HCFCS 냉매는 주로 냉각과 전자 세척 분야에 사용되는 불소 함유 화학 공업 제품으로, 한국의 중국 HCFCS 냉매 수입 의존도는 96%에 달한다. 몬트리올 의정서*에 따라, 중국은 HCFCS 냉매 생산에 대한 쿼터 관리하며 매년 생산 쿼터를 축소하고 있다. 따라서 중국 HCFCS 산업 정책 및 가격에 대한 추적과 모니터링을 강화할 필요가 있다.

* 몬트리올 의정서: 캐나다 몬트리올에서 공산품의 클로로플루오르화물이 지구 오존층에 미치는 지속적인 피해를 방지하기 위해 유엔이 서명한 환경 보호 협약으로 중국은 1991년에 가입하였다.

중국 HCFCS 냉매 시장 개황

HCFCS(수소염화불화탄소)냉매는 화학적 안정성이 강하고 열역학적 성능이 우수한 불소를 함유한 화학공업제품이다. HCFCS 냉매의 하위 60% 이상은 냉장고, 가정용 에어컨, 자동차 에어컨 등의 냉방 분야에 사용되며, 우레탄 산업에서 플라스틱 발포제, 반도체 산업에서 전자 세척제, 정밀화학에서 에어로졸 등으로 사용된다.

중국에서 생산하고 사용하는 HCFCS 제품은 주로 HCFC-22, HCFC-141B, HCFC-142B이며, 그 중 HCFC-22의 생산량은 전체 HCFCS의 약 80%를 차지, 주로 냉매, 발포제 및 기타 화학공업 제품의 원료로 사용된다.

<중국 HCFCS 냉매 주요 제품 및 점유율>

[자료: 중궈쥬왕]

불소냉매는 오존소비잠재능력(ODP)과 지구온난화잠재능력(GWP)이 높기 때문에 중국은 몬트리올 의정서에 따라 2013년 HCFCS 생산할당량(43만4000톤)을 기준으로 2020년 35%, 2025년 67.5%의 생산량을 감축하고 2030년까지 전면 퇴출(수리량의 2.5%만 보유)해야 한다. 2020년 중국의 HCFCS 생산 쿼터는 누적 35% 감소되었다.

<중국 HCFCS 감축 일정표>

[자료: 몬트리올 의정서]

중국 HCFCS 냉매 시장 경쟁 구도

2015년부터 HCFCS 생산 쿼터가 대폭 삭감됨에 따라 중국의 냉매 생산 쿼터는 선두 기업에 집중되었고, 중소형 생산 기업은 점차 폐업하여 현재 HCFC 냉매 생산 기업은 20개 미만이다. 제품별 생산 쿼터를 보면, 2020년 중국 HCFC-22 생산 쿼터는 22만5000톤으로 전년 동기 대비 15.8% 감소했으며, HCFC-141B 생산 쿼터는 5만1000톤으로 전년 동기 대비 18.3% 감소했다. HCFC-142B의 생산 쿼터는 1만4000톤으로 전년 동기 대비 21.34% 감소했다.

<중화인민공화국 대기오염 방지법(中华人民共和国大气污染防治法)> 및 <오존층 소모물질 관리 조례(消耗臭氧层物质管理条例)> 등 관련 규정에 따라 중국 생태환경부는 매년 생산업체를 대상으로 연간 HCFCS 포함 생산 쿼터를 할당하고, 에어컨 및 의약, 화학 등 기업을 대상으로 HCFCS 포함 사용 쿼터를 별도로 할당하고 있다.

중국 생태환경부가 공시한 2022년도 HCFCS 함유 생산 쿼터 배분표에 따르면, 현재 동유에화공(东岳化工), 쥐화구펀(巨化股份), 장쑤메이란(江苏梅兰), 용허구펀(永和股份) 4개 냉매 생산기업이 HCFC-22 제품의 67% 시장점유율을 차지하고 있다. 그 중 동유에화공은 생산능력이 가장 크고 일체화 기능을 갖추고 있는 업계 선두 기업이다.

<2021년 중국 HCFC-22 냉매 시장 경쟁 구도>

[자료: 화징산업연구원]

중국 HCFCS 냉매 수출 현황

2016~2021년 중국의 HCFCS 냉매 수출량은 매년 감소세를 보이고 있으며, 2021년 수출량은 10만2900톤으로 2020년 대비 7.0%, 2016년 대비 33.5% 감소했다. 수출가격 변동 폭이 크기 때문에 2016~2021년 수출금액은 요동치는 추세다.

<2016~2022년 중국 HCFC-22 냉매 수출량 및 금액>

[자료: GTA]

중국 HCFCS 냉매의 주요 수출국으로는 한국, 일본, 브라질이 있으며, 2021년 수출액은 3억1000만 달러로 일본이 27.9%로 1위를 차지했고, 한국(11.7%)과 브라질(6.7%)이 그 뒤를 이었으며, 3개국이 총 46.3%를 차지했다.

2020년에는 코로나19 확산으로 중국의 對한국 HCFCS 냉매 수출액이 36.5% 하락했지만, 2021년에는 51% 급증해 3619만 달러의 수출을 기록하였다. 또한, 2021년 한국의 HCFCS 냉매 수입국 중 중국 의존도가 96%에 달하며, 4%는 일본과 인도 등에서 수입한다는 점도 주목할 만하다.

<2019~2021년 중국 HCFCS 냉매 수출국별 순위>

(단위: US$ 천, %)

[자료: GTA]

중국 HCFCS 냉매 가격 추이

2010년 중국에서 형석 채굴 제한을 시작하고 '가전하향(家电下乡, 농촌의 소비 진작을 위해 농촌소비자를 겨냥한 제품을 연구개발, 생산∙판매하도록 하고 정부가 일정 부분 보조금을 지급하는 제도)', '이구환신(以旧换新, 주로 중고 가전제품을 신제품으로 바꾸어주는 제도)' 등 가전산업 정책이 시행된 데다 전 세계적으로 폭염이 겹치면서 에어컨, 냉장고 수요가 크게 증가하였다. 수요와 공급에서 모두  증가 요인이 작용해 형석→불화수소(HF)→냉매 등 불화화학공업 산업사슬의 주요 제품 가격이 전면적으로 상승해 HCFC-22의 최고가격이 톤당 2만8000위안(약 545만 원)에 이르렀다.

2011년 하반기부터 중국 내 불화화학공업 생산능력은 지속적으로 크게 성장하였으나, 실제 시장의 수요는 부진한 가운데 불화화학공업시장은 2년 동안 지속되는 불황을 겪었다. HCFC-22 가격은 할당량 삭감 제한 등 호재로 2015년 상반기에 견고한 추세를 보였다. 그 후 수요가 기대에 못 미치고 쿼터 외 저가품이 시장을 장악한 상황에서 HCFC-22 가격은 다시 하향 곡선을 그렸다.

2021년 3분기 <에너지 소비의 두 가지 통제(能耗双控)> 정책의 영향으로 중국은 대면적 전력 제한, 생산 제한, 기업 가동 감소, 냉매 생산 원료 가격 폭등, 냉매 공급원 부족 현상이 나타났다. 3분기에는 HCFC-22 냉매 가격이 급상승하여 분기 동안 52.78% 급등하였으며, 최고 가격은 10월에 톤당 26,667위안(약 532만 원)이었다.

현재 세계 경제의 하향 조정과 미중 무역 마찰의 영향으로 에어컨 및 자동차 산업의 생산 및 판매가 모두 감소하고, 불소화학 산업체인의 수요가 감소했지만, 할당량 관리를 받는 HCFC-22의 가격은 여전히 강세를 유지하고 있다. 2022년 9월, 중국 HCFC-22 시장의 평균 가격은 톤당 1만8000위안(약 365만 원) 수준이다.

<2020~2022년 중국 HCFC-22 시장가격 추이>

(단위: 위안/톤)

[자료: BAIINFO]

시사점

2022년 현재 전 세계 선진국의 HCFCS 냉매 생산은 이미 모두 중단됐으며, 향후  유럽, 아시아 및 남미 국가의 HCFCS 냉매 제품은 중국에 더욱 의존하게 될 것이다. 이와 함께 2025년 중국의 HCFCS 생산 쿼터가 2022년 기준 절반으로 줄어들기 때문에 한국도 HCFCS 제품 퇴출을 가속할 필요가 있다.

KOTRA 우한 무역관이 중국 내 주요 HCFCS 냉매 생산기업을 통해 조사한 바에 따르면, 현재 중국 HCFCS 냉매시장은 공급량이 충분하며, 시장 가격도 상대적으로 안정적이다. 그러나 중국 산업정책 변화 및 정책으로 인한 냉매산업 사슬의 가격, 공급 변화를 고려할 때 HCFCS 냉매의 수입 공급 사슬에 대한 리스크 관리 및 상시 모니터링이 필수적이다.

중국 HCFCS 냉매기업 관계자에 따르면, HCFCS-22 제품의 2022년 현재까지의 생산량은 1만2000톤이었으며, 이중 5000톤을 수출했고 일부는 한국으로 수출됐다. 단기적으로는 수요와 공급이 안정적으로 유지될 것으로 보이나 2025년 이후 생산감축 비중이 커지게 된다면 HCFCS 냉매제품 생산은 급격히 위축될 것으로 보이며, 향후 저렴하면서 효율이 높은 대체재 개발이 시급할 것으로 보인다고 밝혔다.

자료: 화징산업연구원, 중궈쥬왕, GTA, BAIINFO, KOTRA 우한 무역관 자체 정리자료 등