상품명 및 HS Code

HS코드 8415.10는 공기조절기로 창문, 벽, 천장 또는 바닥에 고정되도록 설계된 것(일체형이나 분리형으로 한정한다)으로 현지 관세청에서 동 HS Code를 온도와 습도를 조절하는 냉난방 공기조절기[Machinery for controlling the temperature in confined spaces, consisting of a motor-driven fan and elements for changing the temperature and humidity of the air, including those which do not allow the humidity of the air to be controlled separately, of a type attached to a window, wall, ceiling or floor consisting of a single unit, or of the type "split system" (systems with separate elements)]로 정의한다. 

유로모니터에 따르면, 공기처리제품(Air Treatment Product)(HS Code 84 기준)을 크게 공기정화기, 공기조절기로 분류하고, 공기조절기는 크게 냉방기, 가습기, 제습기로 분류할 수 있다. 공기처리제품은 HS 코드 84에 해당되고, 이 기사에서는 공기처리제품의 2022년 기준 70% 이상을 차지하는 공기조절기 841510에 초점을 맞출 것이다.

<공기처리제품의 하위 유형>

[자료: KOTRA 암스테르담 무역관]

시장동향

2022년 한 해 동안 공기처리제품은 소비자들이 집안 환경과 분위기를 개선하고자 노력하면서 판매량이 크게 성장했다. 또한 높은 인플레이션으로 인해 판매 단가가 상승해 판매금액이 증가했다. 네덜란드의 더운 여름철의 빈도가 증가함에 따라 공기조절기, 특히 휴대용/이동식 에어컨과 분할 에어컨에 대한 수요가 증가했다. 또한, 일부 냉난방 에어컨은 겨울철 난방용으로도 사용돼 에너지 비용이 저렴하고 다용도로 사용할 수 있는 분할형 에어컨이 더 인기를 얻었다.

공기처리제품 중 주요 성장세는 공기조절기(에어컨) 품목에서 두드러졌으며, 2021~2022년 37.8%, 2017~2022년 총 416.6%의 성장률을 기록했다. 공기조절기 내에서 분할형 에어컨이 2017~2022년 487.2% 성장했다. 전체 공기조절기(에어컨) 시장 규모는 2022년 4억7850만 유로로 전체 공기 처리 시장의 73.4%에 달했다.

<2017~2022년 에어컨을 포함한 공기처리제품 판매량>

[자료: Euromonitor]

Statista 통계 데이터에 따르면 2023년 네덜란드의 공기조절기 부문 매출은 1억9440만 달러를 기록할 것으로 보이며, 2024년 2억1010만 달러, 2028년 2억6770만 달러로 성장할 것으로 예상된다. 공기조절기 시장은 2023년에서 2028년 사이 연평균 6.61%로 지속적인 성장을 할 것으로 예상되고, 네덜란드 에어컨의 판매량 부문에서도 2024년 공기조절기 판매량은 2023년 대비 5.5%의 성장률을 보일 것으로 예측된다. 한편, 2028년까지 공기조절기 판매량은 18만1000대에 도달할 것으로 전망된다. 

<2018~2028년 네덜란드 공기조절기 판매량>

(단위: US$ 백만, 천 대)

[자료: statista.com]

공기조절기(에어컨) 유형을 크게 분류하면, 이동식(mobile)과 벽걸이형(wall mounted)이 있고, 벽걸이형은 실외 장비가 없는 모노 블록 에어컨(mono-block air conditioners)과 분할 유닛 에어컨(split unit air conditioners)으로 구분된다.

그리고 세 유형으로 분류할 때는 이동식 에어컨(mobile air conditioners), 모노 블록 에어컨(mono-block air conditioners), 분할 유닛 에어컨(split unit air conditioners)이 있다. 이동식 에어컨은 바퀴가 달려 있어 이동이 가능하며 온라인 소매점, 전자제품 매장 또는 하드웨어/홈&DIY 매장을 통해 판매된다. 모노 블록 에어컨은 벽에 설치되며 위치가 고정돼 있고 실외에 별도의 장치가 필요하지 않다. 마지막으로, 분할 유닛 에어컨은 실내에 한 대가 있고, 실외에 또 따로 한 대가 있는 형태이고, 실외기가 있는 벽걸이형 에어컨이다. 일부 모노 블록 에어컨은 온라인 소매점을 통해 구입할 수 있지만 특정 에어컨 설치 회사 또는 이 품목군 판매에만 주력하는 업체를 통해서도 판매된다. 마지막으로, 분할 유닛 에어컨의 경우 실내에 한 대, 실외에 한 대가 있고 전문적으로 설치해야 하므로 주로 설치 업체(Facilicom, Air-Innovations Airconditioning & Klimaattechniek B.V, KlimaPlan Klimaattechhniek B.V., HMR Techniek 등), 에어컨 전문 업체, 웹사이트(cvtotaal.nl, airco-webwinkel.nl, bestair.nl 등)를 통해 구매할 수 있다. 최근 분할 유닛 에어컨에는 한 가지 이상의 기능이 있다. 냉방뿐만 아니라 환기, 제습, 난방 기능도 갖추고 있는 냉난방장치 기능을 한다. 또한 분할 유닛 에어컨은 이동식 에어컨보다 소리가 적게 나서 조용하기 때문에 더 선호되고 있다. 

2022년 네덜란드에서 유가 상승으로 인한 에너지 위기가 진행 중일 때, 냉난방 에어컨은 난방을 위해 사용되는 옵션 중 하나였다. 가스 가격 인상으로 인해 점점 더 많은 사람이 전기 히터, 장작 난로뿐만 아니라 에어컨과 같은 대체 난방 방법에 대한 솔루션을 찾고 있었다. 또한 전기 요금이 가스 요금보다 저렴하기 때문에 난방 옵션이 있는 분할 유닛 에어컨이나 모노 블록 에어컨에 대한 수요가 높았다. 2023년 8월 말, 현재 실제 전기요금은 ㎾h당 0.40유로, 가스 요금은 ㎥당 1.37유로로 이는 최근 3년 치를 비교했을 때 여전히 높은 편이기 때문에 에어컨 수요가 증가할 것으로 보인다. 

네덜란드 소비자 보호기관인 Consumentenbond(콘수멘튼번드, Consumers’ Association)의 2021년 제품 테스트 결과, LG 듀얼쿨 프레스티지 시스템에어컨 2.5㎾h(LG Dualcool Prestige Split unit air conditioners 2.5㎾h)가 분할 유닛 에어컨(split unit air conditioners) 부문에서 최고 제품으로 선정됐다. 참고로, 에어컨 전문업체 HMR 테크니크(HMR Techniek)가 평가한 2023년 최고의 에어컨은 LG 아트쿨 스타일리스트 인버터(LG Artcool Stylist Inverter)이다. 모던한 디자인, 에너지 효율성이 높고 소음이 적은 점, 자동 청소 및 에어컨을 원격으로 작동할 수 있는 스마트 제어 옵션과 같은 다양한 유용한 기능 때문이다.

<LG 듀얼쿨 프레스티지(LG’s Dualcool Prestige)(왼쪽)와 LG 아트쿨 스타일리스트 인버터(LG Artcool Stylist inverter)(오른쪽)> 

[자료: hmrtechniek.nl]

LG 브랜드를 제외한 다른 브랜드로는 파나소닉 TZ25-WKE 2.5㎾도 컨수멘텐본드(Consumentenbond)에서 테스트한 상위 제품 중 하나였다. 에어컨 전문업체 HMR테크닉에 따르면, 미쓰비시(Mitsubishi) 및 다이킨(Daikin) 브랜드도 분할 유닛 에어컨을 선택하는 소비자에게 추천하는 브랜드 중 하나이다.

<컨수멘텐본드(Consumentenbond)에서 상위 순위 에어컨 예시> 

[자료: cvtotaal.nl]

수입동향 및 대한 수입규모

수입 통계는 에어컨을 포함한 공기조절기이다. 네덜란드의 전체 공기조절기 총수입액은 3억6050만 달러로 2021~2022년 12.4% 감소했다. 2022년 기준 주요 수입대상국은 한국이 1위로 1억1860만 달러를 수입했으며, 중국(9680만 달러)과 독일(8860만 달러)이 그 뒤를 이었다. 2023년 1분기 기준으로 봐도 한국이 수입 통계 교역국 1위이다. 분기별 수입 통계를 살펴보면, 2023년 1분기 네덜란드가 한국으로부터 수입한 금액은 3681만 달러로, 전년도 1분기 2430만 달러에 비해 51.5% 수입금액의 급격한 증가율을 보였다.

판매량에서 보면, 2022년 네덜란드는 공기조절기 총 2만8591대 수입했으며, 이는 2021년 대비 8.8% 소폭 감소한 수치이다. 판매량 기준 1위는 중국으로 1만2292대를 수입, 2위를 차지한 한국으로부터의 수입은 2022년에 7650대로 2021년 대비 24.8% 증가했다. 독일이 3383대로 3위, 튀르키예가 2240대로 4위를 차지했다.

<네덜란드 공기조절기 분기별 수입통계(HS 코드 8415.10 기준)>

(단위: US$ 천, %)

[자료: ihsmarkit.com]

<네덜란드 수입통계 공기조절기(HS 코드 8415.10 기준)>

(단위: US$ 천, %)

[자료: ihsmarkit.com]

경쟁동향

유로모니터에 따르면 공기처리제품 시장 전체에서 상위 5개 브랜드는 Qlima, De'Longhi, Eurom, Bionaire, LG로 2022년 약 시장 점유율의 절반 이상을 차지했다. 그리고 이동식 공기조절기를 주로 판매하는 온라인 리테일 플랫폼에 주로 볼 수 있는 브랜드로는 De'Longhi, AEG, 월풀(Whirlpool), 트리스타(Tristar)가 있다. 듁스(DUUX), EUROM, Proline, Bestron, 에르제닉(ERGENIC), 세코텍(CECOTEC), 푸아베 (Fuave)도 전자제품 소매점에서 볼 수 있는 브랜드이다.

네덜란드 대표 온라인 전자상거래인 쿨블루(Coolblue)의 베스트셀러 에어컨 톱 10에 따르면, 2023년 8월 기준으로, 가장 많이 팔린 에어컨은 169유로(약 20만 원)의 가격인 Fuave ACB07W22이다. 나머지 상위 10위권에는 DUUX, De'Longhi, AEG와 함께 Fuave의 다른 모델들이 포함돼 있다.

모노 블록 에어컨(외부 장치 없이 벽걸이형)의 주류 판매 브랜드는 Qlima, Olimpia Splendid, Vantubo 등이 있다. 실내에 한 대, 실외에 한 대가 있는 모델인 분할 유닛 에어컨(split unit)의 경우 대부분 전자제품 판매점을 통해 판매되지 않는다. 분할 유닛 에어컨의 판매 및 설치에 주력하는 에어컨 판매 및 설치업체는 주로 LG, 삼성, 파나소닉, 미쓰비시(Mitsubishi) 및 다이킨(Daikin) 브랜드가 있다.

유통구조

공기조절기의 유통채널은 크게 이동식 공기조절기와 벽걸이형 공기조절기로 구분해 판매된다. 이동식 공기조절기는 bol.com, amazon.nl, coolblue.nl, mediamarkt.nl, Bcc.nl과 같은 온라인 소매 플랫폼과 제품 유형별 웹사이트에서 구입할 수 있다. 홈&가든 & 철물점(Home&Garden&Hardware) 체인인 Hornbach, Gamma, Bouwmarkt, Karwei, Praxis의 온라인 및 오프라인 채널에서 이러한 유형의 이동식 에어컨을 판매한다. 여름 성수기에는 Albert Heijn이나 Lidl과 같은 식료품 소매업체에서도 주기적으로 몇 가지 유형의 이동식 에어컨을 할인 판매한다.

벽걸이형 공기조절기는 벽에 설치되는 고가의 에어컨으로 벽 외부에 응축 장치가 연결되는 경우도 있으며, 모든 에어컨 시스템에서 응축수는 피할 수 없는 현상이다. 이 물은 에어컨 작동 중에 형성되는 응결의 결과이다. 이렇게 물로 변환된 공기는 시스템에 축적된다. 이를 폐기하지 않으면 시스템에 손상을 줄 수 있을 뿐만 아니라 세균과 미생물의 확산 원인이 될 수도 있다.

<매장에서 판매되는 공기조절기(에어컨) 예>

[자료: pepper.com]

관세율 및 인증

HS Code 8415.10 관련 2011년 체결된 유럽연합과 한국 간의 FTA 협정에 따라 수입 관세는 0%이다. 품질 마크는 다음과 같이 신청할 수 있다.

- 친환경 디자인 요건: 최소 에너지 성능, 최대 소음 수준 및 제품 정보에 대한 친환경 설계 요건은 EU에서 판매되는 에어컨과 선풍기에 적용된다. 이 요건은 냉방(냉방기능이 없는 경우 난방) 용도로 정격 용량이 12㎾ 이하인 에어컨과 선풍기 전력 입력이 125W 이하인 간이 선풍기(comfort fan)에 적용된다. 공기를 열전달 매체로 사용하지 않는 비전기 제품 및 에어컨은 이 규정의 적용 범위에서 제외된다. 

- CE 마크: CE 마크(Conformité Européenne)는 유럽 경제 지역(EEA) 내에서 판매되는 제품에 대한 필수 적합성 마크이다. CE 마크는 제품이 모든 관련 유럽 연합(EU) 지침 및 규정을 준수해 합법적으로 시장에 출시되고 EEA 내에서 사용할 수 있음을 나타낸다. 제조업체는 에어컨을 유럽시장에 출시하기 전에 필요한 요구 사항을 충족하고 공인 적합성 평가 기관의 테스트를 거쳐 CE 마크를 획득하는 것이 필수적이다.

- EPDB 품질 마크: 개정된 유럽 건물 에너지 성능 지침(EPBD III)에 따라 난방 및 냉방 시스템에 대한 검사 의무가 개정됐다. 2020년 3월 10일부터 난방 및 냉방 시스템 모두에 대한 EPBD 검사는 주기 5년 간격으로 공칭 전력 70㎾의 난방 및 냉방시스템에서 의무화된다.

시사점 

유로모니터에 따르면, 전체 공기처리제품은 2022~2023년 동안 21.6% 성장할 것으로 예상되고, 2022~2027년 기간 연평균 성장률은 17.9%, 전체 성장률은 127.6%가 될 것으로 기대한다. 주요 성장은 2022~2023년 기간 냉난방 공기조절기 품목에서 이루어질 것으로 예상된다. 해당 품목에서 특히 분할 유닛 에어컨은 2022~2023년 26.1%의 성장률을 기록할 것으로 보인다. 휴대용/이동형 에어컨은 2022~2027년 기간 연평균 14.7% 성장할 것으로 기대한다.

2023년 8월 말 기준 전기요금은 ㎾h당 0.40유로, 가스요금은 ㎥당 1.37유로로, 이는 2020년과 2021년 요금에 비해 여전히 높은 편임을 감안하면 냉방과 난방을 동시에 할 수 있는 2-in-1 냉난방장치로 공기조절기를 사용하는 수요가 증가하고 있다. 또, 네덜란드에서 라디에이터 형태의 에어컨을 사용하면 빠르고 에너지 효율적인 방식으로 난방을 할 수 있다는 점을 진출 시 고려해 볼 수 있다.  

작성자: 암스테르담 무역관 Betul Bulut, 김소은 

자료: 유로모니터, IHS Markit, Consumentenbond, HMR테크니크, cvtotaal.nl, pepper.com 등 KOTRA 암스테르담 무역관 자료 종합