상품명 및 HS코드

ㅇ 상품명: 산업용 로봇

ㅇ HS코드: 8479.50

시장동향

덴마크 로봇 시장규모는 2018년에 급증하였고 이후 꾸준한 성장세를 유지하고 있다. 2021년 기준 덴마크 로봇시장 규모는 1억8500만 달러 규모이며 산업별로 다양하게 산업로봇이 활용되고 있는 것으로 나타나고 있다. 덴마크 시장규모의 성장은 산업의 고도화로 인한 로봇사용의 증가와 로봇 단가의 상승에 기인한다. 덴마크는 노동력 부족문제가 대두되고 있어 향후 산업로봇 활용도는 더 높아질 것으로 예상된다. 

<덴마크 로봇시장 규모>

(단위 : US$ 백만)

[자료: Statista]

<산업보봇 단가 변화>

(단위 : US$ 천) 

[자료: Statista]

로봇클러스터의 분석에 따르면 산업로봇의 최종 사용처는 제조업, 물류, 농업분야 순으로 많이 사용되는 것으로 나타나고 있다. 

1만명 당 투입되는 산업로봇의 갯수로 평가하는 로봇 집약도 순위에서 덴마크는 12위에 위치하고 있으며 이는 유럽에서 상위권에 속하는 순위이다. 한국(1000대), 싱가포르(670대), 일본(399대) 순이며, 덴마크는 234대가 투입되고 있는 것으로 조사되었다. 그러나 덴마크에서 사용되는 산업로봇 대수는 지속적으로 증가중으로 2021년에 7502대로 사상 최고치를 기록하였고, 2010년 이래로 연평균 5.3%의 성장률을 기록중에 있다. 

<산업로봇의 최종 사용처> 

[자료: Odense Robotics]

<국가별 로봇집약도 순위> 

[자료: IFR]

수입동향 및 대한 수입규모

덴마크는 산업로봇 수출규모가 수입규모보다 10배 이상 많은 산업로봇 수출국가이다. 덴마크의 로봇 클러스터에 347개의 기업이 활동하고 있는 등 유력 산업로봇 제조업체가 많은 편이다. 주요 수출국가로는 미국이며 전체 수출액의 24%를 차지하고 있다. 독일, 중국, 이탈리아가 덴마크의 주요 산업로봇 수출 국가이다. 

덴마크의 산업로봇 수입규모는 연간 3000만 달러 규모이며 매년 큰 변화는 없는 편이다. 한국은 3대 수입국가이며 2022년도에 98%의 높은 수입증가율을 기록하였다. 

<2020~2022년 덴마크 산업로봇 수입 동향>

(단위: US$ 천, %)

순위		수입국	2020년	2021년	2022년
					수입액	점유율	증감율
전체			22,711	26,038	29,890	100.00	14.8
1	스웨덴		7,501	5,673	7,383	24.7	30.2
2	독일		5,892	7,920	6,439	21.5	-18.7
3	대한민국		1,881	1,612	3,200	10.7	98.5
4	네덜란드		2,285	1,971	2,762	9.2	40.1
5	미국		627	590	2,240	7.5	279.5
6	오스트리아		568	800	1,386	4.6	73.2
7	중국		924	752	1,210	4.1	60.9
8	영국		48	338	1,060	3.6	213.3
9	캐나다		65	16	612	2.1	3828.7
10	노르웨이		182	712	546	1.8	-23.4

주: HS Code 8479.50 기준

[자료: IHS Markit]

유통구조 및 주요 업체 

산업로봇의 유통구조는 최종 소비자(기업)가 직접 제조업체로부터 구매하고 있다. 산업로봇 제조업체의 경우에도 부품 및 구성품을 직접 구매하는 구조이다. 덴마크의 주요 산업로봇 제조업체는 글로벌 기업인 Universal Robotics와 Mobile Industrial Robots사가 대표적이다. 

Universal Robotics

- 설립연도 : 2005

- 종업원 : 1000+

- 매출액 : 22억 DKK

- 주요 진출산업 : 제조업, 농업

 

Mobile Industrial Robots

- 설립연도 : 2013

- 종업원 : 1000+

- 매출액 : 10억 DKK

- 주요 진출산업 : 방산분야, 의료보건, 물류운송, 제조업

관세 및 인증

산업로봇 제품의 수입관세는 일반적으로 1.7%이며, 한국은 한-EU FTA로 무관세 혜택이 주어진다. 

유럽연합위원회는 AI 기계제품의 발전으로 인해 2022년 12월에 기존의 기계제품에 대한 규정이 일부 개정을 제안하였다. 규정개정 일반 기계뿐만 아니라 로봇 등 고도로 디지털화된 제품에 대한 사용자의 신뢰를 강화하고 혁신을 촉진하며 경쟁력을 높히기 위한 목적이다. 

산업용 로봇을 포함한 기계류를 EU 시장에 출시하려면 EU 기계류 지침(2006/42/EC)에 따른 기계류의 설계 및 구조 안전 요건, 전기·전자 장치에 적용되는 전자파 적합성(EMC) 지침(2014/30/EU) 요건을 충족해야 한다. 시험∙인증기관을 통해 해당 제품이 EU 지침상의 조항을 준수하는지를 인증하는 적합성 평가를 거쳐 CE 마크를 획득해야 한다. 그 외 산업용 로봇 관련 안전 산업표준(ISO 10218-1, ISO 10218-2), 협동 로봇 안전 요구 기술사양(ISO/TS 15066) 인증 등이 요구될 수 있다.

시사점

산업로봇은 기업의 생산성 향상과 노동력 부족에 대한 주요 해결책 중 하나이다. 현재는 주로 자동차 산업을 중심으로 한 제조업에 주로 활용되고 있으나 앞으로 산업로봇은 다양한 산업으로 확대 적용될 것이다. 덴마크는 산업로봇 제조 강국이며 산업의 디지털화를 위한 로봇산업으로 많은 투자도 이루어지고 있다. 우리 기업은 덴마크 기업과의 협력을 통해 글로벌 산업용 로봇 시장에 도전해 볼 필요가 있다. 

자료 : Statista, 덴마크 통계청, Danish Industry Association, GTA, The European Commission, Odense Robotics, Damvad Analytics, Dansk Metal 및 코펜하겐 무역관 자료 종합