덴마크 전기자동차 산업

 

가. 산업 특성

 

□ (정책 및 규제) 전기차 구매를 촉진하기 위한 덴마크 정부 차원의 노력

 

ㅇ 전기자동차는 덴마크에서 가장 관심이 높은 기후 논쟁의 키워드로, 덴마크 정부는 최근 전기차의 보급률을 높여 2030년까지 이산화탄소 배출량을 1톤 줄이겠다고 발표

- 1990년에 비해 2030년에 이산화탄소 배출량 70% 감축, 2050년에 탄소 중립 달성이 목표

- 새로운 기후 관련 법안을 통해 2030년에는 50만대, 2035년에는 100만대로 전기자동차가 증가할 것으로 전망

  * 덴마크 통계에 따르면 2020년 1월 기준, 덴마크 내 등록된 승용차는 총 2,651,726대

 

ㅇ 전기차 판매를 증진시키기 위한 위원회 설립

  - 공정위에서 전기차 구입시 연간 평균 319USD (2,000DKK)를 절약하고, 휘발유 차량 구입시 연간 평균 367USD(2,300DKK)를 더 지불하도록 하는 규제를 제안

  -  중소형 전기차는 현행 세금 수준을 유지하되 대형차와 프리미엄차는 18~34% 상승된 세금을 부과할 예정

 

새로운 규제 적용시 차량 가격과 세금 현황

전기차	2021년 판매 예상 대수	시행 전 평균 차량가격 (DKK)	시행 전 평균 세금(DKK)	시행 후 평균 차량가격 (DKK)	시행 후 평균 세금 (DKK)	변동금액 (DKK)
초소형 (VW E-up 등)	100	189,300	11,700	177,600	-	-11,700 (-1.0%)
소형 (Renault Zoe, BMW i3)	2,900	299,700	11,900	287,800	-	-11,900 (-0.7%)
중형 (Nissan Leaf, VW E-golf)	1,200	303,800	12,700	291,200	-	-12,700 (-1.5%)
중대형 (Tesla 3, Audi E-tron)	3,800	645,300	169,800	587,200	111,700	-58,100 (-2.6%)
프리미엄 (Tesla S)	100	1,185,100	455,000	1,090,400	360,300	-94,700 (-2.9%)
총 금액	8,100	472,500	91,700	437,600	56,900	-34,800 (1.7%)

자료원 : 덴마크 세금청(The Danish Ministry of Taxation)

 

□ 새로운 EU법률의 개정

 

ㅇ 새로 발의된 EU법률은 자동차의 CO2 배출에 관한 것으로, EU에서 판매되는 신차는 km 당 95g 이상의 CO2를 배출할 수 없고, 이를 어길 시 자동차 한 대당 95유로의 과태료 부과

나. 산업 수급 현황

 

□ 대덴마크 수출 현황

 

 ㅇ 2020년 들어 전기자동차가 대덴마크 수출 1위 품목으로 올라섰으며, 기존 가솔린/디젤 자동차의 수출은 급감

- 지난 우파 정부가 매우 높은 수준이었던 세금을 완화하면서 전기자동차 수요가 증가하고 있는 추세

- 현대 i20 퓨어 모델(1.2 MPI – 84 hp)은 자체 현지 유통업체를 통해 150,000DKK (한국 기준 26,478,376원)으로 완화된 가격으로 판매 중

 ㅇ 정부 차원의 금전적 혜택에 힘입어 일반 가정에서 휘발유 차량의 판매 감소하고 전기차 판매 증가

- 그러나 전기차와 휘발유 자동차 판매는 여전히 큰 차이를 보여 전기차 시장이 그 초기단계임을 보여줌

- 새로운 법안 발의시 발생할 수 있는 세금 변동 등의 이유로 소비자가 구매에 소극적

대덴마크 자동차류 수출금액

단위: 백만달러

	2016년	2017년	2018년	2019년	2020.10월
					금액	증가율
전기자동차	1	1	21	36	77	240.9%
승용차	78	92	134	133	46	-53.2%
자동차부품	11	8	8	5	4	1.4%

자료원 : 무역협회

□ 연료별 자동차 판매 현황

 ㅇ 사업용 차량 부문에서는 휘발유 차량 판매가 늘고 경유 차량 판매는 감소

 

덴마크 내 차량 판매 현황  (신규 차량 기준)

자료원 : 덴마크 자동차 조합(Auto Business Denmark)

 

자료원 : Denmark statistics

ㅇ 전기차와 하이브리드 자동차의 판매 증가

- 전기차나 하이브리드차가 신규 등록한 자동차 5분의 1에 육박

 

신규 자동차의 상위 판매량 (2020년 1월1일-10월 31일)

자료원 : 덴마크 자동차 통계(www.bilstatistik.dk)

 

□ 차량 판매 순위

 ㅇ 해당 기간 동안 가장 많이 팔린 차종 리스트는 배터리가 장착된 자동차로 특히 포드 쿠가 하이브리드(Ford Kuga hybrid)와 테슬라3가 판매 순위 1위

  - 특히 전기자동차의 경우 현재 있는 폴크스바겐 아이디3이 선두로, 기아 니로와 현대 코나 일렉트릭이 그 뒤를 따름

2020년 신규등록 전기차 현황 (1월1일-11월15일 기준)

자료원 : 덴마크 자동차 조합(Auto Business Denmark) 

2020년 신규등록 하이브리드차 현황 (1월1일-11월15일 기준)

자료원 : 덴마크 자동차 조합(Auto Business Denmark)

  

자료원 :  Denmark Statistics

다. 진출 전략

 

□ SWOT 분석

강점(Strength)	약점(Weakness)
- 탄소 배출량 감소에 국가적인 관심   - 친환경 사업자에 대한 세액공제	- 전기자동차 관련 인프라 부족 - 고소득자에게 높은 세금을 부과하여 경제적 여유가 적음
기회요소(Opportunities)	위협요소(Threats)
- 전기차 관련 세금 혜택 부여 - 안정적인 정치 환경 및 산업 지원   - 전기차 수요 증가로 인한 A/S 시장 진출기회	- 전기 자동차로의 전환 비용 - 개인 차량을 보유하는 대신 '공유 경제'로 향하는 소비자 동향

 

 

□ 참고 : 애프터 서비스

 

ㅇ 전기차 판매 증가에 따라 에프터 서비스에 대한 수요와 움직임이 활발해짐

  - 관련 산업 단체들과 일부 대형 자동차 서비스 체인점들은 수요에 대응하기 위해 사설 기관을 대상으로 관련 자격증 교육을 확대

 

ㅇ 덴마크에서는 2년에 한 번 차량 점검이 필수이고, 해당 점검을 사설 서비스 센터에서도 받을 수 있음.

 

 

자료원: 덴마크 자동차 조합(Auto Business Denmark) ,덴마크 자동차 통계(bilstatistik), 덴마크 세금청(The Danish Ministry of Taxation), 무역협회, KOTRA 코펜하겐 무역관 자료종합