인산(Phosphoric Acid)은 디스플레이 제조에 사용되는 각종 세정액 및 식각액 등 Web 케미컬의 주 원재료로서 국내에서 그 수요가 높은 품목이다. 인산 생산의 원재료는 인산염(Phosphate)인데 요르단은 전 세계 인산 매장량의 4%를 보유하고 있어 향후 300년간 채굴이 가능할 것으로 예상된다. 아래에서는 요르단 인산 및 인산염 공급시장에 대해 알아본다.

 

상품명 및 HS 코드

 

품목명	품목명(영문)	HS Code
인산	Phosphoric Acid	2809.20.000

 

수출규제

 

요르단 수출입법 및 그 개정안에 따르면, 요르단의 모든 상품은 수출 허가를 받는 한 제한 없이 수출 또는 재수출될 수 있다. 인산 수출을 위한 특별규정은 없으며, 따라서 일반 규정의 적용을 받는다.

수출 허가는 산업통상부, 농림부, 보건부 또는 물품 및 화물의 유형에 따라 사전 승인된 기관으로부터 받을 수 있다. 인산의 경우 요르단 산업통상부가 주관한다. 산업통상자원부의 수출업자 등록부에 등록된 법인만이 수출 허가를 받을 수 있으며, 수출업자로 등록되기 위해서는 아래 조건 중 하나 이상을 만족시켜야 한다.

 - 회사 등록부 또는 상업 등록부에 등록된 회사 및 상인으로서 자본금이 5000디나르(7000달러) 이상이고 상공회의소 또는 상공회의소 중 하나에 소속돼 있으며 유효한 직업 면허를 소지한 경우

 - 유효한 직업 면허가 있는 비산업 또는 비상업적 요르단 회사, 기관 및 기관

 - 유효한 전문 자격증을 소지한 외국기업, 단체 및 기관

 - 유효한 전문 라이선스를 보유한 비상업적인 외국 회사, 기관 및 기관

 - 과학, 종교, 자선단체 및 기관, 병원 및 은행

 - 요르단에서 개발 프로젝트를 설립하기 위해 공식 기관에 등록 또는 승인된 회사, 기관

 - 요르단에 외국회사로 등록된 지사(요르단 회사법에 따라 운영되는 외국회사)

 - 자체 법률에 따라 설립된 단체 및 민간단체

이때 수출 허가증은 신청서가 제출된 후 근무일 기준 7일 이내에 당국에서 발급한다.

 

가격 및 생산동향

 

요르단에서 인산염 추출과 관련하여 가장 규모가 큰 기업은 요르단 인산염광산회사(Jordan Phosphate Mines Company)이다. 이 기업은 세계에서 다섯 번째로 큰 인산염 매장량(37억 톤)을 보유하고 있으며, 이 중 12억5000만 톤이 회사 광산 매장량이다. 이 기업은 요르단 전체 인산염 채굴의 80% 이상을 담당하며, 연간 800만~1000만 톤의 인산염을 생산할 수 있어 세계에서 두 번째로 큰 인산염 수출 기업이자 여섯 번째로 큰 인산염 생산기업이다. 또한 이 기업은 요르단의 중앙과 남쪽에 Russaifa, Al-Hassa, Wadi Al-Abiad 및 Eshidiya 광산이라는 4개의 광산을 소유하고 있다.

 

인산 제조 절차는 아래와 같다.

 1. 추출된 인산염이 인산염 분쇄기로 옮겨져서 500미크론 미만의 입자로 분쇄함

 2. 묽은 인산, 석고 등과 배합해 인산과 황산 간의 반응을 일으킴

 3. 혼합물을 펌핑하여 석고 결정을 확대함

 4. 생성된 용액을 여과해 희석된 인산을 산 저장소로 보내 농축시킴

 

<최근 5년간 요르단 인산염광산회사가 생산한 건조 인산염(Dry Phosphate) 규모>

(단위: 천 톤)

광산명	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
Al Hassa	733	799	1,007	1,146	874
Al Abiad	1,602	1,204	1,604	1,443	1,444
Eshidiya	6,353	5,777	6,005	5,934	7,043
Al Ruseifa	-	243	607	415	654
합계	8,688	8,023	9,223	8,938	10,015

[자료: 요르단 인산염광산회사 연례보고서]

 

<최근 5년간 요르단 인산염광산회사가 생산한 인산(Phosphoric Acid) 규모>

(단위: 천 톤)

품목명	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
인산	264	281	252	282	293

[자료: 요르단 인산염광산회사 연례보고서]

 

<최근 5년간 요르단 인산염광산회사가 생산한 인산염 광석(Phosphate Ores) 규모>

(단위: 천 톤)

	2017	2018	2019	2020	2021
수출	5,195	4,163	5,070	4,518	5,296
내수활용	3,588	3,900	3,961	4,034	4,386
합계	8,783	8,063	9,031	8,552	9,682

[자료: 요르단 인산염광산회사 연례보고서]

 

인산 판매량은 2017년 11만1000톤이었으나 최근 몇 년간 꾸준히 감소해 2020년 4만 톤 판매로 최저치를 기록했다. 그러나 2021년에는 증가해 5만2000톤에 이르렀다. 

수출 인산염 가격은 2017년부터 2018년까지 상승했다가 2019년과 2020년에 하락했다. 그러나 2021년에는 급격히 상승해 톤당 105.25달러에 도달했다.

 

<요르단 인산염 수출가격(FOB 기준)>

(단위: US$/ton)

연도	2017	2018	2019	2020	2021
인산염 가격	76.7	88.59	76.41	75.26	105.25

[자료: 요르단 인산염광산회사 연례보고서]

 

대한 수출규모

 

2019년부터 2021년까지 요르단에서 수출된 인산의 총규모는 11억5000만 달러이다. 사우디아라비아와 인도는 요르단에서 인산을 수입하는 상위 2개국이었으며, 터키는 2020년에 요르단에서 수입하지 않았음에도 불구하고 2019년에서 2021년 사이에 요르단에서 가장 많이 수입한 국가 중 3위를 기록했다. 이외에는 쿠웨이트 등 중동국으로의 수출이 대부분이다. 한국으로의 수출은 아직 없다.

 

<요르단 인산 수출 규모>

(단위: US$ 천)

순위	상대국	2019	2020	2021
1	인도	145,559	304,869	554,072
2	사우디아라비아	19,988	8,690	12,815
3	터키	12	-	31,884
4	이집트	8,859	9,877	9,296
5	방글라데시	7,422	11,140	2,897
6	아랍에미리트	9,110	80	246
총계		191,422	338,862	620,664

[자료: 요르단 통계청]

 

물류/유통동향

 

여러 광산에서 채굴된 인산염을 트럭으로 운반하여 인산염 하역장에 거치하는데, 인산염 하역장으로 들어오는 광물량은 일일 6500톤에 달한다. 이후 인산염은 컨베이어 벨트를 통해 1만8000톤 규모의 2개의 사일로로 운반된다.

 

<각 수송수단별 광산에서 운송된 인산염 규모>

(단위: 천 톤)

수송수단	2017	2018	2019	2020	2021
철도	1,257	275	-	-	-
트럭	7,268	7,744	8,625	9,124	9,864
합계	8,525	8,019	8,625	9,124	9,864

[자료: 요르단 인산염광산회사 연례보고서]

 

요르단 인산염광산회사에서 생산된 인산의 경우 산(Acid) 성분의 일부를 정제하여 최종 수출용 제품으로 만든다. 생산된 인산 중 소량은 로컬시장으로 유통되며, 다른 일부는 일본-요르단 비료회사(Nippon Jordan Fertilizer Co.)에 보내 비료 생산에 사용된다.

 

시사점

 

최근 인산염 등 원자재의 국제 가격이 상승하면서 요르단의 인산염과 인산 수출 규모도 늘어났다. 또한 요르단 인산염광산회사가 100% 소유한 인도-요르단 화학회사(Indo-Jordan Chemicals Company)는 생산 라인을 증설해 일일 인산 생산량을 2000톤으로 늘렸다. 최근에는 요르단의 리샤(Risha) 지역에서 7억 톤 규모의 인광석 광산이 발견되기도 했다. 이에 따라 향후 수년간 요르단의 인산/인산염 생산은 지속 늘어날 전망이다.

 

요르단 에너지광물자원부는 인산염 원자재의 수출뿐만 아니라 인산염의 가공제품 생산을 위한 기업 설립 또는 투자 유치를 함께 추진하고 있다. 일례로 요르단 인산염광산회사는 Shidiya와 Aqaba에 2개의 인산 공장 설립을 위해 인산염 및 비료 투자 분야에 전문화된 여러 인도 기업과 협력 양해각서를 체결하기도 했다. 또한 독일의 LUMA-International Company와 요르단 인산염광산회사 간에 연 30만 톤의 생산이 가능한 인산 공장을 설립하기 위한 협력이 추진되고 있다. 또한 신규 사업으로 식품용 인산 생산을 위한 합작투자사업을 추진하고 있다. 따라서 한국 기업은 인산의 수입뿐만 아니라 요르단 기업과의 다양한 파트너십을 모색해 볼 수 있다.

 

자료: 요르단 통계청, 요르단 산업통상자원부, 요르단 JPMC 연례보고서 및 KOTRA 암만 무역관 자체 조사자료