캐나다와 중국의 관계는 최근 몇 년간 많은 변화를 겪고 있다. 미국·캐나다·멕시코 3국 간 체결된 북미자유무역협정(USMCA)과 미국 바이든 행정부의 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act, IRA)은 미래 산업 육성 및 시장 주도권을 장악하기 위한 북미지역가치사슬 강화에 대한 의지를 보여주었다. 미래먹거리 선점을 위한 미국과 중국의 줄다리기가 지속되는 상황에서, 캐나다와 중국의 관계와 무역 동향 변화를 통해 양국의 과거와 현재 그리고 미래를 알아보자.

양국 간 수교 이후 우호관계 지속

캐나다와 중국은 1972년 이후 우호적 관계를 유지해왔으며 중국은 캐나다의 두 번째로 큰 무역, 경제 파트너로 거듭났다. 2008년 530억9000만 캐나다 달러였던 양국 무역 규모는 2021년 1139억7000만 캐나다 달러로 2배 이상 증가했다.

2022년 하반기 기준, 캐나다 거주자 중 180만 명 이상이 중국계이며 2020년에는 대략 12만 명의 유학생이 중국 학생으로 집계됐다. 중국어는 영어와 프랑스어 다음으로 캐나다에서 세 번째로 많이 사용되는 언어로, 중국에서 태어난 이민자들은 캐나다 이민자 인구 중 가장 큰 부분을 차지하고 있다. 

인플레이션 감축법(IRA)과 북미 공급망 내재화 동향

2022년 8월 미국에서 인플레이션감축법(IRA)은 캐나다를 포함한 북미 국가의 대중관계에 영향을 주고 있다. 인플레이션 감축법(IRA)의 전기차 세액공제 혜택(대당 최대 7500달러)을 받기 위해서는 배터리부품 및 배터리의 주원료가 되는 리튬, 코발트, 니켈 망간 등 핵심 광물을 북미산 및 미국과 FTA 체결국의 것으로 사용할 것을 규정하고 있다. 세부 가이드라인은 추후에 발표될 예정이지만, 현재 기준으로 핵심광물의 경우 2023년부터 최소 40%, 2026년 80%까지 충족해야 하며 배터리의 경우 북미산 비중이 50% 이상을 충족해야하는 바, 글로벌 기업과 공급망에 영향이 불가피하다. 

한편, 캐나다 정부는 지난 2022년 11월 국가 안보를 사유로 캐나다 핵심 광물 기업에 투자 중인 중국 기업에 철수를 명령했다. 철수 대상기업은 시노마인 홍콩 희귀금속자원공사(Sinomine Hong Kong Rare Metals Resources Co Ltd), 청즈어 리튬 인터네셔널(Chengze Lithium International Ltd), 장그어 청도 광업투자공사(Zangge Mining Investment Chengdu Co Ltd) 등 3개사이다. 

이에 앞서 2022년 10월에는 캐나다 정부가 미국 주도의 경제협력체인 인도-태평양 경제 프레임워크(Indo-Pacific Economic Framework, IPEF) 가입 의사를 발표하기도 했다. 동 협의체의 참여 국가는 미국, 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드, 인도, 피지, 아세안 7개국(브루나이, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남) 등이다.

2018~2022년 캐나다-중국 간 수출입 품목 변화

캐나다와 중국 양국 간 무역 수출입 품목을 살펴본 결과, 2018-2022년 캐나다의 대중국 상위 10개 수출 품목에서는 변화를 찾아볼 수 있었다.

<2018년과 2022년 캐나다의 대중국 상위 10개 수출입 품목>

(단위: 천만 캐나다 달러)

[자료: 캐나다 통계청, KOTRA 토론토무역관 정리]

특히 유연탄의 경우, 2022년에는 총 34억9000만 캐나다 달러를 수출하며 대중국 수출품목 1위로 등극했다. 이는 러-우 사태에 따른 에너지 수급의 영향을 받은 것으로 볼 수 있다. 러-우 사태 이후 중국은 러시아산 유연탄 수입 불확실성으로 인해 원자재 수입처를 다변화하기 시작했고 2022년 4월 말, 원자재 비축 지원을 위해 유연탄 관세율을 0으로 인하했다. 이러한 과정에서 중국이 유연탄 보유국(전세계 유연탄 매장량 13위로 약 100억 톤을 보유)인 캐나다를 러시아의 대체 공급국가로 선택한 것으로 보인다. 

대중국 승용차 수출은 2018년 대비 2022년에 대폭 감소한 것으로 나타났다. 캐나다 통계청에 따르면 2018년 캐나다의 대중국 승용차 수출량은 11억9000만 캐나다 달러로 5위 수출품목이었다. 그러나 2022년 수출액은 2018년 대비 약 45% 감소한 6억5000만 달러로 전체의 15위로 하강했다. 이러한 수출액 변화는 중국 내부의 전기차 생산 증가에 따른 것으로 분석되고 있다.

전기차 산업은 중국에서 가장 유망한 산업 중 하나로 손꼽히고 있으며, 국내 전기차 보급률은 2030년 60%에 이를 것으로 예상된다. 이는 주로 중국 정부의 자동차 구매 보조금 및 기타 정책을 통한 전기차 산업 발전 지원의 영향을 받고 있다. 2009년부터 전기차 이용자에게 148억 달러의 보조금 지원이 있었고 2022년에는 전기차 판매 반등을 위해 금전적 인센티브 확대 및 구매세 면제 기간을 연장했다. 또한, 충전 인프라 구축에 수십억 달러를 투자 하는 등 전기차에 대한 수요를 증진시켜 2022년 성장률 30.82%, 판매량은 382만 대가 예상된다.

<2018년~2022년 중국 내 전기차 연간 판매량>

(단위: 백만 달러)

주: 2022년 통계는 아직 발표 전으로, 예상 수치임.

[자료: 중국 자동차 제조업체 협회, 따슈웨 컨설팅(Daxue Consulting) 정리]

시사점

밀접한 경계관계를 지속해오던 캐나다-중국 양국은 최근 대내외적인 경제적, 정치적 사건으로 많은 변화를 겪어왔다. 이러한 상황에서 캐나다를 비롯한 북미 국가의 지역 공급망 다변화 및 안정화 노력은 우리 배터리 연관기업에는 기회로 작용할 수 있을 것으로 보인다. 북미의 공급망 내재화 과정에서 우수한 기술을 보유한 우리기업에 많은 관심이 쏠릴 것으로 전망된다.

이미 우리 관련 기업은 캐나다에 전기차 배터리 공장 설립을 통해 투자 진출을 결정한 바 있으며(LG 에너지솔루션, 포스코 케미컬 등), 캐나다와 밀접한 미국 미시간주에도 배터리 공장을 가동 중에 있다. 향후 전기차 시장에서 우리 기업이 활약할 수 있는 분야는 더욱 확대될 것으로 기대되는 바, 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 보인다.

자료: 로이터 통신, 캐나다 통계청, 캐나다 연방정부, 중국 자동차 제조업체 협회, KOTRA 토론토 무역관 자료 종합