상품명 및 HS 코드

854140:Photosensitive semiconductor devices, including photovoltaic cells whether or not assembled in modules or made up into panels; lightemitting diodes (LED)

※본 보고서는 LED 위주로 작성함.

중국 시장규모 및 동향

차세대 조명 광원 및 녹색 광원이라고 칭하는 LED는 낮은 에너지 소비, 작은 부피, 저오염 등 특성을 가지고 있어서 조명, 모니터, 신호 표시 등 분야에서 널리 사용된다. 후발 주자인 중국의 LED 산업은 반도체 산업이 제조원가가 더 낮은 아시아 신흥시장으로 이전하면서 새로운 성장 기회를 맞고 있다. 중국중관촌반도체조명사업연구개발 및 산업연맹(中关村半导体照明工程研发及产业联盟/CAS, 이하 CAS로 칭함) 공개한 자료에 따르면 중국의 LED 시장규모는 2019년에 기록된 CNY1,560억에 비해 5배 이상 증가해 2021년에 CNY9,428억에 달했으며 안정적인 증가세를 유지하고 있다.

<2017년-2022년 중국 LED 시장규모 추이>

(단위: CNY 억)

[자료: CAS]

일반적으로 조명 시장은 주로 전반조명(천장등의 형태를 띄면서 실내 전체를 고르게 비추는 조명), 모니터, 백라이트 조명 등으로 분류되는데, 시장조사 기관인 CAS가 공개한 수치에 따르면 2020년 중국 LED 시장 중, 전반조명의 시장 규모는 CNY2,734억에 달하며 2022년 CNY3,000억을 돌파할 것으로 예상된다. 이와함께 주요 LED 시장으로 급부상하고 있는 LED 모니터 시장은 “낮은 에너지 소비, 작은 크기, 고해상도” 등의 신기술의 발전과 함께 고성장이 예상되며, 2022년 중국 LED 모니터 시장 규모는 CNY1,264억에 달할 것으로 예상된다.

<2017년-2022년 중국 LED 세부 시장 규모 추이>

(단위: CNY 억)

[자료: 중상정보망(中商情报网)]

수입규모 및 상위 10개국 수입 동향

2021년 중국 LED 교역규모는 42,894백만 불에 달했으며 전년 동기대비 38% 증가했다. 주요 수입국 및 지역은 일본, 대만, 말레이시아, 한국, 태국 등이 있으며, 2021년 기준 한국으로부터의 수입(對中 수출)이 586 백만 달러로 전년동기대비 22.1% 증가, 전체 수입의 6.3%를 차지했다.

<최근 5년간 교역 규모 통계(HS Code:854140기준)>

(단위: 백만 불)

[자료: 중국세관총서]

<최근 5년간 對韓 교역 통계(HS Code:854140기준)>

(단위: 백만 불)

[자료: 중국세관총서]

<2021년 주요 수입국 및 지역 통계(HS Code:854140기준)>

(단위: 백만 불)

[자료: KITA]

유통구조

LED 제품은 주로 전반조명, 경관조명, 모니터, 백라이트 조명, 신호표시, 차량조명 등 분야에 널리 응용된다. 중국 거시경제의 지속적인 성장, 산업 정책의 지원, LED 기술의 지속적인 발전으로 인해 중국 LED 산업은 빠른 속도로 성장하고 있으며 최근 몇 년 동안 비교적 안정적인 산업 밸류 체인이 형성되었다. 특히 전반조명 분야에서 LED가 가장 널리 적용되어 40% 이상의 시장 비중을 차지하고 있으며 그 뒤를 이어, 경관조명과 모니터는 각각 17.3%, 17.0%의 비중을 차지하고 있다.

<중국 LED 응용 분야 통계>

[자료: CSA]

관세율 및 인증

중국세관총서에 따르면 LED의 HS Code는 8541400000/8541410000이며, 일반관세율 30%, 최혜국 0%의 세율이 적용된다. 중국 통관시, 중국 해관에서 부분 품목 대상으로 3C 인증을 요구 가능하며 사전에 확인할 필요가 있다.

시사점

허난성조명학회(河南省照明学会) 뤄용(罗勇) 비서장(秘书长)은 KOTRA 정저우무역관의 인터뷰에서 중국 LED 시장을 다음과 같이 전망했다. “중국 LED 산업은 '재택 경제(宅经济)' 영향으로 시장 수요가 더욱 증가할 것으로 예상된다. 현재 중국은 방역 정책을 완화하여 통제가 풀리고 있지만 이와 더불어 확진자가 급중함에 따라 아직까지도 출근 및 외출을 자제하고 있는 추세이다. 재택 시간 많아지고 있어서 실내 조명, 모니터 등에 대한 수요가 향후 1~3개 월내 지속적으로 증가할 것으로 예상하며, 또한 세부 시장을 보면, 2022년에 들어 각 대표 브랜드이 Mini LED 백라이트 신제품을 잇달아 내놓고 있어 관련 시장 규모가 상승세를 보이고 있다. 단기간에 중국 LED 시장은 안정적인 증가세를 유지할 것으로 전망되며 특히 ”메타버스“와 같은 새로운 트렌드의 부상에 따른 고성능 LED VR 기기 등 새로운 제품에 대한 수요 또한 성장세가 커 보인다.”라고 밝혔다.

자료: 중국중관촌반도체조명사업연구개발 및 산업연맹(中关村半导体照明工程研发及产业联盟, 중상정보망(中商情报网), 중국세관총서, KITA, chyxx.com