중국 불소화학제품 생산량 증가

 

중국 내 불소화학제품에 대한 수요가 끊임없이 증가함에 따라 불소화학제품 생산량도 점차 상승하고 있다. 2020년 중국 불소화학제품 생산량은 390만 4000톤에 달하며 2022년에는 불소화학제품 생산량이 400만톤에 육박할 것으로 예상된다.

 

<2016-2022년 중국 불소화학제품 생산량 및 전망>

(단위: 만톤, %)

[자료: 화징(华经)산업연구원]

 

불산의 원료, 형석

 

불산(Hydrofluoric Acid)은 기초 불소화학공업제품으로 냉매, 불소수지, 불화알루미늄, 불소고무와 불소함유 중간체 및 정밀화학제품 생산에 주로 사용된다. 최근 몇 년 동안 해외 선진 기술의 도입으로 중국 불산 생산의 기술 수준이 발전하여 생산량은 전체적으로 완만한 증가세를 보이고 있다.

 

불산의 주 원료는 형석으로 불소화학공업제품의 수요가 지속적으로 증가함에 따라, 중국 형석 생산량도 증가하는 추세이다. 2021년 중국의 형석 생산량은 540만 톤으로, 전 세계 형석 생산량 860만 톤의 약 62.8%를 차지한다.

 

<형석 이미지>

[자료: 동방재부왕(东方财富网)]

 

<2014-2021년 중국 형석 생산량 및 증가율>

[자료: 화징(华经)산업연구원]

 

중국 내 지역별 불산 생산능력 현황을 보면, 형석 생산기업의 분포와 비슷한 것으로 나타나며 장시(江西), 푸젠(福建), 저장(浙江), 네이몽구(内蒙古)의 비중이 각각 19%, 16%, 13%, 18%에 달한다.

<중국 불산 생산성 분포 지역>

[자료: 화징(华经)산업연구원]

 

무수불산의 생산과정

 

불산은 순도 및 응용 분야에 따라 공업급 불산과 전자급 불산 두 종류로 나뉜다. 공업급 불산을 이용하여 고순도의 전자급 불산을 제조할 수 있다.

 

현재 공업급 불산의 후속가공 화학제품은 주로 냉매 생산에 사용되며 냉장고, 에어컨, 자동차 생산 등에 활용된다. 최근 몇년간 수요는 비교적 안정적이다. 전자급 불산은 주로 집적회로(IC)와 초대규모집적회로(VLSI) 칩에서 식각제(蚀刻剂) 및 세정제로 사용된다.

 

<공업급 플루오르화 수소산의 생산과정>

[자료: 화징(华经)산업연구원]

 

제조방법을 보면 대부분의 불산 생산기업이 형석을 원료로 사용하여 무수불산을 생산한다. 2018~2022년 중국 무수불산 연간생산능력은 225만톤에서 279만톤까지 안정적으로 증가했다.

 

<중국 무수불산 생산능력>

(단위: 만톤)

[자료: baiinfo]

 

중국 무수불산 주요생산기업으로는 페이위안화공(飞源化工), 내몽고동웨(内蒙古东岳)，칭하이시쾅통신(青海西矿同鑫) 등이 있다. 중국 무수불산 대기업의 생산량은 충분한 것으로 보이나, 이들 기업이 무수불산을 주 재료로 하는 후속 가공 제품도 같이 생산하고 있어, 자사가 생산하는 무수불산을 우선 내부공급에 사용한 이후 남는 잔여생산량에 대해서만 대외 판매를 진행 중이다.

 

<중국 무수불산 주요생산기업>

[자료: baiinfo]

 

최근 몇 년간 중국 무수불산 생산업체의 공장가동율은 거의 60%이상을 유지해왔다. 2022년 7월 공장가동율은 62%에 달했다. 2021년 중국 무수불산의 생산량은 165.04만톤에 달했으며 전년대비 22.9% 증가했다. 2022년 1월-7월 중국 무수불산의 생산량은 96.39만톤이며 전년동기 대비 2.3% 증가했다.

 

<중국 무수불산 생산량>

[자료: baiinfo]

중국 무수불산의 소비현황

2021년 중국 무수불산의 소비량은 139.89톤이며 전년동기 대비 24.5% 증가했다. 무수불산의 소비구조를 보면, 냉매와 불소함유 고분자 재료는 무수불산의 주요 소비 분야이며 합계 비중은 79%에 달한다. 무수불산의 기타 용도로는 불소함유 정밀화학, 무기불소 화학물 등이 있다.

 

<중국 무수불산 소비구조>

[자료: 중상정보왕(中商情报网)]

 

중국 무수불산의 시장가격을 보면, 2021년 11월 초에 최고치 13,500위안/톤을 기록한 후 12월부터 하락세를 보였으며 2022년에 들어서는 하락세를 유지하고 있다. 2022년 8월말 중국 무수불산 가격은 9,950위안/톤이다.

 

<2021-2022년 무수불산 가격 추이>

(단위: 위안/톤)

[자료: baiinfo]

중국 무수불산의 수출입 현황

 

2021년 중국 무수불산 수출량은 24.6만톤이며 전년대비 10.1% 증가했다. 2022년 1-6월의 수출량은 12.6만톤이며 전년동기 대비 2% 감소했다. 중국 무수불산의 수입량은 수출량과 비교해 미미한 수준이다.

 

<중국 무수불산 수출입량>

(단위: 톤)

[자료: baiinfo]

 

중국 무수불산의 주요 수출 대상지역은 일본, 한국, 대만 및 태국 등이 있다. 2021년 중국의 대 일본 무수불산 수출량이 83,690톤, 대 한국 무수불산 수출량이 76,214톤이며 각각 1위, 2위를 차지한다. 2022년 상반기 중국의 대 한국 무수불산 수출량은 36,672톤이며 한국은 지속적으로 중국의 무수불산 수출대상국 2위를 차지하고 있다.

 

<2022년 상반기 중국 무수불산 국가/지역별 수출량>

(단위: 톤)

[자료: Global Trade Atlas(GTA)]

 

시사점

중국의 불산 공업은 아직 안정적인 발전형태를 갖추지 못한 상태이다. 생산규모가 여전히 작고, 일부 제품의 품질 불안정 문제가 있고, 설비 부식, 환경오염 등의 문제가 산업 발전의 걸림돌이 되고 있다. 전체 산업체인을 살펴보면, 고부가가치 또는 높은 기술수준이 필요한 불소화공제품은 주로 해외기업에 의존하고 있는 상황이다.

 

중국 푸젠성 무수불산 생산업체 담당자와의 인터뷰에 따르면 현재 중국 무수불산 시장은 공급이 충분한 상태이며 한국시장에도 안정적으로 제품을 수출하고 있다. 중국 전체 시장을 보면, 무수불산 생산업체가 주로 제품 오더 위주로 생산하여 판매 중이다. 향후 무수불산 가격은 소폭 하락세를 유지할 전망이다.

 

 

 

자료: 화징(华经)산업연구원, Global Trade Atlas(GTA), 중상정보왕(中商情报网), 동방재부왕(东方财富网)] 및 칭다오무역관 자료 종합