중국 반려동물 의료시장 개황

최근 중국은 빠른 고령화와 1인 가구 증가로 반려동물을 키우는 가구가 늘고 있다. 징둥(京东)에서 발표한 《2023년 반려동물 시장 소비백서》에 의하면 2022년 기준 약 1억 개 가구가 반려동물을 키우고 있다. 이에 따라 반려동물 식품, 생활용품, 의료 등 "반려동물 경제" 산업 체인이 형성됐다. 반려동물이 점차 “가족의 일원”으로 간주되면서 관련 의료시장이 식품 다음으로 큰 시장으로 부상하고 있다. 2022년 반려동물 의료시장이 전체 시장의 29.1%를 차지하는 것으로 나타났다. 중상정보망(中商情报网)의 조사에 따르면 2022년 중국 반려동물 의료시장 규모는 전년대비 44% 증가한 787억 위안(약 14조3000억 원)이다. 2023년은 약 821억 위안(약 14조9000억 원)에 달할 전망이다.

<중국 반려동물 의료시장 규모>

(단위: 억 위안, %)

[자료: 중상정보망(中商情报网)]

분야별 반려동물 의료시장 현황

중국 기업 정보 제공 플랫폼 치차차(企查查)에 따르면, 2023년 8월까지 43만500개 이상의 기업이 반려동물 의료 관련 사업을 등록했다. 이 중 약 15만 개가 지난 1년 이내에 설립되었고 지난 반년 동안 9만7500개가 설립되는 등 관련 기업이 빠르게 증가하고 있다.

<중국의 주요 반려동물 의료 기업 리스트>

 [자료: KOTRA 항저우 무역관 정리]

우선, 의약품 시장을 살펴보면 특허 및 기술 장벽으로 중국 반려동물 의약품 시장은 Zoetis(미국), Elanco(미국), Boehringer-Ingelheim(독일)과 같은 글로벌 기업이 독점하고 있다. 특히 반려동물용 백신시장의 70~80%는 글로벌 기업이 점유하고 있으며, 중국 기업은 광견병 및 일부 백신만을 생산하고 있다. 반려동물용 의약품 중 소비 비중이 가장 높은 것은 구충제로 동물 병원에서 구충제 매출은 약 25.1%를 차지한다. 이 중 중국 로컬 기업 제품이 차지하는 비중은 매우 낮다. 공옌산업컨설팅(共研产业咨询) 자료에 따르면 2022년 중국 반려동물 의약품 시장 규모는 전년대비 12% 증가한 147억 위안(약 2조6712억 원)으로 전체 반려동물 의료 시장의 19%를 차지한다.

[자료: 중국반려동물의료산업백서]

의료기기혁신망(医疗器械创新网)의 조사에 따르면 중국 동물용 의료기기는 체외검사 장비, 영상장비, 절개수술장비 위주로 발전할 것으로 전망된다. 동물용 의료기기 관련 기업별 세부 비중을 살펴보면 중복을 포함해 체외 검사 장비 관련 기업은 42%, 영상 장치 41%, 최소 절개 수술 장비 40%, 온라인 원격 의료기기 33%, 치과용 기기 29%, 심혈관 기기 및 이식용 기기 28%, 정형외과 장비 및 이식용 기기 17%, 안과 장비 및 이식용 기기 기업이 13%를 차지한다. 

<중국 동물용 의료기기 기업 세부 비중>

[자료: 의료기기혁신망(医疗器械创新网)]

정부 정책

2022년 10월 1일 중국 정부는 “동물 진료 기관 관리 방법(动物诊疗机构管理办法)”을 개정했다. 방법을 통해 동물 진료 활동에 종사하는 기관의 활동 범위를 명확히 정의했다. 또한 동물 진료 기관의 세 가지 유형, 동물 진료서비스를 제공하는 기구, 동물 진료소, 동물병원에 대해 아래와 같이 허가 조건을 분류하고 설정했다.

<동물 진료 기관의 유형별 허가 조건>

[자료: KOTRA 항저우 무역관 정리]

현지기업 인터뷰 - 동물병원 필리스(PHYLLIS)

Q1: 귀사의 소개를 부탁한다.

A1: 상하이 필리스(PHYLLIS)는 일반 체인 병원들과 달리 동물의학 전문의가 직접 설립한 병원으로 개와 고양이 진료만 하고 있다. 현재 2개 분원을 운영하고 있고 안과, 치과, 외과수술 등 진료가 가능하다.

Q2: 반려동물에 대한 보호자들의 의료 방면의 인식은 어떠한가?

A2: 중국도 개나 고양이를 기르면서 가족과 같이 여기는 경우가 많아 동물의료 방면의 인식도 높아지고 있는 추세이다. 반려동물 의료시설에 대한 정부 정책도 개선되고 있다. 예를 들어 동물병원 간의 최단거리에 대한 규정도 완화됐다. 또한, 우리 병원에 찾아오는 보호자들은 대부분 동물 의료보험에 가입하고 있어 반려동물의 치료를 중요시하고 있다는 것을 알 수 있다.

Q3: 한국 반려동물 의료기기 기업이 중국 시장 진출 시 고려해야 할 점이 있다면 무엇인가?

A3: 해외 의료기기 기업이 중국을 진출하는데 가장 중요한 요소는 가격이다. 현재 중국에서 생산된 가성비 좋은 동물 의료기기 제품이 많이 유통되고 있고 품질 및 애프터 서비스도 잘 보장되므로 수입 제품의 경쟁력은 많이 떨어진다. 동물병원이 많이 생기고 있지만 병원 간 경쟁도 심해지고 있어 수술 재료와 의료기기 원가 절감에도 신경을 쓰는 편이다. 해외 제품의 경우 고소득층을 대상으로 하는 병원을 타깃으로 납품하는 방법을 모색해 볼 수 있을 것이다.

시사점

중국의 반려동물을 키우는 가구가 반려동물 건강에 많은 관심을 기울이면서 반려동물 의료 기술이 발전하고 정부 정책 및 규제도 자리를 잡아가고 있다. 최근에는 동물 의료보험이 활성화되면서, 반려동물 치료를 위한 금전적 부담이 줄어 병원을 찾는 소비자들이 많아지고 있다. 동물병원을 중심으로 반려동물용 의약품, 의료기기 기타 의료 서비스가 소비되고 있어, 향후 의료 산업 생태계에서 동물병원이 핵심이 될 것으로 전망된다.

또한, 중국 반려동물 의료 시장이 확대되면서 동물용 의료기기 시장의 성장세가 인체용 의료기기 시장 성장세를 앞질렀다. 이에 따라 기존 인체용 의료기기를 생산하는 제조기업들이 동물용 의료기기 산업에 진출하고 있다는 것도 특징이다. 선전의 Mindray Animal Medical(迈瑞动物医疗), 상하이의 United Imaging Healthcare(联营医疗), 베이징의 Lepu Medical Technology(乐普医疗) 등 기업이 대표적으로, 인체용 의료기기에서 입증된 기술을 수의학 분야에 맞게 조정해 반려동물 의료기기 시장에 적극적으로 진출하고 있다. 기술력을 갖춘 장비가 생산되면서 그동안 수의사의 경험에 기반해 반려동물에 대한 진단을 내렸다면, 지능화 기술을 갖춘 고급 장비를 통해 정확한 진단을 돕고 서비스 품질을 향상시킬 수 있는 것이다. 또한, 아직까지 중국의 동물병원에는 엑스레이와 초음파 장비 위주로 설치돼 있어 컴퓨터 단층 촬영 장비와 MRI 장비 등 영상 장비 설치 비중은 낮아 성장 가능성이 높다.

중국 반려동물 의료시장이 빠르게 성장하고 전문성에 대한 수요가 확대되면서 향후 관련 기업의 반려동물 의약품 시장에 대한 투자, 약품 수출, 특허와 기술 협력 기회가 더 많아질 것으로 예상된다.

자료: 중상정보망(中商情报网), 치차차(企查查), 의료기기혁신망(医疗器械创新网), 중국반려동물의료산업백서, 징둥(京东) 및 KOTRA 항저우 무역관 자료 종합