품목

 

HS Code 870829와 870899에 해당하는 품목은 자동차, 트럭, 버스, 트랙터 및 특수 목적 차량용 부분품 및 부속품으로 일반적으로 자동차 부품류를 말한다.

HS Code 870829: 트랙터, 10인 이상 운송용 자동차, 주로 사람 운송용으로 설계된 자동차 및 기타 차량, 상품 운송용 자동차 및 특수 목적 차량용에 대한 차체 부분품 및 부속품 (범퍼 및 그 부품, 안전 벨트 및 전면 유리창 앞유리, 뒷유리 및 기타 창문은 제외함 제외)

HS Code 8708 99: 트랙터, 10인 이상 운송용 자동차, 주로 사람 운송용으로 설계된 자동차 및 기타 차량, 상품 운송용 자동차 및 특수 목적 차량용 부속품 및 구성품(별도로 특별 기재가 없을 경우)

   

<관련 품목 통관 사례>

HS Code 870829	HS Code 8708 99
배기 시스템 스틸 홀더(Renault)	차체 지지용 브래킷(Suzuki)
자동차 전면 윙(Mercedes-Benz)	보닛 가스 스프링로드(Peugeot)
휠 스플래쉬 가드(Volvo)	전기 연료 펌프용 도장 마운팅 링
스키드 플레이트(Volkswagen)	가스 탱크 도어용 와이어 (Mitsubishi)
대시 패널 장식 몰딩(Peugeot)	브레이크 디스크가 장착된 휠 허브(Citroen)
승용차 운전석 부속품(Hyundai. Haval)	냉각 모듈 조립용 공기 파이프(VW)
자동차 스피커 플라스틱 전면 덮개(LADA)	열 라디에이터용 플라스틱 에어 환기 장치(Mercedes)
라디에이터 플라스틱 인클로저(Audi)	트럭 차대 지지용 브래킷
트럭 운전석 부속품(Volvo)	트랙터 구동축 센터 베어링 디스크
자동차 스노우 롤러 차대	항공기 제빙기 발 조작 제어장치 페달

 [자료: 관세청]

시장 규모

HS Code 870829와 8708 99에 해당하는 품목은 자동차, 트럭, 버스, 트랙터 및 특수 목적 차량용 부분품 및 부속품으로 이 품목의 러시아 내 시장 규모를 추산하는 것은 제품의 종류와 용도의 다양성 때문에 쉽지 않다. 하지만 관련 품목의 수입, 수출, 국내 생산량, 차량 비용 내 평균 비중, 연도별 평균 환율 등을 고려한다면, 러시아 시장 규모는 대략적으로 최소 48억 달러에 육박한다고 추정할 수 있다.

 

<2017-2021년 HS Code 870828와 870899에 대한 부속품 시장 규모 추정>

(단위: US$ 십억)

             

[자료: 러시아 연방 통계청 및 모스크바 무역관 자료 종합]

시장 동향

러시아 자동차 부품 시장 규모는 2018년에 전년 대비 약 13.8% 증가한 41억 달러를 기록한 후, 2019년에도 거의 동일한 수준을 유지했다. 2020년 시장 규모는 코로나19 발생 및 물류 대란으로 인해 약 10% 하락해 36억 달러를 기록했다. 이후 2021년에는 회복세를 보이며 전년 대비 33.3% 증가한 48억 달러를 기록했다. HS Code 870829와 870899는 1차 자동차 부품 부문(자동차 제조)과 2차 자동차 부품 부문(중고 시장)으로 나뉜다. 1차 자동차 부품(신차용)의 경우 자동차 생산량의 증감과 밀접한 연관성을 갖는다. 러시아연방 통계청의 공식 통계 정보에 따르면, 2020년 러시아는 125만 9000대 이상의 승용차(전년 대비 17.4% 감소), 약 14만3200대의 트럭(전년 대비 8.7% 감소), 중량 5톤 이상의 버스 1만3800대(전년 대비 3.9% 감소) 및 약 7100대의 농업용 트랙터(전년 대비 9.2% 증가)를 생산했다. 2020년에는 코로나19의 영향으로 농업용 트랙터를 제외한 자동차 생산은 전년대비 감소세를 보였다. 그러나 2021년에는 회복세를 보여, 승용차와 트럭 생산량은 각각 약 136만 4000대(전년 대비 8.3% 증가) 및 18만6000대(전년 대비 29.9% 증가)였으며, 버스와 농업용 트랙터의 생산량은 각각 1만4500대(전년 대비 6.5% 증가) 및 7400대(전년 대비 4.2% 증가)였다.

<러시아의 자동차, 트럭, 버스 및 농업용 트랙터 생산량>

(단위: 천 대, %)

지표/연도	2019	2020	2021
승용차	1 ,525	1,259	1,364
전년대비 증감률	-2.5	-17.4	8.3
트럭	156	143	186
전년대비 증감률	-1.1	-8.7	29.9
버스 * 중량 5톤 이상의 버스	16.1	13.8	14.5
전년대비 증감률	-44.3	-3.9	6.5
농업용 트랙터	6.5	7.1	7.4
전년대비 증감률	-8.1	9.2	4.2

[자료: 러시아연방 통계청 및 모스크바 무역관 자료 종합]

 

자동차 부속품 및 구성품 국내 생산액도 2019년 4551억 루블을 기록했으며, 2020년에는 전년 대비 6.6% 감소한 4251억 루블을 기록했으나 2021년에는 전년 대비 28.7% 증가한 5469억 루블을 기록했다. 러시아의 대표적인 자동차 부속품 및 구성품 생산업체는 Metal Products LLC(상트페테르부르크), PC Autocomponent Nizhny Novgorod CJSC, TZC Rival LLC(예카테린부르크), Gestamp-Severstal(레닌그라드 주 및 칼루가) 및 Autoplastl LLC(바시키르 공화국)와 같은 기업들이다.

<러시아의 자동차 부속품 및 구성품 생산 규모>

(단위: 십억 루블/%)

연도	2019	2020	2021
부속품 및 구성품 등	455.1	425.1	546.9
전년대비 증감률	6.8	-6.6	28.7

[자료: 러시아연방 통계청 및 모스크바 무역관 자료 종합]

 

수입 동향

HS Code 870829와 870899 품목에 대한 러시아의 수입량은 2019년과 2020년 각각 전년 대비 5.5%와 8.7% 감소했지만, 2021년에는 전년 대비 약 39% 증가 추세를 보였다.

<러시아의 HS Code 870829와 870899 관련 품목 수입>

(단위: US$ 백만, %)

HS Code	품명	2019	2020	2021
870829+870899	부속품 및 구성품	2,828.7	2,583.3	3,589.7
전년대비 증감률		-5.5	-8.7	38.95

[자료: ITC Trademap 및 모스크바 무역관 자료 종합]

 

소비자들의 신차 구매 지연으로 중고차에 대한 예비부품 수요 늘어

자동차 부속품 및 예비 부품에 대한 2차 시장(중고차)은 소비 동향에 대한 판단을 내리는 또 다른 중요 포인트이다. 2021년 자동차 부속품 및 예비 부품에 대한 2차 시장 내 가장 큰 부문은 타이어(15%), 서스펜션 구성품(10%), 오일 및 윤활유(8%) 및 필터(6%)였다. 2021년 2차 시장의 상승세도 나타났다. 러시아 Autostat.ru와 Autodoc.ru 전문가들에 따르면, 2021년 2차시장 규모는 전년 대비 30% 증가한 1조7980억 루블에서 2조 루블을 상회하는 것으로 나타난다.

2021년 자동차 부속품 및 구성품 시장이 어느 때보다 역동적이었던 이유에 대해 온라인 자동차 부품업체 Autodoc.ru의  전문가들은 다음 두 가지를 꼽는다. 첫째로, 시장 성장이 평균적으로 20% 이상 상승한 가격에 의해 주도 됐다고 생각한다. 둘째로, 러시아 자동차 차량의 지속적인 노후화로 인해 자동차 부속품 및 구성품이 더 잘 판매됐기 때문이다.  2021년, 러시아 전역의 평균 자동차의 연수는 14년이었는데, 이는 2020년의 13.6년 대비 더 길어진 것이다. 즉, 신차 가격이 비싸지고 시장이 위축되면, 일반 소비자들은 새로운 자동차 구매를 미루고, 기존의 오래된 자동차를 사용해야 한다는 것을 의미한다. 결과적으로 이는 예비 부품과 유지 보수용 차량 부품에 대한 수요 증가를 가져왔다. 러시아 차체 부속품 딜러들이 최근 몇 년 동안 축적해 온 통계 데이터를 볼 때, 일반적으로 2차 시장(중고차) 부품 관련 수요가 높은 부품은 프런트 윙(front wing)임을 알 수 있다.

<자동차 차체 부속품 판매 규모 내 추정 비중>

품목	추정 비중	품목	추정 비중
전면 우측 윙	24.3%	전면 좌측 윙	22.3%
라디에이터 프레임	20.8%	덮개	12.6%
후방 데크 패널	4.0%	후방 좌측 윙	3.7%
후방 우측 윙	3.2%	전면 좌측 도어	2.1%
전면 우측 도어	2.0%	트렁크 리드	1.9%
후방 좌측 도어	1.5%	후방 우측 도어	1.5%

[자료 : Ekris]

2022년 우크라이나 사태와 자동차 부품 시장 동향 특징

2022년 러시아-우크라이나 사태로 인한 서방의 대러 제재는 HS Code 870829와 870899를 포함해, 국내 자동차 부품 시장의 1차 및 2차 부문 모두에 타격을 주었다. 2~3월 이후 러시아와의 거래를 중단하거나, 중단하기로 결정한 많은 해외 자동차 제조업체 및 부품 공급업체가 러시아 시장 공급에 영향을 미치고 있다. 코로나19 이후 완전히 해소되지 않은 물류 대란과 상품 부족 문제는 우크라이나 사태 이후 더욱 심각해졌다. 러시아 은행에 대한 제재와 러시아 당국의 외환 통제로 인해, 대금 송금 등 결제 문제도 발생했다. 전반적으로 러시아의 수입에 어려운 시기가 도래한 것이다. 5월 중순, 약 30-35%의 자동차 정비 센터가 부품 부족을 겪었으며, 러시아연방 내 서비스 작업과 자동차 공장 컨베이어에 대한 부품 공급이 모두 불가능해졌다.

2022년 1~7월 통계 수치는 HS Code 870829와 870899 관련 품목에 대한 러시아 자동차 제조업체의 소비가 감소했음을 보여준다. 러시아 NAPI 산업정보원에 따르면 2022년 1~7월간 승용차 생산량은 30만1000대로 전년 동기 대비 63.4% 감소했다. 경상용차의 경우 4만8800대가 생산되며 전년 동기 대비 35.1% 감소한 모습을 보였다. 트럭의 경우 전년 동기 대비 17.6% 감소한 3만4600대의 생산량을 보였으며, 버스의 경우 전년 동기 대비 9.2% 감소한 6500대의 생산량을 보였다. 농업용 트랙터만 전년 동기 대비 23.9% 증가한 5100대의 생산량을 기록하며 개선된 생산 실적을 보였다. 2022년 7월에는 승용차 1만9000대, 경상용차 6000대가 생산되며, 6월보다 상황이 더 좋아 보였다. 농업용 트랙터의 경우 736대가 생산되며, 전월 대비 10%의 증가세를 보였다. 그러나 트럭과 버스의 생산량은 각각 4000대와 869대로 전월 대비 급감했다.

<2022년 러시아 월별 자동차 생산 증가율>

(단위: %)

[자료: NAPI]

 

자동차 부품가격 2월 대비 평균 31% 상승

지난 3월 루블 환율의 급격한 변동성과 배송 문제로 인해 올해 중반에는 일부 외국산 자동차 부속품 및 구성품에 대한 더 큰 부족 현상이 나타나는 가운데 러시아 자동차 부품의 시장 가격이 상승했다. Tinkoff Insurance에 따르면, 2022년 4월 차체 수리용 예비부품 가격은 2월 대비 평균적으로 31% 올랐다. 구체적으로 가격이 오른 차체 부품은 전면 범퍼와 후면 범퍼(각각 34%와 32% 증가), 헤드라이트(31% 증가), 윙(31% 증가), 전면 도어(30% 증가), 보닛(30%), 후면 도어(29% 증가), 라디에이터 프레임(29% 증가) 및 유리 부품(26% 증가)였다.

<2022년 2-4월 브랜드별 차체 수리용 예비부품 가격 성장률>

[자료: 현지 언론 Kommersant]

 

러시아 연방의 병행수입 허용 확대 조치

서방의 전례 없는 대러 제재와 글로벌 기업들의 이탈로 적절한 제품 공급이 어려워지자  러시아 연방 산업통상부는 소위 '병행수입'을 허용하는 명령 제1532호(2022년 7월 21일에 최종 수정됨)를 2021년 4월 19일에 승인했다. 병행수입 조치란, 상표 소유권자의 허가 없이도 제품을 수입할 수 있게 허용하는 것이다. 2022년 5월 7일 발효된 문서에는 Diesel Technic(독일, 트럭 부속품), JOST(트럭 부속품), Marshall(네덜란드, 승용차 부속품), Sachs(독일, 트럭 및 자동차용 부속품) 및 Thule(스웨덴, 트럭을 포함한 자동차 루프 랙)와 같은 56개 제품군 브랜드 중 HS Code 8708 관련 품목이 나타난다. 따라서, 이 문서에 나타난 브랜드들은 상표 소유자의 허가 없이 대체경로를 통해 러시아로 수입이 가능하다. 2022년 7월 기준, HS Code 870829와 870899에 해당하는 부품들이 러시아 시장으로 유입되고 있으나 러시아 세관 신고 데이터에 따르면, 이들 부품의 물량은 기존 연도별 대비 매우 적으며, 월별 대비로도 부족한 편이다. 

러시아 언론 매체에서는 대러 제재 속에서 해외로부터 러시아에 대한 자동차 공급 가능성이 가장 높은 "경로"로 중국, 터키, 아랍에미리트연합국을 언급했지만, 2022년 7월 동안 러시아에 부품을 수출한 국가들은 이 외에도 있는 것으로 나타났다. HS Code 870829 관련 물품 수입액 기준, 중국은 29.2%의 점유율로 1위를, 폴란드는 18.1%의 점유율로 2위를, 일본은 11.7%의 점유율로 3위를, 터키는 11.2%의 점유율로 4위를 차지했으며, 이외에도 30개국이 더 있는 것으로 확인된다.

수입 동향

<러시아의 HS Code 870829와 870899 관련 품목 수입>

(단위: US$ 천, %)

HS Code	제품	2017	2018	2019	2020	2021	비중
870829+ 870899	부속품 및 구성품	2,656,723	2,993,630	2,828,707	2,583,339	3,589,664	100
	다음을 포함:
870829	다음 차체 부속품 및 구성품	1,575,957	1,820,174	1,705,925	1,617,318	2,290,583	63.8
	다음을 포함:
8708299009	기타	0	846,205	953,098	137,5801	2,287,531	63.7
8708299001	산업 조립용	0	224,679	169,496	83,635	663	0.02
8708291000	산업 조립용	729,972	749,289	583,331	157,881	276	0.008
870899	다음에 대한 부속품 및 구성품	1,080,766	1,173,456	1,122,782	966,021	1,299,081	36.2
	다음을 포함:
8708999709	기타	0	644,825	816,535	866,177	1,249,756	34.8
8708991000	산업 조립용	345,616	388,981	235,863	73,144	32,191	0.9
8708999309	기타 강철도장 부속품	0	9,240	9,970	10,566	15,916	0.4
8708999301	산업 조립용 강철 도장 부속품	0	7,323	1,975	120	171	0.005
8708999701	기타 산업 조립용	0	123,088	58,439	16,014	143	0.004

[자료 : ITC Trademap 및 KOTRA 모스크바 무역관 계산]

종합하면, 러시아의 HS Code 870829와 870899에 해당하는 품목의 수입은 2021년 총 35억8966만 달러로 전년 대비 약 39% 급증했다. 이러한 성장은 2020년 코로나19로 인한 제한 조치 및 록다운 이후 경제 성장이 본격화됐기 때문이다. 또한 높은 수입 가격도 성장 동인 중 하나이다. 주목할 점은 2021년 러시아의 수입액이 전년도 수준뿐만 아니라 팬데믹 이전 기간인 2017년, 2018년, 2019년 연간 수입액을 넘어선 점으로 자동차 부품 시장이 성장 추세임을 알 수 있다.

<HS Code 870829 관련 품목 상위 10개국 수입액>

(단위: US$ 천, %) 

수출국	2017	2018	2019	2020	2021	점유율
전 세계	1,575,957	1,820,174	1,705,925	1,617,318	2,290,583	100
한국	235,761	268,963	322,369	258,092	371,976	16.2
일본	250,971	327,914	297,100	217,792	305,129	13.3
독일	219,539	245,810	229,288	291,317	304,380	13.3
중국	134,251	125,035	123,444	117,057	282,226	12.3
미국	129,878	130,216	140,950	153,969	250,253	10.9
체코	111,899	150,441	136,305	215,626	225,434	9.8
루마니아	78,835	87,509	78,648	56,759	82,924	3.6
터키	67,798	75,157	72,699	62,406	78,779	3.4
프랑스	29,049	58,229	32,183	29,713	53,218	2.3
슬로바키아	46,911	54,691	46,558	30,501	47,308	2.1

[자료: ITC Trademap]

HS Code 870829 관련,  2021년 러시아 수입 내 점유율 중 한국은 1위로 16.2% 차지했으며, 한국의 대러 수출은 전년 대비 44.1% 증가했다. 러시아의 HS Code 870829 관련 품목에서 한국이 선두주자인 이유는 러시아 전역에서 한국산 차량이 많이 사용되기 때문이다. 2021년 한국의 뒤를 잇는 국가로는 일본(점유율 13.3%), 독일(13.3%), 중국(12.3%), 미국(10.9%) 순으로 나타났다. 2021년도에 상위 10개국의 벤더업체들은 전년 대비 연간 수출액을 크게 늘어난 것을 볼 수 있다. 중국 벤더업체의 경우 전년 대비 141% 증가하며 다른 국가 벤더업체들에 비해 큰 증가세를 보였다.

<HS Code 8708 99 관련 품목 상위 10개국 수입액>

(단위: US$ 천, %)

 

수출국	2017	2018	2019	2020	2021	점유율
전 세계	1,080,766	1,173,456	1,122,782	966,021	1,299,081	100
일본	249,889	262,558	239,007	176,654	244,029	18.8
벨라루스	184,426	156,498	163,194	136,524	168,294	13.0
중국	63,057	75,244	84,538	84,062	145,208	11.2
독일	106,941	126,814	120,244	103,282	140,241	10.8
루마니아	59,930	69,259	86,656	68,655	88,098	6.8
한국	76,331	73,032	75,268	61,636	73,841	5.7
미국	45,816	52,649	43,311	24,113	48,367	3.7
인도	34,784	41,529	37,851	30,155	48,273	3.7
터키	27,477	35,898	35,011	35,966	46,440	3.6
체코	17,972	22,919	22,938	51,528	43,558	3.4

[자료: ITC Trademap]

2022년 수입 현황

<2021-2022년 3-7월 러시아의 HS Code 870829 및 870899 월별 수입 추정 >

(단위: US$ 천/%, kg)

	HS Code 870829
	지표	3월	4월	5월	6월	7월	3-7월
2021	수입액	194,103	208,379	218,190	233,577	183,018	1,037,267
	증감률	26	7.4	4.7	7.1	-21.6	-
	총수입량	27,915,177	27 980,685	29,179,367	27,955,495	22,243,361	135,274,085
	증감률	27	0.2	4.3%	-4.2%	-20.4%	-
2022	수입액	96,463	56,428	32,319	36,560	30,931	252,701
	증감률	-	-41.5	-42.7	13.1	-15.4	-
	총수입량	13,441,812	7,398,682	4,542,077	4,375,141	4,163,914	33,921,626
	증감률	-	-45.0	-38.6	-3.7	-4.8	-
2022/2021	수입액 증감률	-50.3	-72.9	-85.2	-84.3	-83.1	-75.6
	수입량 증감률	-51.8	-73.6	-84.4	-84.3	-81.3	-74.9
	HS Code 870899
2021	수입액	112,640	109,514	117,375	120,097	110,949	570,575
	증감률	13	-2.8	7.2	2.3	-7.6	-
	총수입량	18,415,996	18,851,255	18,616,179	19,391,936	18,020,903	93,296,269
	증감률	5	2.4	-1.2	4.2	-7.1	-
2022	수입액	50,078	34,525	24,187	28,404	25,575	162,769
	증감률	-	-31.1	-29.9	17.4	-10.0	-
	총수입량	11,664,401	8,468,018	6,055,709	6,925,795	6,139,174	39,253,097
	증감률	-	-27.4%	-28.5%	14.4%	-11.4%	-
2022/2021	수입액 증감률	-55.5	-68.5	-79.4	-76.3	-76.9	-71.5
	수입량 증감률	-36.7	-55.1	-67.5	-64.3	-65.9	-59.7

[자료: ITC Trademap (2021), Globus Fea(2022), 및 KOTRA 모스크바 무역관 계산]

 

우크라이나 사태로 인한 서방의 대러 제재는 공급망, 물류, 결제 송금 및 비즈니스 환경 내 여러 문제를 야기했고 이로 인해 HS Code 870829 및 870899에 대한 러시아의 수입은 2022년 3~7월에 크게 감소했다. 2022년 월별 상황은 6월에 약간의 개선 신호를 제외하고, 두 그룹 모두에서 대부분의 상반기 기간 실적이 악화됐으며, 7월에 다시 하락 추세가 우세하게 나타났다.

시장 업체

<러시아 자동차 부품 제조업체>

회사명/로고/웹사이트	특징
Metal Products, LLC (https://karter.ru/) 제품 샘플 사진:    Under covers        Tow hook	설립연도: 1995년 위치: 상트페트르부르크 주요 주주: 러시아 민간 총매출: 2020년 9억7509만 루블, 2021년 16억1848만 루블 프로필: 운송 차량용 금속 구성품 설계 및 제조업체(시제품 제작, 대량 생산, A/S 포함) 현황: 중소기업(2021년 임직원수 249명), 자동차 제조업체에 대한 벤더업체 제품 라인: 엔진 및 기타 부속품 보호를 위한 알루미늄 및 강철 언더쉴드(약 4700가지 제품, 브랜드명: Sheriff), 견인 고리(Sheriff 브랜드 및 OEM), 보닛 가스 스프링로드, 루프 캐리어 시스템(OEM), 등 수출 현황: 미국, 독일, 우크라이나 등으로 언더쉴드(HS Code 870829 9009) 수출
PC Autocomponent Nizhny Novgorod, CJSC (https://www.autocomponent.info/)  제품 샘플 사진: Interior Part for Lada Largus Exterior part for VW Polo Sedan)	설립연도: 1999년 위치: 니즈니노브고라드 회사 관계: Autocomponent Group의 일부 생산시설: 니즈니노브고라드, 톨리아티(사마라주) 주요 주주: Autocomponent managing Company JSC (벨기에, 100%) 총 매출: 2020년 35억6570만 루블, 2021년 36억553만 루블 프로필: 설계업체 겸 제조업체 현황: 대기업(2021년 임직원 수 667명) 제품 라인: 플라스틱 자동차 부속품(내부, 외부 및 보닛 공간 제품 약 700개) 내부 부속품: LADA 4x4, LADA Largus, LADA Largus Cross, UAZ Patriot, Nissan Almera, VW Jetta, Skoda Rapid, Octavia, Yeti에 대한 부속품 외부 부속품: Lada Largus Cross, VW Polo Sedan, GAZel Business(LCV)에 대한 부속품 수출 현황: 프랑스로 HS Code 870829 9009 관련 부속품 및 구성품 수출(Citroen 및 Peugeot 자동차 브랜드용)
TZC Rival, LLC (https://rivalauto.ru/) 제품 샘플 사진: Set of bonnet gas spring rods for Honda CR-V Set of rocker panel covers for Renault Kaptur	설립연도: 2015년 위치: 예카테린부르크 회사 관계: Rival Trade Industrial Group의 일부, 모스크와 상트페테르부르크 내 시설 운영 주요 주주: 러시아 민간 총 매출: 2020년 23억2435만 루블, 2021년 46억8558만 루블 프로필: 제조업체, 자동차 제조업체에 대한 벤더업체, 유통업체 현황: 대기업(2021년 임직원 수423명) 제품 라인: 알루미늄 및 강철 보호 쉴드(엔진 크랭크케이스, 연료 탱크, 범퍼, 문지방용), 보닛 가스 스프링로드, 로커 패널 커버, 견인 고리, 플라스틱 부속품(창문 전향 장치), 깔개, 팔걸이, 전기 자동차용 리튬 이온 배터리, 창고 장비 및 쿼드 러너용 구성품 수출 현황: HS Code 8708299009 관련 부속품 및 구성품을 우즈베키스탄으로 수출
Gestamp-Severstal, Including Gestamp-Severstal-Kaluga, LLC and Gestamp-Severstal-Vsevolzhsk, LLC (https://severstal.com/rus/; https://www.gestamp.com/en/home) 제품 샘플 사진:   Sidewalls at Gestamp-Severstal-Kaluga (자료 : Yandex.ru->Drive2.ru) Bonnet for Mitsubishi Outlander at Gestamp-Severstal-Kaluga (자료: Baltic-plast.com)	·  Gestamp-Severstal-Vsevolzhsk, LLC 설립연도: 2006년 위치: 브세볼로시스크(레닌그라드주) 회사 관계: Gestamp Holding Rusia Sl가 모기업임. 주요 주주: Todlem Sl(스페인, 100%), Gestamp-Severstal-Vsevolzhsk LLC는 합작회사 총매출: 2020년 5억8841만 루블, 2021년 7억867만 루블 프로필: 제조업체 현황: 외국계 소기업(2021년 임직원 수68명) 제품라인: 레닌그라드 주에 자동차 생산 공장을 두고 있는 도요타와 닛산에 대한 차체 용접 금속 부속품 ·  Gestamp-Severstal-Kaluga, LLC 설립연도: 2008년 위치: 칼루가(칼루가주) 회사 관계: Gestamp Holding Rusia Sl가 모기업임. 주요 주주: Todlem Sl(스페인, 100%), Severstal는 합작회사임. 총 매출: 2020년 84억1122만 루블, 2021년 74억6860만 루블 프로필: 제조업체 현황: 외국계 대기업(2021년 임직원수: 286명) 제품 라인: 차체 외부 및 내부 부속품(폴크스바겐, 푸조, 르노의 러시아산 조립 승용차용 측면, 루프, 도어, 후드, 트렁크 리드, 계기판 크로스바 및 기타 구성품) · Gestamp-Severstal 수출 현황: 러시아 르노 법인을 통해 브라질, 루마니아 등으로 HS Code 8708299009 관련 부속품 수출
Autoplastl, LLC (https://avtoplast.net/ 제품 샘플 사진: Exterior parts for buses  Bus ventipane	설립연도: 2002년 위치: 넵테캄스크(바시키르 공화국) 주요 주주: 러시아 민간 총 매출: 2020년 18억6639만 루블, 2021년 25억6594만 루블 프로필: 제조업체 현황: 대기업(2021년 임직원수: 569명) 제품 라인: 트럭, 버스, 트랙터 등에 대한 러시아산 자동차 제조업체용 폴리머 및 복합소재 자동차 부속품 수출 현황: 아제르바이잔, 우크라이나 및 폴란드로 HS Code 8708299009 관련 부품 수출

[자료: Spark Interfax, 기업별 웹사이트 등]

 해외 벤더업체

 HS Code 870829

러시아 세관 신고에 따르면, 2022년 7월 HS Code 870829 관련 품목에 대한 러시아의 수입액은 3093만673달러로 평가된다. 2022년 7월 러시아의 수입액 기준 기아 자동차는 18.7%를 차지하며 제조업체 중 1위를 기록했으며, 동시에 18.38%의 점유율로 브랜드 중에서도 1위를 기록했다.

<2022년 7월 HS Code 870829 관련 품목 수입액 기준 상위 15개 해외 제조업체 및 브랜드 >

상위 15 제조업체		상위 15 브랜드
회사명	점유율	브랜드명	점유율
KIA Motors Corporation	18.7%	N/A(중국, 일본, 한국, EU, 터키, 대만, 독일 등)	31.92%
Ford Otomotiv Sanayi Anonim Sirketi	6.79%	KIA(한국)	19.02%
Great Wall Motor Company Limited	6.76%	Ford(터키, 스페인, 독일, 우루과이, 프랑스, 체코)	7.0%
Metaltech Ltd.	4.03%	Hyundai(한국, 중국, 슬로바키아)	4.6%
Aska Corporation	2.8%	Great Wall(중국)	2.84%
Byt Co. Ltd.	2.23% (1.88+0.35)	Renault(EU, 프랑스, 루마니아, 중국, 터키, 브라질, 한국, 모로코 등)	2.23%
Hyundai Motor Company	1.99%	SAT(중국, 대만, 말레이시아)	1.54%
Dacia	1.91%	Sampa(터키, 중국, 대만, 인도)	1.41%
A-Sung Platech Co.Ltd.	1.52%	Tangde(중국)	1.34%
Hanya Seisakusho Co.Ltd.	1.45%	Nissan(중국, 일본, 프랑스, 영국, 인도, 한국, 멕시코, 캐나다 등)	1.34%
Sampa Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.	1.34%	Continental(독일)	1.31%
Beijing Global Auto Parts Co. Ltd.	1.16%	Nidec(태국)	0.96%
Continental Automotive GmbH	1.1%	Skoda Seat(체코, 폴란드, 스페인, 슬로바키아)	0.88%
Sildvbcom Srl Berevoiesti	1.08%	Hyundai KIA Mobis	0.76%
Nobo Auto System Co. Ltd.	1.07%	Stellox(중국, 터키, 인도)	0.72%

[자료: Globus Fea(2022년 9월 9일 기준)]

HS Code 870899

러시아 세관 신고 데이터베이스에 따르면, 2022년 7월 러시아는 2억5574만 달러 상당의 HS Code 870899 관련 외국산 부속품 및 구성품을 수입했다. 2022년 7월 일본의 Аkita Kaihatsu G.K.는 수입액의 4.93%를 기록하며 상위 해외 제조업체로 나타났으며, Toyota는 3.44%의 점유율로 브랜드 중 상위권을 기록했다.  

<2022년 7월 HS Code 870899 관련 품목 수입액 기준 상위 15개 해외 제조업체 및 브랜드>

상위 15개 제조업체		상위 15개 브랜드
회사명	점유율	브랜드명(제품원산지)	점유율
Аkita Kaihatsu G.K.	4.93%	N/A(중국, 일본, 터키, 한국, EU, 이탈리아, 독일, 스페인, 미국)	30.32%
Tirsan Kardan Sanayi Ve Ticaret A.S.	2.88%	Toyota(일본, 중국, 폴란드, 태국)	3.44%
Wuhu Jiaxian Drive Shaft Co. Ltd.	2.74%	Nissan(태국, 일본, 한국, 중국, 스페인, 영국, 터키)	3.06%
Kia Motors Corporation	2.54%	Trialli(중국)	2.95%
Carville Auto Parts Technology Taicang Co. Ltd.	2.08%	Miles(중국)	2.54%
Wanxiang	2.0%	KIA(한국)	2.54%
Taizhou Chuangyi Auto Spare Parts Co. Ltd.	1.88%	Automagnat(중국)	2.36%
Billionle (Jiangsu) Hygienic Material Co. Ltd.	1.87%	Pilenga(중국)	2.16%
Yuhuan Hangchao Transmission Shaft Co. Ltd.	1.72%	Inko(중국)	1.6%
Hangzhou Green Motor Industrial And Trade Co. Limited	1.66%	Ford(터키, 중국, 일본, 이탈리아, 헝가리, 미국, 독일, 영국 등)	1.48%
Anhui Encortich Auto Parts Co.Ltd.	1.6%	Haft(중국 )	1.46%
Univance Inc.	1.55%	JAC(중국)	1.36%
Carberry GMBH	1.46%	Hyundai(한국, 중국)	1.36%
Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.	1.36%	Honda(일본, 미국)	1.35%
Jingjiang Hezi Import And Export Co.Ltd.	1.3%	Hezico(중국)	1.3%

<자료: Globus Fea(2022년 9월 6일 기준)>

 

 가격 동향

<러시아 자동차 부품  온라인 소매가격>

(단위: 루블/US$) 

브랜드/제조업체 /원산지/HS Code	제품 사진	제품 설명	가격/특징
외국산 제품
Renault, Renault, N/A, HS Code 870829		배기 시스템 스틸 홀더 (르노 승용차용)	개당 4,114루블 (69달러)
N/A, N/A, 대만, HS Code 870829		Renault Duster의 전면 우측 윙, 제품 번호: 631007297R/RNDUS10-270-R	개당 5,363 루블 (90달러)
Monroe, Tenneco Automotive Europe B.V., 터키, HS Code 870829		Daf 트럭에 적용되는 운전석 서스펜션 후면 스프링 충격 흡수 장치	개당 13,165루블 (221달러)
Toyota, Toyota, 일본, HS Code 8708 99		Toyota 차체 지지 브래킷 제품 번호: 5103633030	개당 3,488루블 (58달러)
Jikiu, RMP Nagamochi Technology Japan Co., Ltd, 일본, HS Code 8708 99		Honda CR-V Edix FR-V용 엔진 유압 마운팅 제품 번호: me28112h	개당 7,871루블 (132달러)
Sampa/Sampa/터키/ HS Code 8708 99		Mercedes Benz Truck Actros Mp2(2002-2008)용 전면 스프링 마운트 브래킷 제품 번호: 202342	개당 12,250루블 (205달러)
러시아 제품
Rein/ N/A /러시아/ HS Code 870829		Skoda Rapid 2020 및 Volkswagen Polo 2020-Liftback 전면 및 후면 휠 스플래시 가드 제품 번호: NLFD.A0N049.FE 1세트가 4개로 구성됨.	세트당 1,700루블 (28달러)
Arsenal Tuning/ N/A 러시아/ HS Code 870829		Renault Duster(2010-2020) 라디에이터 ABS 플라스틱 인클로저 제품번호: 101369	개당 5,600루블 (94달러)
Arbori/Arbori/ 러시아/스위스 합작/ HS Code 8708 99		KIA Sportage 보닛 가스 스프링 로드(QL, 2018년 이후) 제품 번호:ARBORI.HD.022103 세트에 패스너가 있는 두 개 막대	세트당 2,350루블 (40달러)
한국산 제품
Ssangyong/ Ssangyong/ 한국/ HS Code 870829		Ssangyong Kyron 2 라디에이터 플라스틱 인클로저 제품번호: 7945109101	개당 8,700루블 (146달러)
Ssangyong/ Ssangyong/ 한국/ HS Code 870829		Ssangyong New Actyon Restyling 라디에이터 플라스틱 인클로저 제품번호: 7875134300	개당 15,800루블 (265달러)
Ssangyong/ Ssangyong/ 한국/ HS Code 870829		Ssangyong Kyron 전면 좌측 윙 제품번호: 5181109100	개당 7,800루블 (131달러)

[자료: Ozon.ru, Optikadepo.ru, Truckdrive.ru, Baza.drom.ru, Korearus.com]

주: 1달러=59.67루블(2022년 9월 15일 기준)

 

유통 구조

 

러시아 시장에서 자동차 부품 유통구조는 크게 제조사가 러시아 생산자인 경우와 해외 벤더업체인 경우로 나뉜다.

o   러시아 부품 제조업체,  온/오프라인 등 다양한 경로로 유통

러시아 부품 제조업체는 자동차 제조업체(1차 시장)와 중고차 취급업체(2차 시장)에 제품을 공급하는 것이 일반적인 유통구조의 형태이다. 러시아 자동차 부품 및 액세서리 생산업체인 TZC Rival은 자동차 제조/취급업체 외에도, 오프라인과 온라인 소매점에도 공급한다. TZC Rival의 오프라인 부문은 여러 도매 리셀러업체를 이용하며, 온라인 매장을 가진 자동차 소매점도 운영하고 있다. 예를 들어, Armtech Group(https://armtek.ru/, 대규모 예비부품, 구성품 및 일회용품 유통업체)과 AutoRus Company Group(https://www.autorus.ru/, 모스크바와 모스크바 주 전역의 소매 및 기업 고객을 위한 17개의 자동차 부속품 하이퍼마켓, 16개의 자동차 기술유지보수센터)이 있다. TZC Rival의 온라인 부문은 OZON.ru, Wildberries,ru, Market.Yandex.ru, Sbermegamarket.ru, Onlinetrade.ru, Vseinstrumenti.ru, Aliexpress.ru를 포함해 러시아 소비자에게 잘 알려진 Autodoc.ru 및 Tachka.ru. 등 온라인 소매 시장을 포괄한다.

o 해외 벤더업체

해외 벤더업체의 경우, 다음과 같이 요약할 수 있는 몇 가지 주요 외국산 제품 유통체계가 있다

해외 벤더업체 → 러시아 내 자동차 제조업체(러시아 법인 소유)

나베레츠니 첼니(타타르스탄)에 소재한 완전한 러시아 트랙 제조업체인 STFC KAMAZ LLC는 중국 Anhui Jiangnuai Automobile Group Corp. Ltd.에서 운전석 부속속품을 수입했다. Renault의 뒤를 이어 AVTOVAZ 러시아 승용차 제조업체가 된 FGUP NAMI는 중국산 부품(선웨이테크놀로지트레이딩) 및 이탈리아산 부품(Autopart S.R.L.)을 수입했다.

해외 벤더업체 → 러시아 내 자회사(수입업체) → 러시아 기반 자동차 제조업체(외국회사, 2차 시장 리셀러업체/딜러업체가 소유하거나 공동 소유)

옐라부가(타타르스탄)에 기반을 둔 Sollers Ford LLC는 여전히 Ford Sollers Netherlands B.V.가 공동 공유하고 Ford Transit 경상용차를 제조하고 있다. 또한 헝가리의 Ford Werke GMBH Budapest를 통해 체코산 Ford Motor Company의 부속품을, 터키에서 터키산 Ford Otomotiv Sanayi Anonim Sirketi의 부속품을 수입했다. PCMA RUS LLC(PCMA Holding B.V. 소유, 100%)는 운전석을 포함해 Mitsubishi Pajero Sport 및 Mitsubishi Outlander 조립용 차대 부품을 수입했다. Haval Motor Manufacturing RUS LLC(중국 Great Wall Motor Company Limited 및 Tide Technology And Trade Company Limited 소유, 홍콩)는 툴라주의 자동차 제조업체를 위해 Great Wall 브랜드 차대 부속품을 수입했다.

 

유용한 정보

<수입업체 및 도매업체 목록> 

회사명	FGUP NAMI
법적 주소	Russia, 125438, Moscow, Ulitsa Aviamotornaya Str., 2
전화번호	(7-495) 456-5700/454-9424/456-6317; (7-499) 875-2145
팩스번호	(7-495) 456-3132
이메일	info@nami.ru
웹사이트	https://nami.ru/
특징	자동차 부속품(HS Code 8708299009) 수입업체, 현재 AVTOVAZ의 수입업체 및 매니징 업체
회사명	Autoparts, LLC
주소	Russia, 127521, Moscow, Ulitsa Vetkina Str., 2, Bldg. 16, Office 13
전화번호	(7-495) 641-0445, (7-968) 534-1153
이메일	info@auparts.ru
웹사이트	http://avtoparts24.ru/
특징	자동차 부속품(HS Code 8708299009, 8708999709)에 대한 수입업체, 도매업체/소매업체, 온라인 카탈로그 운영 중
회사명	Kosmonauto, LLC
법적 주소	Russia, 143442, Moscxow-Region, Krasnogorsk, Pyatnitskoe Shosse Highway, 6th km, 9, Bldg. 19
전화번호	(7-495) 648-6922, 662-4867; (7-926) 272-1532
이메일	market@kosmonavto.ru, info@kosmonavto.ru
웹사이트	https://kosmonavto.ru/
특징	자동차 부속품(HS Code 8708299009, 8708999709)에 대한 수입업체, 도매업체/소매업체, 온라인 카탈로그 운영 중
회사명	Kompart, LLC
주소	Russia, 109469, Moscow, Bulvar Perervinsky Blvd., 27, Bldg. 1, Floor 1, Office ХК 15/4
전화번호	(7-495) 150-05-66
이메일	info@com-part.ru; 1500566@mail.ru
웹사이트	https://com-part.ru/
특징	대형 도로 건설기계 부속품(HS Code 8708299009, 8708999709)에 대한 수입업체, 리셀러업체, 온라인 매장 운영 중
회사명	Fattura, LLC
주소	Russia, 127495, Moscow, Dmitrovskoye Shosse Highway, 163А, Bldg.2, Floor 6, Office 06.12
전화번호	(7-495) 133-9811
이메일	office@autoallianse.com; zakaz@autoallianse.com
웹사이트	http://autoallianse.com/Contacts.aspx
특징	자동차 부속품(HS Code 8708299009, 8708999709)에 대한 수입업체, 도매업체/소매업체, 온라인 카탈로그 운영 중
회사명	Profpark, LLC
주소	Russia, Moscow-Region, Khimki, Ulitsa Rabochaya Str., 2А, Bldg. 95
전화번호	(7-495) 788-7485/788-7486; (7-749) 545-6538
이메일	profpark2@prоfpark.ru, profpark4@profpark.ru
웹사이트	http://profpark-parts.ru/
특징	트랙터, 잔디깎기, 잔디 트리머 등에 대한 부속품 수입업체(HS Code 8708299009, 870899 9709), 도매/소매업체, 온라인 카탈로그 운영 중

[자료: 각 기업 홈페이지]

<관련 전시회>

전시회명	MIMS Automobility Moscow
전시품목	자동차 부속품 및 구성품, 자동차 진단 솔루션 및 유지 보수, 구성품 및 튜닝 등
개최장소	Expocenter, 모스크바, 러시아
주최기간	ITEMF Expo
개최기간	2022년 8월 22~25일, 2023년 8월 21~24일
웹사이트	https://mims.ru/
전시회명	InterAuto International Exhibition
전시품목	자동차 부속품 및 조립장치, 엔진(부속품 포함), 도료, 화학약품, 구성품, 워크숍 장비 등
개최장소	Crocus Expo, 모스크바, 러시아
주최기간	Crocus Expo
개최기간	2023년 8월 22~25일
웹사이트	http://www.interauto-expo.ru/interauto/exhibition/

[자료 : 각 전시회 홈페이지]

수입 규제 및 인증

<수입세> 

HS Code	수입관세
870829 1000	5%*
870829 9001	5%*
870829 9009	5%
870899 1000	5%*
870899 9301	5%*
870899 9309	5%
870899 9701	5%*
870899 9709	5%

주: EAEU에 대한 수입관세는 0%이나, 러시아에 대한 관세는 5%가 부과됨.

[자료: Unified Customs Tariff of the EurAsian Economic Union(Consultant Plus Database)]

 

VAT(부가가치세): 20% 

소비세: 적용 안됨

인증 필요성: 자동차 부품 인증은 부속품 또는 구성품의 종류, 구성, 차량 안전에 대한 중요성, 적용되는 기술 규정의 요구 조건 등과 같은 여러 가지 사항과 관련된다. 기본적으로 유라시아 경제연합의 "바퀴 달린 운송 차량의 안전" 기술 규정(TR CU 018/2011)에 따라 자동차 부속품 및 구성품은 대부분 ‘적합성 선언(DOC)’ 형식으로 의무 인증 대상이다. HS Code는 다양한 항목을 다루기 때문에 사례별로 접근하는 것이 바람직하며 적용되는 절차를 확인하는 것이 좋다.

 

우크라이나 사태와 러시아내 자동차 부품 부족

우크라이나 사태 이후 대러시아 수출 제한, 물류 문제 등으로 자동차 부품 부족 문제가 커지고 있다. 9월 기준 도요타, 마즈다, 닛산, 아우디, BMW, 쉐보레, 캐딜락, 푸조 등 러시아에 있는 대부분의 외국 브랜드 자동차 제조사들이 부품부족 등의 문제로 운영을 중단하거나 철수하고 있다. 업계 종사자들에 의하면 당분간 이 같은 기조는 개선될 가능성이 적으며, 러시아 정부에서 승인한 병행수입 제도를 통해 들어오는 부품의 수도 필요한 수요량의 10~15%가량으로 제한적이라고 한다.

<업계 관련자 인터뷰 내용>

인터뷰 대상자	Mr. Vasily Kisenkov (자동차 시장 전문가)
인터뷰 내용: 자동차 부속품 부족은 점점 더 심화되고 있으며, 러시아인들은 가을에 대부분 긴장감을 느낄 것이다. 시장은 예비 부품이 부족해 점점 더 많은 부품을 필요로 한다. 이는 눈덩이처럼 커지고 있다. 즉, 오래된 자동차의 수리용과 새 자동차의 제조과정에서 부품 수요는 더 커질 것이다. 더 많은 사람들이 다양한 부속품을 사냥해야 하며, 파렴치한 제조업체들은 가격에 대해 "장난"하는 상황을 이용할 기회를 놓치지 않을 것이다.  사실, 현재 외국산 자동차에 대한 모든 예비 부품이 부족하다. 대형 자동차 서비스 회사들은 예비 부품으로 분해해 사용하기 위해 유럽에서 고장난 자동차를 수입하기 시작했다.  “병행수입”이 가까운 장래에 상황을 근본적으로 바꾸지는 않을 것이다. 러시아 시장의 크기는 엄청나다. 이 나라에는 값비싼 외제차가 많이 있고, 현재 러시아에 대한 예비 부품 수입은 사실상 막혀 있다. “병행수입”을 통해 들여오는 부품의 양은 오늘날 평가되는 시장 수요에 비할 바가 못 된다. 예를 들어, 월간 수요가 100만 개의 브레이크 패드와 같다면, 이 양의 10-15%만이 수입된다.(발행일자: 2022년 7월 3일)
인터뷰 대상자	Mr. Valery Korneichuk (대통령 산하 러시아 국가 경제, 행정 아카데미, 재무금융학과 교수)
인터뷰 내용: EU와 미국의 제재 패키지 도입과 러시아에서 많은 서방 기업의 철수 이후, 예비 부품, 기계류, 기계 장치 및 자재 수입이 급격히 감소했다. 기술적으로 우리의 산업 및 가공 분야는 대부분 수입 장비를 기반으로 하고 정상적인 작동에는 유지 보수와 예비 부품이 필요하므로, 산업계와 정부는 생산 중단을 방지하고 기술적 문제를 방지하기 위해 적절한 조치를 취해야 하는 과제에 직면해 있다.  “병행 수입” 제도도 그런 대책 중 하나이다. 러시아연방 산업통상부는 2022년 4월 말 “병행 수입” 허가 품목에 외제차 부품도 포함시켰다. 외제차 부품들은 소위 "제3의" 국가를 통해 수입될 것이다. 제3국으로는 예를 들어, 터키, 아랍에미리트연합국, 오만 등이 있다.  이러한 방식은 딜러업체가 자동차 소유자에 대한 차량 수리 및 유지보수 의무를 이행하는 데 도움이 될 것이다. 그러나 병행수입은 판매자의 책임으로 남아있는 보증수리 문제를 해결하지 않으며, 보증 수리는 정품 예비 부품을 사용해 수행돼야만 한다. 이러한 상황에서, 공식 보증 수리는 현재 거의 불가능해 보인다. 그러나 병행수입은 유지 보수 및 보험 수리에는 도움이 될 것이다.(발행일자: 2022년 5월 30일)

[자료: lenta. ru, expert.ru]

시사점

러시아 자동차 부품 시장의 모든 부문과 마찬가지로 HS Code 870829 및 870899 관련 품목은 2022년 상황의 부정적인 변화로 인해 큰 타격을 받았다. 시장은 1차 및 2차 부문 모두에 대한 부품 공급이 필요한 상황이다. 러시아에는 외국 자동차 제조업체와 외국산 자동차가 광범위하게 존재하기에 자동차 부품 시장도 일반적으로 완성차 제조 및 애프터마켓을 위한 해외 공급에 크게 의존한다. 

한편, 현재 러시아 부품시장 상황은 수요가 공급을 크게 능가하며 외국 자동차 제조업체의 본격적인 가동 회복 전망은 여전히 불안하고 불투명하다. AVTOVAZ에서 Renault가 철수하면서 AVTOVAZ를 담당하게 된 FGUP NAMI는 이제 생산 정상화를 위해 대체 외국 공급업체를 찾는 데 몰두하게 됐고 애프터마켓 용 공급에 더 적합해 보이는 러시아 정부의 병행수입 조치는 아직 완전한 해결책이 되지는 못한다. 이러한 전반적인 상황에서 러시아 자동차 부품 시장은 큰 변동과 혼란의 시기를 맞고 있는 것이 사실이며, 이에 우리 기업들도 기존 공급선들과의 관계 관리나 향후 사업 전략을 수립하는데 이러한 시장상황에 대한 정보를 적극 반영해서 대응해야 할 것이다.

자료: R.F. Federal Statistics Service, Consultant Plus Database of Russian Legislation, ITC Trademap, Globus Fea Database of Russian Customs Declarations, National Agency of Industrial Information, https://www.autostat.ru/finance/51699/, https://expert.ru/2021/12/22/rynok-avtozapchastey-v-rf-po-itogam-2021-goda-prevysit-2-trln-rub/, http://www.ekris.ru/tendentions/, https://www.kommersant.ru/doc/5348695, https://www.rbc.ru/business/13/05/2022/627df2999a794760b718f65e, https://www.rbc.ru/business/30/03/2022/62431c439a7947815ae9301d, https://napinfo.ru/infographics/kak-sokratilos-proizvodstvo-avtomobilej-za-7-mesyatsev/, https://kazanfirst.ru/articles/592090, http://baltic-plast.com/, https://www.ozon.ru/, https://optikadepo.ru/, https://truckdrive.ru/, https://baza.drom.ru/, https://korearus.com/, https://lenta.ru/news/2022/07/03/defitsit/, https://milknews.ru/index/selhoztekhnika-zapchasti.html