상품명 및 HS Code

상품명은 ‘치과용 임플란트’이며 HS Code 902129(Dental fittings and parts and accessories thereof)가 해당된다.

시장동향

두바이보건청의 연간 보건 통계에 따르면, 2020년 한 해 동안 시행된 치과치료는 1,118,525건이며 그 중 임플란트 치료가 6,183건이었다. 아부다비 보건부가 발표한 통계에 따르면, 2021년 기준 전체 의료 활동 중 치과부문이 7.7%를 차지했으며, 치과부문 활동 중 크라운과 내관(Mesostructure) 제작이 각각 13.6%, 2.5%를 차지했다.

글로벌 시장조사기관인 Fitch Solutions에 따르면 2021년 UAE 임플란트 시장 규모는 2,400만 달러 수준이다. 그 중 치과용 피팅 제품이 98% 가까운 비중을 차지하고 있으며 인공치아는 약 2%에 해당된다. 팬데믹이 발생했던 2020년에는 시장 성장폭이 다소 축소되었으나 2021년에 약 24%의 성장률을 보였으며 2026년까지 꾸준히 성장할 전망이다.

<UAE 치과용 임플란트 시장규모 동향 및 전망>

(단위: US$ 백만)

주: 2021년은 추정치, 2022년부터 전망치

[자료: Fitch Solutions]

두바이 내 보철 치과의사(Prosthodontist) 77명을 대상으로 시행한 설문조사* 결과, 설문에 응답한 의사들이 가장 선호하는 형태의 임플란트 지대주(Abutment)는 조립식 금속 지대주이다. 또한 임플란트∙중첩의치 부착제로 로케이터(Locator)를 가장 선호하는 것을 알 수 있다. 실질적으로 임플란트를 시술하는 의사의 선호도에 따라 시장 내 품목별 비중도 유추가 가능할 것으로 보인다.

  * 주 : 두바이보건청 덴탈 서비스 부서의 Fatma Al Saleh 외 동 분야 전공자 3인이 시행해 2021년 8월 18일에 발간한 설문조사 ‘Survey of Dental Implant and Restoration Selection by Prosthodontists in Dubai’

<두바이 치과의사들이 선호하는 임플란트 지대주 형태>

(단위: %)

[자료: Survey of Dental Implant and Restoration Selection by Prosthodontists in Dubai]

<두바이 치과의사들이 선호하는 임플란트∙중첩의치 부착제 형태>

(단위: %)

[자료: Survey of Dental Implant and Restoration Selection by Prosthodontists in Dubai]

수입동향

2021년 UAE의 임플란트 수입액은 2392만 달러로 전년대비 약 3% 증가했다. 이는 코로나19 발생 후 줄어들었던 치과 내원 환자가 2021년에 다시 증가하면서 임플란트 수요가 높아진 영향으로 보인다. 주요 수입 대상국은 대한민국(670만 달러), 스위스(626만 달러), 미국(450만 달러), 독일(258만 달러) 등이다. 2019, 2020년에는 스위스가 수입 비중 1위를 기록했으나, 전년대비 2021년 수입액이 12% 감소하고 한국으로부터의 수입액은 9% 증가하며 순위가 역전되었다. 한편, 한국, 스위스, 미국은 최근 3년간 상위 3개국을 유지했다.

<UAE 임플란트 수입동향>

(단위: US$ 천, %)

주: HS Code 902129 기준

[자료: Global Trade Atlas(IHS Markit)]

경쟁동향

UAE 내 주요 임플란트 기업으로는 미국의 ZimVie(Zimmer Bionet의 자회사), Dentsply Sirona, Carestream, BioHorizons, 스위스의 Nobel Biocare, Straumann, Neoss를 비롯해 한국의 Osstem Implant, Dentium 등이 있다.

<UAE 내 주요 임플란트 기업 및 제품 예시>

유통구조

UAE는 통관 및 제품 등록 과정에서 현지 사업자등록증을 요구하여 국외 기업의 단독 수출 진행이 불가하다. 따라서 현지 보건부에 등록된 수입업체를 선정하고 해당 기업에 통관, 제품 등록 등의 절차를 위탁하는 것이 일반적이다. 혹은 현지 치과 등 병원에 직접 공급하기도 한다.

<UAE 임플란트 유통구조>

[자료: 두바이무역관 작성]

적용 세율 및 인증

GCC 공통 관세율에 따라 HS Code 902129 품목은 5%의 관세율과 5%의 부가가치세가 적용된다.

치과용 임플란트의 경우 의료기기로 분류되어 UAE 보건부(MoHAP, Ministry of Health and Prevention) 사전 등록을 통한 인허가 취득이 요구된다. 의료기기는 저위험군인 Class 1부터 고위험군인 Class 4까지 분류되며 각 군에 해당되는 절차에 따라 진행하게 된다. UAE 보건부의 의료기기 등록 가이드라인에 따르면, 체내 삽입형 기기(implantable device)는 Class 3, 4 등 고위험군으로 분류된다고 명시되어 있다. 아울러 치아 구멍(cavity)이나 턱(jaw)에 삽입되지 않으며 위험성이 낮은 치과용 부품, 의치, 교정기기 등은 별도 등록 없이 수입 사전 허가를 취득할 수 있다. 다만, 세부 품목별 요건이 상이하여 UAE 보건부 혹은 등록 대행업체(파트너사)에 문의 후 진행하는 것을 권장한다.

<의료기기 등록 시 구비서류>

주: 세부 품목별 요건이 상이할 수 있음.

[자료: UAE 보건부]

시사점

2022년 UAE의 임플란트 시장은 2520만 달러에 달할 것으로 예상되며 매년 꾸준한 성장세를 유지해 2026년에는 그 규모가 3200만 달러까지 확대될 전망이다. UAE의 전체 인구는 약 1,000만 명으로 내수 의료시장은 크지 않다. 그러나 역내 의료산업 선진국의 입지를 보유하고 있어 인근 국가에서 치료를 받기 위해 UAE를 방문하는 의료 관광객 유치도 활발한 편이다.

한국의 對UAE 의료기기 수출 품목 중 임플란트가 상당 부분을 차지하고 있으며, UAE 임플란트 시장은 한국 제품에 대한 인식이 점차 높아지고 있는 주요 시장이다. UAE는 치과기자재 수입의존도가 높은 편이며 임플란트 기자재 또한 수입품이 대다수를 차지하고 있어 한국 기업의 수출 기회도 이어질 전망이다.

두바이는 매년 MENA 최대 규모의 치과기자재 전시회인 AEEDC을 개최하고 있다. 해당 전시는 매년 여러 국적의 치과기자재 기업들이 대거 참가하고 있으며 치과의사들이 직접 참관하는 경우도 많아 브랜드 인지도 제고, 네트워킹, 시장조사에 효과적이다. 제27회 AEEDC은 2023년 2월 7일부터 9일까지 3일간 두바이월드트레이드센터(DWTC, Dubai World Trade Centre)에서 개최될 예정이니 유관기업은 참고하시기 바란다.

자료원: Fitch Solutions, Global Trade Atlas(IHS Markit), UAE 보건부, 아부다비보건부, 두바이보건청, Survey of Dental Implant and Restoration Selection by Prosthodontists in Dubai, 현지 언론 및 KOTRA 두바이무역관 자료 종합