상품명 및 HS Code

LED 조명의 HS Code는 2021년까지 940540였으나, 2022년 통일 관세표(Harmonized Tariff Schedule) 개정으로 인하여 940511(LED용 제품), 940519(그 외 제품)으로 변경되었다. 따라서 2022년 통계 수치가 부재함에 따라, 독일의 수입동향은 2021년까지의 HS Code인 940540을 기준으로 작성되었다.

시장동향

독일 LED 조명의 시장 규모는 구체적으로 집계 발표된 시장 통계 수치가 부재하다. 따라서 독일 전체 조명 산업 부분 기준으로 볼 때, 2021년 시장 매출 규모는 약 44억 유로로 전년 대비 8.6% 감소하였다.

<2016~2021년 독일 조명 산업 매출 추이>

(단위: 백만 유로)

[자료: 독일 연방통계청, Statista]

비록 독일 조명 산업의 규모는 감소세를 보였으나, 독일 LED 조명 시장은 앞으로 활성화될 것으로 예상된다. 현재 독일은 러시아-우크라이나 사태 이후로 급격하게 상승한 에너지 비용으로 인하여, LED 조명과 같은 에너지 효율이 높은 제품들이 떠오르고 있다. 더불어 독일 연방정부의 LED 조명 사용을 적극적으로 권장하는 추세 또한 LED 조명의 수요 성장을 더욱 기대할 수 있게 하는 요인이다.

최근 3년 수입규모

HS Code 940540을 기준으로 독일의 전 세계를 대상으로 한 수입규모는 2021년 약 15억3,300만 달러로, 전년 대비 18.1%의 증가세를 보였다.

<2019년 ~ 2021년 독일의 수입규모(HS Code: 940540 기준)>

(단위: 백만 달러, %)

[자료: GTA]

독일의 주요 수입국 및 대 한국 수입동향

HS Code 940540 기준, 지난 3년간 독일의 주요 수입국(1위~4위)은 순위 변동 없이 유지되었다. 또한 2021년 주요 수입국 1위인 중국은 점유율 55.8%로 수입시장에서 절반이 넘는 55.8%를 차지하였다. 또한 2021년 기준, 중국(29.8%)과 더불어 벨기에(22.4%), 네덜란드(20.5%), 오스트리아(12.4%) 등이 전년 대비 증가세를 보였다.

한국의 경우, 3년 연속 독일의 주요 수입국 중 20위권대를 유지하고 있으나, 2021년 기준 약 300만 달러의 수입액을 기록하며, 전년 대비 60.6% 감소하였다.

<2019년 ~ 2021년 독일의 주요 수입국 현황(HS Code: 940540 기준)>

(단위: 백만 달러, %)

[자료: GTA]

경쟁동향

LED 조명의 대표적인 선도 제조기업으로는 오스람, 필립스 등이 있다. 또한 아마존의 경우를 보더라도, 40개 이상의 많은 중저가 제품이 절찬리에 판매 중인만큼, 다양한 LED 조명이 독일 시장에서 유통되고 있다.

<독일 아마존에서 판매하고 있는 LED 조명>

주: 배송료 포함 가격

[자료: 아마존(Amazon.de)]

유통구조

일반적으로 LED 조명은 B2B 및 OEM 방식으로 진행되며, LED 조명은 독일의 대형 슈퍼마켓에서도 판매가 이루어진다.

<독일 슈퍼마켓에서 판매되고 있는 LED 조명>

[자료: Lidl, jedewoche-rabatte.de]

관세율 및 인증

LED 조명 인증의 경우, CE 인증이 필요하다. 또한 2011년 7월 한-EU FTA 발표 이후로 한국산의 경우 0% 세율이 적용되고 있다. 그러나 관세청을 통해 정해진 절차를 거쳐 건당 6,000유로 이상인 경우, 반드시 인증 수출자 자격을 취득해야 관세 혜택을 받을 수 있다.

관련 전시회 정보

<2022년 독일 프랑크푸르트 건축∙조명 전시회 현황>

[자료: Light + Building Frankfurt 공식 홈페이지 및 KOTRA 프랑크푸르트무역관]

시사점

에너지 위기로 LED 조명이 급부상하고 있는 만큼, 독일의 LED 조명 시장은 높은 수요로 인하여 성장세를 보일 것으로 기대된다. 뿐만 아니라 독일에서 에너지 절감은 궁극적으로 기후 보호로 이어지는 장기 과제임에 따라, 에너지 소비를 줄이고, CO₂ 감소 효과도 가져올 수 있는 LED 조명 시장은 앞으로 꾸준히 확장될 것으로 전망된다.

이러한 흐름에 따라 국내 기업이 독일의 LED 조명 시장에 진출하기 위해서는, 보다 전략적인 접근 방식 즉 LED 조명의 특성에 맞는 효과적인 유통 루트를 선점하는 것이 중요하다. 올해 독일 프랑크푸르트 건축∙조명 전시회에 참가한 기업 중 이미 독일 LED 조명 시장에 성공적으로 진출한 국내기업 관계자에 따르면, 사회체육시설에 사용되는 LED 조명의 경우, 조명 용도에 맞게 공공조달 또는 관련 세일즈 파트너를 통해서 꾸준히 독일 시장에 유통하고 있다고 한다. 따라서 독일 시장 진출을 계획하고 있는 국내기업 또한 해당 기업의 LED 조명 용도에 따른 효과적인 유통 루트로 독일 시장에 접근한다면, 보다 시장 진출에 유리한 기회를 만들 수 있을 것이다.

KOTRA 프랑크푸르트 및 마드리드무역관은 에너지 위기 속 유럽 시장 진출 기회에 적극적으로 대응하기 위해 2022년 11월 3일(목) ‘에너지효율 제품 유럽 진출지원 웨비나’를 개최한다. 해당 웨비나 참가를 희망하는 국내 기업은 하단 링크에서 참가신청을 할 수 있다.

☞KOTRA 웨비나(에너지효율 제품 유럽 진출지원) 참가신청 바로가기

자료: 독일 연방통계청, Statista, 독일 연방정부, GTA, Amazon.de, Light + Building Frankfurt 공식 홈페이지, Lidl, jedewoche-rabatte.de, saxonia-licht.de, 관계자 인터뷰 및 KOTRA 자료 종합