상품명 및 HS Code

열교환기는 액체 또는 기체 등의 유체를 가지고 서로 다른 온도 차를 이용해 온도가 높은 물체에서 낮은 물체로 열을 효율적으로 이동시키는 장치로서, 가열 및 냉각 용도로 사용된다. 열교환기의 HS Code는 크게 ‘가열·조리·배소(焙燒)·증류·정류·살균·저온살균·증기가열·건조·증발·응축·냉각과 그 밖의 온도 변화에 따른 방법으로 재료를 처리하는 기계·설비·실험실장치[전기가열식(제8514호의 노(爐)와 오븐과 그 밖의 장비는 제외한다), 실험실용을 포함하며 일반적으로 가정용으로 사용하는 것은 제외한다]와 전기가열식이 아닌 즉시식이나 저장식 물 가열기’로 정의된 제8419호에 속하며, 세부적으로는 해당 호의 하위 품목인 8419.50(열교환기)으로 분류된다.

시장동향

미국의 열교환기 제조 시장은 최근 경제 위축으로 다운스트림 소비자 수요가 감소하면서 다소 정체하고 있으나 꾸준히 성장하고 있는 시장이다. 미국 시장 분석 전문 기업인 IBIS World의 분석에 따르면 미국의 열교환기 및 보일러 제조 시장은 2023년 기준으로 100억 달러 규모로 이 중에서 열교환기 및 증기응축기가 차지하는 비중은 전체의 약 60%에 이른다.

<미국 열교환기 및 보일러 부문 제조시장 규모>

[자료: IBIS World]

열교환기는 크게 산업용과 비산업용(공공건물, 사무실, 주거지 등)으로 구분할 수 있다. 산업용 열교환기의 수요는 주로 석유, 화학, 발전, 채광, 제지 및 펄프, 자동차 및 항공, 금속, 식음료, 건설 부문에서 발생하기 때문에 제조업 경기에 영향을 많이 받는다. IBIS World의 분석에 따르면, 미국의 열교환기 산업 수익의 상당 부분은 민간 산업 생산, 특히 자동차 제조 부문에서 발생한다. 2023년은 경기 침체의 영향으로 자동차 생산이 감소하고 해당 산업에 필요한 장비에 대한 민간투자는 다소 줄어들 것으로 예상된다.

인프라 건설 부문에서도 열교환기 수요가 발생한다. 열교환기는 전력 생산과 물 관리를 위해 필요하게 되는데, 이 덕분에 열교환기 업계는 에너지, 물 및 가스 인프라에 대한 공공 및 민간 투자의 주기적인 성장에 민감하게 영향을 받는다. 2023년 미국의 인프라 건설 부문은 확장될 것으로 전망되므로 열교환기 시장의 잠재적 기회가 예상된다. 식품 생산 시설의 수요는 비탄력적 특성으로 인해 거의 변화가 없어 열교환기 제조 활동에 미치는 영향이 적고 수익에 크게 기여하지 않은 것으로 나타났다. 

비산업용 열교환기는 공공건물, 사무실, 주거지 등에서 사용될 수 있다. IBIS World에 따르면 2020년 팬데믹 기간 동안 기업 이익이 감소했고, 최근에는 금리 인상으로 인해 많은 미국 소비자들이 공공건물, 사무실에 설치할 열교환기 주문을 취소하거나 연기하고 있다. 이러한 추세로 인해 2023년 민간 비주거용 건설이 감소하면서 업계에 잠재적인 위험 요소로 작용할 것으로 전망된다.

수입 동향

2022년 열교환기에 해당하는 HS Code 8419.50 제품군에 대한 미국 전체 수입액은 약 15억2400만 달러로, 전년 대비 약 27.4% 증가했다. 최대 수입국은 2022년 수입액 약 2억4300만 달러 규모를 기록한 멕시코로, 전체 열교환기 수입 시장의 약 15.9% 비중을 차지한다. 멕시코는 국가 간의 무역 장벽을 낮추는 무역 협정인 USCMA의 혜택을 받아 대미수출에 유리하다.

멕시코 다음으로는 중국, 프랑스, 독일 등이 뒤를 잇고 있다. 중국은 열교환기 제조에 사용되는 재료인 강철의 주요 생산국이다. 이러한 이유로 중국산 열교환기는 본래 가격 경쟁력이 매우 뛰어나지만 2018년 트럼프 행정부에서 시작된 미-중 무역갈등으로 중국산 열교환기에는 엄격한 관세(25.0%)가 부과되고 있어 미국 내에서 중국산 열교환기의 가격은 높게 형성돼 있다. 그럼에도 불구하고 아직 중국산 열교환기의 시장 점유율은 전체 13.7%에 이르고 있다. 수입 증감률을 살펴보면 상위 10개국 중 이탈리아를 제외하고 모든 국가로부터의 수입액이 전년 대비 증가했다. 2022년에는 달러 강세에 힘입어 수입산 열교환기의 가격이 상대적으로 저렴해지면서 이러한 현상이 두드러진 것으로 분석되고 있다.

<최근 3년간 미국의 열교환기 국가별 수입동향>

(단위: US$ 백만, %)

주: HS Code 8419.50기준

[자료: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, World Trade Atlas]

한편, 대한민국은 2022년 기준 전 세계에서 일곱 번째로 미국에 열교환기를 수출한 것으로 나타났다. 최근 3년간 한국의 대미 수출액은 꾸준히 증가하면서 대미 수출에서 경쟁력을 보인다. 한국은 2022년 기준으로 미국으로 약 1억1200만 달러 규모의 열교환기를 수출하면서 전년 대비 수출액이 약 64.7% 증가했으며, 시장 점유율은 7.3%를 기록했다.

경쟁 동향

미국 시장에 열교환기를 공급하는 주요 제조업체로는 Kawasaki Heavy Industries, SPX, Chart Industries, Power Mechanical, Alfa Laval Ab, Bharat Heavy Electricals, Mersen, NDA, Harbour 등이 있다.

Kawasaki Heavy Industries는 발전 설비용 공랭식 열교환기(터빈 배기 콘덴서)를 제조하고 있으며, 이들이 제조한 열교환기는 발전소를 포함해 다양한 산업 분야에서 활용되고 있다. 2022년 기준으로 Kawasaki Heavy Industries의 열교환기 부문 미국 시장 점유율은 6.6%이며, 열교환기 이외에도 전동 공구 및 기타 범용 기계 제조, 오토바이, 자전거 및 부품 제조, 전동 공구 및 기타 범용 기계 제조의 세 가지 산업에서 주목할 만한 시장 점유율을 가지고 있다.

<Kawasaki Heavy Industries에서 제조한 발전 설비용 공랭식 열교환기의 모습>

[자료: Kawasaki Heavy Industries]

SPX는 노스캐롤라이나주에 본사를 두고 공랭식 열교환기, 개스킷 판형 열교환기 등을 제조하고 있으며, 이들이 제조한 열교환기는 발전소를 포함해 다양한 산업 분야에서 활용되고 있다. 2022년 기준으로 SPX의 열교환기 부문 미국 시장 점유율은 4.29%이며, 경제적이고 효율적인 열교환기 솔루션인 HVAC프로세스와 관련한 비즈니스 모델도 보유하고 있다.  

<SPX에서 제조하는 가스켓 판형 열교환기>

[자료: SPX]

Chart Industries는 조지아주에 본사를 두고 열교환기, 보일러, 금속 탱크 등을 제조하는 업체로, 2022년 기준 열교환기 부문 미국 시장 점유율은 1.9%이다. 2022년 3월 Chart Industries는 대규모 수출 터미널 프로젝트를 위한 콜드 박스 및 열교환기 생산을 진행한다고 발표했다.

<Chart Industries에서 제조하는 헤어핀 열교환기>

[자료: Chart Industries]

유통구조

열교환기는 제품 특성상 석유, 화학, 발전, 채광, 제지 및 펄프, 자동차 및 항공, 금속, 식음료, 건설, 주거 부문에 활용되는바, 주로 상기 산업 부문에 속하는 기업에 제품을 납입하는 B2B 방식을 통해 유통되고 있다.

관세율, 인증 및 수입규제

미국 국제무역위원회(USITC)에 따르면, 한국의 경우 열교환기를 미국으로 수출 시 한미 FTA에 의거해 무관세 혜택을 적용받을 수 있다. 열교환기에 필수적으로 요구되는 인증 요건 및 수입 규제 사항은 없지만, 에너지 효율 기준은 마련돼 있다. 에너지스타(Energy Star)는 대표적인 에너지 효율 인증 프로그램으로서 자율인증이므로 강제성은 없지만 에너지스타 마크가 부착된 제품은 미국 정부가 세금 혜택을 부여하며 마케팅 및 판매에 커다란 영향을 미치고 있으므로, 미국 진출을 고려하는 기업이라면 검토하는 것이 좋다. 미국 EPA에서 인정하는 시험소에서 시험을 받고 지정 인증 기관에서 제3자 인증을 받으면 제품에 에너지 스타 라벨을 부착할 수 있다.

시사점

열교환기는 상대적으로 수명이 길어 교체 필요성이 제한적이고, 그 결과 열교환기 제조업체는 교체나 유지∙보수보다는 새로운 건설 활동을 위한 제품 공급에 중점을 두는 것이 일반적이다. 석유 및 가스에 대한 전 세계 수요 증가는 열교환기 판매에도 영향을 미친다. 석유 및 가스 유통업체는 열교환기를 사용해 다운스트림 사용자에게 서비스를 제공하기에 석유 및 가스에 대해 수요가 증가하면 열교환기 수요에도 도움이 된다. 열교환기 제조업체들은 지속적으로 수요를 창출하기 위해서 엔지니어링 지원 및 원격 모니터링을 포함해 다양한 부가가치를 지원하는 서비스 분야로도 진출하는 추세다.

관련 업계에서는 제조업 강화 정책에 따라 미국이 열교환기의 수요는 꾸준히 유지될 것으로 전망하고 있는바, 미국 진출에 관심이 있는 우리 기업이라면 미국 현지의 열교환기 관련 전시회 참가 등을 통해 바이어를 발굴하는 전략이 필요하겠다. 대표적인 전시회 정보는 아래와 같다.

<열교환기 관련 미국 현지 전시회 정보>

[자료: Heat Exchanger World Americas Conference & Exhibition]

자료: IBIS World, Kawasaki Heavy Industries, SPX, Chart Industries, Global Trade Atlas, U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, US International Trade Commission, KOTRA 실리콘밸리 무역관 자료 종합