상품명 및 HS Code

에폭시수지, HS Code 390730

시장 동향

시장조사기관 BusinesStat이 2022년 작성한 ‘러시아의 에폭시 수지 시장 분석’에 따르면 2021년 러시아 에폭시 수지 소비량은 5.54만 톤으로 최근 10년간 69% 증가했다. 에폭시 수지는 전기·전자 제품 생산, 건설 분야 바닥재 및 코팅도, 수지 금형, 제품 도장, 코팅, 접착 등 여러 분야에서 다양한 용도로 활용된다. 최근 러시아 에폭시 수지 시장 성장은 도료 및 바니시 분야에서의 수요 확대, 건설 단지 개발 등에 따른 토목·건축 분야 활용 증가, 각종 제조업 육성 정책에 따른 도장, 코팅 수요 증가 등을 바탕으로 하고 있다.

<러시아 에폭시 수지(HS Code 390730) 소비량>

(단위: 톤)

 [자료: BusinessStat, RBC магазин исследований]

러시아 에폭시 수지 분야별 소비 비중을 살펴보면 건설과 코팅 분야가 각 24%로 가장 높으며 자동차 분야 15%, 기계공학 12%, 방위산업 10% 등의 순을 기록했다.

< 2020년 러시아 에폭시 수지 분야별 소비 비중>

(단위: %)

[자료: MegaResearch]

글로벌 조사기관 Statista에 따르면 2021년 러시아 에폭시 수지 시장은 96% 해외 수입에 의존하고 있다. 러시아는 소비에트 시대에 전 세계 에폭시 수지 공급량 중 약 10% 내외를 차지한 적도 있으나 소련 해체 후 1990년대 후반부터 대규모 국내 생산이 중단되어 현재는 매년 약 5천 톤 내외의 수지를 소규모로 생산하고 있다. 현지 생산 수지의 경우 수입 제품을 기반으로 한 배합 등의 단순 가공 제품이 대부분이며 수입 원료를 기반으로 생산하여 가격 등 제품 경쟁력이 떨어지는 것으로 평가 받는다. 전문가들은 러시아가 에폭시 수지 현지 생산을 통해 수입을 대체하고 수익을 발생시킬 수준이 되려면 한 달에 수만 톤의 에폭시 수지를 생산해야 하나 기초 화학 발달 수준이 낮고 현지 수요가 이를 따라오지 못하기 때문에 단기간에 현지 생산이 빠른 속도로 증가하기는 어려울 것으로 전망한다.

생산 동향

러시아 내 에폭시 수지 생산 주요 기업으로는 FKP ‘Zavod Imeni Ya.m. Sverdlova’, JSC ‘CHEMEKS Limited’, JSC ‘Enpts Epital’, OJSC ‘Altayskiy Khimprom’ 등이 있으며 국내 총 생산량은 연 5천 톤 내외다. 이들 각 회사의 매출에서 에폭시 수지가 차지하는 비중은 아직 크지 않은 것으로 알려지고 있다. 한편 일부 전문가는 러시아 내 에폭시 수지 생산이 1만 톤 수준까지 증가할 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 평가한다.

<러시아 에폭시 수지 생산 주요 기업>

[자료: GidMarket]

수입 동향

러시아 에폭시 수입 시장 규모는 연 약 5만 톤 규모로 추산된다. 2021년 러시아의 에폭시 수지 수입액은 2억 5959만 달러로 코로나19가 본격 유행한 2020년 1억 4511만 달러 대비 79% 증가했으며 그 전 해인 2019년 1억 5120만 달러와 비교했을 때도 약 72% 높은 수치를 기록했다. 주요 수입국은 한국, 독일, 중국, 대만, 이탈리아 순이었으며 2021년 한국이 금액 기준 수입 시장의 약 28%를 점유하며 최근 10년 중 처음으로 독일을 제치고 1위를 차지했다.

<러시아의 에폭시 수지 수입 동향>

(단위: 천 달러, %)

[자료: 러시아 통계청, K-stat]

경쟁 동향

2020년 기준 러시아 에폭시 수지 시장 TOP 5는 독일 2개사, 한국 2개사, 대만 1개사가 차지했다. 독일의 BLUE CUBE GERMANY ASSETS GMBH & CO. KG가 시장점유율 16%, BASF GROUP이 5%를 차지했으며 한국은 2개 기업이 28%, 대만은 NAN YA PLASTICS CORPORATION이 10%의 점유율을 보였다. 러시아 기업들은 총 11%의 점유율을 기록했다.

러시아가 단기간에 에폭시 수지 생산을 확대하기는 어렵기 때문에 당분간 90% 내외의 해외 수입 비중이 유지될 것으로 전망되며 만약 우크라이나 사태로 유럽 기업들이 향후 러시아 비즈니스를 축소할 경우 한국 등 다른 해외 기업과의 거래가 반사적으로 증가할 수 있을 것으로 예상된다.

<2020년 러시아 에폭시 수지 기업별 시장 점유율>

(단위: %)

[자료: MegaResearch]

유통 구조

러시아 에폭시 시장은 주로 수입에 의존하고 있어 일반적으로 수입 디스트리뷰터가 해외 생산 업체로부터 완제품을 수입하여 도·소매상을 통해 소비자에 판매하는 구조로 유통이 진행된다. 일부 러시아 가공·생산 업체의 경우 해외에서 원재료를 수입하여 현지에서 가공한 후 도소매상에 유통하는 방식을 취하고 있다.

<러시아 에폭시 수지 유통구조>

 [자료: KOTRA 블라디보스톡 무역관]

관세율 및 인증

러시아 에폭시 수지(HS Code 390730) 수입 시 관세율과 필수 인증은 아래와 같다.

<러시아 에폭시 수지 수입 관세 및 필수인증>

시사점

러시아 에폭시 수지 시장은 최근 10년간 연평균 약 7%의 완만한 성장을 보였으며 향후 수년간 소비량이 약 6만 톤까지 증가할 수 있을 것으로 평가된다. 현지 1차 형태 플라스틱 및 합성 수지 생산 수익성은 매년 변동은 있지만 20% 내외 수준이며 교량 건설, 기계 공학, 건설, 조선 등 분야에서 에폭시 수지 추가 수요 발생도 가능할 것으로 전망된다.

한편 우크라이나 사태는 공급선 다변화 흐름을 발생시켜 신규 업체에 새로운 기회를 제공할 수도 있지만 반대로 경기 둔화 및 시장 안정성 저하를 야기할 수 있음을 유의해야 하며, 상위 5개 기업이 시장의 약 60%를 점유하여 시장에서의 영향력이 높으므로 이를 고려한 시장 진출 전략 수립이 요구된다.

* 자료원: BusinessStat, RBC магазин исследований, GidMarket, 러시아 통계청, K-stat, oilcapital, Neftegas territory, Altasoft, ru-smola.com, grozny-inform, KOTRA 블라디보스톡무역관 자료 종합