타우틴(Tawteen) 프로그램

카타르의 국영 석유기업인 QatarEnergy가 주도하는 공급망 현지화(Localization) 프로그램으로 In-Country Value(ICV) 정책을 도입했다. 이는 타우틴 참가기업이 발주하는 에너지 분야 조달 입찰에 현지 재화 및 서비스의 활용 정도를 나타내는 ICV 제출을 의무화해 계약 선정기준으로 활용하는 정책을 말한다. 카타르 정부는 타우틴 프로그램을 통해 에너지 분야 프로젝트에 참가하려는 해외 기업에 조달, 생산, 서비스 등 현지 진출 조건을 적용함으로써 현지 공급망 육성 및 산업기반을 확대하고자 하며 주요 목표는 다음과 같다.

  - 지식 및 기술 기반 기업을 유치함으로써 카타르 국가비전 2030 실현 도모

  - 에너지 산업의 지속가능하면서도 경쟁력 있는 현지 공급업체 설립

  - 현지 생산 원료를 활용하는 제조업 및 관련 서비스 산업 육성을 통해 경제 성장 및 산업다각화 지원

<Tawteen 참가기업>

[자료: Tawteen 홈페이지]

Tawteen에는 카타르 에너지 분야의 총 15개 주요 발주처가 참가하고 있으며 해당 기업들은 석유, 가스, 석유화학, 비료, 금속 및 발전 관련 사업을 수행한다.

ICV(In-Country Value) 점수 산정 방식

2020년 7월부터 타우틴 참가기업들이 발주하는 에너지 분야 조달 입찰에 ICV 점수 제출을 의무화했으며, 공급업체가 카타르 현지에서 보유하는 지출의 백분율을 나타낸다. ICV 점수가 없다고 해 입찰에 참여 불가능한 것은 아니지만 해당 점수를 받지 못한 0점 상태로 참여한다는 것을 숙지할 필요가 있다. ICV의 목표와 점수 산정 방식은 다음과 같다.

  - 국내 민간투자 활성화 지속

  - 가능한 국내 가치 창출 극대화

  - 현지 인재 및 공급업체의 기술 향상 및 개발

<ICV 점수 산정 공식>

[자료: Tawteen 홈페이지]

위 표에서 볼 수 있듯이 ICV 점수는 5가지 주요 구성 요소로 구성된다. A. 국가에서 조달된 상품과 서비스에 대한 지출, B. 국가의 공급업체 개발에 대한 지출, C. 카타르인 및 거주자 교육에 대한 지출, D. 고정자산에 대한 투자까지, 이 4개 요소의 합계를 R. 카타르에서 발생한 수익으로 나누는 방식이다.

올해 3월부터는 ICV 디지털 포털(icv.tawteen.com.qa)을 론칭해 ICV 점수를 인증하는 증명서를 신청해 발급받을 수 있다. 이는 제공된 정보의 유효성과 정확성을 보장하여 공급업체의 ICV점수를 증명하는 인증서이기도 하다. 현재 타우틴에 등록된 기업수는 1700개사 이상, 유효한 ICV 점수를 보유한 기업은 850개사 이상, 현재 인증 진행 단계에 있는 기업수는 260개사 이상으로 확인되며 각 기업들의 ICV 점수를 확인할 수 있다.

Tawteen을 통한 비즈니스 투자 기회

2019년 Tawteen은 엔지니어링 서비스, 유지 보수·수리 및 정밀 검사, 디지털 기술, 지하 작업, 화학 및 금속 등 에너지 부문 전반에 걸쳐 조명 장비, 비즈니스 서비스를 포함한 다양한 분야에서 약 100개의 새로운 비즈니스 기회를 제공했다. 특히 중소기업 및 새로운 투자자들에게 타우틴 프로그램을 통해 카타르 현지에서의 사업 기회를 모색해 볼 것을 적극적으로 장려하고 있다.

Tawteen은 지금까지 탄력적인 현지화된 공급망 형성을 위해 지난 2년간 총 44개의 투자자들에게 46개의 비즈니스 기회를 제공했으며 아래 표에서 자세한 내용을 확인할 수 있다.

<Tawteen 현지화 사업 기회 목록>

[자료: Tawteen 홈페이지]

Qatar Energy는 위의 현지화 사업 기회를 기업에 부여하는 것을 Tawteen의 시작단계로 간주하며 카타르를 제조시설 기반이 확립된 국가로 발전시키기 위해 모든 수단을 동원해 에너지 부문 공급을 늘릴 예정이다.

<Tawteen의 현지화 사업 기회를 수여 받은 기업 목록>

[자료: Tawteen 홈페이지]

위에 나열된 투자기업들은 대부분이 현지 기업들로 구성돼 있으며, 이 기업들은 외국 제조사 및 공장과 파트너십을 맺고 있으며 카타르 현지에서 공장 설립 및 납품을 통해 최소한의 이윤 창출을 보장하고 있는 기업들이다.

2022년 하반기 발표 예정 사업 기회

타우틴 프로그램을 주도하는 QatarEnergy사는 일반적으로 연간 사업 계획을 발표하고 있다. 올해인 2022년의 경우 이미 7개의 사업이 발표됐으며 납품 계약기간은 각 5년 이상으로, Qchem과 QatarEnergy사와 계약을 맺게 된다. 아직 2022년이 남은 만큼 하반기에 발표 예정인 사업들은 다음과 같다.

<2022년 Tawteen 발표 예정 사업 기회>

[자료: Tawteen 홈페이지]

위의 17개의 발표 예정 사업 중 7개가 Subsurface 분야이며, 6개는 화학 및 금속 부분으로 대부분의 사업을 차지하고 있는데, 이를 통해 카타르 정부가 현지 생산을 위해 공들이는 분야가 무엇인지 유추할 수 있다. 하반기 예정사업 발표 관련해 타우틴 홈페이지에서 사업 발표 후 사업분야 및 세부 품목에 대한 정보, 제안서 제출 상황, 평가, 입찰 확정 등의 과정을 확인할 수 있다.

등록 및 신청 절차

에너지 분야 관련 카타르 시장에 관심이 있는 기업 및 투자자는 타우틴 홈페이지에 사업 발표가 된 후 Ebrochure를 다운받아 관심있는 사업에 등록하여 신청할 수 있으며 입찰 문서 및 투자자 서류를 받는 방법과 진행 과정은 다음과 같다.

1. 계약 법인(Contracting Entity)은 투자자 서류 및 지원 문서를 투자자에게 제공

2. 관심있는 투자자는 계약기관에 명시된 마감일까지 투자자 제안서 및 제안 요청서(RfP) 제출

3. 제출 후 Tawteen과 계약 법인이 제안서를 평가, 기준을 충족하는 투자자에게 기회 부여

시사점

QatarEnergy사는 Tawteen을 성공적으로 진행하기 위해 앞으로도 투자자들에게 생산시설 설립에 필요한 토지, 기타 시설 및 서비스 등을 제공하기 위해 관련 정부 기관들과 계속 협력할 것으로 예상되며 해외 투자자 및 기업들이 현지에서 좀 더 수월한 사업을 진행할 수 있도록 규제 완화와 사업 진행 절차 간소화를 위해 꾸준히 노력하고 있다. 이는 카타르가 에너지 부분의 외국인 투자자를 유치하고자 하는 의지를 보여준다.

위에서 언급한 바와 같이 ICV 점수는 매년 갱신해야 하며, 입찰에 참여한 다른 기업들보다 그 점수가 높다고 하여 입찰에 성공한다는 보장을 해주는 것은 아니다. ICV 점수와 함께 제품의 가격 경쟁력도 상당히 중요하기 때문에 이 부분을 잘 고려해야 한다. Tawteen 프로그램을 통해 QatarEnergy 및 주요 에너지 관련 기업들과 장기 납품 계약을 체결할 수 있으며, 이 계약의 범위는 공급 품목에 따라 최소 1년에서 최대 7년의 계약을 성사시킬 수 있다.

카타르의 재화나 서비스를 활용하지 않는 기업에는 시장진출 진입장벽으로 작용할 수 있기 때문에 에너지 분야 입찰 참가를 계획하는 기업의 경우 반드시 ICV 의무화에 전략적으로 대비할 필요가 있다. 현지 기업과의 파트너십 구축을 통해 합작투자(JV) 등 현지화 비율을 확대해야 할 것이며, ICV 점수 산정 공식을 참고해 주요 평가 항목 관련 지출되는 비용 또한 계산하고 관리해야 할 것이다.

자료: Tawteen 홈페이지, 주요 일간지(Gulf Times, Peninsula, Qatar Tribune), KOTRA 도하 무역관 자료 종합