유망 품목 동향: 공기조절기 부분품

제품군 상세명

공기조절기 부분품(별도로 특별 기재가 없을 경우, 동력 구동식 팬과 온도와 습도를 변화시키는 기구를 갖춘 것으로 한정한다) (HS CODE: 8415 90)

 

 

공기조절기용 부분품(HS Code 8415 90) HS Code 10단위 분류

<HS Code 8415 90에 대한 러시아의 10단위 분류 및 각 호>

HS Code	품목
	한국어명
8415 90 0001	제8701-8705호의 자동차 산업 조립에 사용되는 공기조절기용 장비
8415 90 0002	소호 8415 81, 8415 82, 8415 83 및 민간 항공기에 대한 공기조절기용 장비
8415 90 0009	기타

 

시장 규모

<2019-2021 HS Code 8415 90 부분품에 대한 러시아 시장 가치 추정>

(단위: US$ 백만)

[자료원: ITC Trademap, Spark Interfax, KOTRA 모스크바 무역관 추정]

HS 코드 8415 90 공기조절기 부분품에 대한 시장 규모는 러시아 수출입 금액과 러시아를 기반으로하는 유명 제조업체들의 총 매출액을 고려할 때,  2021년 기준 약 4억 7,500만 달러 정도로 추정된다.

시장 동향

코로나19 팬데믹으로, 공기조절기 부분품 시장규모는 2019년 대비 2020년에 약 3.8% 가량 감소하여  3억 7,800만 달러 상당의 시장가치를 기록했다. 이후  2021년에는 호황기를 맞아 전년 대비 25.7% 증가하여, 시장 가치가 4억 7,500만 달러 수준으로 증가했는데 이는 전반적인 경제 회복, 단계적 락다운 조치 해제 및 팬데믹 제한 조치 완화에 기인한다.

 

<HS Code 8415 90 관련 부속품을 사용하는 러시아산 제품 생산량>

(단위: 천 대, %)

	2019	2020	2021	2022 (1-7)
농업용 트랙터	6.5	7.1	7.4	5.1
전년 대비 변화율(%)	-8.1	9.2	4.2	21.4
버스*	16.1	13.8	14.5	6.7
전년 대비 변화율(%)	-44.3	-3.9	6.5	-8.2
승용차	1,525.0	1,259.0	1,364.0	300.4
전년 대비 변화율(%)	-2.5	-17.4	8.3	-64.2
민간용 항공기(대)	44	27	47	15
전년 대비 변화율(%)	46.7	-38.6	74.1	7.1
트럭 탑재 크래인	3.0	2.7	3.4	1.9
전년 대비 변화율(%)	0	-10.0	25.9	0
소방차	1.1	0.99	1.1	0.7
전년 대비 변화율(%)	10.0	-10.0	11.1	40.0
공기조절기용 장비	115.6	359.0	384.4	237.4
전년 대비 변화율(%)	12.7	210.6	7.1	11.8

*주: 기술적으로 허용 가능한 중량 5톤 이상의 버스 (시설이 완비된 차량과 승객)

 [자료원: 러시아연방 통계청]

 

특정 공기조절기 부분품을 제조 및 수출하는 러시아  회사의 예로 승용차 및 트럭에 대한 광범위한 자동차 제품과 함께 냉방 라디에이터를 제조하는 DAAZ LLC(디미트로브그라드) 등이 있다.

<러시아 제조업체>

(단위:  천 루블, %)

	총 매출			2020/2021 증가율
회사명	2019	2020	2021
DAAZ, LLC	6,419,284	5,218,857	6,826,151	30.8
Key Systems and Components, LLC	1,537,256	2,331,445	3,095,000	32.8
August Air Conditioner Maker, LLC	1,046,271	1,297,685	1,990,494	53.4
GMZ Khimmash, JSC	1,648,503	1,211,044	1,300,062	7.4
Terrafrigo Plant, LLC	675,756	653,688	868,641	32.9
Elinzh-NN, JSC	666,850	706,547	839,376	18.8
Auto-Radiator, LLC	379,581	437,798	510,971	16.7
Frost, LLC	477,046	533,346	484,999	-9.1
Luzar, LLC	N/A	N/A	185,923	100
Teploobmennik Vneshtorg, LLC/ PKO Teploobmennik, JSC	25,110	183,207	142,309	-22.3
Donagrokholod, LLC	25,454	39,468	53,101	34.5
NPO Nauka, PJSC	2,066,999	1,743,126	N/A	N/A
총계	20,687,213	19,481,572	22,701,202	16.5

[자료원: Spark Interfax]

정부의 수입 대체 계획

러시아의 차량용 공기조절기 시스템 관련 부품의 수입 의존도는 상당히 큰 편이다. 이에 러시아 정부는  2021년 7월 자동차 제조 산업을 위해 채택한 수입 대체 계획에서 2024년까지 승용차, 상용차, 트럭 및 버스에 대한 환기, 난방 및 공기조절 시스템에서 러시아산 제품의 점유율을 늘리는 내용을 담았다.  그러나, 국제사회가 우크라이나 사태에 따른 대러 제재를 가하는 상황 속에서, 러시아의 이러한 수입 대체 계획들이 순조롭게 이행될 수 있을지는 미지수이다.

 

<러시아 정부의 자동차 환기, 난방, 및 공기조절 시스템에 대한 러시아산 제품 비중 계획>
(단위: %)

차량 유형	국내 제조업체 비중
년도	2021	2024
승용차	20	60
경상용차	60	80
트럭	70	90
버스	40	60

[자료원: 2021년 7월 6일자 러시아연방 산업통상부령 제2468호]

 

2022년 동향: 제재로 인한 수입 급감 및 병행수입 허가 조치

2022년 2월 우크라이나 사태로 빚어진, 국제 사회의 대러 제재는 공급망, 물류, 결제 문제 등 러시아 비즈니스 환경 내 다방면의 어려움과 불안정을 유발했다.  공기조절기 시스템 부분품도 제재 영향을 받아,  2022년 3-8월 동안 급격한 수입 하락을 보였다. 러시아 세관 신고에 따르면, 동 기간 동안 러시아의 수입은 수입액이 27.6%, 수입규모가 12.0% 감소했다. 이에 러시아연방 산업통상부는 전례 없는 대러 제재에 대응해 필수 물품의 유입을 유지하기 위해 2022년 4월 19일 명령 제1532호(올해 7월 21일 최종 개정)를 승인하며, 소위 "병행 수입" 제도를 허용했다. 지난 5월 7일 발효된 동 서류에는 Ava, Daikin, Denso, Hans Pries, Hisense, Kasco Marine, Vertiv 브랜드 제품 리스트가 있으며, HS Code 8415 관련 56개 제품군이 등재됐다. 이로 인해 상표권자의 승인 없이도 동 제품을 러시아로 수입하는 것이 가능해졌다.

수입 감소로 인한 영향

대러 제재로 인해 공기조절기 시스템 부분품에 대한 수요가 있는 자동차 제조사 등  러시아 국내 제조업체들은 큰 손실을 입었다.  러시아연방 통계청에 따르면, 2022년 1-7월 승용차 생산량은 전년 동기 대비 64.2% 감소한 반면 버스 생산량은 전년 동기 대비 8.2% 감소했다. 2022년 8월 러시아는 2만 4,700대의 승용차를, 11,100대의 트럭을, 중량 5톤 이상의 버스 1,013대를 생산했다.  시간이 지남에 따라, 제재의 영향을 어느 정도 흡수하면서 최근에는 약간의 회복세를 보이긴 하지만 여전히 전년대비 감소한 수치이다. 일부 수입 대체 프로젝트도 시작되고 있는데,  일례로  Key Systems and Components LLC는 대중 교통 에어컨에 사용되는 일부 구성 부품에 대한 국내 수요를 충당하기 위한 프로젝트를 시작하고 있다.

  

수입 동향

1) 제품별 동향

 

<2017-2021년 10단위 HS Code 8415 90 분류에 따른 러시아의 수입>

(단위: US$ 천)

HS Code	제품명	2017	2018	2019	2020	2021	2020/ 2021, %	점유율, %
8415 90	공기조절기 부분품…	286,606	278,267	287,468	273,644	343,809	25.6	100
다음을 포함:
8415 90 0009	기타	N/A	224,198	248,935	261,555	342,991	31.1	99.76
8415 90 0001	자동차 산업 조립용	N/A	54,069	38,533	12,089	2	-99.98	0.001

[자료원: ITC Trademap]

공기조절기 품목(HS Code 8415 90)에 해당하는 품목에 대한 러시아의 수입은 2021년에 총 3억 4,380만 9,000달러로 전년 대비 약 26% 증가했다. 이 성장은 2020년 코로나19로 인한 제한 조치 및 락다운 조치 이후 경제 활성화에 기인한 것으로 보인다. 물론 수입가격 상승도 총 수입액 상승에 기여했다. 주목할 점은 2021년 총 수입액은 전년도 수준뿐만 아니라 팬데믹 이전 기간인 2017년, 2018년, 2019년의 연간 수입액을 넘어선다는 것이다.

HS 코드 8415 90 0009에 속하는 소위 "공기조절기에 대한 기타 부분품"은 자동차 공기조절기 부분품, 도로 건설 기계류(열교환기로 알려진 냉각 라디에이터), 실내외 냉매유량 가변형(VRF) 시스템, 가정용 및 산업용 에어컨 내부 부분품 등과 같은 다양한 목적 및 장비 유형을 위한 광범위한 제품을 포함한다.  2021년 기준 3억 4,380만 9,000달러의 수입액은 주로 HS Code 8415 90 0009 관련 상품(99.76%)이 차지하며, 자동차 산업 조립용(HS Code 8415 90 0001) 관련 상품이 차지하는 비중은 0.001%에 불과했다.

 

<2017-2021 HS Code 8415 90 관련 품목에 대한 러시아의 수입 상위 10개국 및 한국>

(단위: US$ 천)

수출국	2017	2018	2019	2020	2021	2021/2022, %	점유율, %
전 세계	286,606	278,267	287,468	273,645	343,809	25.6	100
중국	105,259	92,625	103,002	104,511	155,632	48.9	45.3
태국	36,037	42,619	41,380	35,098	45,637	30.0	13.3
한국	19,937	18,749	27,249	28,538	29,341	2.8	8.5
체코	31,721	26,688	27,823	21,509	22,705	5.6	6.6
일본	22,011	23,999	20,464	16,147	21,323	32.1	6.2
튀르키예	1,998	4,265	3,340	8,416	13,575	61.3	3.9
벨기에	11,853	9,637	8,613	11,222	11,136	-0.8	3.2
영국	5,804	6,455	4,737	5,042	6,012	19.2	1.7
루마니아	2,895	3,445	2,895	2,900	5,450	87.9	1.6
미국	1,861	4,050	3,929	2,704	5,241	93.8	1.5

[자료원: ITC Trademap]

중국의 2021년 러시아 시장 점유율은 45.3%로 전년 대비 48.9% 증가했으며, 2017-2020년과 마찬가지로 다른 수출국들을 앞섰다. 중국에 이어 태국(13.3%), 한국(8.5%), 체코(6.6%) 및 일본(6.2%)이 러시아의 수입 상위 5개국 그룹에 속했다. 3위를 차지한 한국의 2021년 대러 수출은 전년 대비 2.8% 증가했다.

<10단위 HS Code 분류에 따른 선두 수출국과 한국>

HS Code	2021
	선두 수출국/점유율,%	한국 (순위/점유율, %)	기타 국가 (순위/점유율, %)
수출액 기준
8415 90 0009	중국/45.4	3/8.4	태국 (2/13.3)
8415 90 0001	벨라루스/100.0	-	-

[자료원: ITC Trademap]

2022년 수입 현황

<2021-2022년 3-8월 러시아의 HS Code 8415 90 월별 수입 추정>

(단위: US$ 천, kg, %)

HSCode 8415 90
2021
지표	3월	4월	5월	6월	7월	8월	3-8월
수입액 (US$ 천)	36,984	30,039	30,967	31,574	30,931	35,102	195,597
전월 대비 증감률 (%)	91.0	-18.8	3.1	2.0	-2.0	13.5	-
수입량 (kg)	3,103,173	2,714,367	2,829,771	2,751,919	2,792,571	3,133,474	17,325,275
전월 대비 증감률 (%)	119.5	-12.5	4.3	-2.8	1.5	12.2	-
2022
지표	3월	4월	5월	6월	7월	8월	3-8월
수입액 (US$ 천)	30,859	20,314	25,964	23,294	20,269	20,908	141,608
전월 대비 증감률 (%)	-2.8	-34.2	27.8	-10.3	-13.0	3.2	-
수입량 (kg)	3,447,385	2,158,819	2,773,229	2,562,402	2,101,370	2,208,868	15,252,073
전월 대비 증감률 (%)	25.4	-37.4	28.5	-7.6	-18.0	5.1	-
2022/2021 월별 증감률
수입액 (US$ 천)	-16.6	-32.4	-16.2	-26.2	-34.5	-40.4	-27.6
수입량 (kg)	11.1	-20.5	-2.0	-6.9	-24.8	-29.5	-12.0

[자료원: 2022년 10월 4-5일 기준 ITC Trademap, Globus Fea]

러시아의 공기조절기 부분품 수입은 2022년 3-8월 사이에 수입액과 수입량이 각각 전년동기대비27.6% 와12.0% 감소했다. 월별 상황은 2022년 4월에 크게 바뀌었으며, 5월에는 상당한 개선의 조짐이 이어졌다. 그러나 6월과 특히 7월에 다시 하락세를 보였다. 8월에는 전월 대비 증가가 관찰되었다.

<2021-2022년 1-7월 한국의 HS Code 8415 90 월별 대러 수출>

(단위: US$ 천, %)

지표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	1-7월
2021
수출액 (US$ 천)	2,699	3,346	4,843	4,102	4,101	4,641	6,225	29,957
전월 대비 증감률 (%)	-34.8	24.0	44.7	-15.3	-0.02	13.2	34.1	-
2022
수출액 (US$ 천)	3,783	2,449	169	45	135	8	280	6,869
전월 대비 증감률 (%)	66.1	-35.3	-93.1	-73.4	200	-94.1	3,400	-
2022/2021 월별 증감률 (%)
증감률	40.2	-26.8	-96.5	-98.9	-96.7	-99.8	-95.5	-77.1

[자료원: ITC Trademap]

2022년 해당 품목에 대한 한국의 월별 대러 수출 동향을 살펴보면, 두 가지 점에 주목해야 한다. 첫번째는, 위의 표에서 볼 수 있듯이 2022년 7개월 동안 수출액이 급감했다. 한국의 대러 수출액은 1-7월 기간 동안 전년 대비 약 77.1% 하락했다. 두번째로 한국의 수출액은 2022년 3월에 전월 대비 93.1%로 가장 크게 하락하여, 추후에는 상당한 변동성이 있으나,  전년 대비로는 수출이 저조한 상황이다.

주요 업체 정보

러시아 제조업체

<주요 러시아 제조업체(선별적 자료)>

회사명/로고/웹사이트	특징
August Air Conditioner Maker, LLC (https://augustcondy.ru/)   제품 샘플 사진: 사진 1: 트랙터용 에어컨 (OS-3000М) 사진 2: 초대형 트럭용 에어컨 (August 2ЗBS Ural)	등록연도: 2004년 소재지: 사마라 주 주요주주: 러시아 민간 총 매출: 2020년 매출: 12억 9,768만 5,000루블 2021년 매출: 19억 9,049만 4,000루블 프로필: 에어컨, 히터 제조업체 및 운송 차량 예비 부분품 관련 제조업체 현황: 중기업 (2021년 임직원수: 194명) 에어컨 제품 라인: 대형 트랙터 및 트럭, 바퀴형 및 궤도형 크레인, 시내 버스 및 미니 버스 등을 위한 제품 수출: 2021년 3-8월 우크라이나 등으로 증발기와 난방 장치(HS Code 8415 90 0009) 수출함.
Terrafrigo Plant, LLC (https://terrafrigo.ru/)   제품 샘플 사진: 사진 1: 열교환기 사진 2: 국산 브랜드 트랙터용 지붕 장착형 콘덴서 장치 0702 (2 팬, TFA 12, 24V): Belarus, HTZ, Kirovets).	등록연도: 2009년 소재지: 로스토프 온 돈 주 주요주주: 러시아 민간 총 매출: 2020년 매출: 6억 5,368만 8,000루블 2021년 매출: 8억 6,864만 1,000루블 프로필: 열교환 및 냉각 장비 설계업체 겸 제조업체 현황: 중기업 (2021년 임직원수: 248명) 제품 라인: TerraFrigo 브랜드의 산업용 냉장, 자동차 냉장고, 상업용 차량 및 특수 장비용 에어컨, 액세서리 (증발기, 콘덴서, 압축기, 팬 등) 수출: 2021년 3-8월 세르비아로 열교환 장치 관련 부분품(HS Code 8415 90 0009)을 수출함.
NPO Nauka, PJSC (https://npo-nauka.ru/)   제품 샘플 사진: 사진 1: 응축물 분리기 사진 2: 열교환기	설립연도: 1932년 소재지: 모스크바 주요주주: 회사 경영진 및 임직원 총 매출: 2019년 매출: 19억 1,953만 1,000루블 2020년 매출: 17억 4,312만 6,000루블 프로필: 항공기와 우주선에 대한 부분품 및 액세서리 제조업체 현황: 중기업 (2020년 임직원수: 866명) 제품 라인: 응축물 분리기, 환풍기, 열교환 장치, 터보 냉동기, 밸브, 공랭식 장치, 필터, 건조기, 전기 압축기, 압력 조절 밸브, 전기 히터 등 수출: 2021년 3-8월 중국으로 소련제 일류신 Il-76 민항기용 응축물 분리기 관련 부분품(HS Code 8415 90 0009)을 수출함.
DAAZ, LLC  (http://www.daaz.ru/)     제품 샘플 사진: 사진: 난방/냉방 라디에이터	설립연도: 1967년 현 법인 등록연도: 2012년 소재지: 디미트로브그라드(울리야노브스크 주) 주요 주주: The United Automotive Technologies Group (러시아 기업, 100%) 총 매출: 2020년 매출: 52억 1,885만 7,000루블 2021년 매출: 68억 2,615만 1,000루블 프로필: 국내외 승용차 및 트럭용 자동차 부속품 제조업체 현황: 대기업 (2021년 임직원수: 2,807명) 제품 라인: 승용차용 차체 부속품, 난방 및 냉방 라디에이터, 진공 브레이크 부스터, 점화 스위치, 거울, 도어 핸들, 인젝터 램프를 포함한 전기 장비 제품 수출: 2021년 3-8월 아제르바이잔으로 승용차용 난방 조절 밸브 관련 부분품(HS Code 8415 90 0009)을 수출함.
Key Systems and Components, LLC (https://kscgroup.ru/)   제품 샘플 사진: 사진 1: 공기조절기 시스템 및 냉동 장치 산업 플랜트, 저장 시설, 매장, 철도 운송 차량용 열교환기 (TKK Series)   사진 2: 지하철 차량 운전석  마이크로 시스템 (SOM.TK-3-M)	설립연도: 2017년 소재지(본사): 모스크바 주요 주주:  TransComponent Holding, LLC (러시아 기업, 10%) 총 매출: 2020년 매출: 23억 3,144만 5,000루블 2021년 매출: 30억 9,500만 루블 프로필: 제조업체 현황: 대기업(2021년 임직원수: 985명), 동사는 운송 엔지니어링용 장비 및 부속품 개발, 생산 및 유지 관리 분야에 대한 회사 그룹임. 제품 라인: 기후 장비, 기관차 내외부 부분품 및 전자 부품, 기관차 운반 차량, 지하철, 전기 기차, 도로 철도 버스, 트램, 자동차, 일반 선박/대형 선박, 냉각 장비 및 열교환 장치 수출: 2021년 3-8월 아제르바이잔으로 지하철 차량용 공기조절기 관련 부분품(HS Code 8415 90 0009)을 수출함.

[자료원: Spark Interfax, 각 기업별 웹사이트 등]

해외 벤더업체

2022년 8월 러시아 세관신고 데이터베이스에 따르면, 러시아는 20,908달러 상당의HS 8415 90 관련 품목인 공기조절기 부분품을 수입했으며, 해당 수입분 중 중국은 90%를 차지했다. 중국 이외의 기타 수출국으로는 태국(4%), 말레이시아(2%), 한국(1%) 등이 있었다.

<2022년 8월 HS Code 8415 90에 대한 수출국가 점유율별 러시아의 수입>

(단위: %)

[자료원: Globus Fea]

수출 금액 기준, 2022년 8월 러시아 수입액의 약 25.0%를 차지하는 칭다오에 본사를 둔 중국의 다국적 주요 가전·전자 제조업체 Hisense Group 이 제조업체로서 앞서고 있으며, Haier은 13.3%의 점유율로 브랜드명 부문에서 선두를 달리고 있다.

<2022년 8월 러시아의 글로벌 수입액 상위 15개 제조업체 및 브랜드>

(단위: %)

상위 15 제조업체		상위 15 브랜드
회사명/ 위탁 국가	점유율	브랜드명/ 제품 원산지	점유율
Hisense International Co.Ltd./ Qingdao Hisense Hitachi Air-Conditioning Systems Co. Ltd./ Hisense (광둥성) Air Conditioning Co.Ltd. (중국, 튀르키예)	25.0	Haier (중국)	13.3
GD Midea Air Conditioning Equipment Co.Ltd./ GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co. Ltd.(중국)	18.4	General Climate (중국)	6.4
Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd. (중국)	13.3	Lessar (중국)	5.3
Gree Electric Appliances Inc. Of Zhuhai (중국, 에스토니아, 라트비아)	9.9	Kentatsu (중국)	4.6
Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Wuhu Co.Ltd./ Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Malaysia SDN. BHD. (중국, 말레이시아)	4.7	Electrolux (중국)	4.6
TCL Air Conditioner (중산시) Co. Ltd. (중국)	4.5	Toshiba (태국)	4.1
Toshiba Carrier Co. Ltd. (태국)	4.1	Smartway (중국)	3.9
Shenzhen Kstar Science And Technology Co. Ltd. (중국)	1.4	Quattroclima (중국)	3.8
Jiangsu Lear Automotive Technology Co.Ltd. (중국)	1.2	Roda (중국)	3.6
Daikin Industries Czech Republic S.R.O./ Daikin Isitma Ve Sogutma Sistemleri San.Tic. A.S/Daikin Europe NV (라트비아, 아제르바이잔)	1.1	Systemair (중국)	2.9
Carville Auto Parts Technology Taicang Co. Ltd. (중국, 라트비아)	0.95	MDV (중국)	2.8
ATH&S GMBH (중국)	0.8	Leberg (중국)	2.5
Fujitsu General Limited/Fujitsu General (태국) Co. Ltd. (중국, 라트비아)	0.6	Chigo (중국)	2.1
JIC Co. Ltd. (한국)	0.58	Midea (중국)	1.9
Zhejiang Jilisi Auto Air-Condition Co. Ltd. (중국)	0.4	Hitachi (말레이시아)	1.5

[자료원: Globus Fea (2022년 10월 5일 기준)]

가격 동향

<2017-2021년 러시아의 HS Code 8415 90 관련 품목 평균 연간 수입 가격>

(단위: US$/kg, %)

지표/연도	2017	2018	2019	2020	2021
가격	11.2	12.6	12.7	12.3	12.0
전년 대비 증감률	15.5	12.5	0.8	-3.1	-2.4

[자료원: ITC Trademap]

 

<2021년 1-8월 러시아의 HS Code 8415 90 관련 품목 평균 월간 수입 가격 추정>

(단위: US$/kg, %)

지표/월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
가격	12.3	11.5	9.0	9.4	9.4	9.9	9.6	9.6
전월 대비 증감률	-5.4	-6.5	-21.7	4.4	0	5.3	-3.0	0

[자료원: Globus Fea, KOTRA 모스크바 무역관 계산]

<온라인 소매 가격>

(단위:  ₽‎ 루블)

브랜드명/제조업체/ 제품원산지/HS Code	제품 사진	제품 설명	가격/특징
해외 제품
Renault, Renault, N/A, HS Code 8415 90 0009		르노 승용차용 에어컨 호스 파이프(제품 번호: Renault 924400143R)	개당 11,739루블
Nissens, Nissens (덴마크), N/A, HS Code 8415 90 0009		Volkswagen CC, Volkswagen Passat, Volkswagen Passat CC용 에어컨 라디에이터 (알루미늄, 제품 번호: 94832)	개당19,998루블 (최소: 16,696루블, 최대: 23,300루블)
러시아산 제품
UAZ, UAZ, LLC, 러시아, HS Code 8415 90 0009		UAZ Patriot SUV용 에어컨 파이프 (철강, 제품 번호: 3163-00-8131208-50)	개당 4,200루블
TerraFrigo, Terrafrigo Plant, LLC, 러시아, HS Code 8415 90 0009		러시아산 트랙터용 지붕 장착형 콘덴서 장치 0702 (2 팬, TFA 12, 24V, 9 kW, Freon(R-134a)) 브랜드명: Belarus, HTZ, Kirovets	개당 16,000루블
AutoVariant, AutoVariant Group, 러시아, HS Code 8415 90 0009		트럭 및 라이트버스용 지붕 장착형 콘덴서 장치 AV10 (2 팬, TFA 12, 24V, 10 kW, Type D)	개당 18,700루블
N/A, Universal Group, 러시아, HS Code 8415 90 0009		자동차 에어컨 제작 및 수리용 MFC 다용도 라디에이터 (사이즈: 12"x23"x18мм)	개당 3,300루블
Serpantine, Universal Group, 러시아, HS Code 8415 90 0009		자동차 에어컨 제작 및 수리용 다용도 라디에이터 (사이즈: 10"x21"x44мм, Type C)	개당 5,452루블
한국산 제품
N/A, Doowon, N/A, HS Code 8415 90 0009		현대 솔라리스(2010-) 및 기아 리오(2011-)용 에어컨 라디에이터 (제품 번호: DC253101R050)	개당 6,875루블
Stron, Stron, 한국, HS Code 8415 90 0009		기아 카렌스II(2006-2012)용 에어컨 라디에이터 OE number: 976061D100, 976061D100UU, 976061D110	개당 8,454루블

Note: 환율 USD/RUR 63.76 (2022년 10월 12일 기준)

[자료원: Market.Yandex.ru, Auto3.ru, Shifter.ru, UAZ-motors.ru, Avtovariant-shop.ru, Autoopt.ru, Stron-parts.ru]

 

< Nissens 에어컨 라디에이터: 2022년 3-10월 최소 가격 동향>

(단위:  ₽‎ 루블)

[자료원: Yandex.ru] 

유통 구조

 

현재 시장 상황에 대해, 해외 제품에 대한 몇 가지 주요 유통 계획은 다음과 같이 요약된다:

·         해외 벤더 업체 -> 기업 최종 사용자 (러시아 법인이 소유한 러시아 제조업체)

• 해외 벤더 업체 -> 기업 최종 사용자 (러시아에 등록된 외국계 법인이 소유한 러시아 제조업체)

·         해외 벤더 업체 -> 러시아 내 자회사 (수입업체) -> 러시아 기반 제조업체(외국 회사 소유 또는 공동 소유) 및 유통 시장의 리셀러업체/딜러업체

• 해외 벤더 업체 -> 러시아 수입업체 (유통업체/도매업체) -> 소규모 리셀러업체/소매업체 -> 개인 사용자, 온라인 매장이 널리 사용됨.

 

유용한 정보

<주요 수입업체 및 도매업체 목록>

 

회사명	Zapchasti.24, LLC
법인 주소	Russia, 117420, Moscow, Ulitsa Nametkina Str.,  14, Bldg. 1, Office I/5/503
전화번호	(7- 495) 109-1479
팩스번호
이메일	marinavs1@autoopt.ru; Zakaz@autoopt.ru
웹사이트	https://www.autoopt.ru/
특징	HS Code 8415 90 0009 관련 부분품 수입업체, 자동차 부분품에 대한 도소매업체, 온라인 카탈로그 운영 중
회사명	Kompart, LLC
주소	Russia, 109469, Moscow, Bulvar Perervinsky Blvd., 27, Bldg. 1, Floor 1, Office ХК 15/4
전화번호	(7-495) 150-05-66
이메일	info@com-part.ru; 1500566@mail.ru
웹사이트	https://com-part.ru/
특징	대형 도로 건설 기계 부분품(HS Code 8415 90 0009) 수입업체 및 리셀러업체, 온라인 매장 운영 중
회사명	Fattura, LLC
주소	Russia, 127495, Moscow, Dmitrovskoye Shosse Highway, 163А, Bldg.2, Floor 6, Office 06.12
전화번호	(7-495) 133-9811
이메일	office@autoallianse.com; zakaz@autoallianse.com
웹사이트	http://autoallianse.com/Contacts.aspx
특징	자동차 부분품(HS Code 8415 90 0009) 수입업체, 도소매업체, 온라인 카탈로그 운영 중
회사명	Accletrade, LLC
주소	Russia, 127495, Moscow, Dmitrovskoye Shosse Highway,  163A, Bldg. 2, Office  16.3
전화번호	(7-495) 149-0417
이메일	info@accelparts.ru
웹사이트	https://accelparts.ru/
특징	HS Code 8415 90 0009 관련 부분품 수입업체, 건설 중장비 및 상업용 트럭 부분품 도소매업체, 온라인 카탈로그 운영 중
회사명	Profit League, LLC
법인 주소	Russia, 346703, Rostov-on-Don Region, Axay District, Khutor Lenina Settlement, Ulitsa 60 Years of the USSR Str., 2В
전화번호	(7-863) 333-0404/203-7920
이메일	league@aanet.ru
웹사이트	https://pr-lg.ru/
특징	HS Code 8415 90 0009 관련 부분품 수입업체, 자동차 부분품 및 액세서리 도매업체/유통업체, 온라인 카탈로그 운영 중

[자료원: Globus Fea, Spark Interfax, 각 기업별 웹사이트]

 

<전시회>

전시회명	AIRVent International Exhibition
전시품목	공기조절기 장비, 환기 장비, 공기조절기 및 환기 장치 액세서리, 산업 및 상업용 냉동 시스템, 냉동 장비, 자동화 제조, 소프트웨어, 공기 품질 제어 시스템 등
개최장소 (국가, 도시)	Crocus Expo, 모스크바, 러시아
주최기관	ITE Group
개최기간	2023년 2월 14-17일
웹사이트	https://airventmoscow.ru/ru/
전시회명	MIMS Automobility Moscow
전시품목	자동차 부분품 및 부속품, 자동차 건강 진단 솔루션 및 유지보수, 액세서리 및 튜닝 등
개최장소 (국가, 도시)	Expocenter, 모스크바, 러시아
주최기관	ITEMF Expo
개최기간	2023년 8월 21-24일
웹사이트	https://mims.ru/
전시회명	InterAuto International Exhibition
전시품목	자동차 부분품 및 조립 장치, 엔지(부속품 포함), 페인트, 화학용품, 액세서리, 워크샵 장비 등
개최장소 (국가, 도시)	Crocus Expo, 모스크바, 러시아
주최기관	Crocus Expo
개최기간	2023년 8월 22-25일
웹사이트	http://www.interauto-expo.ru/interauto/exhibition/

[각 전시회 웹사이트]

수입 규제 및 인증

<수입세>

HSCode	수입 관세
8415 90 0001	0%
8415 90 0002	0%
8415 90 0009	0%

[자료원: Unified Customs Tariff of the EurAsian Economic Union (Consultant Plus Database)]

 

<부가가치세(VAT)>

부가가치세(VAT)

20%

 

<소비세>

8415 90 0001	적용대상 아님
8415 90 0002	적용대상 아님
8415 90 0009	적용대상 아님

 

인증 필요성

 

인증 문제는 부분품의 종류, 부분품이 설계된 장비의 종류(자동차 또는 분할형 에어컨 등), 운영 특징 및 적용된 기술 규정의 요건과 같은 여러 가지 사항과 관련하여 처리된다.

HS Code 8415 90은 다수의 목적을 위한 다양한 공기조절기 부분품을 다루기에, 해당 품목의 인증은 한 번에 하나 또는 여러 기술 규정의 영향을 받을 수 있다.

HS Code 8415 90이 적용되는 기술규정으로는 "전기 및 무선 전자 제품 내 유해 물질 사용 제한"(EAEU 037/2016), "저전압 장비의 안전"(CU 004/2011), "전자제품 전자기 호환성”(CU 020/2011), "기계류 및 장비 안전성"(CU 010/2011) 및 "기체 연료에서 작동하는 장치 안전성"(CU 016/2011)이 있다.

기본적으로 HS Code 8415 90에 해당하는 품목은 “적합성 선언” 형식으로 의무 인증 대상처럼 보이지만, 해당 HS Code는 다양한 항목을 취급하기에, 사례별 접근이 바람직하며, 권장되는 적용 절차를 따르고 확인해야 한다.

인터뷰

1.	Litvinchuk Marketing (분석회사), Mr. Gennady Litvinchuk, 기업 소유주, 최고경영자, 수석 연구원
	1.       2021년 여름 러시아는 매우 더웠다. 그 결과 270만 대의 에어컨이 판매되었다. 판매량은 40-50만대 더 늘어날 수 있었지만, 장비 부족으로 더 판매되지는 못했다. 따라서 비수기 내내 높은 수요가 지속되었다. 2022년 1-3월 매출은 2021년 첫 달의 3배였다.   2.       시장 업체들은 장비 부족에 신속하게 대응했고, 2021년 9월부터 2022년 2월까지 약 130만 개의 분할 시스템을 수입했다. 이에 비해 2020년 9월부터 2021년 2월까지는 55만 개의 분할 시스템만 수입되었다. 그래서 우리는 2월 말까지 매장에 많은 장비를 가지고 있을 수 있었다.   3.       결과적으로, 대러 제재가 분할 시스템 시장에 미치는 영향은 거의 없었다. 유통업체들은 물류 루트를 철도운송으로 재정비하는 시간을 가졌으며, 2022년 7월 1일 기준 약 280만대의 에어컨을 수입했다. 2022년 말까지 러시아 내 250-270만대의 에어컨이 판매될 것으로 예상된다. 따라서 러시아 시장은 유럽에서 가장 큰 시장으로 남아 있으며 유럽 전체 판매량의 3분의 1을 차지한다. 이는 이탈리아, 스페인, 터키 모두를 합친 것보다 많다.
2.	Key Systems and Components (KSC), LLC (운송 엔지니어링 장비 및 부속품 제조업체), Mr. Andrey Zhidkov, “기후 장비” 부서장
	1.       KSK 그룹의 "기후 장비" 부서는 운송 기후 시스템용 핵심 부속품, 통합 전기 모터가 있는 스크롤형 프레온 압축기 및 외부 로터가 있는 팬의 생산을 시작하고 있다. 프로젝트 실행은 러시아 산업 개발 기금에 의해 재정적으로 지원된다.   2.       압축기와 팬의 양산은 3년에 걸쳐 트베리에 있는 KSK 산업 테크노파크에서 단계적으로 시작될 예정이다.   3.       수직 스크롤 프레온 압축기는 마이크로 기후 시스템의 부분품으로 사용된다. 본격적인 생산 단계에 들어서면, 연간 2000대 이상의 압축기를 생산할 계획이다. 이는 러시아 대중 교통용 에어컨 제조업체 총 수요의 20% 이상을 차지할 것이다   4.       외부 로터 팬에 대한 계획 생산량은 연간 2만 개이다. 이 생산규모는 KSK 기업 및 기타 운송용 에어컨 제조업체의 수요를 충족할 것이다.   5.       심각한 제한 조치의 측면에서, 이 프로젝트는 특히 부속품 수입에 있어 국내 산업에 전략적으로 중요하다. 프로젝트의 목표는 운송 엔지니어링에 매우 중요한 국내산 부속품 개발 및 생산을 보장하는 것이다.

[자료원: Apic.ru-]

 

시사점

러시아 공기조절기 시스템 부분품 시장은 우크라이나 사태와 대러 제재의 영향을 크게 받은 품목 중의 하나이다. 지난해 대비 동 제품의 해외로부터의 러시아 대외 수입이 급감했고 러시아 정부의 병행수입 제도와 수입 대체 정책에도 불구하고 이전 공급 물량으로 회복되는 데는 상당한 시간이 소요될 것으로 보인다.

중국산 제품이 수입시장을 주도하고있지만 지난 2021년 대러 수출국 순위에서 한국이 3위에 오른 것은 한국산 제품에 대한 러시아 국내 반응이 비교적 좋다는 신호로 읽혀진다.  2022년 8월 러시아 수입업체들은 도로 건설용 굴착기와 로더, 자동차의 에어컨과 라디에이터를 만들고 유지하기 위한 부속품과 자재, 이동식 산업용 에어컨 시스템용 부품 등 한국산 예비 및 조립 부분품에 특히 관심을 보였다. 우크라이나 사태 이후 대러 수출이 줄어들었으며, 향후 대러제재 동향과 물류 여건 등을 고려해 시장 진입을 검토할 필요가 있다. 러시아 내 유통업체와의 네트워크 구축, 관련 전시회 참가 등이 시장 진출에 도움이 될 것이다.

자료원:

·         R.F. Federal Statistics Service

·         R.F. Ministry of Industry and Trade

·         Consultant Plus Database of Russian Legislation

·         ITC Trademap

·         Globus Fea Database of Russian Customs Declarations

·         https://minpromtorg.gov.ru/common/upload/docVersions/60e679d97d569/actual/2468.pdf

·         https://www.mos.ru/news/item/111659073/

·         https://market.yandex.ru/

·         https://auto3.ru/

·         https://shifter.ru/

·         https://uaz-motors.ru/

·         https://www.avtovariant-shop.ru/goods/5391/

·         https://www.autoopt.ru/

·         https://www.stron-parts.ru/

·         https://apic.ru/about/apic-news/5781/

       ·         https://kscgroup.ru/press-tsentr/events/ksk-sozdast-importozameshchayushchee-proizvodstvo-kompressorov-i-ventilyatorov-dlya-klimaticheskikh-