상품명 및 HS Code(6단위)

- 상품명: 터치스크린패널 / 터치센서패널 (Touch Screen Panel)

- HS Code: 853890 (전기 제어 또는 배전을 위한 전기 회로용, 기판용, 패널용 등의 전기 기기용 부품, 기타)

 

 

시장동향

슬로바키아의 전자 공학 및 전기 장치 산업(EECI)은 슬로바키아 경제를 책임지는 기둥 가운데 하나라고 볼 수 있다. 현재 슬로바키아의 시장 상황은 두 가지로 대표되는데, 전통적 전자 공학 제품(발전기, 전화기, 라디오 등)과 성장 중인 자동차 산업의 트렌드를 반영하는 제품(전기 모터, 초소형 전자 공학 제품, 센서)이다. EECI는 슬로바키아 GDP의 가장 큰 부분을 차지하고 산업 생산의 중요한 역할을 하고 있으며, 가장 많은 일자리를 창출하는 산업 중 하나이기도 하다. EECI의 전체 매출은 21년 기준 70억 유로이다.

합리적 비용의 숙련된 노동력, 기술 클러스터, 기업과 국내 대학 간에 맺어진 협력으로 인해 많은 기업이 슬로바키아에 연구 개발 본부를 설립하고 있다.

슬로바키아 전기공학 산업협회(ZEP SR)는 기업과 기술 대학 간 네트워크를 형성하고 상호 협력 강화를 도움으로써 슬로바키아의 전기공학, 전자공학, 정보통신, 지원 연구 분야에 속한 100여 개의 기업을 하나로 연결한다.

 

활용도 높은 터치센서패널

세계적으로 혁신 제품의 완성도와 수요가 높아짐에 따라, 전자 공학 산업은 어느 때보다 빠르게 변화하고 있다. 터치센서패널은 산업의 미래에 필수적인 부분이며 전 산업에 중요한 혜택을 제공한다. 터치스크린이라고도 불리는 해당 기기는 주로 어떤 곳에 사용될까? 그 활용 범위는 광범위하다. 터치패널은 주로 셀프서비스 기기, 결제 단말기 / 포스(POS)기, 교육 및 훈련, 콘솔 게임기, 산업 통제, 금융 / ATM, 의료 장비를 포함한 산업 및 공학 장비에 사용된다. 또한 터치 노트북과 태블릿, 터치 기능이 포함된 컴퓨터와 스마트폰에서 널리 쓰인다.

 

최신 자동차들은 내비게이션, 엔터테인먼트와 온라인 서비스 기능을 위한 터치스크린이 내장되어 제작되는 추세이다. 자동차에 넓은 스크린이 보급된 것은 구글과 애플 등 혁신 기술 장착 차량에서 자주 사용되는 것을 목도한 대기업에서 관심을 두고 있기 때문이다. 많은 자동차 제조사가 안정적이고 여러 기능을 탑재한 멀티미디어 인터페이스를 만들기 위해 관련 업종 기업들과 협력하고 있다. 동 기업들은 다른 형태의 모바일 기기를 개발했던 경험에 기초해 인포테인먼트 시스템을 만들어, 산업 전반의 컨트롤 분야에서 터치스크린을 적용하고 있다.

 

<터치센서패널 사용 제품 예시>

KT215T IN (무인 키오스크)	Kiosk KT32T OUT (무인 키오스크)
Wall kiosk IN (무인 키오스크)	23" Industrial touch ProFlat monitor IDP-31230WP25DPB1G
GETAC A140 BASIC 태블릿	TomTom GO EXPERT 5" GPS 내비게이션
Samsung Galaxy M13 4 GB/64 GB 스마트폰	Lenovo IdeaPad Flex 5 15ITL05 Platinum Grey 노트북

[자료 : 각 기업 홈페이지]

 

수입 동향 (한국 포함)

슬로바키아 터치패널 시장은 유럽 국가에서의 수입이 지배적이다. 수입은 최근 몇 년간 상승세를 보였고 여전히 증가 중이다. 가장 큰 수입 상대국은 독일, 한국, 스위스이다.

 

 <2019-2021 슬로바키아 국가별 수입규모>

(단위 : USD, %)

HS Code: 853890
연번	상대국	수입액			점유율			증감률 2021/2020
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
	총 계 (전세계)	115,739,474	143,344,592	179,509,723	100.00	100.00	100.00	25.2
1	독일	37,720,407	46,166,397	55,203,533	32.59	32.21	30.75	19.5
2	한국	19,709,151	22,756,128	26,166,595	17.03	15.88	14.58	14.9
3	스위스	524,000	19,535,254	22,204,762	0.45	13.63	12.37	13.6
4	오스트리아	12,750,912	10,648,463	15,758,940	11.02	7.43	8.78	47.9
5	체코	10,881,379	10,746,631	13,751,928	9.40	7.50	7.66	27.9
6	중국	4,743,336	5,047,649	9,553,636	4.10	3.52	5.32	89.2
7	폴란드	4,520,250	4,899,668	7,278,908	3.91	3.42	4.05	48.5
8	헝가리	2,995,404	2,146,394	4,305,762	2.59	1.50	2.40	100.6
9	프랑스	3,803,916	3,043,516	3,985,340	3.29	2.12	2.22	30.9
10	이탈리아	4,004,130	2,831,386	2,898,253	3.46	1.98	1.61	2.3

[자료: Global Trade Atlas]

수출 동향

수출량은 수입량보다 크게 낮다. 2018년에는 수출량이 감소했지만, 현재는 2018년 이전 수준만큼으로 증가했다. 수출 제품 수는 몇 년 동안 큰 변동 없이 안정적이다. 슬로바키아의 가장 중요한 수출 상대국은 독일, 마케도니아, 그리고 체코이다.

  <2019-2021 슬로바키아 국가별 수출 규모>

(단위 : USD, %)

HS Code : 853890
	상대국	수출액			점유율			증감률  2021/2020
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
	총 계 (전세계)	18,151,036	20,703,343	30,169,077	100.00	100.00	100.00	45.7
1	독일	4,243,960	5,226,903	12,435,335	23.38	25.25	41.22	137.9
2	마케도니아	2,375,032	2,972,035	3,934,362	13.08	14.36	13.04	32.3
3	체코	2,806,804	2,605,198	3,730,154	15.46	12.58	12.36	43.1
4	네덜란드	119,451	1,018,567	2,312,184	0.66	4.92	7.66	127
5	우크라이나	177,589	538,064	1,072,669	0.98	2.60	3.56	99.3
6	세르비아	690,622	698,133	611,727	3.80	3.37	2.03	-12.3
7	모로코	569,904	437,908	548,001	3.14	2.12	1.82	25.1
8	오스트리아	653,743	607,285	510,425	3.60	2.93	1.69	-15.9
9	이탈리아	487,187	405,136	509,783	2.68	1.96	1.69	25.8
10	폴란드	648,638	439,412	502,335	3.57	2.12	1.67	14.3
23	한국	73,580	348,927	90,239	0.41	1.69	0.30	-74.1

[자료: Global Trade Atlas]

 

경쟁 동향

앞서 살펴본 바와 같이 터치센서패널(TSP)의 사용처는 전자 및 자동차 업종을 넘나들고 있다. 자율주행을 도입하기 위해 자동차의 전장화 가속화되며, 조작을 간편하게 하기 위해 TSP의 활용 범위도 늘어나고 있다. 슬로바키아 내 최대 TSP 수요처인 전기/전자 제조기업, 컴퓨터 및 주변장치 제조기업, 무인키오스크 제조기업을 살펴보면 다음과 같다.

<슬로바키아 전기/ 전자 부품 제조 기업 순위(2021년 매출순)>

(단위 : 백만 유로, 명)

업체명	본사 위치	위치	매출	정직원 수	핵심 사업
Samsung Electronics Slovakia	대한민국	Galanta	1,440	1,260	LCD 모듈, LED 스크린
Foxconn	대만	Nitra	1,205	1,545	LCD/OLED TV, 인쇄 회로 기판
ZKW Slovakia	오스트리아	Krušovce	291	2,365	자동차, 트럭, 오토바이 전조등
Whirlpool Slovakia	미국	Poprad	260	1,226	가전 제품
Panasonic Industrial Devices Slovakia	일본	Trstená	250	1,758	제어판, 충전기, 스피커, 센서
Visteon Electronics Slovakia	미국	Námestovo	214	558	전자 계기판
Leoni Slovakia	독일	Trenčín	193	2,343	케이블 시스템 전반, e-모빌리티 개발
BSH Drives and Pumps	독일	Michalovce	186	846	가전제품용 전기 모터
Vertiv Slovakia	미국	Nové Mesto nad Váhom	177	1,193	에어컨 및 동력 장치
ZF Active Safety Slovakia	독일	Nové Mesto nad Váhom	157	582	자동차 안전 시스템
Elster	독일	Stará Turá	127	842	전자 미터
PPA Controll	슬로바키아	Bratislava	116	800	전기 시스템 설치, 분배 장치
Semikron	독일	Vrbové	111	612	전력 반도체 모듈
Datalogic Slovakia	이탈리아	Zavar	101	282	바코드 스캐너, 인쇄 회로 기판
Enics SLovakia	스위스	Nová Dubnica	101	604	인쇄 회로 기판
KraussMaffei Technologies	독일	Sučany	90	520	전기 기기, 반응형 처리장치
OSRAM	독일	Nové Zámky	89	958	전구, 특수 광원 및 부속품
Delta Electronics	대만	Dubnica nad Váhom	86	553	전력 공급, 정류기, 변환 장치
Shin Heung Precision Slovakia	대한민국	Šaľa	75	261	금속 스탬핑, LCD 스크린 부품
Vicente Toms Slovakia	스페인	Veľké Kosihy	68	113	전선

[자료: 슬로바키아 무역투자청(SARIO)]

<2021년 기준 슬로바키아 컴퓨터 및 주변 장치 제조기업>

(단위 : 유로)

[자료: Finstat]

<2021년 기준 슬로바키아 무인 키오스크 및 산업용 패널 모니터 유통 및 생산업체>

(단위 : 유로)

[자료: Finstat]

 

슬로바키아에서 소매, 무인 주문 및 포스기에 가장 많이 쓰이는 터치스크린 브랜드는 ELO, Iiyama, Posiflex가 있다. Philips, Asus, Dell, Lenovo, Samsung 등의 터치 디스플레이 브랜드 또한 슬로바키아 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있다.

 

유통 구조

 

터치센서패널의 경우 유통구조는 주로 도매기업을 통해 구입하거나 또는 제조업체에서 직접 수입하는 경우가 있다. 슬로바키아 기업 Control System 담당자 인터뷰에 따르면, 터치스크린 덕분에 기업이 생산과 품질 문제에 빠르게 반응할 수 있다. 직원들은 문제가 생기면 즉각적으로 확인해서 라인을 중지시키거나 적절한 시정 조치를 취할 수 있기 때문이다. 터치스크린은 슬로바키아 산업 영역의 필수적인 부분이라는 것이다. 이와 같이 사용 영역을 넓혀가는 터치센서패널은 산업용 자동화시스템을 포함하는 컴퓨터 업계 전반에 사용될 가능성이 크다. 슬로바키아 내 주요 관련 도매기업은 다음과 같다.  

 

<2021년 기준 슬로바키아 컴퓨터, 주변 장치 및 소프트웨어 도매기업>

(단위 : 유로)

[자료: Finstat]

 

관세율ㆍ인증

터치센서패널은 20%의 관·부가세가 적용된다. 그러나 한·EU FTA로 인해 센서의 EU 관세는 0%이다.

 

유해물질제한지침

유럽연합의 유해물질제한지침(RoHS) 혹은 RoHS 2는 전기·전자 장비에 위험물질을 사용하는 것을 제한한다. RoHS는 이러한 물질이 오염원으로서 환경에 퍼지는 것을 막고 제조 및 재활용 작업 중 유해 물질에 노출되는 것을 줄이고자 한다. 그에 따라 균일 재질 상태에서 규제 대상인 물질이 하나라도 농축 한계 수치 이상 포함된 전자제품은 시장에 판매될 수 없다. 그러나 시장에서 대체물을 구할 수 없는 경우 특정 기기에 규제 대상 물질을 사용하는 것을 허용하는 면제 조항을 포함한다. 면제 조항을 이용했을 경우 반드시 대체물을 구할 수 없음을 입증해야 한다.

시사점

 

터치센서패널은 혁신을 시도하는 전자기기 분야에 적용 가능성이 높아 장기적으로 동반 성장할 가능성이 크다. 스마트폰, 노트북, 태블릿이나 자동차의 인포테인먼트 시스템에 대한 수요와 함께 슬로바키아 시장도 계속해서 성장하고 있다. 스마트폰 시장을 예를 들면, 2022년 슬로바키아 내 스마트폰 시장 매출은 3억 190만 달러며, 2022년부터 2027년 연평균 성장률은 매년 1.89%로, 슬로바키아에서만 2027년까지 120만 대의 판매 수량이 기대된다. EU내 내연기관차 판매 금지 시한은 2035년까지지만, 중고차 판매 등을 감안하면 전기차로의 대전환은 2025-2027년 경 본격화될 것으로 예상하며, 경량화 이슈와 함께 차량 내 TSP사용 역시 크게 늘어날 것이다. 4차산업혁명 및 공장 로봇/자동화 역시 TSP를 통한 컨트롤을 일반화시킬 가능성이 높다. 슬로바키아 시장은 주로 유럽 국가로부터의 수입이 지배적이지만, 한국, 중국과 같은 아시아 국가 또한 중요한 부분을 차지한다. 디스플레이 분야에서 슬로바키아를 지나칠 수 없는 이유다.

자료원 : 유로모니터, Statista, Finstat, GTA, 현지 언론, 무역관 자료 종합