상품명 및 HS CODE

시장규모 및 동향

중국 자동차 보유량은 지속적으로 증가하는 추세로, 2022년 9월말 기준, 중국 자동차(화물차 포함) 보유량은 3.15억 대에 도달했고, 지난해 중국 자동차 생산량은 전년 대비 4.8% 증가한 2,653만 대를 기록했다.

<중국 자동차 생산량(좌) 및 보유량(우) 현황>

[자료: 중국공안부, 국가통계국]

자동차 산업이 발전함에 따라 차량용 방향등과 지시등 등 자동차 부품 산업도 확대되기 시작했으며, 자동차 보유량이 증가함에 따라 차량용 방향등과 지시등 등 조명의 소비량도 꾸준히 증가하는 추세이다. 2021년 중국 차량 조명 시장규모는 578억 6천만위안으로 전년 대비 17.2% 증가했으며, 2027년 중국 차량용 조명 탑재량은 2,266만개에 도달할 것으로 전망했다.

차량용 방향등, 지시등을 비롯한 조명은 점차 스마트화 되고 있으며 능동적인 자동차 안전 시스템(Active Safety Systems)의 중요 부품 중 하나로 암흑구간 주행, 사각지대 광원 기능 등으로 사고율을 최소화하는 기능을 수행한다. 중국 차량용 조명기술은 AFS(상하좌우 조절)에서 ADB(도로 상황 및 차량 상황에 맞게 컨트롤)로 발전했다.

수입동향

최근 3년간 중국 차량용 조명 수입액은 지속 증가세를 이어왔으며, 2021년 수입액은 전년 대비 15.8% 증가한 22억 4,302만 달러를 기록했다. 주요 수입원은 체코, 멕시코, 독일, 슬로바키아, 스페인으로 전체 수입액의 60%이상 비중을 차지했다. 2021년 한국으로부터의 수입액은 전년 대비 39.4% 증가한 2,421만 달러로 전체 수입액의 1.1% 비중을 차지했다.

<조명(HS 8512.20) 수입 동향>

[자료: GTA]

경쟁동향, 주요 경쟁기업 및 유통구조

중국 국내 차량용 방향등과 지시등 시장 경쟁구조는 상대적으로 분산되어 있다. 2020년 기준, 중국 차량용 조명시장은 국내 로컬업체 HASCO(华域视觉)와 XINGYU(星宇股份)가 각각 22%, 14%의 시장점유율로 1,2위를 차지했으며, 그 외 시장은 글로벌 업체 Koito(9%), Hella(8%), Stanley(8%), MARELLI(7%), Valeo(6%) 들이 40% 이상의 국내 시장을 점유하고 있는 동시에 기술적으로 경쟁우위를 보유하고 있다.

중국 차량용 조명 관련 기업들은 장쑤지역을 중심으로 화동지역에 가장 많이 분포되어 있으며, 그 다음으로 충칭, 후베이, 광둥, 저장, 지린, 상하이, 베이징, 톈진, 산둥 등 지역에 분포되어 있다.

<중국 주요 차량용 조명 완성차 탑재 분포현황>

[자료: 관옌보고망]

중국내 차량용 방향등, 지시등은 B2B방식, OEM방식으로 진행되거나 자동차 전문용품 매장, 튜닝 및 수리 센터, 애프터마켓, 온라인 전자상거래 등에서도 유통이 이뤄진다.

관세율 및 수입규제

2022년 한국산 차량용 방향등, 지시등 對중 수출 시 한중 FTA 세율이 가장 낮으므로 한중 FTA관세를 적용 받는 것이 유리하다. RCEP 관세율은 10%이나 HS CODE 8512.209000으로 세부 분류된 제품은 RCEP 적용을 받을 수 없다.

<2022년 기준 중국 차량용 방향등, 지시등 관세율 비교>

[자료: 중국 수출입세칙]

중국에서 차량용 방향등, 지시등을 유통하려면 CCC(China Compulsory Certification) 강제인증이 필요하다. CCC 강제인증제도는 소비자 신변과 동식물의 생명안전, 환경보호, 국가의 안전보호를 위해 법률과 법규를 기반으로 한 제품 합격 평가 제도로 강제인증제도 범위 내의 제품은 반드시 중국의 표준과 기술 법규에 부합해야 한다. 차량용 방향등, 지시등의 강제인증제도는 중국품질인증센터(ww.cqc.com.cn)의 자동차 부품 인증 사업부에서 획득 가능하다.

전망 및 시사점

최근 몇 년간 중국 자동차 생산은 다소 부진하였으나, 자동차 산업은 여전히 성장 잠재력을 가지고 있으며 신에너지차 생산량 확대에 따라 차량 방향등과 지시등 산업은 꾸준히 성장할 전망이다. 중국자동차공업협회는 2022년 중국 자동차 판매량이 전년 대비 3% 증가한 2,700만 대에 도달할 것으로 전망했다. 중국 차량 방향등 생산 관계 업자는 차량 방향등 산업은 신에너지차 산업 발전과 함께 새로운 기회를 맞이했으며 산업 전환에 유리한 조건을 제공했다고 밝혔다.

이에 우리 기업은 중국 시장에 대한 지속적인 모니터링과 함께 유통경로 확보 및 현지 기업과의 협력이 필요할 것으로 보인다. 또한 중국 로컬업체들의 시장진출 확대와 경쟁력이 치열해지면서 기존 제품과 차별화된 품질과 성능, 디자인, 다양한 차종에 따른 맞춤형 고급 조명 개발이 필요하며 동시에 가격경쟁력과 애프터서비스도 갖추는 것도 중요하다.

자료원: 중국증권보, 관옌보고망, 화징산업연구원 등 KOTRA 베이징무역관 종합