시장규모 및 동향

보일러의 종류는 기술(콘덴싱, 비콘덴싱), 연료(가스, 액체 연료, 고체 연료, 하이브리드 연료 또는 전기), 설치 유형(벽걸이형 또는 스탠딩형) 및 회로 갯수(단일 회로 또는 이중 회로)로 세분화된다.

<2020~2021년 러시아 보일러 소매 판매량>

(단위: 백만 개/연도)

[자료: Statista]

Statista에 따르면, 2021년 러시아 가정용 보일러 시장 규모는 전년 대비 77.5% 증가한 약 750만 대가 판매되었으며, 이는 2021년도 러시아 전국의 건축물 증가 추세와 관련이 있다. 러시아 시장 전문가에 따르면 러시아 시장에서 외국산 및 국내산 가정용 보일의 점유율은 각각 60%, 40%이며, 외국산 가정용 보일러의 경우 약 1000만 대에 달하는 것으로 추산된다. 종류별로는 전기 및 벽걸이형 가스 보일러의 비중이 가장 높다. Statista에 따라 2020년 러시아에서 판매된 가정용 보일러의 85%가 전기 보일러이며, 가스 보일러의 점유율은 12.5%이다.

 <러시아 보일러 및 방열기 연간 생산량>

(단위: 천 루블, %)

분류	2018	2019	2020	2021
생산량	21 586 285	25 929 720.1	29 923 619.6	42 158 122.1
증감률	N/A	20.1	15.4	40.9

[자료: 러시아 통계청]

러시아 통계청 자료에 따르면 보일러와 라디에이터 방열기는, 지난 몇 년 동안 국내 생산량이 지속적으로 증가해, 루블화 기준 2019년 20.1%(전년 대비), 2020년 15.4%(전년 대비), 2021년 40.9%(전년 대비) 증가하여 러시아뿐만 아니라 일부 CIS 국가의 수요를 충당하였다.

2022년 러-우 사태에 따라, 서방 기업들이 러시아 시장을 이탈하고, 대러 수출제재와 물류 문제로 유럽산 등 서구 장비와 부품 공급에도 애로가 발생했다. 공급 가능한 보일러 모델이 감소하면서 보일러 가격 상승 현상도 나타났다. 한편, 유럽산 부품이 중국, 튀르키예, 러시아 국내산 부품으로 대체되는 움직임을 보이고 있다.

관련 정책

보일러에 대한 러시아 시장 수요는 노후화된 보일러 교체 수요 외에도, 신규 주택 건설 , 가스 및 난방 시스템 구축 프로젝트에 의해 촉진되는, 가스 보일러, 열 교환기, 난방 라디에이터 등 수요에 영향을 받는다. 일례로 2021년 가즈프롬은 5개년 가스 난방 구축 프로그램을 시작했는데, 이 프로그램에 따르면 2025~2026년 약 2만4000km의 새로운 가스 네트워크를 확장하여 전국 71개 지역의 53만8000천 가구 이상에 가스 난방 시스템을 구현할 계획이다. 이 프로그램 실행을 위해 수십만 개의 난방 장비가 필요하며, 특히 가스 보일러의 연간 수요는 150만~200만 대로 추산된다.

연방 주택 건설 프로젝트는 난방 장비에 대한 국내 수요를 촉진과 관련된 또 다른 프로그램이다. 러시아 정부는2030년까지 연간 주택 건설 규모를 최소 연간 1억2000만㎡까지 증가시키고 난방 및 수도 시스템을 포함한 약 10억㎡의 주택 공간을 새로 건설할 계획이다.

현재 러시아 난방 기기 시장은 주철 보일러와 같은 저렴한(전통적인) 장비와 첨단 현대식 콘덴싱 보일러가 동시에 소비자의 관심을 끌고 있다. 한 가지 더 주목할 점은, 가스 연소식 보일러의 대부분이 여전히 해외(주로 유럽)를 원산지로 하고 있고, 이에 대한 연간 소비량은 150만~200만 대에 불과하다.

수입동향

ITC Trademap 통계에 따르면, 2021년 러시아의 보일러 수입 비중의 경우 HS Code 8403109000 제품(기타)은 93.7%, HS Code 8403101000(유류를 사용하는 것) 제품은 6.3%를 기록했다. Globusved에 기재된 러시아 세관 신고에 따르면 2022년 해당 점유율은 각각 97.3%, 2.7%이다. 2021년 주요 수입국의 경우 이탈리아가 1위를 차지했으며, 한국, 튀르키예, 슬로바키아, 중국이 그 뒤를 이었다. 2021년 이탈리아, 한국, 튀르키예, 슬로바키아의 공동 점유율은 전체적으로 74% 이상이다. 2021년 러시아 중앙난방 보일러의 주요 수입국 순위에서 2위를 차지한 한국은 전년 대비 수입액이 39.1% 증가하여 수입 시장 점유율 17.4%를 기록했다.

<2017~2021년 러시아 보일러(HS Code 840310) 수입 추이>

(단위: US$ 천, %)

	수입국	2017	2018	2019	2020	2021	수입시장 점유율	전년대비 증감률
1	이탈리아	65,726	68,143	64,777	60,911	68,811	27.2	13.0
2	한국	27,894	32,789	33,370	31,669	44,054	17.4	39.1
3	튀르키예	24,229	26,656	30,605	32,143	38,978	15.4	21.3
4	슬로바키아	39,314	41,148	35,713	34,848	36,333	14.4	4.3
5	중국	4,606	7,896	8,999	10,345	19,118	7.6	84.8
6	독일	17,967	1,3202	10,380	10,314	14,216	5.6	37.8
7	벨라루스	2,255	3,004	6,085	10,469	11,470	4.5	9.6
8	네덜란드	6,452	6,260	5,794	4,831	4,434	1.8	-8.2
9	체코	8,959	7,880	5,124	3,853	3,316	1.3	-13.9
10	폴란드	2,375	1,853	1,217	2,968	3,268	1.3	10.1
	합계	221,412	230,164	223,998	213,908	253,108	100	18.3

[자료: ITC Trademap]

러시아 관세청은 2022년 2월 이후 세부 수출입 통계 자료를 발표하고 있지 않지만, Globusved의 러시아 세관 신고 내용에 따르면, 러시아의 보일러(HS Code 840310)관련 품목 수입액은 약 2억4280만 달러에 달했으며, 이탈리아(점유율 37.7%), 한국(17.4%), 튀르키예(15.7%), 중국(14.4%), 슬로바키아(5.1%), 독일(3.4%)이 선두를 차지했다. 2023년 1월 1일부터 3월 31일까지 러시아는 7460만 달러 상당의 보일러(HS Code 840310)를 수입했으며, 이는 전년 대비 69.5% 증가한 수치이다. 수입 국가는 이탈리아(점유율 47.6%), 튀르키예(19.4%), 중국(14.0%), 한국(10.2%), 슬로바키아(3.1%) 순이다.

시장 경쟁 동향

러시아의 전자상거래 플랫폼인 Yandex.ru는 러시아 전역에 약 170개의 보일러 브랜드 제조업체가 있다고 밝혔다. 이 가운데약 100개 이상의 외국 브랜드 제품이 러시아 시장에 들어오고 있다. 그 중 BAXI, NAVIEN, ARISTON, FEDERICA BUGATTI, MIZUDO, IMMERGAS, PROTHERM, WOLF, BUDERUS, THERMEX, DE DIETRICH, VIESSMANN, KITURAMI, DAESUNG, RINNAI, WIESBERG, KENTATSU, ЕСА, VAILLANT, SIME, ICI CALDAIE, CHAFFOTEAUX, OASIS ECO, UNICAL, BOSCH 등 브랜드의 인지도가 높다. 

러시아 세관 신고에 따르면 이탈리아는 2022년 주요 수입국 목록에서 1위를 차지할 뿐만 아니라 외국 제조업체 및 브랜드명에서도 선두를 차지했다. 지난해 러시아 수입액에서 이탈리아 브랜드인BAXI의 수입시장 점유율은 약 30%(이탈리아, 튀르키예, 중국, 프랑스, 폴란드에서 수입된 제품)였다.

 <2022년 러시아 보일러(HS Code 840310) 관련 품목 수입액 기준 주요 해외 제조업체 및 브랜드>

(단위: %)

주요 제조업체		주요 브랜드
회사명	점유율	브랜드명	점유율
Baxi S.P.A. (이탈리아)	22.2	BAXI (이탈리아, 튀르키예, 중국, 프랑스, 폴란드)	30.1
Ariston/Ariston Thermo S.P.A. (이탈리아)	8.4	ARISTON (이탈리아, 중국, 라트비아, 리투아니아, 에스토니아, 핀란드)	9.1
Baymak Makina Sanayi Ve Ticaret A.S. (튀르키예)	6.6	FEDERICA BUGATTI (튀르키예, 이탈리아, 리투아니아)	2.9
Powtek International Holdings Limited/Zhongshan Powtek Appliances Mfg. Ltd. (중국)	3.4	MIZUDO (중국)	2.8

[자료: Globus Fea (Globus Ved)]

보일러 종류별로 러시아에서 가장 경쟁력 있는 보일러 모델은 아래와 같다.

<2022년 부문별 가장 인기 있는 가정용 가스 보일러 모델>

부문	모델	부문	모델
저렴한 벽걸이형	Mizudo M13T	단일 회로 스탠딩형	Prothrem Bear 30 KLOM
	Lemax PRIME-V20		Viessmann Vitogas 100-F GS1D875
단일 회로 벽걸이형	ITALTHERM City Class 25 FR	스탠딩형 콘덴싱	Vaillant ecoVIT VKK INT 366
	BAXI ECO Four 1.14		BAXI POWER HT 1.450
이중 회로 벽걸이형	Baxi Luna-3 Comfort 240 Fi	이중 회로 스탠딩형	Lemax Premium-30B
	Bosch Gaz 6000 W WBH 6000-24C
벽걸이형 콘덴싱	Vaillant ecoTec plus VUW INT IV 246	저렴한 이중 회로 스탠딩형	Baxi SLIM 2300 Fi
	Baxi Duo-tec Compact 24

[자료:Expertcen.ru]

러시아 기업의 시장 참여도 비교적 활발한 편이다. Lemax LLC는 러시아에서 높은 인지도를 자랑하는 가정용 보일러 제조업체이다. 난방 장비 전문 제조업체인 Lemax는 가스 연소 보일러 (벽걸이형 및 스탠딩형, 연소실 개방 또는 폐쇄), 전기 보일러, 고체 연료 보일러 등 난방과 온수 공급을 위한 광범위한 제품을 제공한다.

<러시아 보일러 주요 제조업체>

분류	기업명	업체 소개	제품 사진
가정용 보일러	Lemax, LLC	- 설립연도: 1992년 - 본사 소재지: 로스토프 지역주 타간로크시 - 매출액: RUR 6,947,802,000 (2022년 기준) - 가스 보일러(벽걸이형 및 스탠딩형), 전기 보일러, 고체 연료 보일러, 순간 가스 온수기, 강철 패널 라디에이터 등 제조
	Evan, JSC	- 설립연도: 2006년 - 본사 소재지: 니즈니 노브고로드시 - 매출액: RUR 1,230,825,000 (2021년 기준) - 가정용 전기 보일러, 산업용 전기 보일러, 난방 관리 시스템 등 제조
	Geffen, LLC	- 설립연도: 2017년 - 본사 소재지: 툴라시 - 매출액: RUR 291,195,000 (2021년 기준) - 벽걸이형 및 스탠딩형 난방용 가스 보일러 등 제조
	Baltgaz, LLC	- 설립연도: 2007년 - 본사 소재지: 상트 페테르부르크시 - 매출액: RUR 196,519,000 (2021년 기준) - 벽걸이형 가스 보일러 및 가스 온수기 등 제조
산업용 보일러	Omzit, CJSC	- 설립연도: 2012년 - 본사 소재지: 옴스크시 - 매출액: RUR 924,062,000 (2021년 기준) - 온수보일러, 스팀보일러, 다양한 종류의 기술 장비 열 공급용 보일러 등 제조
	Polykraft, LLC	- 설립연도: 2019년 - 본사 소재지: 모스크바 - 매출액: RUR 854,958,000 (2022년 기준) - 온수보일러, 스팀보일러 등 제조

[자료: Spark-Interfax, Testfirm.ru, O-Zavodah.ru, 업체 홈페이지 등KOTRA모스크바무역관 종합]

가격동향

러시아 시장 주요 보일러 브랜드 별 소매 가격은 외산 제품의 경우 약 600~700달러 대이며, 국산 제품은 300달러 대로 국산 제품이 훨씬 저렴하다.

<인지도가 높은 보일러의 온라인 소매 가격> 

브랜드명/제조업체	제품 세부사항	가격
외국산 제품
BAXI/Baxi S.P.A	<보일러명: BAXI ECO-4s 24F> - 원산지: 이탈리아 - 설치 방법: 벽걸이형 - 연료의 종류: 가스 - 출력: 9.30~24kW	52,900 루블 (약 USD 642)
PROTHERM/ Protherm Production S.R.O	<보일러명: ProthermSkat RAY 12 KE/14> - 원산지: 슬로바키아 - 설치 방법: 벽걸이형 - 연료의 종류: 전기 - 출력: 12kW	60,788 루블 (약 USD 738)
러시아 제품
LEMAX/Lemax, LLC	<보일러명: LEMAX Premium-16> - 원산지: 러시아 - 설치 방법: 스탠딩형 - 연료의 종류: 가스 - 출력: 16kW	26,550 루블 (약 USD 322)
TEPLODAR/Co Teplodar, LLC	<보일러명: TEPLODAR Coopper OK-15 (2.0)> - 원산지: 러시아 - 설치 방법: 스탠딩형 - 연료의 종류: 고체 연료(석탄, 장작) - 출력: 15kW	31,470 루블 (약 USD 382)

*주: 환율 USD/RUR 82.40 (2023년 4월 7일 기준)

[자료: 각 기업 홈페이지 및 온라인 마켓 플랫폼]

유통 채널

러시아 보일러 제조업체는 일반적으로 온라인 판매와 리셀러(현장에서 활동하는 딜러) 및 최종 사용자와의 직접 접촉을 결합한 트레이드 하우스를 통해 제품을 판매한다. 해외 벤더 대부분은 러시아의 여러 지역을 포괄하는 딜러 네트워크를 개발하는 상업 회사(일반적으로 LLC)의 형태로 활동하고 있다. 

또한 다른 리셀러 및 유통업체 및 딜러를 통해 시장 입지를 넓히는 해외 벤더도 상당수 있다. 일부 유통업체는 보일러 설계 및 제조에 직접 참여하고 있으며, 한 딜러가 동시에 여러 외국 공급업체와 거래하는 경우도 있다. 소비자는 Yandex Market, Wildberries, Ozon, Vseinstrumenti 등과 같은 인지도가 높은 전자상거래 마켓 플레이스를 이용하기도 한다.

<러시아 보일러 시장 유통구조>

[자료: KOTRA 모스크바 무역관 종합]

관세율 및 인증

보일러는 러시아 수입 규정에 따라 통관 시 관세 및 부가가치세를 납부해야 한다(이 경우 소비세는 적용되지 않음). 러시아 중앙 난방용 보일러 수입 관세는 10%이며, 부가가치세는 20%이다. 수입 관세율은 아래와 같이 2021년 9월 14일자 버전(2023.03.07에 최종 개정) EAEU(러시아, 벨라루스, 카자흐스탄, 아르메니아 및 키르기스스탄) 통합 상품 명명법 및 관세율에 따라 결정된다.

<보일러(HS Code 840310) 수입 관세>

(단위: %)

HS Code	수입 관세
8403101000(유류를 사용하는 것)	10
8403109000(기타)	10

[자료: EAEU 통합 상품 명명법 및 관세율]

보일러는 기술 사양과 관련하여 적합성 인증서(Certificate of Conformity) 또는 적합성 선언서( Declaration of Conformity) 형식의 필수 인증을 받아야 한다. 적합성 인증서는 전기 보일러 및 가스 보일러에 발급되며, 적합성 선언은 고체 및 액체 연료를 사용하는 보일러를 대상으로 한다. 이와 관련하여 EAEU는 "저전압 장비의 안전에 관한" 기술 규정(TR CU 004/2011), "기술적 수단의 전자기 호환성에 관한" 기술 규정(TR CU 020/2011), "기체 연료 기반 장비의 안전에 관한" 기술 규정(TR CU 016/2011) 및 "기계 및 장비의 안전에 관한" 기술 규정(TR CU 010/2011)에서, 보일러(HS Code 84031)에 대한 인증 기준을 제시했다. 

한편, 인증서 또는 선언서 발급을 위해서는, EAEU 가 인정한 공식 인증 센터에 신청해야 한다. 인증 센터는 제품의 기술 규정 준수 여부를 확인하기 위해 담당 시험 기관에서 테스트한 후 서류를 발급한다. 아래와 같이 보일러 종류별로 인증 요구 사항을 준수하는 서류를 세관 당국에 제출하는 경우에만 수입 통관이 허용된다.

<인증 시스템 및 필요 서류>

보일러 종류	인증서	기술 규정	필요 서류
전기 보일러	적합성 인증서	"저전압 장비의 안전에 관한" 기술 규정(TR CU 004/2011), "기술적 수단의 전자기 호환성에 관한" 기술 규정(TR CU 020/2011)	-인증 신청서 -신청자/제조업체의 세부 정보 -보일러의 기술적 특성을 설명하는 서류 -운영 매뉴얼 -송장(수입 보일러 경우) -EAEU 기술 규정에 따른 보일러 인증 이전에 획득한 인증서 또는 검사 결과 등
가스 보일러	적합성 인증서	"기체 연료 기반 장비의 안전에 관한" 기술 규정(TR CU 016/2011)
고체 또는 액체 연료를 사용하는 보일러	적합성 선언서	"기계 및 장비의 안전에 관한" 기술 규정(TR CU 010/2011)

[자료: 기술 규정, Novotest.ru, ltsert.ru]

기타 정보

<수입업체 및 도매업체 목록>

회사명	Menacom, LLC
법적 주소	Russia, 238324, Kaliningrad-region,Guriev District, Posyolok Nevskoye Settlement, Ulitsa Gagarina Str., 230А, Office 3
웹사이트	https://menacom.ru/
특징	HS Code 8403109000품목 수입업체, 공인 A/S 서비스 제공업체
회사명	Krasimport, LLC
법적 주소	Russia, 660061, Krasnoyarsk, Ulitsa Kalinina Str., 91А, Bldg. 21, Office 18
웹사이트	http://krasimport.transteh.net/
특징	HS Code 8403109000 품목 수입업체 및 도매업체
회사명	GasSnabService, LLC
법적 주소	Russia,         236029, Kaliningrad, Ulitsa StarshegoLeytenanta Sibiryakova Str., 17 L
웹사이트	https://immergas-39.ru/
특징	HS Code 8403109000품목 수입업체, 리셀러(유통업체, 도매업체), A/S 서비스 제공업체
회사명	TZGO (Tula Gas Equipment Plant), LLC
법적 주소	Russia, 301212, Tula-region, Shyokinsky District, Pervomaysky Settlement, Ulitsa Simferopolskaya Str., 3
웹사이트	www.tgef.ru
특징	HS Code 8403109000품목 수입업체, 리셀러(유통업체, 도매업체), A/S 서비스 제공업체
회사명	Lemax, LLC
법적 주소	Russia, 347913, Rostov-on-Don-region, Taganrog, Ulitsa Nicholayevskoye Shosse Str., 10V
웹사이트	https://www.lemax.ru/
특징	HS Code 8403109000품목 수입업체 및 제조업체
회사명	Gvardiola, JSC
법적 주소	Russia, 117393, Moscow, Ulitsa Architectora Vlasova, 55, The Vorontsovo Business Center, Office 300
웹사이트	https://www.termoros.com/
특징	HS Code 8403101000 및 8403109000 품목의 수입업체, 리셀러(유통업체, 도매업체), A/S 서비스 제공업체

[자료: 각 기업 홈페이지]

<관련 전시회>

전시회명	제8회 러시아 모스크바 보일러, 열교환 및 전력 설비 장비 및 기술 전시회(Heat&Power)
전시품목	산업용 보일러, 열교환기, 발전기
개최장소	Crocus Expo, 모스크바, 러시아
주최기관	MVK
개최기간	2023년 10월 24~26일
웹사이트	http://www.heatpower-expo.ru/ru-RU/

[자료: 전시회 홈페이지]

시사점

러시아 산업용 보일러는 대부분 러시아 제조업체들이 취급하고 가정용 보일러의 경우 외국 브랜드 제품이 러시아 시장에서 우세하다. 러-우 사태와 대러 제재로 일부 영향을 받긴 했지만 러시아 중앙난방 보일러 시장은 현재 안정화 추세를 보이고 있다. 수입 국가는 이탈리아가 계속해서 강력한 러시아 수입 시장 지위를 유지하고 있는 가운데 최근 튀르키예와 중국의 역할이 확대되고 있다. 러시아 시장에서 한국 제품에 이미지는 여전히 높지만, 러시아 수입 동향에 따라 향후 튀르키예와 중국의 약진이 두드러질 수 있다는 전망이다.

자료: 러시아 통계청, Globusved, ITC Trademap, Consultant Plus, Spark-Interfax, 모스크바무역관 자료 종합 등