낙후설비 도태, 전력난 등으로 중국 망간 생산 하락세

망간은 화학 원소로 기호는 Mn이고 원자번호는 25이다. 망간은 산업용 합금, 특히 스테인리스강에서 다양하게 사용되는 전이 금속으로서 강도, 작업성, 내마모성을 향상시킨다. 산화망간은 산화제, 고무첨가제, 유리제조, 비료 및 세라믹에 사용된다. 황산망간은 배터리 양극재 원료로서 수요가 증가 추세다. 2021년 우리나라 주요 망간의 중국 수입 비중은 약 98%에 달한다.

망간 광석은 전해망간 생산의 주 원료이고 2022년 전 세계 주요 망간광석 생산량은 약 2000만 톤이다. 주로 남아프리카공화국, 가봉, 호주에서 집중적으로 생산돼 2022년 기준 생산비중은 남아프리카공화국이 1위로 전체의 35%를 차지하고 가봉, 호주는 각각 23%, 16%이다. 중국은 약 5%로 4위를 차지한다. 중국은 매년 90% 이상의 광석을 남아프리카공화국, 가봉, 호주 등 지역에서 수입하여 전해망간을 가공하고 있다.

중국의 탄소중립 목표 따라 환경보호 정책이 엄격해지면서 낙후 설비가 도태해 산업 전체의 생산량이 하락했다. 게다가 2021년 하반기부터 광시(广西), 구이저우(贵州), 윈난(云南) 등 주요 생산지역의 전력난으로 인해 생산에 차질이 발생해 생산량이 하락했다. 2021년 중국 전해망간 생산량은 130만4000톤으로 전년 동기 대비 13.1% 하락했다.

<2016-2021년 중국 전해망간 생산량 및 증감률>

(단위: 만 톤, %)

[자료: 화징산업연구원(华经产业研究院)]

중국 전해망간 생산은 주로 닝샤(宁夏), 광시(广西), 구이저우(贵州), 후난(湖南) 등 지역에 집중돼 있다. 2021년 닝샤자치구의 전해망간 생산량은 총 47만7400톤으로 중국 전해망간 생산량 1위를 차지했고 비중은 36.6%이다. 이어서 광시 및 구이저우는 각각 22만6500톤, 19만6800톤이고 비중은 17.4%, 15.1%이다.

<2021년 중국 전해망간 생산 지역 분포>

[자료: 화징산업연구원(华经产业研究院)]

전해망간 수요 감소로 가격 하락 안정세

2019~2020년 전해망간 가격은 톤당 1만1000~1만4000위안 범위 내에서 소폭 변동했다. 2021년 하반기 전력난 및 환경보호 등 원인으로 생산량이 감소함에 따라 가격이 급상승하여 2021년 전체 평균 톤당 가격은 약 2만5700위안까지 상승했다. 2021년 말에서 2022년 초에는 톤당 가격이 4만 위안 이상으로 거래되면서 공급 이슈가 되기도 했다. 그러나 주요 수요처인 철강 산업에서 기술 고도화를 통해 망간 첨가를 점차 감소시키고 실리콘망간으로 대체하는 등 수요가 감소함에 따라 2022년 초부터 가격이 하락해 현재 약 1만7000위안/톤으로 안정세를 유지하고 있다.

<2019년 6월~2023년 3월 중국 전해망간 가격>

(단위: CNY 만/톤)

[자료: www.100ppi.com]

공급망 구조 및 주요 생산기업

전해망간의 산업구조에서 업스트림은 원재료인 망간광석, 탄산망간, 황산, 첨가제 등으로 구성되고 다운스트림은 철강, 식품, 의약, 전자 산업 등이다. 망간은 황 고정, 탈산소 및 합금의 특성으로 철강 생산에 필수적이며 알루미늄 합금에 두 번째로 많이 사용된다. 망간이 약 1.5% 함유된 알루미늄은 불순물을 흡수하는 입자를 통해 부식에 대한 저항력이 증가해 갈바닉 부식을 유발한다. 망간산화물은 아연의 전자수용체로 건전지 배터리에 사용된다.

<전해망간 산업 공급망 구조>

[자료: 즈옌컨설팅(智研咨询)]

중국 전해망간 산업에서 규모가 가장 큰 기업은 톈위안망간(天元锰业)이다. 2021년 생산량이 47만7400톤, 중국 전해망간 총 생산량의 36.62%를 차지한다. 그 다음으로는 난팡망간(南方锰业), 우링망간(武陵锰业)으로 생산량이 각각 14만3500톤, 7만400톤이고 비중은 각각 11%, 5.4%이다.

<2021년 중국 전해망간 산업 주요 기업>

[자료: 화징산업연구원(华经产业研究院)]

<중국 전해망간 산업 관련 기업 현황>

[자료: 관옌보고망(观研报告网)]

한국 망간제품 중국 수입 의존도 높아 주의 필요

2022년 중국의 망간제품(전해망간을 포함) 수출액은 총 12억1944만 달러로 전년대비 0.5% 감소했으며 중국산 망간제품의 주요 수입국은 러시아, 네덜란드, 일본 한국, 인도, 미국, 브라질 등이다.

2022년 우리나라의 중국 망간제품 수입 규모는 중국해관 통계 기준으로 1억5304만 달러로 전년대비 37.8% 감소했다. 우리나라의 망간제품 수입에 있어 중국 의존도는 95% 이상으로 높은 수준을 유지했으며, 2021년에는 98.6%까지 올랐다. 그러나 2022년 인도네시아에서 수입이 다소 늘어나며 2022년 망간제품의 중국 수입 의존도는 89.6%로 낮아졌다.

<중국의 망간제품 (HSCODE: 811100) 수출 현황>

(단위: US$ 천, %)

 [자료: KITA]

시사점 및 전망

2022년 11월 말 중국야금광산기업협회의 전해망간위원회 제4차 회의가 상하이에서 진행됐다. 이 회의에서 기업들은 환경보호 목표를 달성하기 위해 2022년 생산능력인 150만 톤을 기준으로 2023년에는 전해망간 생산능력의 60%(약 90만 톤)만 생산하는 것을 건의했다. 현재 철강산업에서 스테인리스강 200계열의 망간 첨가 비율 감소와 중국의 전해망간 수출 규모를 고려하면 연간 90~95만 톤의 수요를 충족할 수 있을 것으로 분석된다. 그러나 일부 기업이 전해망간의 생산능력을 활용해 황산망간을 생산함에 따라 전해망간의 공급부족으로 가격이 인상될 가능성도 배제할 수 없으므로 지속적인 수급 모니터링 및 공급망 다변화 노력이 필요하다.