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시장 동향

국제 표준에 따라 반도체는 집적 회로, 이산 소자, 광전자 소자 및 센서로 나눌 수 있다. 집적회로, 즉 반도체 IC칩의 시장 규모는 전 세계 반도체 시장의 80%이상을 차지하는 반도체 산업의 핵심 시장이다. WSTS(세계반도체무역통계)에 따르면 2021년 세계 반도체 제품 규모는 5559억 달러로 이 중 집적회로 제품 규모는 4630억 달러로 83.3%에 달한다.

중국의 반도체 시장 규모는 매출액 기준 2014년 913억7500만 달러에서 2021년 1925억달러로 연평균 11.23%의 성장률을 기록했다. 정보기술의 발달, 디지털 경제의 급속한 재편에 따라 반도체 제품에 대한 수요는 끊임없이 확대되어 2021년 중국의 반도체 매출액은 전 세계 시장의 34.6%를 차지하며 단일 반도체 판매 시장으로는 세계 최대 규모로 성장했다.

<2014-2021년 중국 및 글로벌 반도체 시장 매출 규모>

(단위: 억 달러, %)

[자료: iResearch(艾瑞咨询)]

2021년 중국의 반도체 IC칩 산업 규모는 1조458억 위안이 달하며 그 중 IC칩 설계 4519억 위안, IC 칩 제조 3176억 위안, 패키징 테스트 2763억 위안으로 IC칩 설계분야가 가장 많은 비중을 차지하고 있다.

중국 반도체 IC칩 산업 성장세는 2022년에 하락 하였으니 반도체 시장 육성 정책에 따라 2025년 반도체 IC칩 R&D 제조 시장 규모는 1만9308억 위안에 달할 것으로 예상된다.

<2020-2025년 중국 반도체 IC 연구개발 제조시장 규모 및 증가율>

(단위: 억 위안, %)

[자료: 공연산업컨설팅(公研产业咨询)]

중국은 2000년부터 반도체 산업의 전략적 역할을 계속 강화하고 있으며 각종 정책을 통해 지속적으로 반도체 산업의 발전을 지원해왔다. 특히 전자 정보 산업의 기반으로서 제품 자급률을 높이기 위해 막대한 예산과 육성 정책을 통해 반도체 산업 국산화를 강도 높게 추진 중에 있다.

<중국 반도체 산업 주요 정책>

[자료: iResearch(艾瑞咨询)]

경쟁 동향

최근 몇 년간 중국의 반도체 IC산업 정책 지원이 강화되면서 중국의 반도체 기술은 지속적으로 발전하여 Giga Device와 같은 메모리칩 선도 기업들이 두각을 드러내고 있다. 2022년 12월 17일, 중국 ICT 산업 컨설팅 서비스 기관 IJIWEI는 매출, 사업분야, 시가총액, 지역분포, 상장회사 PE 등의 자료를 다각도로 분석하여 <2022 중국 반도체 TOP 100 기업 연구보고서(2022中国半导体TOP100企业研究报告)>를 발표했다. 

<2022년 중국 반도체 기업 TOP 10>

[자료: IJIWEI(爱集微咨询)]

유통 구조

반도체 IC칩 산업체인 업스트림에는 소프트웨어와 하드웨어 재료 및 설비, 미들스트림에는 IC 설계 및 생산층, 다운스트림에는 IC 제품 및 응용층으로 나눌 수 있다. 업스트림의 소프트웨어와 하드웨어 재료 및 설비는 기술 서비스, EDA 도구 권한 위임, 반도체 설비와 반도체 재료 4가지를 포함하며, 미들스트림 설계와 생산층은 IC칩 설계, IC칩 제조와 IC칩 패키징 테스트로 나눌 수 있으며 이후 대리점 및 유통상 또는 직접판매 형식으로 통해 다운스트림의 제품으로 유통된다.

수입 동향

현재 중국의 IC칩 교역은 장기간 무역 적자를 기록하고 있다. 제품의 수입 비중이 높으며 특히 첨단 IC는 수입 제품에 많이 의존하고 있다. 중국 해관총서에 따르면 2022년 중국 반도체 IC칩 수입액은 총 4156억 달러, 수출액은 1539억 달러다. 한편, IC insights에 따르면 중국의 IC칩 자급률은 전반적으로 상승세를 보이고 있지만 여전히 낮은 수준에 머물러 있다.

<반도체 IC칩 관세율>

< 중국 최근 3년간 주요 국가별 수출입 현황(HS코드 8541.90) >

(단위: 천 달러, %)

[자료 : 한국무역협회]

중국 해관총서에 따르면, 2023년 1월부터 4월까지 반도체 전체 수입액은 작년의 1419억 달러에서 1056억 달러로 25.6% 감소했다. 중국의 집적회로 수입 수량 역시 1468억 개로 전년 동기 대비 21% 감소하였다. 지역별 통계를 보면, 중국의 對한국 총 수입액은 27.7% 감소하여 중국 주요 무역국 중 가장 큰 감소폭을 보여줬다. 한편 일본과 타이완의 수입액은 각각 18.5%, 27.5% 감소했다. 

전망 및 시사점

우리나라의 대중국 반도체 IC칩 수출 금액의 감소세에도 불구하고, 한국과 대만은 여전히 중국 반도체 IC칩 시장에서 주요 공급원이다. 향후 신에너지, 차세대 디스플레이, 5G, 사물인터넷(IoT), 인공지능 등으로 대표되는 신흥전략산업이 반도체 수요에 영향을 크게 줄 것이다. 아울러 중국은 반도체 IC칩 수입품에 대한 의존도를 낮추고 국산화를 높이기 위해 반도체 IC칩 핵심기술에 대한 정책적 지원과 인력 양성을 확대할 것으로 예상된다. 

이에 우리 기업들도 반도체 IC칩 산업에 대한 중국 정부의 육성 정책과 이에 따른 산업 및 시장 동향에 지속적인 관심을 가지고 이를 바탕으로 적절한 현지 시장 진출 계획을 수립해야 한다.

자료: iResearch(艾瑞咨询), IC Insights, IJIWEI(爱集微咨询), WSTS, 공연산업컨설팅(公研产业咨询), 한국무역협회, 바이두(百度), KOTRA 청두무역관 종합