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중국 통조림(감귤류) 시장 동향
- 상품DB
- 중국
- 베이징무역관
- 2023-06-12
- 출처 : KOTRA
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중국 감귤류 통조림 수입 증가세
2023년 중국의 통조림 식품 판매 규모 3200억 위안 초과 전망
상품명 및 HS CODE
일반적으로 과일, 견과류 통조림은 HS 코드 4단위 기준 2008로 표기한다. 감귤류 통조림은 HS 6단위 기준 2008.30, HS 8단위 기준 2008.3010이다. 통조림은 과일종류에 따라서 HS 코드 분류 기준이 상이하며 배 통조림은 HS 6단위 기준 2008.40, 체리 통조림은 HS 6단위 기준 2008.60으로 분류된다.
상품명
HS CODE
통조림(감귤류)
2008.30
시장규모 및 동향
과일 통조림은 제빵업, 요식업 등 다방면으로 널리 사용되고 있고 통조림 과일 요구르트, 통조림 과일 샐러드 등 스낵 식품으로 과일의 다양성과 기능성에 대한 소비자의 수요를 충족시킨다.
중국은 세계 최대 과일 통조림 생산국이며 그 중 감귤류(영몽, 금귤, 라임, 오렌지, 귤, 베르가모트, 자몽, 왕귤, 시트론을 포함) 생산량은 1위를 기록하고 있다. 중국의 통조림 식품 주요 생산지는 주로 푸젠성, 산둥성, 저장성에 집중되어 있다. 또한 신장성, 후난성, 후베이성 및 기타 원자재가 풍부한 지방에도 분포되어 있다. 그 중 중국 동부가 가장 큰 생산 지역으로 전체 통조림 식품 생산량의 59.7%를 차지하며, 중부와 서북부는 각각 17.47% 와 9.33%를 차지한다.
최근 중국 소비자들의 달라진 식습관으로 즉석 식품 등 간편식에 대한 관심이 높아짐에 따라 통조림 식품 수요도 점차 증가하는 추세이다. 특히 팬데믹 기간 보존력과 긴 유통기한이 장점인 과일 통조림이 큰 인기를 끌었다. 중옌산업연구원(中研产业研究院) 보고에 따르면, 2023년 중국의 통조림 식품 판매 규모는 3200억 위안을 넘어설 것으로 전망된다.
수입동향
2022년 중국 감귤류 통조림 수입액은 전년 대비 28.89% 상승한 8106만 달러를 기록했다. 주요 수입국은 브라질과 한국으로 전체 수입액의 60% 이상 비중을 차지하고 있다. 對韩 수입은 최근 3년간 지속 증가세를 이어왔으며, 2022년 對韩 수입액은 14.9% 증가한 1929만 달러를 기록해 전체 수입액의 23.80%를 차지하고 있다.
<통조림(감귤류) ( HS 2008.30) 수입 동향>
순위
수입
대상국수입금액(천 달러)
수입시장점유율(%)
전년비(%)
22/212020
2021
2022
2020
2021
2022
전 세계
66,042
62,896
81,064
100.00
100.00
100.00
28.89
1
브라질
33,834
27,649
29,784
51.23
43.96
36.74
7.72
2
한국
12,757
16,792
19,294
19.32
26.70
23.80
14.90
3
미국
4,803
4,334
18,152
7.27
6.89
22.39
318.82
4
코스타리카
7,149
7,706
9,340
10.83
12.25
11.52
21.21
5
남아프리카공화국
2,756
3,579
1,673
4.17
5.69
2.06
△53.26
6
멕시코
73
452
1,168
0.11
0.72
1.44
158.61
7
스페인
262
105
605
0.40
0.17
0.75
476.75
8
태국
1,401
603
414
2.12
0.96
0.51
△31.37
9
이집트
32
-
180
0.05
-
0.22
-
10
이스라엘
219
90
164
0.33
0.14
0.20
83.10
[자료:GTA]
수출동향
2022년 중국 감귤류 통조림 수출금액은 전년 대비 22.99% 상승한 3억7818만 달러를 기록했다. 주요 수출국은 미국과 일본으로 전체 수출금액의 82.79%의 비중을 차지하고 있으며, 2022년 對韩 수출액은 전년 대비 46.12% 증가한 287만 달러를 기록했다.
<통조림(감귤류) ( HS 2008.30) 수출 동향>
순위
수출
대상국수출금액(천 달러)
수출시장점유율(%)
전년비(%)
22/212020
2021
2022
2020
2021
2022
전 세계
311,472
307,486
378,182
100.00
100.00
100.00
22.99
1
미국
182,801
183,180
239,257
58.69
59.57
63.27
30.61
2
일본
64,561
62,880
73,810
20.73
20.45
19.52
17.38
3
캐나다
10,451
10,681
15,377
3.36
3.47
4.07
43.96
4
태국
11,677
13,653
10,385
3.75
4.44
2.75
△23.94
5
인도네시아
2,893
3,251
9,457
0.93
1.06
2.50
190.91
6
독일
14,097
8,545
6,429
4.53
2.78
1.70
△24.76
7
네덜란드
6,196
6,569
3,802
1.99
2.14
1.01
△42.12
8
영국
3,775
3,526
3,336
1.21
1.15
0.88
△5.37
9
한국
1,570
1,966
2,873
0.50
0.64
0.76
46.12
10
대만
1,561
1,451
2,062
0.50
0.47
0.55
42.04
[자료:GTA]
경쟁동향, 주요 경쟁기업
중국 감귤 통조림 대표 생산업체는 환러자(欢乐家), 전신(真心), 린쟈푸즈(林家铺子), 라메이즈(辣妹子)등이 있다. 현재 중국 통조림시장은 로컬업체가 주도하고 기업 간 제품 및 가격 경쟁이 치열하다. 수입 브랜드는 일반적으로 중국 OEM공장에서 제조, 판매된다.
<중국 시장 주요 과일 통조림 제품>
기업명
원산지
제품 이미지
가격
비고
1
환러자
(欢乐家)
중국
4.99 위안/256g
- 주요 생산 제품: 코코넛 쥬스, 과일 통조림, 유산균 음료수 등
- 주요 과일 통조림 제품: 황도, 감귤, 딸기, 아르부투스(杨梅), 산사(山楂), 코코넛 등
2
전신
(真心)
중국
17위안/680g
- 주요 생산 제품: 과일 통조림
- 주요 과일 통조림 제품: 황도, 감귤, 딸기, 산사(山楂), 배, 파인애플, 사과, 코코넛 등
3
린쟈푸즈
(林家铺子)
중국
15.9위안/425g
- 주요 생산 제품: 육류(소고기, 햄, 생선) 통조림, 과일 통조림, 과일 잼 등
- 주요 과일 통조림 제품: 황도, 감귤, 딸기, 포도, 앵두, 여지(荔枝), 산사(山楂), 코코넛 등
4
라메이즈
(辣妹子)
중국
5.38위안/260g
- 주요 생산 제품: 각종 소스(마늘 고추장, 두반장 등), 과일 통조림, 팔보죽(八宝粥) 등
- 주요 과일 통조림 제품: 감귤 통조림
5
쨔쨔훙
(家家红)
중국
6.45위안/312g
- 주요 생산 제품: 버섯 통조림, 과일 통조림, 각종 소스(고추장, 두반장 등) 등
- 주요 과일 통조림 제품: 황도, 감귤, 딸기, 포도, 백도, 용안(龙眼), 여지(荔枝) 등
6
샘표
한국
28.9위안/400g
- 중국 온라인 플랫폼(징둥닷컴, 타오바오)에서 황도, 백도 등 통조림만 판매되고 감귤류 통조림은 유통되지 않음.
7
동원
한국
21.9위안/400g
- 중국 온라인 플랫폼(징둥닷컴, 타오바오)에서 황도, 파인애플 등 과일 통조림만 판매되고 감귤류 통조림은 유통되지 않음.
- 유통되는 기타 통조림: 참치 통조림, 꽁치 통조림 등
8
오뚜기
한국
21.8위안/400g
- 중국 온라인 플랫폼(징둥닷컴, 타오바오)에서 황도, 백도 등 과일 통조림만 유통되고 감귤류 통조림은 유통되지 않음.
- 유통되는 기타 통조림: 참치 통조림, 옥수수 통조림 등
9
Dole
중국
7.4위안/113g
- 미국 캘리포니아에 본사를 둔 다국적 식품회사
- OEM공장: 보텐윈(宁波天韵)회사
- 주요 과일 통조림 제품: 황도, 감귤, 유자 등 통조림
10
Lorelle
중국
12.8위안/425g
- 독일 과일 통조림 회사
- OEM공장: 칭다오메이푸더(青岛美孚德)회사
- 주요 과일 통조림 제품: 황도, 감귤, 딸기, 파인애플, 아르부투스(杨梅), 사과 등 통조림
[자료: 징둥닷컴, 타오바오, 치차차(企查查)]
유통구조
중국 내 감귤류 통조림 유통채널은 주로 온라인 판매와 오프라인 판매로 나뉜다. 온라인으로는 해당 브랜드 사이트, 전가 상거래 플랫폼(징둥닷컴, 타오바오)에서에서 유통되고 있으며, 오프라인으로는 대형 마트, 편의점, 브랜드 오프라인 전문점 등에서 유통되고 있다.
관세율 및 수입규제
2023년 한국산 통조림(감귤류)을 對中 수출 시 최혜국관세율은 5%, 한중 FTA관세율은 8%, RCEP 관세율은 16%로 최혜국관세율을 적용하는 것이 가장 유리하다. 제품의 주요 특성, 재질, 형태 등 상세한 정보에 따라 HS CODE 세부분류기준이 상이하므로 제품 수출 시 관련 전문가에게 문의를 하는 것이 바람직하다.
<2023년 기준 중국 통조림(감귤류) 관세율 비교>
HS CODE
일반
MFN
한중FTA
RCEP
증치세율
2008.30
90%
5%
8%
16%
13%
[자료: 중국 수출입세칙]
중국에서 감귤류 통조림은 수입 법정검사, 국가 세관법 규정에 따라 소속된 출입국 검사검역국에서 검역절차를 받아야 하며 수입 식품, 식품 첨가물 및 일부 식품 관련 제품에 대한 검사 및 검역을 통과해야만 수입이 가능하다.
전망 및 시사점
지난해 말 부터 중국의 '제로 코로나' 방역 규제 완화로 비공식 코로나19 확진자가 급증하면서 감기치료의 민간요법으로 통하는 황도 통조림이 인기를 끌면서 과일 통조림이 이슈화되기 시작하고, 감귤 통조림 수요도 증가세를 보였다.
2022년 중국 통조림식품산업협회는 <통조림 식품 가공업자에 대한 국가 직업 기술 표준>, 통조림식품소위원회는 <감귤류 통조림 품질 총칙> 등을 제정해 통조림 식품에 대한 품질요건을 강화하고 산업체계 개선을 강화하고 있다. 따라서 통조림 식품 관련 업체들이 제품품질을 제고하고 있는 추세이다.
중국 통조림 시장은 과일류, 육류, 채소류, 견과류 등 다양한 종류의 통조림이 판매되고 있으며 업소용, 호텔 공급용, 선물용 등에 따라 디자인, 용량, 유통구조 등이 상이하다. 통조림 식품 종사자와 인터뷰 결과 전염병, 이상 기후 등 불안정한 과일 공급문제 발생가능성 때문에 통조림 산업은 성장 잠재력이 클 것이라고 밝혔다.
우리 기업들은 중국인의 식습관에 따른 과일, 생선 등 다양한 종류의 통조림 제품 개발과 디자인, 개봉방법 등 면에서 기존 제품과의 차별화가 필요하다. 또한 중국 소비자의 건강의식이 강화되고 식품 안전을 중시하고 있는바 중국 시장 진출 시 식품안전에 특별히 유의해야 한다.
자료: 소비일보, 징둥닷컴, 타오바오, 중옌산업연구원(中研产业研究院), 통계국 등 베이징무역관 종합
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