상품명 및 HS Code

폴리이미드 필름(Polyimide Film)은 현재까지 알려진 고분자 중 기계적 강도, 내화학성, 내후성, 내열성 등의 물성이 가장 뛰어난 첨단 소재로, 전기적 특성도 우수하기 때문에 반도체, 디스플레이, 자동차 분야에서 반드시 필요한 고부가가치 소재이다. 폴리이미드 필름의 HS Code는 크게 ‘플라스틱으로 만든 그 밖의 판 ∙ 시트(sheet) ∙ 필름 ∙ 박 ∙ 테이프 ∙ 스트립(셀룰러가 아닌 것으로서 그 밖의 재료로 보강 ∙ 적층 ∙ 지지하거나 이와 유사하게 결합하지 않은 것)으로 한정한다’로 정의된 제3920호에 속하며, 세부적으로는 해당 호의 하위 품목인 3920.99로 분류된다.

시장동향

(글로벌 폴리이미드 필름 시장 동향) 화학 제품 데이터베이스 SpecialChem에 의하면, 폴리이미드는 질소(N)에 결합된 두개의 아실기(C=O)를 포함하는 이미드 단량체로 이뤄진 고분자 물질로 물성과 성능이 매우 뛰어나다. 폴리이미드는 극한의 온도 범위에서도 안정적인 성능을 보이며, 절연, 인장강도, 인열저항 및 치수 안정성을 제공하므로 전자, 항공우주, 자동차, 기타 첨단 산업 분야에서 반드시 필요한 핵심 소재로 주목받고 있다. 폴리이미드는 필름 또는 바니시(액체) 상태로 사용되는데, 주로 상기한 첨단 산업 분야의 센서, 칩, 배터리, 전선, 케이블, 발전기 및 모터 등 부품/완제품의 절연 및 패시베이션에 활용되고 있다.

글로벌 시장조사 기관인 MarketandMarket이 2021년 8월에 발표한 폴리이미드 필름 및 테이프 시장 보고서에 의하면, 글로벌 폴리이미드 필름 시장 내 사용 수요처를 기준으로 할 때 2020년 기준으로 연성회로 부문은 전체 폴리이미드 필름 시장의 약 40~45%를 점유하고 있어 가장 점유율이 높으며, 이어서 감압테이프, 특수제작제품, 와이어 및 케이블, 모터 및 발전기 등이 뒤를 잇고 있다.

<폴리이미드 필름 및 테이프의 사용 수요처별 시장 점유율>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: MarketandMarket]

폴리이미드 필름은 기존의 다른 고분자 필름보다 경쟁력이 있기 때문에 주요 폴리이미드 필름 제조업체들은 전자, 자동차, 항공우주 등 각 산업분야에서 증가하는 수요를 충족시키기 위해 다양한 물리적/화학적 특성을 만족하는 폴리이미드 필름을 개발하는데 중점을 두고 있다. 한편 MarketandMarket은 폴리이미드 필름 시장 역학을 분석하고 아래와 같은 표로 제시했다.

<폴리이미드 필름 시장 역학>

[자료: MarketandMarket]

(미국 시장 동향) 글로벌 시장 대비 미국의 폴리이미드 필름 및 테이프 시장 점유율은 2021년 기준으로 21.0%이다. MarketandMarket의 분석에 의하면 2021년 8월 기준 미국의 폴리이미드 필름 및 테이프 시장은 2021년부터 2026년까지 그 규모 및 가치 측면에서 각각 7.9% 및 9.5%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되고 있다. 미국에서 전자 제품 부문은 폴리이미드 필름의 가장 큰 후방 산업으로 2021~2026년 예측 기간 동안 가치 측면에서 10.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상된다. 사용 수요처별로는 연성 인쇄 회로 부문이 가장 시장 규모가 크며, 2021~2026년 예측 기간 동안 규모 및 가치 측면에서 가치 측면에서 10.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상된다.

<미국 폴리이미드 필름 및 테이프의 후방 산업별 시장규모 및 전망>

(단위: US$ 백만)

[자료: MarketandMarket]

<미국 폴리이미드 필름 및 테이프의 사용 수요처별 시장규모 및 전망>

(단위: US$ 백만)

[자료: MarketandMarket]

한편 Intel, TI 및 Micron과 같은 회사는 미국 내 새로운 반도체 제조 시설을 건립 중이고, 항공 우주 분야 기업들도 미국 내에서 자체 생산량을 늘리고 있다. Boeing은 787 Dreamliner에 사용되는 아웃소싱을 줄이기 위해 더 많은 자체 생산을 미국 공장으로 이전하고 있고, 경쟁업체인 Airbus도 앨라배마주에 조립 라인을 구축하고 있다. 이에 따라 폴리이미드 필름 및 테이프에 대한 수요도 함께 증가할 것으로 전망된다.

수입동향

2021년 미국의 폴리이미드 필름 전체 수입액은 약 3억 5783만 달러로, 전년대비 약 15% 증가했다. 최대 수입국은 2021년 수입액 약 7524만 달러를 기록한 일본으로, 일본산 폴리이미드 필름은 전체 수입 시장의 21% 비중을 차지한다. 일본 다음으로는 이스라엘, 이탈리아, 중국이 뒤를 잇고 있으며, 중국으로부터의 2021년 수입액은 약 2999만 달러 규모였다. 수입국 1위인 일본으로부터의 수입액은 전년대비 약 11.9% 증가했고 그 외에도 이스라엘, 중국, 대만, 한국, 독일, 인도, 멕시코로부터의 수입액이 전년대비 모두 증가했으며, 특히 인도는 72.5%의 높은 증가율을 보였다.

<최근 3년간 미국 폴리이미드 필름 국가별 수입동향>

(단위: US$ 천, %)

주: HS Code 3920.99 기준

[자료: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, World Trade Atlas]

한편, 최근 3년간 한국의 대미 수출액과 점유율은 꾸준한 증가세를 이어가고 있다. 한국은 2021년 미국으로 약 2305만 달러 규모의 제품을 미국으로 수출했으며, 시장 점유율은 6.4%를 기록했다.

경쟁동향

폴리이미드 필름 및 테이프 시장은 최종 수요처에서 요구하는 제품 요건을 만족하기 위해 고도의 전문성과 기술력을 갖춘 소수의 기업만 참여하고 있는 시장으로, 주요 5개 업체는 PI Advanced Material Co., Ltd.(한국), Kaneka Corporation(일본), E.I. Dupont de Nemours and Company(미국), Ube Industries Ltd.(일본) 및 Taimide Tech. Inc.(대만)이다. 이들 기업이 제조하고 있는 제품 현황은 다음과 같다.

<폴리이미드 필름 주요 5개 업체 및 제품 현황>

[자료: 각 기업 웹사이트]

유통구조

폴리이미드 필름은 제품 특성상 주로 B2B 거래로 유통되고 있으며, 수요처의 조달파트에서 직접 구매하거나 필요한 제품 스펙을 제조 기업에 발주하는 방식으로 거래되고 있다.

관세율, 인증 및 수입규제

US International Trade Commission에 따르면 폴리이미드 필름이 속하는 HS Code 3920.99 제품군은 한-미 FTA 협정세율 대상으로 무관세가 적용되며, 미국 수출시 요구되는 필수적 인증사항은 없다. 

폴리이미드 필름을 미국으로 수출할 경우 특별한 수입규제 사항은 없지만, 납품하고자 하는 각각의 기업이나 연구소가 요구하는 규격 사항에 부합되는 현장 위주의 기술지도나 안전규격에 따른 시험검사 서비스가 필요한 경우가 있는 것으로 알려져있다.

시사점

폴리이미드 필름 시장은 소재 산업의 특성상 전방 산업의 수요에 큰 영향을 받는다. 현재 전자 제품 부문에서의 수요가 폴리이미드 필름 시장을 이끌고 있지만, 앞으로 미국에서는 항공 우주 분야, 전기자동차 분야, 배터리 분야, 태양 패널 분야, 대형 디스플레이 분야 등 첨단 산업군이 폴리이미드 필름 시장의 새로운 성장 동력이 될 것으로 기대되고 있다. 한편 폴리이미드를 액화한 바니시(Varnish) 제품도 전기자동차용 모터의 절연처리에 사용되는 소재로 각광받고 있는바, 다양한 산업 분야에서 요구되는 폴리이미드 제품을 각 산업 분야 특성에 맞게 다각화하고 우수한 물성을 갖는 제품을 보유한 기업이 경쟁력이 있을 것으로 보인다.

자료: MarketandMarket, Global Trade Atlas, U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, PI Advanced Material, Kaneka, Dupont, Ube, Taimide, thelec, US International Trade Commission, KOTRA 실리콘밸리 무역관 자료 종합