치과 산업의 업계에서의 위상

2023년 현재 중국 치과 관련 업종은 민영 병원, 사립 진료소가 절반 이상을 차지하고 있다. 중국 내 12만2248개소의 치과 의료병원이 있으며 이 중 흑룡강성 내 치과병원 수는 4033개로 시장화 및 민영도가 가장 높은 의료 업종이다. 중국 치과 의료시장은 빠르게 성장하고 있으며 환자 수가 해마다 증가하고 있고 잠재적 수요가 풍부하다. 특히 중장년층 치과 임플란트 수요가 높아 시장 인구 고령화 추세에 편승한 고속 성장을 기대할 수 있다.

치과 의료기관 경영 주체의 특징

경영 주체를 주로 종합 병원 내 치과, 공립 전문 치과병원, 민영치과병원 및 체인기관, 개별 진료소 등 4가지로 나눌 수 있다.

ㅇ 종합 병원 치과: 일반적으로 각 도시 종합병원에 있으며 하드웨어 설비가 비교적 완비, 전문병원과의 일부 차이 존재, 의사기술이 비교적 좋은 편이어서 일반 구강질병의 진료는 모두 가능하다. 

ㅇ 공립 전문 치과병원: 1선 및 성급 도시, 부분 경제적으로 발전한 지역에 분포되어 있으며 규모가 크고 설비가 우수, 유명 전문가가 다수 존재하며 의사의 학력은 일반적으로 석사 이상이다. 주요 서비스는 임플란트, 교정, 구강외과 등 각종 구강 질환, 각종 복잡한 치료로 대부분 현지 입소문으로 유명하다. 

ㅇ 민영 치과 병원 및 체인기관: 현재 1선 도시, 성급 도시 등 경제적으로 발전한 지역에 집중돼 있으며 설비가 정교하고 공립병원에 비해 의료 환경, 서비스, 체험 등의 장점이 존재하며 의사의 학력은 학부 이상으로 일반적으로 인기 전문가가 있다. 주요 서비스는 임플란트, 교정, 복구, 구강보건 관리 등으로 프리미엄급 기관 또는 중간 서비스로 다원화된 의료수요를 충족할 수 있다. 

ㅇ 개별 진료소: 각 도시의 생활구역에 널리 분포되어 있으며 규모가 작고 설비가 간단하며 의사 기술과 학력이 보통 수준으로 비교적 흔히 볼 수 있는 발치, 크라운, 충전 등의 서비스로 지역 환자, 근접 서비스가 많은 편이다.

치과 진료 시장 분석

진료 시장을 분류하자면 임플란트, 교정, 보철 등 주요 시장이 있는데, 최근 10년간 임플란트 시장이 중국 국내에서 높은 성장을 지속하고 있는 가운데 화제가 높다. 2050년에는 중국의 노년 인구가 3억8200만 명에 달해 전 세계 노년층 인구의 24%를 차지할 것이며 그에 따라 실버산업의 주요 품목 중 하나인 임플란트 제품에 대한 수요는 향후 지속 확대될 것으로 전망된다. 현재, 수입 임플란트는 중국 내에서 점유율이 높은 편이며 중국 치과 의료기관에서 사용하는 인공 임플란트 시스템은 기본적으로 모두 수입산이 차지하고 있다.

수입산은 기술적으로 중국산과 수입의 표면처리 공정에 일부 차이가 있을 수 있으며 하지만 관절뼈와 같은 자재를 참고로 하면 중국산 표면처리 기술이 수입품을 따라 잡는 것은 그리 어렵지 않다는것이 현지의 의견이다. 현재 다수의 임플란트 환자의 소득수준이 높고 환자와 의사 모두 수입품을 선호하는 편이다. 특히 체내에 오랫동안 남아있어야 하는 임플란트 소모품에 대해서는 몇 천 위안을 더 쓰려고 하는 경우가 많다.

<2020~2022년 對중국 치과용 임플란트 수출 상위 5개국>

 (단위: US$ 천, %) 

 [자료: K-ICT 빅데이터센터]

의사 육성과 환자 교육의 지속적인 강화에 따라 임플란트의 보급률은 앞으로 계속 높아질 것이다. 최근 중국 시장이 치과 업계의 가장 중요한 실적 증가원으로 부상한 가운데 중국 국내외 기업들이 중국 내 학술 보급을 강화하고 있어 일반 환자 대상 임플란트의 보급도 크게 늘고 있다. 치과의사 자원의 부족도 중국 임플란트 시장의 발전을 제한하는 주요한 원인이며 구강의사협회와 치과업체의 협력 육성, 해외 의사 유치 등을 통해 상황이 크게 개선될 것으로 기대된다.

임플란트 시장은 앞으로도 몇 년 동안 30% 이상 빠른 속도로 성장할 것으로 전망된다. 2025년 중국 치과병원 임플란트 시장 규모는 132억2700만 위안으로 추정된다. 2019-2025년 중국 치과 병원의 임플란트 시장 규모는 다음과 같이 예측된다.

<2019~2025년 중국 치과 병원 구강 임플란트 시장규모 예측>

[자료: 심천전구빅데이터연구센터]

흑룡강성 가목사 치과산업 발전동향

가목사대학(佳木斯大学) 치과대학과는 1974년에 설립됐으며 중국에서 최초로 설립된 6개의 치과(학과) 중 하나로 현재 대학원생, 학부생, 발전교육 및 연수생 등 다단계 인재육성 임무를 수행하고 있으며 총 4000명 이상의 졸업생 중 900명 내외의 대학원생이 있으며 흑룡강성에서 가장 큰 구강의학 인재 양성 기지로 알려졌다.

가목사대학 구강대학병원은 1976년 동북 3성에서 설립된 최초의 구강전문병원이자 현재 흑룡강성에서 유일한 3급 A급 구강전문병원이다. 구강병원은 건축면적 2만3000㎡로 2012년 성 위생계위에 의해 구강복원 품질통제센터병원으로 확정됐으며 2015년 성급 레지던트 규범화 훈련기지로 승인, 병원은 연간 평균 구강 외래 환자 13만 명 이상, 응급 환자 3000명 이상, 입원 환자 5000명 이상, 수술 환자 2500명 이상을 보유하고 있다. 흑룡강성 동부 구강 치료의 선두 병원으로 3단계 의료 네트워크 시스템 구축을 통해 중소 구강 외래 및 진료소를 육성하여 현재 기준으로 현지 구강 외래 및 진료소가 258개(도심내 159개) 있으며 이 중 구강 외래부 52개(도심 내 45개), 구강 진료소 206개(도심 내 114개)가 있다. 이에 가목사는 흑룡강성 동부 구강 의료 서비스의 중심 도시로 자리매김했다.

가목사 '중국 치과의 도시'(牙城) 구축 예정 지난 2월 12일, 가목사 성정부는 국연싱크탱크(国研智库, 산업컨설팅회사)와 '중국 치과의 도시'의 주제로 간담회에서 전략적 협력 협약을 체결했으며 이는 양측이 협력을 더욱 심화하고 국연싱크탱크의 장점을 살려 가목사의 치과의 도시건설을 공동으로 추진하여 현지 활성화 지역의 도시 전환 및 업그레이드 발전의 선두 주자가 되기 위해 노력할 것임을 의미한다. 국연싱크탱크 전문가팀은 가목사시에 치과산업단지 구축을 희망하며 컨설팅, 홍보 및 보급, 프로젝트 유치, 치의학교육 수준과 영향력 향상 등의 서비스를 제공하여 가목사 치과의료산업단지 건설에 일조하며 전국 바이오의약산업 특화단지 모델의 미래 치과의료산업 뉴타운으로 구축 예정이다. 외에 ‘치과의 도시’구축 작업 구성원 전문팀은 정책시행, 산업 과학 배치, 프리미엄 프로젝트 계획 및 대학+산학 네크워크 연계 강화 관련 논의 및 교류를 준비 중이다.

가목사대학교(佳木斯大学) 치과대학 주요성과

지난 2022년 4월 21일 가목사대학교 구강 의학공학 실험센터는 금속 3D 프린팅 실험실과 협력하여 하악수술을 위한 전체 디지털화 설계를 수행하고 3D 프린팅으로 맞춤형 6-알루미늄 사바나듐 티타늄 플레이트(Ti-6Al-V4) 및 수지 가이드를 제조하여 성공적으로 이식했다. 이번 사례는 가목사대학교 부속 치과병원의 완전 자율 지적재산권과 독립 제조능력에 대한 임상 시험 '3D 프린팅 맞춤형 티타늄판 임상적용 연구'의 최초 성공사례로 디지털 설계 및 제조의 새로운 치과의학 진료 모델에 진입해 턱안면외과 디지털 진료 체계를 성공적으로 구축하여 의료 기술의 새로운 돌파구를 얻었으며, 구강안면 외상 센터의 디지털 기반을 공고히 하여 새로운 도약을 맞이했다. 시스템이 지속적으로 개선됨에 따라 더 광범위한 환자에게 혜택을 줄 것이며 흑룡강성 구강 진단 및 치료센터 구축을 공고히 했다.

<흑룡강성 가목사대학교 하악수술 3D 프린팅 모델>

[자료: 가목사대학교병원 구강 의학공학 실험센터]

흑룡강성 가목사 치과산업 정책 지원

중국 중앙정부에서 국민들의 치아건강을 중요한 과제로 삼아 일련의 정책을 제정해 관련 산업 발전 지원을 하면서 영향을 미친 것으로 보인다. 흑룡강성 만성질환 예방 및 치료 중장기 계획(2017-2025년) 소아·청소년 구강건강검진, 불소 사용(고불소지역 제외) 등 충치예방조치를 시행하여 구강질환 예방 및 치료능력을 향상, 2025년을 기준으로 12세 어린이의 충치 발생율을 30% 이내로 통제하고 있다. 노인의 일반적인 만성 질환, 구강 질환 및 정신건강을 중요시해 성급 지역의료 센터를 강화 외에 현급 병원과 국가 지역 의료센터 배치 및 의료진의 확충과 지역 균형 배치를 가속화하고 있다.

지난 2022년 6월 17일 가목사시는 흑룡강성 약품감독관리국(黑龙江省药品监督管理局)과 '구강의료산업 고지'(口腔医疗产业高地) 구축을 위한 협력협정을 체결하였다. 가목사시 정부는 치과의료기기 산업의 발전을 중요시하며 의치 생산 기업이 비교적 밀집돼 일정한 산업 우위를 가지고 있다. 흑룡강성 약품감독관리국은 가목사시 구강 의료산업 구축과정에서 최대의 정책지원, 기술서비스 및 네트워크 통합을 제공할 것으로 기대된다. 지난 2022년 9월, 중국 국가의료보험국은 ‘구강서비스 및 제품 가격관리 실시 통지’에서 공공시설의 임플란트 서비스 가격 조정 및 민간시설에 합리적인 임플란트 가격 책정 요구를 제시했다.

<흑룡강성 '구강의료산업 고지'(口腔医疗产业高地) 구축을 위한 협력협정>

[자료: 흑룡강성 가목사시 인민정부]

치과산업, 급격한 성장 괄목

북경대학부속구강의료센터 주임 쉬바오화(徐寶華)는 '구강 건강에 대한 사람들의 인지도가 높아짐에 따라 구강의료 서비스 품질 및 수준도 지속적으로 향상되고 있다. 아울러 국제 선진 수준에 발맞춰 디지털 기술 및 3D 프린팅 기술 등 신기술의 적용은 구강의료 서비스 시스템을 보다 정확하고 효율적으로 구축하는 데에 도움이 될것으로 기대된다. 인제육성 또한 강력한 발전의 일환으로 구강의료 교육 및  과학연구의 지원에 박차를 가하고 있다.' 라고 중국 구강의료 서비스의 전망이 밝다고 언급했다. 

중국 경제 발전에 따른 소비자의 구매력 향상으로 과거 질환치료 중심으로 이뤄졌던 의료서비스가 소비자 개인의 성향에 따라 만족시킬 수 있는 재활, 치과, 의료미용, 성형 등으로 확대되고 있다. '중국 구강의료업계리포트(2020)’에 따르면 치과 진료항목 중 치아교정, 임플란트 수요가 가장 높고 발치 등 단순한 치료보다 치아재생, 미백 그리고 스케일링에 대한 수요가 크게 증가하고 있다. 특히 향후 꾸준히 성장하고 있는 중국 임플란트 시장에 투자하고 세밀하게 고객관리를 해야 하며 시장에 미치는 영향력이 높은 중국 정부의 관련 정책에도 주목해야 할 것이다.

자료: KOTRA 하얼빈 무역관 자료 종합