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중국 다롄 석유화학산업 현황
  • 트렌드
  • 중국
  • 다롄무역관
  • 2023-03-16
  • 출처 : KOTRA

다롄은 중국 북방 대표 석유화학산업기지

석유화학산업, 다롄시 GDP의 큰 비중 차지

한국산 석유화학 제품, 설비, 자재 수입 수요 존재

다롄 석유화학산업 발전 배경

 

중국의 석유화학산업은 생산능력으로 전 세계 1위이나 산업의 집중도, 규모화, 통합수준은 비교적 낮은 편이다. 특히 고부가 석유화학제품의 생산량은 국내 수요에 비해 많이 부족한 상황이다. 반면 기존 중저가 석유화학 제품은 과잉생산 문제가 심각한 편이다이를 타개하기 위해 중국 국가발전개혁위원회는 2015'중국 석유화학산업계획 및 배치계획'의 이행에 관한 통지서를 발표해 석유화학산업기지 설립조건에 대한 지도의견을 제시하고 7대 석유화학산업기지 발전계획을 제시한 바 있다.

 

7대 석유화학산업기지는 모두 연안지역에 위치하고 있으며, 북쪽부터 남쪽까지 다롄 창싱다오(DALIAN CHANGXINGDAO), 허베이성 차오페이뎬(HEBEI CAOFEIDIAN), 장쑤성 롄윈강(JIANGSU LIANYUNGANG), 저장성 닝보(ZHEJIANG NINGBO), 상하이 차오징(SHANGHAI CAOJING), 광둥성 후이저우(GUANGDONG HUIZHOU), 푸젠성 구레이(FUJIAN GULEI)이다중국은 2025년까지 7대 석유화학기지의 정유 생산능력을 국내 총생산능력의 40%까지 끌어올릴 것을 목표로 하고 있다7대 석유화학산업기지 외에도 광둥성 마오밍잔장(茂名湛江), 랴오닝성 판진(盘锦)산둥성 옌타이(烟台)에 석유화학산업기지의 건설이 결정된 바 있다.


<중국 7대 석유화학기지 개요>

기지 명칭

기지 소개

기지 내 주요 기업

창싱다오석유화학산업기지

长兴岛(西中)石化产业基地

ㅇ 계획면적: 110

ㅇ 주요 생산제품: 올레핀, 방향족 탄화수소, 촉매 재료, 의약화학제품, 신에너지 등

30만 톤급 원유부두, 19개 화학부두 보유

恒力石化, 宁中石油化工有限公司, 福佳化化()有限公司

상하이차오징석유화학산업기지

上海漕石化产业基地

ㅇ 계획면적: 202.93ha

ㅇ 주요 생산제품: MDI(디페닐메탄 디이소시아네이트), 에틸렌

石化宁波工程公司, 科思聚合物(中国)有限公司, 巴斯夫(中国)有限公司

광둥후이저우석유화학산업기지

广州石化产业基地

ㅇ 단지면적: 27.8

ㅇ 중국 해양 석유 정제 산업의 핵심지역

ㅇ 주요 생산제품: 에틸렌, 폴리에틸렌

埃克森美孚惠州化工, 中海油惠州石化有限公司, CNOOC and Shell Petrochemicals(中海牌石油化工有限公司)

푸젠구레이석유화학산업기지

福建古雷石化产业基地

ㅇ 단지면적: 50.9

ㅇ 주요 생산제품: PC, PETG, 촉매, 페놀, 아세톤, 비스페놀, 합성수지, 합성섬유, 합성고무

福建古雷石化有限公司, 腾龙烃(漳州)有限公司, 石化股有限公司

 

허베이차오폐석유화학산업기지

河北曹妃甸石化产业基地

ㅇ 계획면적: 86

ㅇ 주요 생산제품: 에탄 분해 에틸렌, 폴리에틸렌, 프로판 탈수소화, 프로필렌 옥사이드 등

北京渤科技有限公司, 天津市福生染料厂, 东华能源股有限公司

장쑤롄원강석유화학산업기지

苏连港石化产业基地

ㅇ 계획면적: 62.6

ㅇ 주요 생산제품: 에틸렌, 프로필렌, 폴리에스테르, 올레핀

盛虹石化产业有限公司, 中化国际聚合物(云港)有限公司, 东华能源股有限公司

저장닝보석유화학산업기지

浙江宁波石化产业基地

ㅇ 계획면적: 40

ㅇ 주요 생산제품: 에틸렌, 자일렌

ㅇ 연간처리능력 1000만 톤 초과 중국 최대 액체화학 부두 건설

2300만 톤/연간 원유 가공 능력, 100만 톤/연간 에틸렌 가공설비 보유

品(宁波)有限公司, 宁波富德能源有限公司, 宁波巨化化工科技有限公司, 宁波浙化工有限公司

[자료: KOTRA 다롄 무역관]

 

다롄 석유화학산업 현황

 

2020년 기준 다롄시 석유화학산업의 생산규모는 총 2761억 위안으로 다롄시 전체 산업총생산의 40% 이상을 차지했다. 다롄시의 석유화학산업은 중국의 지역별 석유화학산업 중 4위를 차지할 정도로 그 규모가 크다.

 * 중국의 지역별 석유화학산업: (1위) 상하이 3488억 위안, (2위) 닝보 3142억 위안, (3위) 광둥 3000억 위안, (4위) 다롄 2761억 위안

 

그 중 다롄석유화공(石油化工), 서태평양(西太平洋), 헝리(恒力)3대 정유사이며, 이들의 연간 정유규모는 중국에서 가장 많은 5050만 톤이다. 일례로 헝리와 이성(逸盛) 양사의 PTA(고순도테레프탈산) 연간 생산량은 1710만 톤 이상으로 다롄을 세계 최대의 PTA 생산기지로 만들었다. 또한 헝리의 에틸렌 연간 생산량은 150만 톤이며, 헝리와 푸쟈대화(福佳大化) 양사의 P-자일렌(이하 PX)의 연간 생산능력은 590만 톤에 달해 이 역시 중국 내 1위를 차지하고 있다. 이외에도 다롄은 DMTO(메탄올-올레핀) 촉매, 고순도 특수가스, 전자화학물질 및 기타 관련 세부 분야에서도 주도적 위치를 차지하고 있다.

 

2021년 다롄의 석유화학산업의 생산규모는 전년 대비 35% 증가한 3743억 위안으로 이는 다롄시 전체 규모이상공업(연 매출 2000만 위안 이상의 공업) 45%를 차지하는 수치이다. 현재 다롄시의 원유 가공능력은 연간 5270만 톤으로 중국내 1위이며 석유정제, 석유화학, 기초화학재료, 타이어, 정밀화학 등 석유화학산업의 전반적인 분야에서 밸류체인을 형성했다.

 

또한 현재 2,000만 톤의 정유, 450만 톤의 PX, 150만 톤의 에틸렌 및 1200만 톤의 PTA 생산인프라가 조성됐으며 '정유-PX-PTA', '정유-올레핀-프리미엄 폴리올레핀'으로 이어지는 밸류체인이 구축돼 있다. 방향족 탄화수소 역시 헝리석유화학과 헝리정련 두 개사를 중심으로 '정유-PX-PTA-PET'으로 이어지는 업다운 스트림을 구축했으며 푸쟈대화(福佳大化)와 이싱대화(逸盛大化)가 관련 설비 협력사로 운영 중이다. 최근에는 헝리에서 260만 톤 폴리에스테르, 160만 톤의 고급 수지 프로젝트에 착공했다. 또 신양광재료사(光材料)의 정밀화학공장이 착공되며 관련 산업규모가 점차 확대되는 추세이다. 이외에도 다롄시는 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔 산업인프라를 보유하는 등 중국 내 대표 석유화학산업단지의 입지를 굳히고 있다.

 

다롄시 석유화학산업단지 및 주요 기업 현황

 

현재 다롄시에는 창싱다오(长兴岛) 석유화학산업기지, 송무다오(松木) 화학산업개발구, 따구산(大孤山) 화학단지 등 3대 석유화학산업단지가 존재하며 각 산업단지의 생산제품 및 주요 소재기업은 다음과 같다.

 

<다롄시 주요 석유화학단지>

단지 명칭

단지 소개

단지 주요 기업

창싱다오석유화학산업기지 

长兴岛(西中)石化产业基地

ㅇ 중국 7대 석유화학산업단지 중 하나

ㅇ 계획면적: 110

ㅇ 주요 생산제품: 올레핀, 방향족 탄화수소, 촉매 재료, 의약화학제품, 신에너지 등

30만 톤 급 원유부두 및 19개 화학부두 보유

恒力石化, 宁中石油化工有限公司, 佳化化()有限公

송무다오화공산업개발구 

松木化工产业开发区

계획면적: 14.92

ㅇ 주요 생산제품: 촉매, 특수가스, 염료, 바이오의약, 의약품 원료, 전자화학물질, 살균제, 할로겐 가공품,  정밀화학제품, 해양화학물질

媒新材料股有限公司, 大化集化工, 源石油化工有限公司

따구산화공원구3대석화산업클러스터 

大孤山化工园区三大石化产业集群

ㅇ 단지면적: 5

2차 성()급 화학공업단지

ㅇ 주요 생산제품: PX-PTA-폴리에스테르, 농약, 의약품 원료, 키랄 중간재, 에폭시수지, 푸란수지, 페놀수지 및 기타 고분자 재료와 같은 특수화학물질

逸盛大化石化有限公司, 福佳大化石油化工有限公司

[자료: 다롄시정부, KOTRA 다롄무역관 자료 종합]

 

현재 다롄에 소재하는 주요 석유화학기업은 다음과 같다.

 

<다롄시 주요 석유화학기업>

회사명

주요 생산제품

회사 특징

중국석유다롄석유화공유한회사

石油大石油化工有限公司

가솔린, 등유, 디젤, 윤활유, 파라핀, 벤젠, 폴리프로필렌

 중국석유천연가스그룹(CNPC) 자회사

다롄푸쟈다화석유화공유한회사

福佳大化石油化工有限公司

자일렌, 순수 벤젠, o-자일렌, 액화가스, 수소, 혼합 자일렌

 p-자일렌의 연간 생산량: 140만 톤

 중국 시장점유율: 10.94%

다롄서태평양석유화공유한회사

西太平洋石油化工有限公司

디젤, 항매(航煤), 납사, 연료유, 액화가스

 중국-프랑스 합자회사

이성다화석화유한회사

逸盛大化石化有限公司

정제 테레프탈산(PTA)

 세계 최대 정제PTA 생산업체(연생산량 1350만 톤)

 산하에 PTA 생산기업 3개사

헝리석화

恒力石化

정유, 석유화학, 폴리에스테르 신소재, 정제 테레프탈산(PTA)

원유-방향족, 탄화수소-정제 테레프탈산(PTA)-폴리에스테르(PET) 정제

[자료: KOTRA 다롄 무역관 종합 정리]

 

다롄시 석유화학산업 수요 동향

 

한편 다롄시에는 공작기계, 금속가공, 기계부품, 바이오제약, 의류공장, 자동차 부품회사 등 석유화학제품을 사용하는 다양한 제조기업들이 존재한다. 다롄해관(세관)에 의하면 현재 다롄 소재 기업들의 석유화학설비, 원료에 대한 수요가 증가하고 있다. 다롄해관에 의하면 석유화학제품을 수입하는 주요 기업들은 다음과 같다.

 

<다롄화학공업제품 수입업체 및 수입제품 현황>

수입업체명(중문, 영문)

회사 연락처

수입품목

()有限公司

THK China Co., Ltd.

liuxu@thk-china.cn

윤활제

连浅间模具有限公司

Dalian Asama Die&Mold Co., Ltd.

wanghuimin@dalian-asama.com

연삭유

精工子有限公司

Dalian Precision Industry Electronics Co., Ltd.

daijin@dsi-dl.com

윤활제

奥镁()有限公司

RHI Refractories(Dalian) Co., Ltd.

rhid@rhimagnesita.com

윤활제

昭和塑料加工有限公司

dldm830904@163.com

TF처리액(불소함유코팅제 MSN-02)

米克()有限公司

Chemic(Dalian) Co., Ltd.

chemic_xdf@163.com

윤활제

艾尔多汽车动()有限任公司

Eldor Automotive Powertrain(Dalian) Co., Ltd.

na.dong@eldordalian.com.cn

윤활제

山崎扎克机床()有限公司

Yamazaki Mazak Machine Tool(Liaoning) Co., Ltd.

xin_zhang@cn.mazak.com

메틸 페닐 실리콘오일

小熊机制造有限公司

Top Cub Aircraft MFG

hr@topcubaircraft.cm

수용성 연삭유

连经济术开发区汇远经贸有限公司

Dalian Economic and Technological Development Zone Huiyuan Economic and Trade Co., Ltd.

sunyuzhi@huiyuan-axot.com

윤활제 냉각액

冠通国际贸易有限公司

Dalian Guantong International Trade Co., Ltd.

13476555973@qq.com

윤활제

阿尔卑斯物流有限公司

Dalian Alps Teda Logistics Co., Ltd.

zhaoy@at-dl.com

윤활제

税区兼松工有限公司

Kanematsu Industrial and Trading(Dalian F.T.Z) Co., Ltd.

tangmeiling@kdd-kam.com

윤활제

依摩泰()有限公司

Elematec Trading(Dalian) Co., Ltd.

wanghong@elematec.com

자동차 엔진 윤활제

协荣电气(税区)有限公司

Kyoei Denki(Dalian F.T.Z) Industry&Trading Co., Ltd.

chensong@kyoeidenki-dl.com

윤활제

科友(税区)有限公司

Techno Associe(Dalian F.T.Z) Co., Ltd.

haoguang@tadalian.com

윤활제

이형제

连爱丽思生活用品有限公司

Dalian Iris Home Products Co., Ltd.

bai_hui@irisohyama.co.jp

윤활제

[자료: 다롄 세관]

 

구체적인 수입품목을 살펴보면 한국, 일본, 독일 등에서 윤활제, 연삭유, 촉매, 자일렌 등을 많이 수입하고 있다. 특히 다롄에는 일본계 제조기업이 많아 일본으로부터 많은 양의 화학제품을 수입하고 있다.

 

시사점

 

다롄시는 중국 북방의 대표 석유화학기지로 4대 석유화학산업단지를 보유하고 있으며 원유 정제부터 정밀화학제품 가공까지 석유화학산업의 업다운 스트림을 전반적으로 아우르는 인프라를 갖추고 있다.

 

중국 발개위가 2015년에 발표한 <중국 석유화학산업계획 및 배치계획>에 따라 다롄시에서는 지금도 새로운 석유화학프로젝트가 추진되고 있다. 헝리그룹, CNPC다롄, 서태평양 등과 같은 석유화학 대기업을 중심으로 연간 생산능력도 점점 늘어나고 있다.

 

다롄은 향후에도 중국 북방 지역의 주요 석유화학산업기지로 전략적 지역으로 자리매김할 것으로 전망된다다롄시 석유및화공산업협회 순청린(承林) 회장은 현재 다롄시 석유화학기업들은 한국산 촉매, 윤활제, 압축기에 대한 수요가 있으며, 향후 양국 석유화학기업간 교류, 석유화학제품 거래 분야에서 협업 가능성이 많을 것으로 판단된다.”라고 밝혔다.

 


자료북극성환경보호망(), 화공망(化工), 다롄시석유및화공산업협회(市石油和化工行业协会), 다롄시정부, 중국과기망(科技), 첸잔산업연구원 등 KOTRA 다롄 무역관 자료 종합

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