상품명 및 HS Code

[자료: 알리바바(1688.com)]

내부식 도료란 폴리우레탄, 알키드수지 등 내부식성 화학소재를 이용해 제조한 도료다. 물체의 표면에 내부식 도료를 도포해 물체의 부식과 곰팡이 생성을 방지할 수 있다. 내부식 도료는 기계 설비와 선박 건조에 가장 많이 활용되고 있으며 컨테이너, 해양시설 분야에서도 이용되고 있다. 내부식 도료는 성분에 따라서는 수성 매질과 비수성 매질 내부식 도료로 분류된다.

내부식 도료 시장현황

중국 내부식 도료의 시장규모는 2015년부터 매년 성장 중이며 2021년의 성장률이 가장 높다. 2019년과 2020년 내부식 도료의 시장규모는 각각 1,024억, 1,065억 위안이며 2021년의 시장규모는 전년 대비 22% 증가한 1,300억 위안이다. 조사기관 공얀망(共研网)에 따르면 최근 선박, 컨테이너 산업 내 내부식 도료의 수요가 높아지면서 내부식 도료의 시장규모가 성장하고 있으며 2022년에는 1,500억 위안까지 확대될 것으로 전망했다.

<중국 내부식 도료 시장규모 추이>

(단위: 억 위안)

[자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)]

내부식 도료 중 제조업용 내부식 도료가 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 시장 규모도 매년 커지고 있다. 2021년 기준 기계 설비용 도료, 공구용 도료 등 산업용 내부식 도료는 중국 내부식 도료 시장의 46%를 차지했으며 시장 규모는 598억 위안으로 통계됐다. 화학 공업, 장비 제조업 분야 내 산업용 내부식 도료의 수요가 2021년 들어 전년 대비 15% 증가한 250만 톤을 기록했다. 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)은 산업용 내부식 도료의 시장 규모가 2022년 들어 전년 대비 20% 증가한 710억 위안으로 성장할 것으로 예측했다.

<내부식 도료 주요 활용 분야 및 비중>

[자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)]

컨테이너용 내부식 도료는 컨테이너 수요가 높아지면서 내부식 도료 중 시장 규모가 가장 빠르게 증가하고 있다. 중국 컨테이너 산업의 2021년 생산량은 전년 대비 110% 증가한 23,057m³이며 내부식 도료 판매량도 전년 대비 40% 상승한 60만 톤으로 증가했다. 공얀망(共研网)은 중국 내 컨테이너 생산량이 늘어나면서 2022년 컨테이너용 내부식 도료의 시장 규모가 전년 대비 25% 증가한 100억 위안까지 성장할 것으로 전망했다.

최근 친환경 내부식 도료의 시장규모가 커지고 있다. 친환경 도료에는 알데히드, 에테르와 같은 오염성 유기 용매가 포함되지 않으며 발화점이 낮고 내부식 효과도 높다. 친환경 내부식 도료의 시장 규모는 2021년 들어 전년 대비 20% 증가한 390억 위안이며 신에너지, 기계, 산업에 주로 활용되고 있다. 중상산업연구원(中商产业研究院)에 따르면 2022년 들어 친환경 도료의 시장규모는 2021년 대비 15~20% 증가한 450억 위안에 이를 전망이다.

<친환경 내부식 도료의 활용>

[자료: 장수방제(jsbj88.com)]

경쟁 동향 및 주요 기업 현황

고기능 내부식 도료는 수입 의존도가 높으며 수입 내부식 도료의 시장 규모는 계속 확대될 전망이다. 공얀망(共研网)에 따르면 수입 내부식 도료의 내부식 기한은 10~15년으로 중국산 제품의 2~3배이다. 2021년 기준 미국의 PPG, 노르웨이의 Jotunl 등 수입 브랜드들이 중국 내부식 도료 시장의 30% 이상을 차지하고 있으며 고기능 내부식 도료는 시장의 60%를 차지한다. 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)은 2022년 수입 브랜드의 내부식 도료 시장규모가 2021년 대비 20% 증가한 450억 위안으로 확대될 것으로 전망했다.

중국산 제품이 내부식 도료 시장에서 차지하는 비중은 70%이지만 중저가 제품을 주로 생산한다. 중국산 내부식 도료는 핵심 원료인 합성 수지, 산화타이타늄 분말 등을 2021년 기준 70% 이상 수입에 의존하고 있으며 폴리우레탄, 아크릴산 등 고기능 내부식 도료의 생산량은 중국 시장의 30%에 불과하다. 중상산업연구원(中商产业研究院)에 따르면 중국산 내부식 도료는 건축 자재, 금속 제품 등에 주로 활용되고 있으며 2021년 기준 친환경 내부식 도료를 포함한 고기능 내부식 도료의 비중은 20% 미만이다.

<중국 시장 내 내부식 도료 주요 브랜드 및 제품>

[자료: 기업별 홈페이지, 톈진무역관 정리]

유통구조

중국의 내부식 도료 유통 방식에는 직접 거래와 대리 판매가 있다. 선박 및 컨테이너, 자동차 부품, 기계 장비 등을 제조하는 기업(고객사 중 30% 차지)들은 주로 내부식 도료 제조사로부터 직접 구매한다. 금속 제품, 건축용 소재 등을 생산하는 중소기업들은(고객사 중 70% 차지) 주로 대리상을 통해 내부식 도료를 구매한다. 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)에 따르면 내부식 도료의 주요 고객사 및 유통 업체들은 주로 장쑤성(江苏省), 광둥성(广东省), 산둥성(山东省)에 분포한다.

<내부식 도료 유통 업체 분포>

[자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)]

해외 기업들의 중국 현지 제조 법인은 광둥성(广东省), 산둥성(山东省)에 다수 분포해 있으며 유통 법인은 주로 상해에 위치한다. 기업 정보 플랫폼 치차차(qichacha.com)에 따르면 내부식 도료 산업의 대표 브랜드인 미국 PPG와 덴마크의 Hempel은 광둥성, 산둥성 등에 제조 법인을 설립해 제품을 생산하고 유통 중이다. 네덜란드의 AkzoNobel는 장쑤성과 광둥성에 제조 법인을 설립했으며 상해(上海市)에 있는 무역 및 유통 법인를 통해 제품 수입 및 판매하고 있다.

중국 내부식 도료 수입 동향

내부식 도료의 수입 시장 규모는 2017년부터 계속 성장하고 있다. 수입 내부식 도료의 시장 규모는 2019년과 2020년 각각 전년 대비 15%와 9% 증가했으며 2021년에는 전년 대비 19.5% 증가하면서 수입액이 14.8억 달러에 달했다. 2017년 이후 중국 정부가 친환경 정책을 적극적으로 추진하면서 고기능 내부식 도료의 수입이 늘어나고 있다. 첸잔산업연구원은 2022년 들어 수입 총액이 최근 5년간 최대 금액인 17억 달러까지 증가할 것으로 예측했다.

<최근 5년(‘17~’21년) 중국 내부식 도료 수입액 추이>

(HS Code: 3208, 3209, 단위: 백만 달러, %)

[자료: 한국무역협회, KOTRA 톈진무역관 정리]

2021년 기준 한국은 중국의 내부식 도료 2위 수입국이다. 2021년 중국의 내부식 도료 수입 상위 3개 국가는 일본, 한국, 독일이며 위 국가들의 수입 총액은 중국 전체 수입액의 67%를 차지한다. 2021년 중국의 한국으로부터의 내부식 도료 수입액은 2.2억 달러로 전년 대비 27.6% 증가했다.

<중국 내부식 도료 수입액 순위 및 증감률>

(HS Code: 3208, 3209, 단위: 백만 달러, %)

[자료: 한국무역협회, KOTRA 톈진무역관 정리]

관세 및 수입 규제

한국산 내부식 도료를 중국으로 수출 시 한-중 FTA 협정이 가장 유리하다. 매질 도료의 기본세율은 50%이지만 한국의 원산지 증명서를 취득하면 한-중 FTA 협정에 따라 2%의 관세율로 수출할 수 있다. 중국으로 내부식 도료를 수출하는 경우 현지에서 추가로 취득해야 하는 필수 인증이나 현지 정부로부터 적용받는 수입 규제는 없다. 중국 시장 내 유통하는 경우 일부 성분에 대한 제한이 있으며 건축용 도료, 차량용 도료 등 각 물질 별 제한량을 확인할 필요가 있다.

<중국의 내부식 도료 수입 관세율>

[자료: 관세법령정보포털]

<중국 내부식 도료 유해 물질 한정량 표준>

[자료: 중국 해관]

시사점

기계 설비, 선박 등 다양한 산업 분야에서 활용되는 내부식 도료의 시장 규모는 성장세를 이어나갈 것으로 전망된다. 화경산업연구원(华经产业研究院)에 따르면 2022년 기계 설비의 산업 규모가 전년 대비 15% 성장한 2조 위안에 이르고 2022년 선박의 건조는 전년 대비 5% 증가한 7,000만 톤에 이를 전망이다. 내부식 도료의 시장 규모도 관련 산업의 성장에 따라 2022년부터 2025년까지 연 평균 16%의 성장률을 유지할 것으로 전망했다. 내부식 도료뿐만 아니라 내부식 도료와 관련된 원료를 제조하는 국내기업은 중국 시장에 주목할 필요가 있다.

현지 도료 유통 업체 관계자는 "중국도료공업협회에서 2021년부터 산업 표준 및 산업 발전 계획을 수립하며 친환경 도료의 생산 및 사용을 늘리고 있다. 또한 코로나 확산 이후 중국 내에서 중국산 컨테이너에 대한 수요가 높아지고 있다. 향후 친환경 내부식 도료를 비롯한 고기능 내부식 도료의 시장이 계속 확대될 것이며 품질과 가격 우위가 있는 한국 제품의 수요가 높아질 것으로 예상한다."고 밝혔다.

자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院), 중상산업연구원(中商产业研究院), 화경산업연구원(华经产业研究院), 중국브랜드망(中国品牌网), 한국무역협회, 관세법령정보포털, KOTRA 톈진무역관 정리