가. 산업 특성

(1) 정책 및 규제

네덜란드에는 400여개의 화학 분야의 다국적 기업, 중소기업, 스타트업이 있다. 특히, 화학 공업 산업이 가장 크고 중요한 시장인데, 원재료의 화학적 변화를 통해 제품을 생산하는 산업을 모두 이른다. 제품 종류가 화장품, 플라스틱, 자동차, 유리, 철 등을 비롯해 워낙 많아 식품 시장 다음으로 규모가 크다. 산업의 범위가 넓은 만큼 네덜란드가 목표하는 2050 탄소중립 목표 달성을 위해서는 화학 산업의 역할이 매우 중요하다. 정부는 ‘친환경 화학, 새로운 경제(Green Chemistry, New Economy)’라는 기치를 두고 혁신적인 친환경 솔루션의 적용을 위해 노력하고 있다.

(2) 최신 기술 동향

ㅇ 그린 수소

흐로닝겐 항구(Groningen Seaports), 쉘(Shell), 가스유니(Gausunie)는 컨소시엄을 통해 세계 최대 그린 수소 프로젝트를 진행하고 있다. 연간 80만톤의 그린 수소 생산을 목표로 하는 NortH2사는 네덜란드 화학 시장을 단번에 친환경으로 바꿀 수 있다. 최종 목표는 빈 소금동굴 저장을 통해 친환경 전기 생산부터 산업 최종 사용자까지, 산업의 전반을 그린 수소 시스템으로 변환하는 것이다. 2030년에는 3-4기가와트의 친환경 전력을 공급하는 초대형 풍력 발전소가 개발될 것이다. 2040년에는 10기가까지 공급이 확대되야 되며, 육지와 바다를 통해 얻은 전기를 1기가와트의 용량을 가진 전긴 분해 장치를 통해 전기를 그린 수소로 변환할 것이다. 화학 공업은 수소를 주원료로 사용하는데 이를 그린 수소로 대체하면 연간 7 메가 톤의 CO2를 절감할 수 있다.

ㅇ 전기 분해 장치 프로젝트

에어 리쿠드 사의 200MW 전기 분해 장치 프로젝트인 ‘ELYgator’는 2021년 6월 재생 에너지 및 전탄소 기술 분야의 대규모 프로젝트를 위한 유럽 현신 기금(European Innovation Fund) 지원 대상에 최종 선정되었다. 테르뉴젠에 위치할 이 전기 분해 장치는 재생 가능 수소 대량 생산이 가능하다. 네덜란드 및 주변 국가들의 탄소량을 제거하고 수소를 운송하는 데에 큰 기여를 할 것으로 기대된다.

(3) 주요 이슈

2020년 화학 산업의 매출은 545억 유로였다. 2019년에는 520억 유로로 2018년 대비 8% 감소했다. 이 때의 매출 감소는 판매 가격 하락과 생산 감소로 인한 것이었다. 2019년 화학 공업 생산량 지수는 103.8로 2018년 대비 3.4% 감소했다.

전체 산업 내 일반 화학제품이 34.7%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 농약 제품이 그 뒤를 잇고 있다. 한편, 네덜란드에서 생산되는 화학제품의 약 80%가 수출되며, 대부분인 80%가 유럽 국가들 대상으로 수출된다. 2019년 화학 제품 수출액은 전년도 대비 1% 증가한 880억 유로였는데, 아프리카 및 미국으로 수출이 각기 19%, 18% 증가했다. 반면 독일 수출은 6% 감소했다.

네덜란드 대부분의 화학 회사들은 화학 개발과 생산을 위해 설립된 대규모 단지에 위치해 있다. Chemical Cluster Chemelot, Chemical Park Delfzijl 및 Emmtec이 그 예이다. 기업은 클러스터에 집적해 협력 가능성과 속도를 높이고, 주요 도로망에 인접한 지리적 이점을 활용해 대도시 소비지와 연결성을 높이고 있다.  

한편, 화학 산업에는 화학 유통업도 포함되었는데, IMCD사와 Akzo Nobel사가 대표적인 화학 유통회사이다. 이들은 인증된 운전 기사를 고용해 화학 원료와 위험 물질을 전문적으로 포장하거나 배송하기 적합하게 희석하여 네덜란드 전역에 배송한다. 

<네덜란드의 분야별 화학 사업>

[자료: emis.com]

(4) 주요 기업 현황

로얄 더치 쉘(Royal Dutch Shell)사는 세계 6대 석유 및 정유 회사이자 네덜란드에서 가장 큰 화학 물질 생산 회사이다. Shell사는 주로 석유와 천연 가스를 생산하며 정유장과 주유소를 통해 B2C 비스니스를 하고 있다. 네덜란드 정유 공장은 로테르담 근처인 마스블락(Maasvlakte)에 있다. Shell사의 화학 부서는 2020년 117억 달러의 매출을 기록했다.

악조노벨(AkzoNobel)사는 도료 및 코팅 생산을 전문으로 하는 네덜란드 다국적 화학 회사이다. 네덜란드에서 20대 기업 중 하나이며 80개 이상 국가에서 46,000명 이상의 직원을 두고 있다. Akzo는 페인트 브랜드 Flexa, Hammerite, Sikkens 그리고 Cetabever의 제조 업체로 유명하다. 이 외에도 자동차 및 선박용 페인트도 생산한다. 또한 식용 소금과 제설에 쓰이는 도로용 소금을 생산하는 유럽의 주요 소금 생산 기업이다. 본사는 네덜란드에 있으며 Dulux, Sikkens, International 및 Interpon powder coatings 같은 글로벌 브랜드를 150개 이상의 국가에서 운영하고 있다. 2020년 기준 85억 유로의 매출을 기록했는데, 전년 대비 8% 감소한 수치이다.

나. 산업 수급 현황

일반화학 제품은 대부분 가까운 유럽 국가를 대상으로 수출되고 있다. 주요 수출국은 독일, 이탈리아, 프랑스이며, 특히 2020년에는 이탈리아 수출이 12% 증가했다. 같은 기간 중국으로 수출도 20.9% 증가했다. 한편, 한국으로 수출되는 금액은 1,540만 달러였다.

<네덜란드 일반화학제품(HS Code 3824) 수출 통계>

 [자료:ihsmarkit.com]

2019년 대비 2020년 네덜란드의 화학 제품 수입은 소폭 증가하여 10억 6천만 달러를 기록했다. 주요 수입국은 독일, 미국 및 벨기에였다. 한국 화학 제품 수입액은 2020년 기준 1,150만 달러로 전체 수입국 12위였다. 상위 10개 국가로부터의 수입은 소폭 감소한 반면 영국과 한국에서의 수입이 눈에 띄게 증가했다.

<네덜란드 일반화학제품(HS Code 3824) 수입 통계>

[자료: ihsmarkit.com]

다. 진출전략

네덜란드는 탄탄한 자원 공급망을 보유하고 있으며 유럽 전역의 운송망 역시 잘 구축되어있다. 세계 최고의 화학 연구 및 교육 기관을 두고 있는 점도 화학 기업들이 시장 진입을 고려하는 데 큰 이점이 되고 있다.

<네덜란드 화학 시장 신규 진입 기업들의 선택에 미치는 요인>

[자료: emis.com]

네덜란드 화학 산업 시장에는 스타트업부터 글로벌 대기업까지 다양한 규모와 형태의 기업들이 있어 향후 아시아와 유럽 시장 간 상호 진출, 공동 연구개발, 제 3국 공동 진출 등 여러 방식의 전략적 협력이 가능할 것으로 기대된다.

네덜란드 화학산업협회(VNCI: Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie, www.vnci.nl) 또는 주한 네덜란드 대사관 혁신 담당관(Innovatie Attache)을 통해 협력 채널 발굴에 도움을 받을 수 있다.

(1) SWOT 분석

(2) 유망분야

다른 산업과 마찬가지로 화학산업에서도 ‘지속 가능성’이 주요 과제가 되었다. 전문가들은 에너지 효율, 탈탄소화, 원자재 대체 및 순환 개념이 시장에 영향을 줄 것이라고 입을 모으고 있다. 경쟁력을 유지하기 위해서는 이렇게 변하는 시장의 트렌드에 맞춰 사업 포트폴리오를 조정하는 것이 관건일 것이다.

건강, 안전 또한 시장의 주요 트렌드에 영향을 줄 수 있다. 이미 코로나19 기간 동안 화학 산업에서 제약, 식품 첨가물 및 소독제 분야에서 건강과 안전을 고려한 선택이 급증했으며, 앞으로도 이러한 수요가 유지 될 것으로 보인다.

네덜란드는 글로벌 화학 산업에서 경쟁력을 유지하고자 화학원료(Feedstock)의 다변화, 자원 효율화, 제품 다양성에 집중하여 차별성을 꾀하고 있다. 산업 클러스터 간, 기업 간 협력을 통해 바이오 기반 및 재활용 원료를 다양화하고, 중소기업과 대기업 간 협력을 통해 혁신을 이끌어내고자 한다. 화학 업계는 2030년까지 화학 산업 매출액을 970억 유로로 끌어올리고 CO2 배출량을 2005년 대비 40% 감축하는 것을 목표로 노력하고 있다.

자료: cbs.nl, ihsmarkit.com, chemische-industrie.nl, tno.nl, change.inc, vnci.nl 등