마그네슘(마그네슘 합금)은 실용 금속 중에서 가장 가벼운 경금속으로 비중은 철의 1/4, 알루미늄의 2/3에 불과하지만 비강도(단위 중량당 강도)가 크고 진동 흡수 능력이 뛰어나며, 전자파 차폐성도 우수해 자동차, 스마트폰 등 통신전자, 항공우주 산업 등에 널리 사용되는 핵심 소재이다. 제작과정에서의 표면 처리문제, 실온에서의 소성 가공 문제, 대량으로 사용하기에는 아직까지 높은 가격 등의 문제점이 있지만, 전기차 주행거리를 늘리기 위한 차체 경량화에 꼭 필요한 필수 재료로 향후 에너지 절약과 환경보호를 위해 개발과 응용 잠재력이 가장 높은 녹색공정 재료로 꼽힌다. 중국 내 마그네슘 합금은 자동차(62%), 통신전자(29%), 우주항공(5%) 산업 분야에 주로 사용된다.

 

<중국 내 마그네슘 합금 사용 분야>

[자료: 섬서성 마그네슘공업협회]

 

자동차 분야는 주로 변속기 케이스, 스티어링 부품, 엔진 계통의 케이스, 계기 패널, 시트 프레임, 클러치 케이스 등에 사용된다. 전자분야에서는 주로 전자파를 차단하기 위한 제품의 케이스와 열을 배출하기 위한 산열판에 쓰인다. 군용 및 항공분야에서는 주로 비행기, 미사일, 위성, 발전기의 주요 핵심 부품에 사용된다. 이 밖에 뼈를 고정하기 위한 뼈못, 골수못 등 의료분야와 철도 구조물 등 철도교통분야에도 널리 사용된다.

 

<마그네슘 합금 활용 분야 및 주요 품목>

[자료: 쳰잔산업연구원]

이와 같이 마그네슘 합금의 응용분야가 여러 산업에 걸쳐 골고루 분포해 있어 관련 부품을 제조, 사용하는 기업 또한 섬서성 외 중국 전역에 분포돼 있다. 시안시가 위치한 섬서성 위주로 마그네슘 합금 관련 부품을 제조하는 기업을 살펴보면 다음과 같다.

 

<마그네슘 합금 사용 주요 부품의 중국 내 대표적 제조기업 리스트>

분류	기업명(영/중)	주요 제품	소재지역	비고
자동차	Shaanxi Fast Auto Drive Group Co., Ltd. Shaanxi Fast Auto Drive Group Co., Ltd.  (陕西法士特汽车传动集团有限责任公司)	변속기, 기어	섬서성 시안시	중국 최대 중형 자동차 변속기 생산 기업, 6년 연속 전국 기어 업계 1위, 중형 변속기 생산 판매량 세계 1위
	Xi'an BYD Automobile Co., Ltd.  (西安比亚迪汽车有限公司)	자동차, 전동차 및 부품, 자동차엔진 및 부품	섬서성 시안시	2020 섬서성 100대 기업"17위로 선정
	Shaanxi Wanfang Auto Parts Co., Ltd.  (陕西万方汽车零部件有限公司)	자동차 전기 회로, 파이프 라인, 받침대브래킷, 기계 혼합, 정밀주조, 봉포 내장	섬서성 시안시	연간 중형 자동차 부품 15만 대 생산력 보유
항공우주	AVIC Xi'an Aeroengine(Group) Co., Ltd  (中航工业西安航空发动机(集团)有限公司)	비행기 엔진	섬서성 시안시	중국 대형 항공 엔진 제조지 및 중국 1000개 대형그룹 중 하나
	Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech CO., Ltd.(陕西航天动力高科技股份有限公司)	헬리콥터 부품, 회전익 유인 비행기 신기술, 신재료 연구 개발 및 생산	섬서성 웨난시
	Xi'an Winway Machinery Manufacturing Co., Ltd.(西安万威机械制造股份有限公司)	절삭공구	섬서성 시안시	2001년 설립, 서북지역에서절삭공구 제조업계 TOP 3
의료	Dongguan Yi'an Technology Co., Ltd. (东莞宜安科技股份有限公司)	마그네슘 뼈못, 골판	광둥성 둥관시	2020년 5월에 유럽연합 CE 인증 취득
	Beijing Meizhong Shuanghe Medical Instrument Co., Ltd.(北京美中双和医疗器械有限公司)	흡수 가능한 마그네슘 합금 심혈관 브래킷	베이징 시	중국에서 흡수 가능한 마그네슘 합금 심혈관 스텐트 개발회사
철도교통	CRRC Xi'an Vehicle Co., Ltd.(中车西安车辆有限公司)	LNG철도 탱크차, 자동차 탱크차 및 저장장비 제조	섬서성 시안시	1938년에 설립, 중국 중차그룹 밑에 자회사임
	Xi'an CRRC Urban Rail Transit Equipment Co., Ltd.(西安中车城市轨道交通装备有限公司)	도시 철도 교통 설비 제조, 철도 차량부품 판매	섬서성 시안시	2013에 설립

[자료: KOTRA 시안 무역관 자체정리]

 

중국 마그네슘 생산 동향

 

중국은 세계에서 마그네슘 자원이 가장 풍부한 나라로 총 매장량 또한 세계 1위를 차지하고 있다. 전 세계 1위의 마그네슘 공급대국으로서 최근 몇 년 동안 마그네슘 생산 규모 또한 지속적으로 늘어나서 2022년에는 처음으로 100만 톤을 초과할 것으로 전망되고 있다.

2019년 중국 마그네슘 시장 규모는 10억 6515만 달러이었으나, 2020년에 제품 가격 하락의 영향으로 시장 규모는 9억9250만 달러로 다소 떨어졌고 2021년에는 마그네슘 가격 상승에 따라 시장 규모는 다시 증가했다.

  

<2015~2022년 중국 마그네슘 생산량 및 증가율>
(단위: 만 톤, %)

[자료: 쳰잔산업연구원]

 

<중국 마그네슘 생산기업 Top 20>

(단위: 톤)

[자료：BAIINFO]

 

생산량을 보면 연평균 생산 능력이 3만 톤 이상인 기업은 주로 섬서성, 산시성과 영하회족자치구에 분포한다. 섬서지역은 중국에서 가장 큰 마그네슘 생산지로 2020년 지역 생산량은 56만 톤으로 같은 기간 중국 국내 총 생산량의 61.5%를 차지한다.

 

<섬서성 마그네슘 생산량 증가율>
(단위: 만 톤)

[자료: Leading Industry Research]

 

위린시는 섬서성내 중요한 마그네슘 생산 기지로 최근 몇 년 석탄, 전기, 규소철, 알루미늄 등 마그네슘 합금 생산을 위한 연관 인프라와 산업을 지속적으로 육성하였다. 위린시 통계국 데이터에 따르면 위린시의 마그네슘 생산량은 2019년 50만900톤, 2020년 56만1100톤, 2021년 51만1200톤으로 나타났다. 특히 2021년 기준 위린 시 부곡현의 마그네슘 생산량은 44만8900톤으로 전국 생산량의 50%를 차지하고 이는 전 세계 마그네슘 생산량의 40%에 달한다.

 

<위린 시 마그네슘 대표적 생산기업>

기업명	생산량(톤/년)	한국 수출 여부
府谷县泰达煤化有限责任公司 Fugu Taida Coal Chemical Co., Ltd.	20,000	대리상, 무역회사 통해 수출 가능
陕西天宇镁业集团有限公司 Shaanxi Tianyu Magnesium Industry Group Co., Ltd.	50,000	현재 대리상 통해 한국에 수출 중

[자료: 섬서성 마그네슘공업협회]

 

중국 마그네슘 가격동향

 

중국 금속공업협회의 통계에 따르면 2020년에는 코로나19로 인한 수요 감소의 영향으로 연평균 가격은 톤당 1865달러로 전년대비 15% 가량 하락했다. 2021년은 연간 가격 변동이 커 톤당 가격이 최저는 1928달러였으며, 최고 가격은 9640달러에 달했다. 9640달러는 마그네슘 가격의 역사적 고점으로 주 생산지가 탄소 등 오염 배출 중점 감독 구역으로 지정돼 마그네슘 공장들이 생산량을 50%가량 감축한데서 기인한다. 2022년에는 도시 봉쇄로 인한 상하이 지역 자동차 생산업체의 생산 중단과 안정적인 생산량으로 인해 다시 가격이 안정세에 접어 들었고 현재는 3440달러 선에서 가격이 형성돼 있다.

 

<2014~2020년 중국 마그네슘 가격 변화>

[자료: 즈옌컨설팅]

 

중국 마그네슘 산업사슬

 

마그네슘 산업 사슬은 주로 마그네슘 광석의 분리와 추출로 이루어진 상류사슬과 마그네슘 합금을 주조하고 변형시키는 성형공정인 중류사슬, 합금을 다시 가공하여 제품(부품)에서 필요로 하는 성능 수요를 만족시키는 과정인 하류사슬로 구분된다.

 

<마그네슘 산업 사슬>

[자료: 화경산업연구원]

중국 마그네슘 수출 동향

 

중국 마그네슘괴(81041100)는 주로 네덜란드, 캐나다, 일본 등지로 수출된다. 2021년 기준 중국의 수출은 네덜란드로 8214톤, 캐나다 2671톤, 일본 2612톤을 각각 기록했고 수출금액은 네덜란드 3억 5028만 달러, 캐나다 1억1206만 달러, 일본 1억1768만 달러를 기록해 금액 기준으로는 일본이 네덜란드를 소폭 앞질렀다.

한국은 중국의 5대 수출국으로 2021년 기준 1514톤, 금액 기준으로는 6124만 달러를 수입했다. 한국의 마그네슘 수입액은 2012년부터 2020년까지는 변동폭이 크지 않았으나 2021년에는 마그네슘 원가 상승으로 인해 전년 대비 수입액이 두배가량 증가했다.

 

<2021년 중국 마그네슘괴 주요 수출국가 >

[자료: 즈옌컨설팅]

 

<2012-2022년 한국의 마그네슘 대중국 수입 규모>

(단위: US$ 백만, 톤, %)

 

[자료: KITA]

인터뷰 (위린시 마그네슘 제련기업 T사 C 총경리)

Q: 귀사가 단일생산하는 마그네슘의 양은 어느 정도 수준인가요?

A: 당해연도 수요량 및 기타 요소에 따라 매해 다를 수 있으나 한해 최소 4만 톤 정도는 생산하고 있으며, 한국의 대중국 수입량 전체보다 큰 수준으로 알고 있습니다.

 

Q: 현재 한국으로 직수출되는 제품이 있나요?

A: 과거 P사 등 한국 대기업과 협업한 사례가 있으나, 단일 한국기업의 수요량이 당사에서 직접 공급을 할만큼 크지는 않은 상황이어서 대체로 대리상을 통해 한국으로 수출하고 있습니다. 한국 기업의 경우 마그네슘 잉곳 외 합금 사용량도 상당하다고 알고 있어 중국 내 타지역에서 가공을 거친 후 넘어가는 양도 있을 것으로 추측됩니다.

 

Q: 최근 마그네슘 가격이 일부 안정세에 돌입했다고 보이는데 근시일 내 추가 가격변동 가능성이 있다고 보시나요?

A: 정부의 효과적인 에너지 관리에 따라 작년과 같은 갑작스러운 상승은 없을 것으로 전망되며, 기업들 또한 작년 상황을 겪어본바 이에 대한 대비책들을 잘 세워 놓아 예상치 못한 이슈가 없는 한 현 가격대를 유지할 것으로 전망됩니다. 다만, 겨울철 난방기간의 가격 상승은 매해 발생해왔던 이슈로 올해도 통제범위 내에서 겨울철 일시적 상승 가능성은 있을 것으로 예상합니다.

 

Q: 마그네슘 가격에 직접적인 영향을 끼치는 요소에는 어떤 것들이 있나요?

A: 원석 및 석탄 등 요소 가격 요인이 가장 결정적이라고 볼 수 있습니다.

 

Q: 특이사항 발생 시 2021년 있었던 특정 소재와 같이 일시적인 수출통제 가능성이 있다고 보십니까?

A: 정책결정자가 아닌 시장플레이어 입장에서 단언하여 이야기할 수 있는 위치에 있지 않으나, 20여 년간 이 산업에서 종사한 근무경험으로 미루어 볼 때 중국 정부가 마그네슘과 같은 기업용 산업재에 대해 직접적 수출규제를 하는 경우는 극히 적다고 말씀드릴 수 있습니다. 작년에 있었던 특정 소재의 경우 일반 국민들의 생활에 직접적인 영향을 미치는 농업 원료로 활용되고 있어 정부의 신속하고 즉각적인 조치가 이루어졌으며, 그 근거가 명확하여 다른 나라의 WTO 제소 또한 없었던 것으로 알고 있습니다. 마그네슘과 같은 산업재의 경우 관련 조치가 정말 필요한지에 대한 신중한 고찰 속에서 그 결정이 내려질 것은 분명합니다.

자료: 섬서성마그네슘공업협회, 쳰잔산업연구원, BAIINFO, Leading Industry Research, 즈옌컨설팅, 화경산업연구원, KITA 등 KOTRA 시안 무역관 종합 정리