상품명 및 HS code

네덜란드를 비롯한 유럽의 트랙터는 HS Code 8701.92로 구분된다.

EU 트랙터 시장 현황

유럽 농기계협회(CEMA)에 따르면, 2020년 유럽 전역에 판매된 트랙터 수는 19만3603대였다. 2021년에는 2020년 대비 18.3% 증가한 22만9031대의 트랙터가 판매됐다. 2022년에 가격 인상 및 러-우 사태로 인한 공급망 문제 때문에 2021년에 비해 소폭 감소한 약 21만5000대의 트랙터가 판매됐다.

2021년에 EU에서 트랙터가 가장 많이 판매된 국가는 판매 비중 20%를 차지한 프랑스로 3만6053대가 판매됐다. 그다음 국가는 판매 비중 18%를 차지한 독일로 3만4472대가 판매됐다.

<EU 국가별 트랙터 판매 비율>

(단위 : %)

[자료: 유럽 농기계협회(CEMA)]

네덜란드 트랙터 시장 현황

네덜란드 농기계딜러협회 ‘페데콤(Fedecom)’에 따르면, 네덜란드의 2021년 트랙터 판매 대수는 2707대로 전년 대비 약 5% 증가했다. 2022년에는 일반 네덜란드 농가는 신제품 구매에 의욕을 보였지만, 축산업자들은 네덜란드 정부의 질소 배출 저감 정책을 비롯한 새로운 환경규제에 대한 불확실성으로 신제품 구매를 꺼렸다. 이런 영향으로 2022년에는 전년 대비 7.4% 감소한 2507대의 트랙터가 판매됐다.

<네덜란드 2009~2021년 트랙터 판매 대수>

(단위: 대) 

[자료: 네덜란드 농기계딜러협회(Fedecom)]

경쟁 동향

네덜란드 트랙터 시장을 이끄는 상위 기업은 씨엔에이치(CNH Industrial), 아그코(Agco), 디어앤컴퍼니(Deere & Company) 순이다. 네덜란드 농기계딜러협회 ‘페데콤(Fedecom)’에 따르면, 2021년에 씨엔에이치(CNH Industrial)는 뉴홀랜드(New Holland) 브랜드 548대, 케이스아이에이치(Case-IH) 브랜드 276대와 슈타이어(Steyr) 68대, 총 892대를 판매해 시장 점유율 1위를 기록했다. 그다음은 펜트(Fendt) 브랜드 479대, 메시퍼거슨(Massey Ferguson) 브랜드 216대와 발트라(Valtra) 브랜드 131대, 총 826대를 판매한 아그코(Agco)이다. 존 디어(John Deere) 브랜드를 보유한 디어앤컴퍼니(Deere & Company)는 588대를 판매해 3위를 기록했다. 단일 브랜드로는 588대가 판매된 존디어(John Deere)가 1위다.

<네덜란드 업체별 2021년 트랙터 판매 대수>

(단위: 대)

[자료: 네덜란드 농기계딜러협회(Fedecom)]

수출입 동향 및 대한 수입 규모

글로벌 시장조사 기관 Global Trade Atlas에 따르면, 2022년 네덜란드 농업용 트랙터(HS Code 8701.92) 총수출입 규모는 2억4823만 달러이다. 이는 전년 2억1055만 달러 대비 17.9% 성장한 수치이다. 네덜란드의 2022년 트랙터 수입액은 약 1억3398만 달러로, 전년 대비 16.4% 증가했다. 미국은 2022년에 네덜란드에 7442만 달러를 수출해 점유율 55.5%로 1위를 차지했고, 그다음은 일본이 1634만 달러를 수출해 2위를 기록했다. 한국은 1365만 달러를 수출해 전체 수입액의 10.2%를 차지했으며, 전년 대비 52.6%의 성장률을 기록했다.

<2021~2022년 네덜란드의 트랙터 수입 현황(HS Code 8701.92)>

(단위:US$ 천, %)

[자료: Global Trade Atlas]

네덜란드의 2022년 트랙터 수출액은 1억1425만 달러로 전년 대비 19.8% 증가했다. 2022년 네덜란드의 트랙터 최대 수출국은 4304만 달러를 기록한 독일로, 전년 대비 4.5% 증가했고, 전체 수출시장의 37.7%를 차지한 중요한 국가이다. 그다음은 1826만 달러를 수출한 프랑스로 전체 수출 시장의 16%를 차지했다.

<2021~2022년 네덜란드 트랙터 수출 현황(HS Code 8701.92)>

(단위: US$ 천, %)

[자료: Global Trade Atlas]

유통구조

트랙터 제조회사가 유통업체(Distributor) 또는 기계 장비 도매업체(Wholesaler)와 직접 계약해 유통하는 비율이 가장 높은 것으로 나타났다.

관세율

트랙터에 해당하는 HS Code 8701.92는 무관세율이 적용되고 있다.

인증

네덜란드를 포함한 EU 내 수출 또는 유통을 위해서는 CE 인증을 획득해야 한다. 또한 비도로용 차량(농기계, 건설기계 등 Non-Road 차량) 엔진에 적용되는 배기가스 배출 규제인 ‘5단계 배기가스 규제(EU STAGE-V)’ 기준과 농업 및 산림용 트랙터 규정인 'EU167/2013' 기준을 충족시켜야 한다.

시사점

네덜란드에서 판매되는 트랙터는 짧은 시간에 많은 토지를 경작할 수 있는 정밀 농업 기술을 갖춘 친환경적 제품이 인기를 얻고 있다. 네덜란드 트랙터 판매회사 T사의 관계자 L씨는 KOTRA 암스테르담 무역관과의 인터뷰에서 “질소산화물을 비롯한 환경 오염물질을 덜 배출하고 고연비 제품이 인기를 끌고 있다”라며 “차후에는 첨단 정보통신기술(ICT)을 이용한 자동 조향이 가능한 스마트 트랙터가 주류를 형성할 것으로 예상한다”라고 했다.

자료: CEMA, Fedecom, 네덜란드 통계청(CBS), Trekker Online, Global Trade Atlas,  KOTRA 암스테르담 무역관 자료 종합