가. 산업 특성

(1) 정책 및 규제

정부는 ‘지식 및 혁신 최고 컨소시엄(TKI, Top consortium for Knowledge and Innovation) 프로그램’을 통해 다양한 프로젝트를 진행 중인데 주로 리소그래피(노광) 관련 프로젝트이다. 또한, TKI 펀드가 반도체 장비 관련 연구기관 및 대학의 국제협력 프로그램 자금 조달 문제를 해결하는 데 도움을 주고 있다. 또한, 정부가 2018년 발표한 반도체 장비 산업 혁신 로드맵 2018-2021을 살펴보면, 액침노광, EUV, 미러기술, 전자빔(E-Beam) 석재술, 플라즈마 저항 미러 등의 기술을 개선하고자 하는 과제가 담겨있다. 

이와 함께, 유럽 단위의 국제협력 프로그램은 7나노 공정과 300mm 웨이퍼 제조 장비 생산에 집중하고 있다. 유럽연합의 전자산업 제조역량 강화사업인 ECSEL이나 마이크로 및 나노 전자공학시스템 클러스터인 PENTA에 노광과 계측 공정을 개선해 궁극적 목표는 유럽산 장비를 갖춘 7나노 이하의 웨이퍼 시범 제조시설 실현하는 것을 목표로 하고 있다.

한편, 네덜란드 반도체 기업은 15,000명 이상의 인력을 두고 세계 반도체 공급망의 주요 역할을 담당하다. 산업 전반에 걸쳐 대중소 기업들 간 협력 기반을 잘 갖추고 있는데, ASM, ASML, Mapper, Thermo Fisher와 같은 유명 OEM 기업과 BESI, ALSI, SolMateS, Bronkhorst와 같이 중소 규모의 기업 반도체 장비 산업에서 활발히 활동하고 있다.

(2) 최신 기술 동향

ㅇ 초미세공정의 핵심 기술, EUV(Extreme Ultraviolet)

EUV는 반도체 웨이퍼 원판 위로 빛을 쪼여 회로 패턴을 새기는 노광(露光)공정에 사용되는 전자기파로 EUV 노광장비는 기존 공정기술에 활용된 불화아르곤(ArF)보다 파장이 더 짧은 EUV를 광원으로 사용해 더 미세한 회로를 그릴 수 있다. 이를 통해 생산성을 높여 더 작은 반도체 칩 생산이 가능하며, 특히 선폭 5나노미터 공정부터는 EUV 장비가 필수적이다.

(3) 주요 이슈

전자기기가 소형화, 고성능화, 다기능화에 따라 반도체 테크놀로지 노드 감소와 이를 위한 프로세스 제어 기자재에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있다.

<세계 반도체 테크놀로지 노드 감소에 따른 경쟁>

[자료: eetimes.eu]

반도체의 크기가 작아지고 구조가 복잡해짐에 따라 제작 공정 관리의 중요성이 증가하고 있다. 세계 반도체 공정관리 기자재 시장규모는 2016년 36억 3,000만 유로로 집계됐으며 2020년에는 64억 달러 규모로 빠르게 성장했다. 네덜란드에는 약 30개의 공정 관리 기업이 있으며 제작 공정 관리기술을 연구하는 5개 연구기관이 있다.

<반도체 적용 사례>

[자료: oostnl.com]

(4) 주요기업 현황

네덜란드는 반도체 장비 산업에 탄탄한 기반을 갖추고 있다. 전 세계 유일무이한 EUV 노광장비를 생산하는 ASML, 반도체 공정에 필요한 기자재를 생산하는 ASMi, Boschman Technologies, BESI 등 반도체 장비 분야에 많은 네덜란드 기업 존재하고, 특히 세계적으로 손꼽히는 기업 ASML은 2020년 전 세계 반도체 장비 시장 내 15.4% 점유하고 있다.

또한 디자인, 공정 테스트, 반도체 부품, 초소형 정밀기계 기술(MEMS, Micro Electromechanical Systems), 포토닉스 등 세부 분야에도 많은 중소기업이 있다. 네덜란드 응용과학 연구소(TNO, Netherlands Organisation for Applied Scientific Research), 네덜란드 에너지 연구센터(ECN, Energy Research Centre of the Netherlands) 등 연구기관의 지원과 협업도 활발히 이루어지고 있다.

디지털과 아날로그 기능을 통합한 혼성신호 집적회로를 개발하는 NXP는 미국 반도체 기업인 프리스케일(Freescale) 반도체를 인수하며(‘15년 말) 세계 최대의 자동차 반도체 제조업체로 자리매김했다.

<반도체 장비 산업 주요 기업 및 기관>

[자료: dutchopticscentre.com]

<2020년 네덜란드 반도체 장비 생산기업별 매출액>

(단위: 십억 달러)

[자료: 각 기업 연차보고서]

나. 산업 수급 현황

네덜란드는 미국, 일본과 함께 반도체 밸류 체인 주요국 중 하나이다. 반도체 직접 판매규모는 크지 않지만 네덜란드는 세계 반도체 장비 주요 생산국 중 하나이다. 2018년 세계 반도체 장비 시장규모는 620억 달러이며, 반도체 시장 성장에 따라 반도체 기자재 시장 역시 지속적인 성장 예상된다. 2021년에는 953억 달러에 이를 것으로 기대된다.

<세계 반도체 시장 현황>

[자료: trade.gov]
 

다. 진출 전략

네덜란드 기업은 대부분 생산시설을 보유하고 있지 않고, 주요 시장인 아시아와 멀리 떨어져 있으며, 엔지니어 부족 문제가 심각하다. 이를 보완하기 위해 대기업과 연구기관이 포트폴리오를 공개하며 라이선스 수출에 적극적이므로 네덜란드 기업과 기술협력 및 네덜란드 기업의 노하우 획득이 가능할 것으로 보인다. 또한, 네덜란드 반도체 기업을 인수함으로써 반도체 산업 진출하는 방법도 있는데, 기업인수를 통해 진출하게 되면 네덜란드 반도체 산업의 기술력과 기존의 주요 기업과 네트워크를 활용할 수 있는 이점이 있다.

<대기업과 연구기관의 지식재산권 포트폴리오>

□ SWOT 분석

□ 유망분야

사물인터넷, 웨어러블 기기 등 전자제품 반도체 칩 수요가 증가하고 있다. 반도체 산업 분야 내 공정관리가 중요한데, 특히 계측 및 검사 부문은 반도체 칩 생산 과정에서 50% 이상을 차지할 정도로 중요한 역할을 수행하며 그 중요도가 점차 증가하고 있다.
공정관리 장비 시장은 2018~2023년간 매년 6%씩 증가해 시장 규모가 약 17억 유로 증가할 것으로 전망된다.

또한, 반도체 칩의 구조가 2D에서 3D로 변화하는 추세이며 2025년까지 전체 반도체의 50% 이상이 3D구조로 제작될 예정이다. 특정 루틴을 반복하는 폐쇄 루프(Closed loop) 기술을 통해 제작 공정이 자동화되고, 조립 공정이 3D 전환되어 감에 따라 3D조립기기 시장 성장률은 2022년까지 연간 28%에 이를 것으로 보인다.

자료: eetimes.eu, oostnl.com, dutchopticscentre.com, asml.com, vdletg.com, asm.com, besi.com, trade.gov, tudelft.nl, rvo.nl, tno.nl 등