timisoara), 시비우(Sibiu) 2개 지역이 신흥 거점으로 떠오르고 있다. 소프트웨어 엔지니어 인력이 가장 많이 집중돼 있는 곳은 수도 부쿠레슈티이다.
아웃소싱 거점과 스타트업의 성장
글로벌 컨설팅 회사 Kearney가 발표한 보고서에 따르면, 2022년 루마니아의 해외 서비스(offshore service) 분야 거점으로써 매력도는 유럽 10위, 전 세계 30위에 올랐으며, 2021년 조사에 비해 소폭 상승했다. 루마니아는 재정(낮은 인건비), 인력 가용성, 디지털 기술 측면에서 상대적으로 매력적인 평가를 받았다. 다만, 전반적인 비즈니스 환경 및 디지털화와 관련해 주변 국가에는 밀리는 모습을 보였다.
<정규직 직원 평균 급여(연간)>
(단위: €)
순위
국가명
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
룩셈부르크
57,793
59,332
60,639
61,396
62,037
64,316
65,570
66,890
67,890
72,247
2
덴마크
53,823
54,538
56,015
57,017
57,630
58,736
59,434
60,208
61,436
63,261
3
아일랜드
42,184
41,690
41,987
42,323
43,209
44,406
45,857
47,580
48,890
50,347
4
벨기에
42,433
43,289
43,736
43,935
44,769
45,054
46,124
47,265
46,042
48,722
5
오스트리아
39,118
40,083
41,031
41,991
42,991
43,717
44,828
45,930
46,703
48,317
6
스웨덴
44,088
45,127
43,883
43,750
44,192
44,426
42,875
42,932
44,084
46,934
7
독일
36,000
36,912
37,798
39,002
39,872
40,913
42,105
43,497
43,104
44,404
8
핀란드
38,774
39,313
39,831
40,341
40,732
41,033
41,845
42,765
43,030
43,193
9
프랑스
35,340
35,991
36,287
36,761
37,194
38,094
38,650
39,385
38,180
40,135
10
유럽연합(27개국)
28,433
28,919
29,193
29,685
30,157
30,849
31,511
32,508
32,286
33,511
11
이탈리아
27,540
27,937
28,122
28,469
28,701
28,790
29,240
29,623
28,273
29,951
12
슬로베니아
21,556
21,684
22,046
22,406
23,138
24,027
24,821
25,928
26,716
28,765
13
스페인
26,334
26,619
26,595
26,994
26,877
26,955
27,208
27,836
27,419
28,184
14
몰타
20,741
21,316
21,764
23,013
24,074
24,576
25,494
26,532
26,078
27,334
15
사이프러스
22,976
21,594
20,947
20,699
20,759
21,124
21,401
22,063
21,765
22,734
16
리투아니아
9,359
9,811
10,225
10,786
11,453
12,548
13,501
18,362
19,497
21,741
17
에스토니아
11,740
12,382
13,112
13,639
14,540
15,543
17,086
18,430
19,450
21,481
18
포르투갈
16,232
16,625
16,369
16,500
16,692
17,050
17,509
18,383
18,628
19,301
19
라트비아
9,912
10,317
11,207
12,059
12,981
13,899
14,883
16,024
16,815
18,707
20
체코
12,711
12,312
11,965
12,435
13,062
14,427
15,987
17,130
16,826
18,189
21
크로아티아
14,704
14,473
13,620
13,810
14,128
14,312
15,021
15,113
15,289
16,169
22
슬로바키아
11,442
11,695
11,928
12,390
12,741
13,299
13,986
14,859
15,343
16,162
23
그리스
18,872
17,358
16,881
16,847
16,388
16,525
15,800
15,829
15,766
15,879
24
폴란드
10,442
10,569
10,842
11,096
11,146
12,086
13,071
14,047
14,327
14,431
25
루마니아
6,094
6,402
6,812
7,051
8,016
8,986
11,337
12,437
12,681
13,000
26
헝가리
10,101
9,920
9,554
9,653
9,764
10,890
11,437
12,128
11,788
12,618
27
불가리아
5,266
5,704
6,025
6,374
6,767
7,418
8,127
8,677
9,322
10,345
[자료: Eurostat]
2021년 루마니아의 정규직 직원의 급여 수준은 EU 회원국 중 불가리아, 헝가리 다음으로 낮았으며, EU 평균의 약 38% 수준을 기록했다. 루마니아의 상대적으로 저렴한 노동력은 많은 IT 기업의 투자처로 루마니아를 선택하는 이유 중 큰 이유로 작용해 왔다. 다만, 최근에는 루마니아의 많은 젊은 인력들이 다른 일자리를 찾아 루마니아를 떠나고 있으며, 우수한 인력 확보 및 유지, 기존 직원 동기 부여 등에 있어서 처우개선 등에 대한 목소리가 높아지고 있어 모든 산업 부문과 마찬가지로 IT 분야도 임금 상승의 압박을 받고 있다.
루마니아 ICT 부문의 성장은 다국적 기업의 진출 외에도 스타트업의 성장의 영향도 받고 있다. 루마니아 스타트업 기업은 ICT 부문으로 집중돼 있다. 루마니아 최초 유니콘 기업인 Uipath의 사례는 루마니아에서 창업을 통해 글로벌 시장으로 진출할 수 있는 가능성을 보여주었고, 기업가치 평가액 10억 달러를 넘어선 Elrond가 2021년에도 이러한 추세를 이어 나갔다.
· Uipath: 기업용 자동화 솔루션 개발 소프트웨어 회사, 2015년 설립, 2022년 기준 매출액 4억5900만 유로, 1035명 고용(https://www.uipath.com/)
· Elrond: 분산 애플리케이션(DApps) 및 스마트 계약의 보안, 속도에 중점을 둔 블록체인 플랫폼, 2018년 설립, 2022년 기준 매출액 200만 유로, 67명 고용(https://multiversx.com/)
루마니아 정부는 2025년까지 유니콘 기업 5개를 육성을 목표로 삼고 있다. 다만, 2023년 스타트업 생태계 보고서에 따르면, 루마니아의 세계 순위는 40위에서 42위로 3계단 하락했다. 비즈니스 환경 지표에서도 발칸 반도 지역 내 불가리아와 크로아티아 다음으로 3위를 차지했는데, 이는 아직 스타트업 친화적인 국가로 발전할 개선의 여지가 많다는 점을 보여준다.
정부 지원정책
ICT 기업의 성장에 영향을 미치는 요소 중 하나는 루마니아 정부의 디지털화 지원 정책이다. 루마니아 정부는 혁신 경제 및 기술 분야에서 다양한 지원 패키지를 통해 기업들의 디지털화를 지원하고 있다.
· Innovation Economic support package
- 디지털화 및 전자상거래 보조금(중소기업 대상): 매출액이 100만 달러 미만인 회사에 대해 전자 상거래 또는 전사적 자원관리 시스템 등을 도입할 시 5만~20만 유로의 보조금을 제공
· Economic support package Romania Tech Nation
- 루마니아 기술 국가 프로그램: 디지털 구성요소를 갖춘 스타트업에 5만 유로의 보조금 지원(주 단위)
- 스타터 키트 프로그램: 기업당 5000유로에 해당하는 바우처를 부여해 기업의 디지털 전환/이전 지원
SWOT 분석
강점
약점
o 숙련된 인력
o 경쟁력 있는 비용 - 다른 EU 국가보다 낮은 인건비
o 신생 스타트업 생태계 - 탄탄한 정부 지원
o 교육 및 훈련 - IT 분야의 고품질 교육 및 훈련 프로그램
o EU 회원국 - IT 프로그램에 자금 제공
o 두뇌 유출(Brain drain) - 유능한 인재들이 타국으로 유출
o 인프라 문제 - 농촌 지역과의 약한 연결성 및 인프라 격차
o 아웃소싱 비즈니스 의존 - 루마니아 국내 혁신과 제품 개발의 성장 제한
기회
위협
o 혁신 허브 - 기업가들이 개발하기 위한 플랫폼과 협업 환경 조성
o 디지털 혁신 - 루마니아 연구혁신 및 디지털화 부처에서 정부 클라우드에 대한 비상 조례 발의. 민관협력 도모를 위한 하이브리드 클라우드 제공 등의 노력
o 다각화 - 새로운 시장 부문에 진출하기 위한 인공 지능, 블록체인, 사이버 보안과 같은 신기술 개발
o 연구 및 개발 - 기술 분야는 연간 2000만 유로의 투자 성장을 누리고 있음
o 다른 국가들과의 경쟁 - 다른 동유럽, 아시아 국가들도 경쟁력 있는 IT 아웃소싱 옵션 제공
o 규제 문제 - 데이터 개인 정보 보호 및 사이버 보안 분야의 규제 변화 또는 불확실성은 IT 운영 및 서비스에 영향 미칠 가능성 존재
o 경제적 불안정성 - 경기 변동 또는 글로벌 위기가 IT 산업에 대한 투자에 영향을 미쳐 성장과 자금의 불확실성 야기
전망 및 시사점
루마니아의 ICT 산업은 지난 몇 년 동안 성장해 왔지만, 동시에 도전 과제도 직면하고 있다. 특히, 숙련된 IT 전문가들의 유출과 같은 문제들을 해결해야 하고, 새롭게 발전하는 기술들에 적응하고, 기존 인력들을 교육을 통해 최신 상태로 유지해야 할 과제가 남아있다. 이러한 어려움에도 불구하고, 루마니아는 연구개발 기능 강화 등을 통해 ICT 부문의 상승세를 이어갈 것으로 전망된다. 현지 IT 기업 이사 Mr.Bogdan는 “루마니아의 GDP 중 ICT 부문이 차지하는 비율이 2025년에는 10%까지 도달할 것”으로 예상했다.
여러 분야 중에서도 루마니아가 강점을 보이고 있는 소프트웨어 개발, 사이버 안보, 디지털화 서비스 분야를 주목할 필요가 있다. 루마니아의 IT 인력들은 상대적으로 저렴한 노동력을 바탕으로 고품질의 IT 솔루션을 제공할 수 있으며, 사이버 보안의 중요성이 증가함에 따라 디지털 자산을 보호하려는 기업과 디지털 전환을 목표로 삼고 있는 루마니아 기업들이 늘어나고 있는 만큼 해당 분야에서의 비즈니스 기회가 확대될 것으로 보인다.
자료: Eurostat, Startup Ecosystem Report 2023, 키어니 글로벌 서비스 위치지수(GSLI) 보고서 및 KOTRA 부쿠레슈티 무역관 자료 종합
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