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중국 열교환기 시장 동향
  • 상품DB
  • 중국
  • 항저우무역관
  • 2023-06-13
  • 출처 : KOTRA

고효율 열교환기 수요 증대 전망

중국 정부 열교환기 시장 육성 정책 마련

상품명 및 Hs code


<열교환기 HS 코드>

[자료: HS 코드망 (HS编码网)]

 

시장 규모

 

열교환기는 두 개 이상의 유체 사이에서 열을 교환할 수 있게 고안한 장치이다. 열교환기를 사용하면 서로 다른 온도 차를 이용해 필요한 환경에 따라 열을 이동시킬 수 있다. 주로 냉장고, 에어컨, 보일러, 자동차, 빌딩 환기 시스템, 석유화학 플랜트 등 30여 개 분야에서 사용된다. 일반적으로 열교환기는 튜브형(shell and tube), 판형(plate and frame), 공기냉각형(air cooled), 플레이트-핀형(plate-fin) 등으로 분류된다. 중국에서 주로 사용하는 형태는 튜브형 열교환기로 전체 열교환기 제품의 약 54%를 차지한다. 중상산업연구원(中商产业研究院)에 따르면 2022년 중국 열교환기 시장 규모는 전년 대비 7.9% 증가한 1538억 위안(약 29조 원)이다.

 

<중국 열교환기 시장 규모>

(단위: 억 위안, %)

자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)

 

고효율 열교환기 수요 증가

 

중국에서 에너지 절약과 환경 보호에 대한 인식이 높아지면서, 고효율 열교환기에 대한 인기가 높아지고 있다. 이 제품들은 열 전달 효율을 향상해 에너지 소비 절약에 도움이 되기 때문이다. 또한, 고효율 열교환기는 실내와 실외 공기를 교환하면서 미세먼지, 유해가스 및 오염물질을 제거하여 실내 공기 질을 개선하는 효과도 있다. AI 기술이 적용된 고효율 열교환기를 사용해 원격제어, 자동조절, 에너지 모니터링을 할 수 있고, 스마트한 온도관리가 가능해지면서 고효율 열교환기 수요가 더욱 증가하고 있다. 이와 더불어 중국 정부도 보조금 지급, 세제 혜택 등 인센티브를 제공하면서 고효율 열교환기 보급 확대를 위해 노력하고 있다.

 

열교환기 관련 중국 정부 정책


<정부 정책>

시기

담당부처

정책명

주요내용

2022.6.

공신부

《공업 에너지효율 업그레이드 행동계획》

열교환기 첨단기술 도입 및 개발을 장려함. 고효율 열교환기 사용을 독려하고, 에너지 절약과 환경 보호에 기여하는 기업과 프로젝트 대상 지원금, 세제 혜택 등 인센티브 제공

2022.6.

상무부

《경공업 고품질 발전 관련 지도의견》

열교환기 품질관리를 강화하고 표준화된 생산 프로세스를 도입하고, 안전성을 제고하여 국제 경쟁력을 높임정부는 열교환기 산업 기술 강화를 위해 연구개발 비용을 지원하고, 우수한 성과를 낸 기업에 인센티브 제공

2021.10.

국무부

《2030년전 탄소중립 달성 행동방안》

에너지 사용 장비의 에너지 절약 및 효율화 촉진. 열교환기를 비롯해 모터, 팬, 펌프, 압축기 등에 대해 선진적이고 효율적인 장비 사용을 장려하고 비효율적인 장비 퇴출

2021.7.

국가개발위원회

《14.5 지속가능성 경제발전 계획》

열교환기는 친환경, 효율적 에너지 전환의 중요 장비로 외국 기업과의 협력을 장려하고, 열교환기 에너지 효율성을 감시하고 평가하는 체계를 구축

[자료: KOTRA 항저우무역관 정리]

 

경쟁동향

 

중국  열교환기 생산 기업 수는 꾸준히 증가하고 있다. 아울러 외국 기업이 중국에 활발히 진출하면서 중국 로컬 브랜드와 경쟁이 치열하다. 기업 검색 사이트 톈옌차(天眼)에 따르면 2022년 기준, 약 1만7253개의 열교환기 생산  판매업체가 등록되어 있다.


 <중국 시장에서 유통되는 주요 열교환기 브랜드>

브랜드

개요

Alfalaval

(阿法拉伐)

해당국: 스웨덴

중국법인: ALFA Laval (SHANGHAI) TECHNOLOGIES Co., Ltd.(阿法拉伐(上海)技有限公司)

진출연도: 1997년

특징: 알파라발 (Alfa Laval)은 스웨덴의 다국적 기업으로, 교환, 분리 및 유체 처리 기술 분야에서 선도적인 역할을 하는 글로벌 기업. 1883년에 설립되어 현재는 100개국에서 영업 활동을 전개하고 있으며, 다양한 산업 분야에 고급 열교환기 및 유체 처리 솔루션을 제공하고 있음

THT

(巨元)

해당국: 중국

기업명: Siping Juyuan Hanyang Plate Heat Exchangers Co., Ltd. (四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司)

설립연도: 2006

특징: THT는 열교환기 및 에너지 관련 솔루션 전문기업임. 고품질 열교환기 제조를 위해 현대적인 생산 시설과 첨단 기술을 보유하고 있음. 지속 가능한 개발과 혁신에 주력하며, 에너지 효율성과 환경 보호를 강조

APV

(安培威)

해당국: 영국

중국법인: SPX Corporation (CHINA) Co., Ltd.斯必克(中)有限公司)

진출연도: 2006년

특징: APV는 1879년에 설립되어 현재는 SPX Flow Inc.의 일부로 소속되어 있음. 다양한 산업 분야에서 유체 처리, 열교환, 열분리 등 기술 솔루션을 제공하는 글로벌 기업으로 기술 지원 및 컨설팅 서비스, 내구성과 안정성이 뛰어난 제품을 제공

Kelvion

(凯络文)

해당국: 독일

중국법인: Kelvion Heat Exchangers (China) Co., Ltd. (凯络换热()有限公司)

진출연도: 2007년

 - 특징: Kelvion는 산업용 열교환과 유체 처리 분야에서 글로벌 시장을 선도하는 기업으로 다양한 산업 분야에 솔루션을 제공하며, 에너지, 화학, 식품 및 음료 등 분야에서 사용되는 제품을 주로 생산. 에너지 효율성을 높이고 환경 보호를 중요시하며, 친환경 제품과 솔루션을 개발하고 있음

Viex

(克斯)

해당국: 중국

기업명: Siping ViEX HEAT Exchange Equipment Co., Ltd. (四平克斯换热设备有限公司)

설립연도: 2002

특징: Viex는 열 교환 및 에너지 관련 제품 및 솔루션을 제공하는 기업으로, 내수 시장 위주의 브랜드. Viex 제품은 고객의 요구에 따라 맞춤 설계되며, 열전달 효율이 우수한 것이 특징

LANPEC

(科高新)

해당국: 중국

기업명: Lanpec Technologies Limited. (甘肃蓝科石化高新装有限公司)

설립연도: 2001

특징: LANPEC는 기술 혁신에 힘쓰며, 열교환기 제조 기술과 성능을 개선하기 위해 지속적인 연구 개발에 투자하여 열전달 효율성을 향상시키고 에너지 손실을 최소화하는 고성능 제품을 제공하고 있음

Tranter

(特)

해당국: 미국

중국법인: Tranter Heat Exchangers (Beijing) Co., Ltd. (特板式换热(北京)有限公司)

진출연도: 2000년

특징: Tranter는 다양한 열교환기 제품 라인업을 보유하고 있어 고객의 다양한 요구에 맞는 최적의 솔루션을 제공

SONDEX

(桑德斯)

해당국: 덴마크

중국법인: Sanders Heat Exchanger (Taicang) Co., Ltd. (桑德斯()有限公司)

진출연도: 2011년

특징: SONDEX는 플레이트 타입, 셸 앤 튜브 타입, 파이프 코일 타입 등 다양한 유형의 열교환기를 제공함. 중국 내에 현지 생산 시설을 운영하여 신속한 납품 및 현지 지원 가능

API

(艾普尔)

해당국: 미국

중국법인: API Heat Transfer (Suzhou) Co., Ltd. (艾普尔换热(州)有限公司)

진출연도: 2003년

특징: API는 화학, 에너지 및 산업 기술 분야에서 세계적으로 알려진 브랜드로 플레이트, 쉘 앤 튜브, 원통형 등 다양한 종류의 열교환기를 제공함. 높은 품질의 소재와 제조 공정으로 내구성과 신뢰성이 뛰어난 제품을 제공

[자료: CNPP, 각 업체 홈페이지]

 

수입 동향

 

2022년 기준, 중국 열교환기 수입액은 전년 대비 29.9% 감소한 6억6779만9000달러(약 8945억 원)이다. 주요 수입국은 미국, 한국, 일본, 독일, 이탈리아, 프랑스, 벨기에, 영국, 스웨덴, 브라질이다. 상위 10대 수입국으로부터 수입한 금액이 전체 수입액의 82%를 차지했다.


2022년 기준, 한국으로부터의 수입액은 9392만7000달러(약 1258억 원)로 국가별 수입액 2위를 차지했다. 열교환기 수입액 감소에는 중국 정부의 지원정책에 힘입어 중국산 제품의 기술과 품질이 개선된 것이 영향을 미친 것으로 보인다. 이로 인해 수입제품에 대한 발주가 감소한 것으로 예측된다. 또한 2021년 열교환기 수입액이 증가했다 2022년 다시 감소한 것으로 미루어 보아 코로나 팬데믹으로 인한 생산 감소의 영향도 작용한 것으로 보인다.

 

<중국 열교환기 국가별 수입동향>

(단위: 천 달러,%)

순위

국가명

수입액

증감률

2020

2021

2022

2022년/2021년


총계

694,134

952,827

667,799

△29.9

1

미국

112,506

115,216

99,333

△13.8

2

한국

116,212

181,700

93,927

△48.3

3

일본

76,531

73,805

92,982

26.0

4

독일

95,858

230,890

72,776

△68.5

5

이탈리아

34,809

34,490

47,363

37.3

6

프랑스

75,502

96,416

40,924

△57.6

7

벨기에

56,612

21,122

28,102

33.0

8

영국

21,962

35,328

26,605

△24.7

9

스웨덴

13,183

17,877

23,610

32.1

10

브라질

14,218

3,698

22,187

500.1

[자료: KITA]

 

유통구조

 

열교환기는 응용 분야에 따라 제품 요구가 다르기 때문에 주로 주문 제작 방식으로 판매되고 있다. 외국계 기업은 중국 현지에 사무소나 제조공장을 설립하고 직접 A/S 서비스를 제공하며 고객 요구를 충족시키고자 한다.

 

수입 관세 및 인증제도

 

(관세율)

열교환기 중국 수입 관세율은 최혜국, RCEP, 한중 FTA 등 세율을 적용해 무관세 혜택을 받을 수 있다.

 

<2023년 중국 열교환기 관세율>

HS Code

관세율

일반세율

MFN(최혜국세율)

RCEP 세율

한중FTA세율

841950

30%

10%

0%

0%

[자료: 중국자유무역구서비스망(自由务网)]

 

(인증제도)

 

HS Code 841950로 분류되는 열교환기는 중국으로 수출 시 중국 세관에 입국화물통관서(入境物通关单)을 사전에 제출해야 한다. 해당 제품의 기타 필수인증 사항은 없으며, 중국은 열교환기 관련 국가표준 규범(GB/T151-2014)을 통해 중국 현지에서 생산 및 유통되는 제품의 품질 기준을 정하고 있다.

 

시사점

 

중국 환경보호 정책 및 소비자 수요에 따라 열교환기 제품의 에너지 효율, 환경 보호, 공기 질 개선효과, AI 기술 적용 여부와 같은 요인이 부각되고 있다. 에너지 절약 차원에서 고효율 열교환기의 수요는 지속 증가할 전망이다. 이는 향후 중국 열교환기 시장의 발전 추세에도 영향을 미칠 것이다.


우리 기업은 중국시장 진출 시 정부의 열교환기 시장 육성정책을 활용할 필요가 있다. 현지기업과 협력하거나, 투자 진출을 통해 중국 정부의 지원금을 받아 경쟁력 있는 제품을 연구 개발할 수 있을 것이다.

 

자료: HS 코드망 (HS编码网), 중상산업연구원(中商产业研究院), 중국자유무역구서비스망(自由务网), CNPP, KITA 및 KOTRA 항저우무역관 자료 종합

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