HS Code 및 상품명:  8415.90, 공기조절기 부분품

시장 규모 및 동향

2022년 기준 태국은 세계 에어컨 수출 2위 국가로, 태국내 전체 에어컨 생산량의 82%인 2,015만 대를 수출했다. 무역 전문매체 ‘월드 톱 엑스포(Worldstopexports)’ 자료에 따르면 2022년 수출액 기준 태국의 주요 수출 품목은 컴퓨터, 자동차, 전자 집적회로(IC) 등의 순이며 에어컨은 8번째로 높은 것으로 확인된다. 

태국 전기전자연구소(EEI)의 통계에 따르면 지난 2022년 태국의 에어컨 산업 시장 규모는 8억 1670만 달러로 전년 대비 11% 증가했으며, 2023년 1분기 기준 시장 규모는 3억 3820만 달러로 전년 동기 대비 34.4% 큰 폭으로 증가했다.

유로모니터 자료에 따르면 태국의 에어컨 소유 가구는 매년 꾸준히 증가하고 있으며, 2022년 기준 태국 가구의 37.3%가 에어컨을 보유 중인 것으로 집계됐다. 유로모니터는 2027년까지 태국의 에어컨 소유 가구 비중은 전체 가구의 45.7%까지 증가할 것으로 전망했다.

<태국 에어컨 산업 시장규모>

(단위: 백만 달러, %)

주 1: 괄호 안 증감률

[자료: 태국 전기전자연구소(EEI)]

<연도별 태국 내 에어컨 소유 가구 비율 동향>

(단위: %)

[자료: 유로모니터]

에어컨 산업 수급 현황

태국 산업경제국(OIE)에 따르면 올해 1분기 태국의 에어컨 생산 대수는 699만대로 전년 동기 대비 0.9% 증가했다. 한편, 수출은 568만 대로 전년 대비 2.0% 증가한 반면, 내수는 150만대로 전년 대비 -8.6% 감소한 것으로 확인된다.

<태국의 에어컨 수급 현황(수량 기준)>

(단위: 만 대, %)

주 1: 괄호 안 전년 동기 대비 증감률

주 2: 팬 코일 유닛(FCU)과 콘덴싱 유닛(CDU)의 합계

[자료: 태국 산업경제국(OIE)]

태국 전기전자연구소(EEI)에 따르면 올해 1분기 태국의 에어컨 생산규모는 약 23억 달러(약 3조 460억 원)로 전년 동기 대비 16.4% 증가했으며, 수출과 내수는 전년 동기 대비 각각 13.2%, 49.7% 증가했다. 특히, 태국의 에어컨 산업은 수출 중심 산업으로서, 2023년 1분기 기준 생산 대비 에어컨 수출 비중은 88.5%를 차지했다.

<태국의 에어컨 수급현황(금액 기준)>

(단위: 백 만 달러, %)

주 1: 괄호 안 비중

[자료: 태국 전기전자연구소(EEI)]

수입 동향

태국은 냉동공조 완제품 제조에 필요한 부품의 80%를 자국내에서 조달하고 있다. 태국 상무부(MOC)에 따르면 2023년 1분기 기준 태국의 에어컨 부품 수입 금액은 8137만 달러(약 1079억 원)로 전년 대비 27% 감소한 것으로 집계됐다. 2023년 1분기 기준 중국으로부터의 에어컨 부품 수입액이 전체의 70.6%로 대부분을 차지했지만 전년 동기 대비 -32.5% 감소했다. 한국으로부터의 에어컨 부품 수입액은 전년 동기 대비 12.1% 증가하여 전체 수입액의 4.7%를 점유하며 전체 수입국 중 3위를 기록했다.

<태국의 에어컨 부품(HS Code 8415.90) 수입동향>

(단위: 천 달러, %)

주1: 괄호 안 비중

[자료: 태국 상무부(MOC)]

경쟁 동향

태국 산업개발국(DBD)의 통계에 따르면 2023년 기준 태국 내 운영 중인 산업용 냉장 및 냉동 장비 제조업체(산업분류 코드 28191 기준)는 총 415개 사로 집계됐으며, 2021년 매출액 기준 MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS, TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO.,LTD., FUJITSU GENERAL (THAILAND) CO.,LTD. 순으로 확인된다. 태국에 진출하여 에어컨을 생산하는 우리나라 기업으로는 삼성전자, 엘지전자, 대유 위니아 등이 있다.

<태국 에어컨 제조 산업 경쟁업체 현황>

[자료: 태국 사업개발국(DBD), Corpus X, 각 기업 홈페이지]

유통 동향

태국 상무부(MOC) 자료에 따르면 2023년 기준 태국 내 에어컨 부품(HS Code 8415.90 기준)을 수입하는 업체는 총 335개 사로 그중 한국으로부터 수입하는 업체는 총 38개 사인 것으로 확인된다.

시장조사기관 유로모니터에 따르면 2022년 기준 공조 제품(Air Treatment)에 대한 오프라인 유통 비중은 95%, 온라인 유통 비중은 5%로 오프라인 유통 비중이 압도적으로 높다. 2022년 기준 오프라인 유통망 중 가전∙전자제품 전문점을 통한 공기 처리 제품 유통 비중이 70.0%로 가장 높았으며, 뒤이어 백화점(10.1%), 가정용품 전문점(8.2%) 순으로 집계됐다.

<태국의 공조 제품(Air Treatment) 유통 비중>

(단위: %)

[자료: 유로모니터]

<태국 현지 에어컨 판매 현장>

[자료: KOTRA 방콕 무역관 직접 촬영]

관세율 및 인증

에어컨 부품의 일반 세율은 일부 품목을 제외하고 10%이지만, 한-아세안 FTA 세율 또는 역내포괄적경제동반자협정(RCEP)을 통해 수입 시 면제되며, 수입 전 태국 산업표준원(TISI)으로부터 수입허가를 받아야 한다.

<태국 에어컨 부품(HS8415.90) 수입관세>

[자료: 태국 관세청 통합관세조회 시스템]

태국은 산업표준법(Industry Product Standards Act B.E. 2511 (1968))에 의거하여 산업표준원(TISI) 인증 제도를 시행해 오고 있으며, 강제 인증품목 리스트를 홈페이지 상 개시하여 해당하는 품목들에 대해 수입 전 강제 인증을 통과하도록 규정하고 있다. 에어컨 부품은 ‘실내 에어컨: 에너지 효율에 관한 장관 규정안(TIS 2134-2553)’에 따라 강제 인증 품목으로 분류돼 있으며, 이에 따라 수입 전 산업 표준원의 강제 인증 마크를 취득해야 하는 품목이다.

강제 인증 마크 취득을 위해선 샘플 반입 및 테스트, 공장 심사, 수입허가 신청 등의 과정을 거쳐야 하며, 자세한 인증 과정은 하기의 에어컨 부품 해외인증정보를 통해 확인할 수 있다.

클릭 시 해외인증정보 링크로 이동 

시사점 및 전망

태국 기상국은 지난 4월 태국의 평균 기온이 40도를 기록했다고 밝혔으며, 방콕, 촌부리, 푸껫 등 일부 지역에서는 체감온도가 54도에 달했다고 발표했다. 세계기상기구(WMO)는 올해 하반기부터 엘니뇨가 전 세계적인 기온 상승을 일으킬 것으로 전망함에 따라, 태국을 비롯한 전 세계적인 에어컨 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망된다.

일본 냉동공조협회(JRAIA)의 보고서에 따르면 인도, 인도네시아, 필리핀, 미얀마, 캄보디아, 라오스 등의 아시아 국가 내 에어컨 보유율은 아직 20% 미만인 것으로 확인되며, 시장조사기관 Krungsri Research는 향후 아시아 국가 내 에어컨 수요는 도시화 및 중산층 규모의 꾸준한 확대에 힘입어 증가할 것으로 전망했다.

지난 2월 B.Grimm Carrier 태국법인은 경기 회복과 필수 부품 및 반도체 수급 문제가 완화됨에 따라 올해부터 전체적인 에어컨 시장이 회복세로 전환될 것으로 전망했다. 특히, 전기료 인상으로 인해 추후 에너지 효율을 높인 인버터 에어컨을 출시할 계획이라고 밝혔다. B.Grimm Carrier 사는 올해 태국 내 에어컨 판매액이 전년 대비 15% 증가한 103억 바트를 기록할 것으로 전망하는 가운데,  제품 홍보를 위해 1500만 바트 규모의 마케팅 비용을 투자할 예정임을 발표했다.

태국 에어컨 부품 수출에 관심 있는 우리 기업은 태국 방콕 공조 전시회(RHVAC)와 같은 대형 전시회에 참가하여 태국 공조산업 트렌드를 파악하고, 유망 바이어를 발굴하는 것도 좋은 진출 방안이다. 해당 전시회는 2년에 한 번 열리는 전시회로, 개최 기간 및 개최 장소는 추후 공식 홈페이지를 통해 공지될 예정이다.

<2024 태국 방콕 공조 전시회 개요>

[자료: Bangkok RHVAC]

작성자: KOTRA방콕무역관 구슬, 박지환

자료: 태국 전기전자연구소(EEI), 태국 산업경제국(OIE), 태국 상무부(MOC), 태국 사업개발국(DBD), 태국 관세청 통합관세조회 시스템, 유로모니터, 태국산업표준(TISI), 일본냉동공조협회(JRAIA), 방콕 포스트, Krungsri Research, Corpus X, Worldtopexports, 태국 관광청, 대한민국 외교부(MOFA, 대한민국 기상청, 대한민국 국가통계포털(KOSIS), 태국 방콕 공조 전시회(RHVAC), 각 기업 홈페이지 및 KOTRA 방콕무역관 정리