제품명 및 HS 코드

[자료: 중국 상무부]

시장 동향

폴리이미드 필름(Polyimide Film, 이하 ‘PI 필름’)은 OLED 디스플레이의 유연성을 구현하는 핵심 소재로 분류된다. FPC(Flexible Circuit Board) 산업 외에도 PI 필름은 태양 에너지, 모터 엔진, 항공 우주, 의료 등 분야에서도 폭넓게 사용되고 있다.

전 세계 PI 필름 절반 이상이 중국에서 소비되는데 고사양 제품은 대부분 수입에 의존하고 있다. 최근 몇 년 동안 중국 정부는 일련의 산업 지원 정책을 발표하고 기술 연구개발에 대한 정부 보조금을 늘리는 방식으로 고성능 PI 필름의 국산화를 시도하고 있다.

<중국 정부 PI 필름 산업 지원정책>

[자료: KOTRA 우한무역관]

즈옌잔(智研瞻) 산업연구원 자료에 따르면, 중국 PI 필름 제품의 연간 시장 수요는 2022년에 이미 1만2000톤을 초과하였으며, 전자 및 메모리칩 시장 성장으로 시장 수요는 2025년에 1만6500톤에 달할 것으로 전망했다.

<2020-2025년 중국 PI 필름 시장 규모 및 전망>

[자료: 쥬옌잔(智研瞻) 산업연구소]

수입 동향

2015-2021년 사이 중국 PI 필름(HS CODE: 39209990) 수입 규모는 6년 동안 117% 이상 증가하였다. PI 필름의 중국 국산화가 가속화되면서 2022년 전체 수입액은 17억6000만 달러로 2021년 대비 2억 달러 이상 감소(△13%)했다.

<2015-2022년 중국 PI필름 수입 규모 및 성장률>

[자료: GTA]

2022년 기준 중국으로 PI 필름을 수출한 주요 국가를 살펴보면, 일본(44.0%), 미국(20.4%), 대만(지역)(13.2%)에 이어 한국은 1억9700만 달러를 중국으로 수출하여 전체 수입시장의 11.2%를 차지하였다.

<2020-2022년 중국 PI 필름 수입 상위 10개국>

(단위: 천 달러, %)

[자료: GTA]

2022년 중국의 PI 필름 제품 평균 수입 가격은 킬로당 32 달러이며, 수입 상위 10개국 중 독일 제품이 킬로당 49달러로 1위, 한국 제품은 킬로당 35달러로 5위를 기록하였다.

<2022년 중국 PI필름 수입단가 순위>

[자료: GTA]

중국 PI 필름 시장 경쟁 현황

중국에 진출한 PI 필름 글로벌 기업을 살펴보면 한국의 S사, 미국의 DuPont, 일본의 KANEKA, TORAY, UBE, 대만(지역)의 Taimide사가 고사양 PI 필름 시장을 주도하고 있다. 또한 한국, 미국, 일본의 PI 필름 생산능력은 전 세계 80% 이상을 차지하고 있다.

<2022년 글로벌 PI 필름 산업 시장 점유율>

[자료: 화징산업연구소]

현재 중국에는 약 50여개의 PI 필름 생산업체가 있지만 대부분 저가용 제품을 생산하며, 그 외 고사양 PI 필름은 주로 수입에 의존하고 있다. 다만 현재 중국 정부는 각종 지원정책을 통해 고사양 제품의 국산화를 시도하고 있으며, 일례로 최근 중국과학원 화학연구소와 선전루이화타이필름(深圳瑞华泰薄膜) 협력으로 독자적인 고성능 PI 필름 제조기술 개발에 성공하였다.

PI 필름 가격의 경우 제품별 가격 편차가 크며, 저사양 PI 필름 가격은 하락 추세를 보이는 반면 고사양 PI 필름 가격은 상대적으로 높은 가격에 형성되어 있다.

<중국 시장 PI필름 종류별 시장가격>

[자료: 화징칭바오왕(华经产业研究院)]

관세 및 수입 규정

PI 필름(HS 코드: 392099.90)의 중국 수입 MFN 세율은 6.5%, RCEP 세율은 5.2%, 2023년 한중 FTA 세율은 0.65%, 수입 부가가치세율은 13%이다.

<중국 PI 필름 수입 세율>

[자료: 중국 상무부]

한중 FTA 조세감면 협정에 따라 2024년 1월 1일부터 PI 필름에 대한 관세가 부과되지 않으며, 기타 수입 규제 조건 또한 없다.

<한-중 FTA 조세감면협정(HS 코드: 392099.90)>

[자료: 중국 상무부]

전망

IHS MARKIT에 따르면, 가전기기, 고속철도 및 전기차 등 거대한 시장을 보유한 중국의 현재 PI 필름 소비량은 전 세계 소비량의 50% 이상을 차지하고 있다. 그리고 중국이 OLED 생산 점유율을 빠르게 늘려가고 있는 상황 속에서 수입에 의존하고 있는 고사양 PI 필름에 대한 국산화 시도 또한 가속화될 전망이다.

현재 중국의 PI 필름 수요량은 연간 약 1만 톤에 달하며, 향후 플렉서블(Flexible) 디스플레이, 연성회로기판(FPC) 등 제품 수요가 계속해서 증가함에 따라 2030년에는 PI 필름에 대한 연간 수요량은 2만 톤을 초과할 것으로 예상된다.

2019년 이후 중국은 국내외 자본을 유치하여 다수의 PI 필름 생산라인을 구축하였고, 현재도 다수의 생산라인 프로젝트 및 고사양 PI 필름에 대한 기술개발이 진행중이다. 다만 아직까지 생산라인 구축 시 다수의 장비 및 기술은 수입에 의존하고 있으며, 향후 진행 예정인 프로젝트 규모 또한 적지 않은 만큼 우리 기업도 적합한 현지 비즈니스 파트너 발굴을 통해 시장에서 파생되는 새로운 기회를 모색해 볼 수 있다.

자료 : 중국 상무부, GTA, 쥬옌잔산업연구원, KOTRA 우한무역관 자체 정리자료 종합