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페루 굴삭기 시장동향
- 상품DB
- 페루
- 리마무역관 한규민
- 2023-05-10
- 출처 : KOTRA
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페루의 신형 굴삭기 시장, 한국 점유율 16~23%
굴삭기는 유지보수에 대한 수요가 높아 보증기간 확대 및 대리점 주요 부품 확보가 중요
HS Code 842952 굴삭기
페루 내 굴삭기 시장 개요
굴삭기 등의 건설 중장비(HS CODE 8429)는 한국의 대 페루 수출 주요품목 중 하나다. 특히 굴삭기(HS CODE 842952)는 페루 시장에서 도로 건설, 건물 철거, 광업 등 다양한 용도로 활용되고 있으며 2022년 기준 약 2억 달러의 시장 규모를 가지고 있다.
하단 표는 페루에서 가장 인기있는 굴삭기 모델들로, 모두 30톤을 초과하며 건설 및 토목 공사에서 주로 사용된다.
<페루의 주요 수입 굴삭기 제품>
상품
모델명
브랜드
특징
국가
336
CATERPILLAR
순 엔진 출력: 232KW
배수량: 9.3L
무게: 35.9Ton
버킷: 1.5㎥
미국
PC210LC-10M0
KOMATSU
순 엔진 출력: 123KW
배수량: 6L
무게: 22Ton
버킷: 1.2㎥
일본
EC380DL
VOLVO
순 엔진 출력: 215KW
배수량: 12.8L
무게: 38.3Ton
버킷: 1.3~3㎥
스위스
HX340SL
HYUNDAI
순 엔진 출력: 190KW
배수량: 6L
무게: 33Ton
버킷: 1.4㎥
한국
[자료: 각 브랜드 홈페이지]
볼보(Volvo)사 라울(Raúl D'Angelo) 담당자에 따르면 굴삭기가 페루 시장에서 가장 많이 판매되는 중장비 기계 중 하나이며 20, 35, 40톤 굴삭기가 가장 대중적이라고 언급했다. 광업용으로는 95톤 규모의 굴삭기를 사용하기도 한다.
시장 동향 및 전망
페루 시장은 중저가 제품의 선호도가 크지만 굴삭기의 경우 바이어의 중고 제품의 선호도는 낮은 편이다. 2022년 페루 전 대통령 탄핵으로 전국적 시위가 잇따르는 등 페루 내 정치적 불안으로 인해 1분기 광산 활동에 악영향이 있었으나, Economist사에 따르면 퀘야베코(Quellaveco) 구리 광산의 생산량이 회복되는 등 광업을 포함한 민간 분야에서의 경제활동은 지속되고 있기에 비교적 수요가 안정적이다. 페루 중앙은행(BCRP)은 2023년 민간 투자 총 1.8% 증가, 신용평가기관 무디스(Moody's)는 1.5%를 전망했다.
최근 4년간 페루의 굴삭기 수입액은 펜데믹으로 인한 경제 타격이 있던 2020년을 제외하면 1억 달러를 초과하고 있다. 2022년 중고 제품의 수입은 신제품 수입액 대비 약 17%이지만 수요는 꾸준히 존재하고 있다. 2021년 중고제품의 수입액이 비교적 높았던 이유는 종료되지 못한 인프라 프로젝트가 전 세계적으로 많았고, 이에 많은 중고 굴삭기들이 비교적 저렴한 가격에 판매되었기 때문이다.
<2019~2022년 페루의 굴삭기 수입액(신형 및 중고)>
(단위: US$ 백만, FOB 기준)
구분
2019
2020
2021
2022
신제품 수입액
110.0
57.9
131.7
106.0
중고제품 수입액
8.6
16.6
36.2
18.5
[자료: Veritrade 2023.1.]
<2019~2022년 페루의 굴삭기 수입량>
(단위: 대)
구분
2019
2020
2021
2022
신제품 수입대수
487
312
753
602
중고제품 수입대수
150
280
593
315
[자료: Veritrade 2023.1.]
페루의 주요 굴삭기 수입 대상 국가
지난 몇 년간 중국이 30% 이상의 시장 점유율을 보였는데 CATERPILLAR(이하 CAT) 등 주요 브랜드의 생산 공장이 중국에 있기 때문이다. 한국의 신형 굴삭기 시장 점유율은 약 16~23%이다. 중고 기계류 수입은 벨기에, 한국, 미국 등 3개국에서 주로 이루어졌으며 벨기에와 미국은 중고 CAT 굴삭기, 한국은 볼보, 두산, 현대의 중고 굴삭기를 주로 판매하였다.
<2019~2022년 페루의 주요 굴삭기 수입대상국>
(단위: US$ 백만, %)
구분
2019
점유율*
2020
점유율
2021
점유율
2022
점유율
신제품
110.0
100
57.9
100
131.7
100
106.0
100
중국
36.2
32
24.1
42
75.3
57
58.2
55
한국
12.2
11
13.4
23
21.0
16
17.1
16
브라질
28.1
25
9.3
16
18.0
14
7.7
7
일본
8.3
8
4.6
8
14.7
11
16.8
16
미국
14.0
13
5.5
9
1.3
1
2.0
2
독일
5.2
5
0.4
1
-
0
0.6
1
스위스
3.2
3
-
0
0.03
0
1.4
1
인도
-
0
-
0
0.4
0
1.1
1
프랑스
0.6
1
0.5
1
-
0
0.3
0
싱가포르
1.1
1
-
0
-
0
-
0
기타
1.1
1
0.2
0
0.9
1
0.9
1
중고제품
8.6
100
16.6
100
36.2
100
18.5
100
벨기에
1.6
19
2.4
15
9.0
25
4.9
26
한국
1.6
18
3.7
22
6.1
17
3.5
19
미국
0.9
11
2.7
16
7.8
22
3.3
18
일본
1.4
16
2.1
13
4.6
13
2.5
14
중국
1.9
22
1.9
11
2.0
5
1.7
9
브라질
0.2
2
2.1
12
1.9
5
0.5
3
독일
0.1
2
0.5
3
1.2
3
0.9
5
프랑스
0.2
3
0.5
3
1.1
3
0.7
4
네덜란드
0.1
1
0.3
2
0.8
2
0.2
1
인도
0.3
4
0.4
3
0.3
1
0.1
1
기타
0.2
2
0.1
0
1.4
4
0.3
2
전체 수입액
118.6
-
74.5
-
167.8
-
124.5
-
주: 신제품, 중고제품별 점유율
[자료: Veritrade 2023.1.]
수입업체 목록(상위 5개) 및 브랜드별 시장 점유율
CAT는 신형 굴삭기에서 50% 이상의 시장 점유율, 중고 굴삭기에서 70% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있다. 현대 또한 상위권을 유지하며 2020~2022년 신규 굴삭기 시장에서 8% 이상의 점유율을 기록했다. 두산의 중장비도 현지 인기 제품으로, 중고 제품 또한 활발히 거래되고 있다.
Wacker Neuson 브랜드는 독일제로 페루의 소형 굴삭기 틈새시장에 진출했으며 대표상품은 굴착 깊이가 최대 3.20m인 ET35이다(3.5톤). JOHN DEERE 사에서 가장 인기 있는 굴삭기는 각 21톤과 35톤인 210 GLC, 350 GLC 모델로 시장에서 가장 수요가 많다.
<2019~2022년 페루의 주요 굴삭기 수입업체>
(단위: US$ 백만, %)
구분
2019
점유율
2020
점유율
2021
점유율
2022
점유율
신제품 수입
110.0
100
57.9
100
131.7
100
106.0
100
FERREYROS
47.3
43
16.2
28
49.6
38
37.8
36
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.
26.9
24
7.0
12
13.3
10
16.5
16
VOLVO PERU S A
11.0
10
7.7
13
11.5
9
12.8
12
UNIMAQ S.A.
6.7
6
5.3
9
11.9
9
9.1
9
IPESA S.A.C.
4.0
4
4.1
7
6.6
5
6.10
6
기타
14.1
13
17.7
31
38.8
29
23.8
21
중고제품 수입
8.6
100
16.6
100
36.2
100
18.5
100
MC MACHINERY & ELECTRONIC S.A.C
0.8
9
2.7
16
3.9
11
0.7
4
FERREYROS
1.8
21
1.9
12
0.6
2
0.9
5
GH EQUIPMENT E.I.R.L.
0.5
6
1.0
6
1.7
5
0.3
2
DESERT LOGISTIC SERVICES S.A.C.
0.1
2
0.5
3
1.7
5
0.7
4
KARLA EQUIPMENT S.A.C.
0.5
6
0.3
2
1.3
4
0.6
3
기타
4.9
56
10.2
61
26.9
73
15.2
82
[자료: Veritrade 2023.1.]
<2019~2022년 굴삭기 브랜드별 점유율>
(단위: US$ 백만, %)
브랜드
2019
점유율
2020
점유율
2021
점유율
2022
점유율
신제품
110.0
100
57.9
100
131.7
100
106.0
100
CATERPILLAR
59.8
54
24.8
43
69.0
52
52.1
49
KOMATSU
26.9
24
7.9
14
20.3
15
16.6
16
VOLVO
10.9
10
8.7
15
13.2
10
15.1
14
HYUNDAI
5.5
5
5.2
9
10.1
8
8.1
8
JOHN DEERE
4.0
4
3.9
7
4.7
4
4.9
5
기타
3.0
3
7.5
12
14.5
11
9.3
8
중고제품
8.6
100
16.6
100
36.2
100
18.5
100
CATERPILLAR
6.2
72
11.6
70
26.5
73
13.4
73
VOLVO
1.6
19
2.9
17
4.9
14
3.0
16
DOOSAN
0.2
3
0.8
5
1.8
5
0.9
5
HYUNDAI
0.2
3
0.5
3
1.1
3
0.3
1
KOMATSU
0.01
0
0.6
3
0.6
2
0.2
1
기타
0.3
3
0.4
2
1.3
3
0.8
4
[자료: Veritrade 2023.1.]
굴삭기 판매 트렌드
CAT브랜드 디에고 아리스타(Diego Arista) 매니저와의 인터뷰에 따르면 굴삭기의 경우 유지보수에 대한 수요가 높아, 주요 제조사들은 보증기간을 확대하고 대리점에 주요 부품을 최대한 확보하는 전략을 세웠다고 언급했다. 페루는 특히 고산지대가 많아 굴삭기 구매 후 마모된 부품 교환 등 유지보수가 자주 필요하기 때문이다.
디에고 매니저는, 페루의 굴삭기 바이어들은 큰 버킷을 선호하거나, 장비 마모를 민감하게 확인한다고 설명했다. 산업마다 중요하게 사용하는 굴삭기 유형이 조금씩 다른데, 한국 굴삭기는 주로 시공에 쓰이는 편이고 CATERPILLAR나 KOMATSU의 경우 광업, VOLVO는 건설업에 쓰이는 제품을 주로 판매한다고 덧붙였다.
시사점
굴삭기의 수입액이 2021년 약 1억6000만 달러로 특히 높았던 이유는 병원 건설, 인프라 확충 등 각종 공공투자 프로젝트가 활발히 진행되었기 때문이다. 2023년에는 2022년 하반기부터 시작된 전국적인 시위 등 정치적 불안정으로 인프라 프로젝트 계획에 차질이 있었으나 페루 경제의 10% 이상을 차지하는 광업에서도 굴삭기가 사용되기에, 그 수요는 꾸준히 유지되리라 전망한다. 특히 한-페루 FTA로 굴삭기는 관세가 별도로 부과되지 않기에 수출이 용이한 편이다. 페루 진출을 희망하는 우리 기업들은 페루 내 건설 시장 동향 등 현지 정세를 확인하여 마케팅 전략을 수립할 필요가 있다.
자료: 페루 관세청(SUNAT), Veritrade(페루 관세청 연계 플랫폼), BCRP(페루 국영은행), Revista PeruConstruye(페루 건설 매체) Diario Gestión, Revista Semana Económica 등 현지 언론 종합, 등 KOTRA 리마 무역관 자료 종합
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2021년 페루 의약품 산업 정보
페루 2022-01-10
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페루 2021-12-22
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4
2021년 페루 섬유산업 정보
페루 2021-12-10
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2021년 페루 산업 개관
페루 2021-06-28
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6
페루 자동차 산업
페루 2020-12-01
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