상품명 및 HS CODE

 

수치제어 선반, 즉 디지털제어 선반은 프로그램 제어시스템을 갖춘 자동화 공작기계로 입력장치, 수치제어 시스템, 서보 시스템, 측정 절차와 선반 본체로 구성된다. 수치제어 선반은 복잡하고 정밀한 소량 다품종의 부품 가공이 가능한 대표적인 전기 기계 제품이다. 

주축이 수평 방식인 수평식 선반은 금속절삭 공작기계 중 하나로 선반류 전체 시장의 약 65%를 차지하며, 일반적으로 공작기계라 하면 수평식 선반을 지칭한다. 수평식 선반은 축, 디스크, 링 등 다양한 부품의 내외부 회전면, 단면 및 내외부 나사 가공에 사용되며, 여러가지 보조 공구와 함께 드릴링, 구멍 뚫기, 탭핑, 롤업 등 작업을 할 수 있다. 

< HS 코드>

품목	HS 코드
수치제어식 수평선반	845811

[자료: 2022년 중국 수출입세칙] 

 

시장 동향 

중국 선반 업계의 발전은 중국 제조업 성장과 밀접한 관련이 있다. 2000년 이후 중국이 세계 공장으로 부상하면서 제조업이 급속히 발전했고 이에 따라 선반 수요도 큰 폭으로 성장했다. 2000년~2011년은 중국 선반 산업의 고속 발전 시기로 금속절삭 공작기계 생산량이 연 평균 복합증가율 12%로 증가하며 2011년 89만 대에 달했다. 2012년~2019년 시기 중저가 제조업은 동남아, 남미 등 지역으로, 첨단 제조업은 구미 등 선진국으로 이동하는 등 글로벌 시장이 양분화되면서 중국 공작기계 시장은 조정기를 거쳤다. 2019년 중국 금속절삭 공작기계 생산량은 41.6만대로 2012년 대비 52.7% 감소하였으나, 2020년~현재까지 중국 제조업 고도화에 따른 설비 교체 수요, 공작기계 국산화 대체 수요에 따라 다시 증가하고 있다. 2020년 생산량은 44.6만대, 2021년은 60.2만대로 전년 동기 대비 35% 증가했다. 

<중국 금속절삭 공작기계 생산량 추이>

(단위: 만 대)

[자료: 중국 공작기계공구공업협회] 

전체 시장 규모를 살펴보면, 중국은 글로벌 최대 선반 생산, 소비, 수입 국가로 코로나19 영향으로 일부 타격을 받았으나 2021년부터 회복 추세에 있다. 중국 수치제어 선반 시장은 2018년 3,347억 위안으로 최대 규모 기록 후 2020년에는 코로나19 및 에너지 공급 제한으로 전년 동기 대비 24.4% 감소한 2,473억 위안에 그쳤다. 2021년 2,687억 위안으로 소폭 회복하였으며 2022년에는 약 10% 성장하며 2,957억 위안에 달할 것으로 예상된다. 중국 공작기계 산업은 경기 사이클에 큰 영향을 받는데, 현재 중국 제조업의 구조개혁, 고도화 추진에 따라 공작기계 설비 교체 수요, 수입 대체 수요가 확대되며 지속적인 성장이 가능할 것으로 전망된다.  

<2017년~2022년 중국 수치제어 선반 시장 규모>

(단위: 억 위안)

[자료: 중상산업연구원]

 

수치제어 선반은 일반 선반에 비해 가공 정밀도, 가공 효율, 가공 기능, 유지 보수 등 각 방면에서 경쟁력 있는 제품으로, 중국의 제조업 고도화에 따라 정밀 가공 수요가 증가하면서 수치제어 선반의 중요성이 확대되고있다. 그러나 현지 생산기업이 대부분 소규모로 프리미엄 수치제어 공작기계는 수입 위주이며 핵심 부품의 국산화 비율이 비교적 낮은 편이다. '중국제조업 2025' 정책에서 '2025년 중국의 핵심 공정 수치제어율을 현재 33%에서 64%로 제고한다'는 계획을 발표하고 비중을 제고하고 있지만 2020년 중국의 금속절삭선반의 수치제어화율은 43%로 선진국의 80% 대비 낮은 수준이다. 또한 수치제어 시스템, 주축, 나사봉, 레일 등 수치제어 선반의 핵심 부품도 해외 제품에 의존하고 있다. 특히 수치제어 시스템은 화낙, 지멘스 등 글로벌 브랜드가 독점하고 있다. 이에 '중국 제조업 2025' 정책에서 2025년 표준형, 지능형 수치제어 시스템의 국내시장 점유율을 각각 80%, 30%로, 스핀들/나사봉/레일 등 중고급 사양 부품의 국내시장 점유율은 80%까지 확대한다는 계획을 제시했다. 

프리미엄 수치제어 선반의 응용 분야는 에너지, 항공 우주, 군수 공업, 선박 등 국가 중점 산업을 포괄하며 자동차, 의료설비 등 하위 중점 업종도 산업 고도화를 정책적으로 추진하면서 프리미엄 선반 수요가 확대되고 있다. 또한 최근 유럽 국가들의 프리미엄 수치제어 선반 제품과 기술 수출 엄격한 통제로 현지 생산이 시급한 상황으로 민영기업 주도로 프리미엄 시장이 지속 확대 중이다. 

<수치제어 선반 산업 사슬>

 

[자료: 중상산업연구원]

 

정책 동향 

수치제어 선반은 제조업의 마스터 가공기계로 국가 산업 경제의 기반이라 할 수 있다. 이에 중국은 1996년 9차 5개년 계획부터 2021년 14차 5개년 계획에서 선반 품질 개선, 수치제어 선반 중점 육성, 프리미엄 수치제어 선반 발전 등 단계별 목표에 따라 관련 지원 정책을 적극 추진해왔다. 

<중국 수치제어 선반 업계 정책 연혁>

[자료:정부 홈폐이지, KOTRA상하이무역관 정리]

최근 몇 년 간 국무원, 발전개혁위원회, 공신부 등 각 부처에서 발표한 관련 정책에도 제조업 고도화 지침, 수치제어 선반 설비 규범, 수치제어 선반 국산화율 제고, 수치제어 선반 산업 클러스터 육성 등 내용들을 포함하고 있다. 

<중국 수치제어 선반 산업 관련 정책>

시기	정책	주요 내용
2018년 11월	전략적 신흥 산업 분류(2018)	수치제어 선반의 기능 부품 및 부속품 제조는 국가의 발전 권장 방향 중 하나
2019년 9월	제조업의 제품과 서비스 품질 제고 추진 관련 실시 의견	장비 제조업의 품질 경쟁력 제고, 산업 기초역량 강화, 기초 부품, 전자 부품, 산업용 소프트웨어 등 취약 분야 발전, 스마트 제조/그린 제조 추진 가속화, 생산 공정 자동화, 스마트화 제고, 에너지/자재/물 사용 절감
2019년 10월	산업 구조 조정 지도 리스트(2019년판)	프리미엄 수치제어 선반 및 부대 시스템, 5축 이상 연동 수치제어 선반, 수치제어 시스템, 高정밀/高성능 절삭 공구, 계량기, 연마재와 공구 등 권장 발전 아이템 제시
2019년 10월	제조업 설계 능력 제고 전문 계획(2019-2022년)	2022년까지 프리미업 수치제어 선반, 산업용 로봇 등 업종에서 독창적 디자인 혁신 실현
2019년 11월	제조업과 현대 서비스업의 융합 발전 추진에 관한 실시 의견	스마트 공장 건설 추진, 산업 인터넷의 혁신적 응용 가속화, 제조업/서비스업과 인터넷 융합 심화, '인테넷+' 확대 및 새로운 업태의 융합 발전 조성
2020년 1월	중대 기술 장비 수입 세수 정책 관리 방법	규정 조건에 부합되는 기업 및 원자력 발전 프로젝트 관련 기업에서 국가에서 권장하는 중요 기술 장비 혹은 제품 생산 필요 시 수입하는 일부 핵심 부품 및 원자재는 관세와 수입단계부가가치세 면제
2020년 5월	2020년 정부 업무 보고	제조업 고도화 및 신흥 산업 발전 추진, 하이테크 혁신 제고, 신형 인프라 건설 강화, 차세대 정보 네트워크 및 5G 응용 범위 확장
2020년 10월	<<산업 네트워크+안전 생산>>행동 계획(2021-2023년)	산업별기업과 중점 공단의 산업 네트워크 건설에 디지털 기술 기반 안전 생산 관리 활용 지지, 핵심 설비의 생명 주기와 생산 프로세스 전 과정 디지털화, 가시화/투명화 실현, 기업 및 공단의 안전 생산 데이터 관리 능력 향상
2021년 3월	중국 경제와 사회 발전 제14차 5개년 계획과 2035년 비전 목표 개요	제조업 고도화 최적화 추진, 선진 제조업 클러스터 육성, 집적회로/우주 항공/공정 기계/첨단 수치제어 선반 등 산업의 창의적 발전 추진
2021년 11월	14차 5개년 정보화와 공업화 심층융합발전계획	제조업의 디지털 전환 가속화, 심층 융합 지속 추진, 디지털 연구개발 디자인 공구 보급율 85%, 중요 공정 디지털화 68%, 산업 네트워크 플랫폼 보급율 45% 실현
2021년 12월	중국 스마트 제조 표준 체계 건설 가이드(2021년판)	2023년까지 100조항 이상의 국가 표준을 제정 및 수정하여 스마트 제조 표준 체계를 지속적으로 완비, 2025년까지 기술 혁신 및 산업 발전 수요, 글로벌 선진 수준에 발맞춘 스마트 제조 표준 체계 수립
2021년 12월	14차 5개년 스마트 제조 발전 계획	스마트 수직형/수평형 5축 가공 센터, 밀링 복합 가공 센터, 고정밀 수치 제어 연삭기 등의 작업 공구 연구 개발을 통해일정 규모 이상의 제조기업은 2025년까지 디지털화 보급, 중점 산업 핵심 기업은 기초 단계의 스마트전환 실현, 2035년까지 일정 규모 이상 제조기업의 전면 디지털화 보급, 핵심 기업의 스마트 전환 실현
2022년 4월	산업용 방직품 업종의 질적 발전에 관련한 지도 의견	부직포 기업의 핵심 공정 수치제어율을 70%까지 제고하여 스마트제조/그린 제조의 산업 품질 및 효율성 제고, 수치제어 선반 산업의 다운스트림 수요 및 중국 수치제어 선반 제조 기술에 대한 요구 제시

[자료: 중상산업연구원]

 

경쟁 동향 

중국 스마트 제조업이 성장하면서 수치제어 선반 관련 기업 등록 수도 빠르게 증가하고 있다. 2017~2021년 중국 수치제어 선반 기업 등록 수는 연평균 38.6%의 복합 성장률을 기록했고, 2021년에는 2만개사를 돌파하며 전년 대비 47.4% 증가했다. 2022년 1~5월 기간 신규 설립 기업 수는 약 9,500개 사이다. 

<2017년~2022년 5월 기간 중국 수치제어 선반 기업 등록수>

(단위: 개 사)

[자료: 치차차]

중국은 1949년부터 대표 국유 핵심 공작기계 기업 18개사를 확정하고 기술 도입부터 자체 연구개발까지 발전시켜왔다. 2011년 선양공작기계 생산액은 27억8300만 달러로 글로벌 공작기계 기업 매출액 1위, 다롄공작기계는 23억8100만달러로 4위에 올랐다. 이후 중국 제조업 이전이 고도화되면서 저급 범용 공작기계 수요가 대폭 감소하고 중/고급형, 맞춤형 및 자동화 플랜트형 공작기계 수요가 확대되었다. 이러한 추세에 따라 기술 및 제품 경쟁력을 갖춘 글로벌 기업들이 빠르게 중국 프리미엄 시장을 선점했으며, 최근에는 촹쓰지(创世纪), 하이탠징궁(海天精工), 쵸우펑지능(乔锋智能) 등 주요 민영 기업이 중고급 수치제어 공작기계 핵심기술을 확보하면서 중견기업으로 성장하고 있다. 

<중국 수치제어 선반 핵심 기업>

기업명	설립 년도	2021년 매출 (억 위안)	회사 소개
야웨이 선반 (亚威机床)	1956년	20.0	수치제어 전탑펀치, 레이저 절단기, 절단기, 절곡기, 절판기 등고품질 평판 가공기계와 수치제어 절단선, 분할선 등 하이 레벨 권판 가공기계 제조. 국내 중·고급 금속판재 성형 공작기계 업계의 선도기업 중 하나
선양 공작기계 (沈阳机床)	1993년	17.0	주식제 기업으로 공작기계와 관련 부품 생산. 수치제어 시스템 응용 개발, 공작기계 연구 개발 등 다기술 분야의 복합 인재 보유.
뉴웨이 수치제어장비 (纽威数控装备)	1997년	17.1	2021년 커창판(科创板) 상장. 중·고급 수치 제어 공작기계의 연구개발, 생산 및 판매 전문 하이테크 기업, 대형 가공센터, 수직형 수치제어 공작기계, 수평형 수치제어 공작기계 등 200여 개
친촨공작기계 (秦川机床)	1998년	50.5	정밀 수치제어 공작기계 및 복잡한 공구 연구개발 제조기지, 산업사슬을 완비하고 제품 라인이 많으며 시스템 집적 능력을 보유,  규격별 공작기계, 가공센터 제품 개발, 기어연삭기, 외원연삭기, 고속롤러, 복합기어공구, 인삭공정 및 설비 등 핵심기술 보유, 전단계 설비 솔루션 제공
궈성 스마트 (国盛智科)	1999년	11.4	2020년 커촹판(科创板) 상장, 장비부품, 수치제어 공작기계, 스마트 자동화 라인 등 금속 절삭 일체화 솔루션 제공
르파징지 (日发精机)	2000년	5.3 （2022년 Q1)	중국 유일 수직/수평식 수치제어 선반, 가공 센터, 바닥식 보링 밀링 머신 동시 생산 가능, 장비제조, 금융투자, 농목산업, 스포츠문화, 범용항공 등 5대 분야 진출, 주력제품은 수치제어 선반, 연마 자동생산라인, 수직가공센터, 용문가공센터, 수평가공센터, 항공장비설비, 항공우주부품 등
하이탠징궁 (海天精工)	2002년	27.3	프리미엄 제품 연구 개발, 생산 및 판매, 수직가공센터, 수평가공센터, 수치제어 대형 플로어보링 밀링머신, 수치제어 선반 및 차량밀링센터 등 품목별 다양한 규격 보유, 닝보대항/닝보옌산/닝보베이화/다롄정공 등 4대 제조기지 보유, 대형 수치제어공작기계 제조 가능
선전 촹쓰지 (深圳创世纪)	2005년	52.0	스마트 장비 국가급 하이테크 기업, 드릴밀링/부품/금형 가공센터, 선반, 용문가공센터, 유리정조기, 조각밀링기 등 수치제어 공작기계 제품의 연구개발, 생산, 판매, 서비스 제공, 선전·쑤저우·이빈·둥관 등 4개 생산 기지 보유

[자료: 업체 홈폐이지]

 

수출입 동향  

중국 세관에 따르면 수평식 선반은 수치제어 수평식 선반과 기타 수평식 선반으로 구분한다. 수치제어 수평식 선반 수입량과 금액이 기타 선반 대비 높은 수준을 유지하고 있지만 최근 수치제어 수평 선반 수입량이 줄어들면서 수입 의존도가 감소하는 추세이다. 수치제어 수평선반의 수입 평균 단가는 2014~2019년 사이 전체적으로 상승세를 보이다가 2019년 이후부터 코로나19 영향으로 하락하기 시작했다. 2021년 수치제어 선반의 수입 단가는 10억500만달러, 기타 선반 수입 단가는 7,700만 달러이다. 

<2014~2021년 중국 수치제어 및 기타 선반 수입 평균 단가 >

(단위: 억 달러)

[자료: 해관총서, 쯔앤컨설팅]

중국 수평 선반의 수출 단가는 전체적으로 하락 추세이며, 2021년 수치제어 수평 선반 수출 단가는 2억7,600만 달러, 기타 선반은 3,900만 달러이다. 

중국 수치제어 수평선반 수입 단가가 수출 단가보다 훨씬 높은 상황으로 중국 수치제어 수평선반 제조 기술 발전 여지가 크고, 프리미엄 수치제어 수평선반은 여전히 수입에 의존하고 있음을 보여준다. 

<2014년~2021년 중국 수치제어 및 기타 선반 수출 단가>

(단위: 억 달러)

[자료: 해관총서, 쯔앤컨설팅]

중국의 수치제어 수평 선반 무역 수지는 적자(2019년 -157,182천 달러, 2020년 -111,714천 달러, 2021년 -91,185천 달러)이나 점진적으로 적자 감소세를 보였으며 2022년은 7월 누적 기준 수출 2억2,853만 달러, 수입 2억 32만 달러로 2,822만 달러의 흑자를 달성하였다. 

<2017년~2022년 7월 수치제어 선반 수입액 추이>

(단위:천 달러, %)

 

[자료: 한국무역협회]

 

2022년 7월 누적 기준 국가별 수치제어 선반 수입 금액 순위로 보면 일본이 6,867만 달러로 1위이며 수입 증감률은 -19.6%로 전체 평균 증감률 -11% 대비 양호한 수준이다. 이어 대만, 한국, 독일이 각각 5,159만 달러, 2,697만 달러, 2,694만 달러로 2~4위를 차지하였으며, 상위 4개 국가의 수입액은 전체의 87%에 달한다. 

<2019년-2022년 7월 수입 상위 10개국>

(단위:천 달러, %)

주: 순위는 2022년 7월 누적 기준

[자료: 한국무역협회]

한국은 2020년까지 중국 수치제어 선반 수입의 4위국이였으나 2021년부터 독일을 제치고 3위로 상승하였다. 2021년 수입액은 6,087만 달러, 전년 동기 대비 42.8% 증가로 평균 26.9%를 상회하였고 2022년 7월 누적 기준 2,697만 달러로 전년 동기 대비 17.9% 하락했지만 전체 평균 증감률 -11% 대비 양호한 수준이다. 

  <2017~2022년7월 중국 對 한국 수입액 추이>

(단위:천 달러, %)

[자료: 한국무역협회]

 

관세율 및 수입규제  

수치제어 수평선반(HS CODE: 8458110010, 8458110090)의 MFN 세율은 9%이며 일반 세율은 20%이다(한중FTA 협정품목 아님). 

<수치제어 수평선반 관세율>

MFN	일반 세율
9% CIF	20% CIF

[자료: 중국 자유무역구 서비스]

<원산지 판정>

한중 FTA
일반 원산지 규칙	(1) 화물은 한중 FTA에 따른 것으로 제3장 제3.4조의 규정에 근거하여 한 계약 당사자측에서 완전히 획득하거나 생산한다.
	(2) 화물은 생산중에 전부 원자재를 사용하며 한 계약 당사자측에서 완전히 생산한다.
특정 원산지 규칙	한국, 인도, 스리랑카 중의 한 회원국에서 수입시 원산지 누적 기준은 45%, 두개 이상의 회원국에서 수입(모두 A등급 국가), 원산지 누적 기준은 60%임.
역내포괄적경제동반자협정(RCEP）
일반 원산지 규칙	(1) 역내포괄적경제동반자협정(RCEP)의 제3장 제3조(완전 획득 혹은 생산한 물품)에 근거하여 한 계약 당사자측에서 완전히 획득하거나 생산한다.
	(2) 한 계약 당사자는 하나 또는 하나 이상 계약 당사자의 원자재로만 생산.
특정 원산지 규칙	8537.10에서 변경된 품목 제외 또는 구역 가치성분(RVC) 40

[자료: 중국 자유무역구 서비스]

 

전망 및 시사점 

14차 5개년 계획 기간(2021-2025년) 동안 중국은 프리미엄 수치제어 수평선반 산업의 혁신과 발전을 추진하면서 수치제어율을 현행 33%에서 64%까지 제고 예정으로 관련 시장이 지속 확대될 예정이다. 그러나 핵심 기술 및 부품의 국산화 노력도 함께 진행 중으로 잠재력이 큰 만큼 국내외 기업의 경쟁이 치열하고 업계 요구 수준도 높다. 10여년 간 주로 한국에서 공작기계 수입하여 현지에 대리 판매 중인 상하이 지촨하이테크유한회사 담당자는 '최근 물류, 수치제어 시스템 수급 문제 등으로 전략 물자에 포함되는 제품은 납기가 2배 이상 늘어나고 A/S도 원활하지 않은 문제점이 발생하고 있다' 며 납기, A/S가 제품 수입에 중요한 요소라고 언급했다. 우리기업의 성공적인 진출을 위해서는 프리미엄 수치제어 수평선반 수입국인 일본/대만/독일 제품 대비 경쟁력을 보유하고 납기 준수, 원활한 물류 지원, 전략 물자 신청, A/S 체계 구축 등 철저한 준비가 필요하다. 

 

자료: 정부 및 기업 홈페이지, 중상산업연구원, 치차차, 해관총서, 쯔앤컨설팅, KOTRA상하이무역관 정리